天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文

VVITIANMA 天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文 持差异化竞争策略,以客户为中心,通过覆盖全球的生产和营销网络为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支 持 1、领先的技术实力 在量产技术应用方面,公司准确把握市场节奏配置应用技术。其中,公司a- Si TFT-LCD技术的产业化应用已十分成熟 厦门天马第5.5代、第6代 LTPS TFT-LCD产线2019年持续保持满产满销:天马有机发光第5.5代 AMOLED产线和武汉天马第6 代 LTPS AMOLED产线一期项目产能和良率持续提升,公司是国内首家实现国际品牌大客户批量交付的 AMOLED厂商:武 汉天马第6代 LTPS AMOLED产线二期项目目前处于设备陆续搬入及安装调试阶段, 在前瞻性技术和先进应用技术布局方面,公司己自主掌握诸多国际先进、国内领先的新技术。根据市场需求公司开发了 高色域、高动态、高屏占比、高刷新率、快响应速率、超薄的产品,其屏幕的技术参数和设计方案在行业保持领先地位,并 在 LTPS TFT-LCD、 AMOLED、触控一体化技术(On-cell、In-cl)、柔性显示、 Force Touch Ted Plus、SLT-LCD、屏下/屏 内指纹识别、 Mini/Micro led等方面取得了诸多积极成果,并多次获得创新产品与应用奖项。2019年SID年会展上,公司756 英寸 AM Micro LED和 LTPS AM Mini LED HDR LCD两款新品凭借优秀的技术实力以及创新性,分别获得“ Best New Display Technology”和“ Best New Display Component”两项大奖:;2019年第七届中国电子信息博览会上,公司13.3英寸 AMOLED显 示屏和599英寸 Mini Led HDr液晶显示屏分别获得“CITE展创新金奖”和“组委会创新奖”:2019年国际新型显示技术展 上,公司10.3英寸透明OLED显示获得“年度显示产品创新应用奖”:2019年UDE国际显示博览会上,公司 SLT-LCD超低温 显示解决方案获得“2019迪斯普大奖” 在知识产权布局方面,建立了与公司整体发展相匹配的知识产权战略规划,并不断完善关键技术和产品的专利布局,持 续健全知识产权管理保护机制,增强市场防御能力。2019年,公司通过构建高价值专利的布局策略,持续完善专利武器库, 拓展专利涉外工作事务等,有效规范和应对知识产权风险。报告期内,厦门天马入选2019年国家企业技术中心、通过 GB/T29490-2013《知识产权管理体系》认证;上海天马获得航空工业集团专利奖二等奖:上海光电子成功获评国家知识产权 优势企业(国家级)。 2、快速的响应能力 公司的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本六地,拥有或正在建设从第2代至第6代 TFT-LCD(含aSi、 LTPS)产线、第5.5代 AMOLED产线、第6代 LTPS AMOLED产线、第6代柔性 AMOLED产线以及TN、STN产线。公司通过产 线的灵活调节和配置,能够支持整体市场布局的快速切换,高效满足客户需求 随着5 G/AloT时代的来临,智能手机更新换代、万物互联中的智慧显示成为市场焦点,公司积极响应市场变化并迅速抓 住全面屏迭代升级趋势,通过技术攻关能力支撑和创新突破,及时、迅速的响应客户的技术需求,从2017年下半年开始量产 的189的一代全面屏到 Notch+超窄边框、水滴屏以及2018年底推出屏占比更高的第三代全面屏方案 AA Hole,2019年三季度 实现双盲孔产品的量产,公司每一次LCD全面屏方案设计的更新迭代和量产出货均走在全面屏产品技术前列,配合客户实现 业内首发,持续引领行业潮流! 3、丰富的客户资源和深度的共赢合作 公司重点聚焦品牌客户,并相应制定一系列深度滲透策略。在移动智能终端市场,公司紧跟行业主流客户,持续优化客 户结构,已成为全球主流移动智能终端厂商的深度合作伙伴。从2017年第四季度起,公司LTPS智能手机面板出货量已连续 两年保持全球第一(数据来源:Omda(原IHS)):随着全面屏产品规格进一步升级,打孔屏方案正成为市场新焦点,截止 2019年底公司LCD智能手机打孔屏出货量全球第一(数据来源:Omda(原IHS))。在专业显示市场,公司已建立比较 和竟争壁垒,重点关注车载显示市场的快速成长,2019年,公司车载TFT出货量全球第二、国内第一,实现连续5年保持双位 数增长,也是国内最大的车载TFT面板厂;车载仪表显示出货量全球第二,车载中控显示出货量全球第三(数据来源: Oedia 原IHS)),市占份额稳步提升:同时在高端医疗、航海、航空娱乐、ⅤoP等多个细分领域市场一直保持全球领先地位。 在新兴市场,公司重点关注智能家居、智能穿戴、ARVR、无人机以及机器人等新兴应用领域的发展,主动识别及开发新市 场 公司秉承“与客户共赢,成就客户”的理念,致力于向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优质的服务,在与核心客户 深度合作的过程中建立了高度的相互认同感。2019年,公司获得了华为2018年度“质量优秀奖”和“质量专项奖”以及连续 第二年获得2019年度“ Global〔 old Supplier”奖、小米2019年度“最佳战略合作奖”、LG电子“ Supplier Appreciation Award chin乡 www.cninfocom.cn

天马微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 持差异化竞争策略，以客户为中心，通过覆盖全球的生产和营销网络为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支 持。 1、领先的技术实力 在量产技术应用方面，公司准确把握市场节奏配置应用技术。其中，公司a-Si TFT-LCD技术的产业化应用已十分成熟； 厦门天马第5.5代、第6代LTPS TFT-LCD产线2019年持续保持满产满销；天马有机发光第5.5代AMOLED产线和武汉天马第6 代LTPS AMOLED产线一期项目产能和良率持续提升，公司是国内首家实现国际品牌大客户批量交付的AMOLED厂商；武 汉天马第6代LTPS AMOLED产线二期项目目前处于设备陆续搬入及安装调试阶段。 在前瞻性技术和先进应用技术布局方面，公司已自主掌握诸多国际先进、国内领先的新技术。根据市场需求公司开发了 高色域、高动态、高屏占比、高刷新率、快响应速率、超薄的产品，其屏幕的技术参数和设计方案在行业保持领先地位，并 在LTPS TFT-LCD、AMOLED、触控一体化技术（On-cell、In-cell）、柔性显示、Force Touch TED Plus、SLT-LCD、屏下/屏 内指纹识别、Mini/Micro LED等方面取得了诸多积极成果，并多次获得创新产品与应用奖项。2019年SID年会展上，公司7.56 英寸AM Micro LED和LTPS AM Mini LED HDR LCD两款新品凭借优秀的技术实力以及创新性，分别获得“Best New Display Technology”和“Best New Display Component”两项大奖；2019年第七届中国电子信息博览会上，公司13.3英寸AMOLED显 示屏和5.99英寸Mini LED HDR液晶显示屏分别获得“CITE展创新金奖”和“组委会创新奖”；2019年国际新型显示技术展 上，公司10.3英寸透明OLED显示获得“年度显示产品创新应用奖”；2019年UDE国际显示博览会上，公司SLT-LCD超低温 显示解决方案获得“2019迪斯普大奖”。 在知识产权布局方面，建立了与公司整体发展相匹配的知识产权战略规划，并不断完善关键技术和产品的专利布局，持 续健全知识产权管理保护机制，增强市场防御能力。2019年，公司通过构建高价值专利的布局策略，持续完善专利武器库， 拓展专利涉外工作事务等，有效规范和应对知识产权风险。报告期内，厦门天马入选2019年国家企业技术中心、通过 GB/T29490-2013《知识产权管理体系》认证；上海天马获得航空工业集团专利奖二等奖；上海光电子成功获评国家知识产权 优势企业（国家级）。 2、快速的响应能力 公司的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本六地，拥有或正在建设从第2代至第6代TFT-LCD（含a-Si、 LTPS）产线、第5.5代AMOLED产线、第6代LTPS AMOLED产线、第6代柔性AMOLED产线以及TN、STN产线。公司通过产 线的灵活调节和配置，能够支持整体市场布局的快速切换，高效满足客户需求。 随着5G/AloT时代的来临，智能手机更新换代、万物互联中的智慧显示成为市场焦点，公司积极响应市场变化并迅速抓 住全面屏迭代升级趋势，通过技术攻关能力支撑和创新突破，及时、迅速的响应客户的技术需求，从2017年下半年开始量产 的18:9的一代全面屏到Notch+超窄边框、水滴屏以及2018年底推出屏占比更高的第三代全面屏方案AA Hole，2019年三季度 实现双盲孔产品的量产，公司每一次LCD全面屏方案设计的更新迭代和量产出货均走在全面屏产品技术前列，配合客户实现 业内首发，持续引领行业潮流！ 3、丰富的客户资源和深度的共赢合作 公司重点聚焦品牌客户，并相应制定一系列深度渗透策略。在移动智能终端市场，公司紧跟行业主流客户，持续优化客 户结构，已成为全球主流移动智能终端厂商的深度合作伙伴。从2017年第四季度起，公司LTPS智能手机面板出货量已连续 两年保持全球第一（数据来源：Omdia（原IHS））；随着全面屏产品规格进一步升级，打孔屏方案正成为市场新焦点，截止 2019年底公司LCD智能手机打孔屏出货量全球第一（数据来源：Omdia（原IHS））。在专业显示市场，公司已建立比较优势 和竞争壁垒，重点关注车载显示市场的快速成长，2019年，公司车载TFT出货量全球第二、国内第一，实现连续5年保持双位 数增长，也是国内最大的车载TFT面板厂；车载仪表显示出货量全球第二，车载中控显示出货量全球第三（数据来源：Omdia （原IHS）），市占份额稳步提升；同时在高端医疗、航海、航空娱乐、VoIP等多个细分领域市场一直保持全球领先地位。 在新兴市场，公司重点关注智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机以及机器人等新兴应用领域的发展，主动识别及开发新市 场。 公司秉承“与客户共赢，成就客户”的理念，致力于向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优质的服务，在与核心客户 深度合作的过程中建立了高度的相互认同感。2019年，公司获得了华为2018年度“质量优秀奖”和“质量专项奖”以及连续 第二年获得2019年度“Global Gold Supplier”奖、小米2019年度“最佳战略合作奖”、LG电子“Supplier Appreciation Award

VVITIANMA 天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文 2019”奖、 AVAYA“ Key Supplier Award2019”奖、 RIGOL(普源精电)“金牌供应商”、施耐德全球“2019优质服务供应 商”、松下2019年度“品质革新奖”、闻泰科技2019年度“战略供应商”等多项客户奖项及荣誉,进一步奠定了在客户产品 质量上的竞争优势。同时,对供应商从“技术创新、产品领先”、“品质保障、品牌追求”以及“深度协同、互信共嬴”三 方面提出期望,并不断发展、培育、激励和支持合作伙伴,建立良好的上下游生态系统,共同向客户提供一体化的显示解决 方案。 4、深入人心的核心价值观和企业文化 公司以“创造精彩,引领视界”为使命,以“激情、高效、共赢”为核心价值观,以成为备受社会尊重和员工热爱的全 球显示领域领先企业为愿景。文化和人才战略是公司四大战略之一,公司通过调整组织架构及管理模式的变革、完善分类分 层的绩效考核与奖金结构体系、持续优化整体业务操作流程、不断提高对客户的响应速度、通过建立自驱动激励,激发组织 和团队活力,为公司整体核心竞争力的快速提升提供了保障 12 chin乡 www.cninfocom.cn

天马微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 2019”奖、AVAYA“Key Supplier Award 2019”奖、RIGOL（普源精电）“金牌供应商”、施耐德全球“2019优质服务供应 商”、松下2019年度“品质革新奖”、闻泰科技2019年度“战略供应商”等多项客户奖项及荣誉，进一步奠定了在客户产品 质量上的竞争优势。同时，对供应商从“技术创新、产品领先”、“品质保障、品牌追求”以及“深度协同、互信共赢”三 方面提出期望，并不断发展、培育、激励和支持合作伙伴，建立良好的上下游生态系统，共同向客户提供一体化的显示解决 方案。 4、深入人心的核心价值观和企业文化 公司以“创造精彩，引领视界”为使命，以“激情、高效、共赢”为核心价值观，以成为备受社会尊重和员工热爱的全 球显示领域领先企业为愿景。文化和人才战略是公司四大战略之一，公司通过调整组织架构及管理模式的变革、完善分类分 层的绩效考核与奖金结构体系、持续优化整体业务操作流程、不断提高对客户的响应速度、通过建立自驱动激励，激发组织 和团队活力，为公司整体核心竞争力的快速提升提供了保障

VVITIANMA 天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年,中小尺寸面板市场整体供大于求。显示行业一直处于全球化竞争中,机遇与挑战并存。在移动智能终端显示 市场,产品设计呈现出多元化特点,智能手机全面屏方案中, Notch、水滴、打孔、曲面、屏下指纹、屏下摄像头、高帧频 等多种解决方案并存,智能屏幕差异化需求明显且尺寸持续不断提升:同时,终端品牌客户集中度越来越高:随着5G通讯 技术正式商用,各品牌终端及主要运营商积极推进商业化进程,多家终端客户已推出5G终端应用。在专业显示市场,随着 行车安全、导航系统、车载娱乐系统的增加,刺激车内显示屏向对大尺寸、触控一体化等屏幕的方案设计需求的升级:此外, 新能源、自动驾驶汽车的快速兴起将带动车载显示需求提升。在工业显示市场,公共交通、充电桩等新兴市场快速发展。在 医疗显示市场,医疗设备显示屏市场规模日益扩大,自动化水平稳步提升。在新技术开发方面,延伸开发柔性折叠、卷曲 屏幕发声、 Mini/Micro led等方案的产品 未来显示领域的发展为公司带来了新挑战、新机遇以及更广阔的发展空间。公司结合内外部环境及自身发展需求,制定 了“ display+”的十三五战略规划。在此规划基础上,公司取得了营业收入创历史新高、新产线顺利推进落地,技术布局达 到行业领先地位等一系列成绩。公司坚持“聚焦、拓展、整合”的战略主题,在公司稳健经营发展的同时,实现业务的稳定 增长 展望未来,公司提出“1+1+N战略”:将以智能手机、平板电脑、智能穿戴为代表的移动智能终端为公司的核心业务【I】, 将车载作为公司转型和增长的关键业务【1】,将工业品(医疗、HM)、横向细分市场、纵向产业链上下游、非显示应用等 作为公司的增值业务【N】,强化市场意识,夯实基础能力,提升技术水平,激发团队活力,聚焦关键任务,推进战略落地 迎着全球显示领域领先企业的战略目标,奋力实现快速发展。 、主营业务分析 1、概述 2019年,公司继续以全球领先为目标,紧随市场趋势,紧跟大客户,在各大关键领域均取得重要进展。 市场营销方面,公司聚焦品牌客户,坚持中高端产品策略,稳定并扩大现有市场占有率,积极布局新兴市场。一方面, 公司在移动智能终端市场继续加强与现有国内外大客户的深度合作,紧跟行业主流客户,持续保持为诸多客户的核心供应 商,积极进入客户中高端产品线,支持多家品牌客户实现新产品首发:另一方面,公司不断加大对车载显示等市场的投入力 度,车载显示业务稳定增长,高端医疗、航空娱乐、航海、WIP等领域保持领先:同时,积极布局智能家居、ARVR、无人 机、充电桩、机器人等新兴市场。公司积极参加国内外行业展会推广活动,持续提升并巩固公司品牌在业界的知名度和美誉 度。报告期内,公司在印度投资设立天马微电子(印度)有限公司,进一步提升公司在印度市场的竞争力和对客户的快速响 应能力。 技术研发方面,公司在加强前瞻性技术研究的同时,大力突破与推广先进应用技术。目前公司已自主掌握诸多国际先进 的行业前沿及量产技术。2019年SID年会展上,公司展出了多款柔性 AMOLED显示屏,其中的三款74英寸产品,分别为曲率 半径3mm向内弯折柔性显示屏、曲率半径5mm向外弯折柔性显示屏以及固定曲率柔性显示屏,满足客户多样化弯折需求:给 用来带来更好交互体验的带有 Force touch触控功能的刚性 AMOLED显示屏:通过将针孔光学集成到OLED显示面板中,降低 FOD传感器的模块厚度,提高指纹识别性能的采用 FOD Maps显示指纹识别技术的 Finger Print Amoled显示屏;基于喷墨打 印技术的 AMOLED显示屏:与鑄创科技共同开发的世界上第一台透过率超过60%的7.56英寸 AM Micro LED显示屏(分辨率 20*480(114PPI),透明度超过60%,超窄边框0.68mm);自主创新开发出 LTPS AM mini LED HDR液晶显示产品,创造 了显示行业 local dimming精细度之最,分区数高达4600分区以上,同时该产品实现超高对比度(>100001)、高亮度 13 chin乡 www.cninfocom.cn

天马微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019 年，中小尺寸面板市场整体供大于求。显示行业一直处于全球化竞争中，机遇与挑战并存。在移动智能终端显示 市场，产品设计呈现出多元化特点，智能手机全面屏方案中，Notch、水滴、打孔、曲面、屏下指纹、屏下摄像头、高帧频 等多种解决方案并存，智能屏幕差异化需求明显且尺寸持续不断提升；同时，终端品牌客户集中度越来越高；随着 5G 通讯 技术正式商用，各品牌终端及主要运营商积极推进商业化进程，多家终端客户已推出 5G 终端应用。在专业显示市场，随着 行车安全、导航系统、车载娱乐系统的增加，刺激车内显示屏向对大尺寸、触控一体化等屏幕的方案设计需求的升级；此外， 新能源、自动驾驶汽车的快速兴起将带动车载显示需求提升。在工业显示市场，公共交通、充电桩等新兴市场快速发展。在 医疗显示市场，医疗设备显示屏市场规模日益扩大，自动化水平稳步提升。在新技术开发方面，延伸开发柔性折叠、卷曲、 屏幕发声、Mini/Micro LED 等方案的产品。 未来显示领域的发展为公司带来了新挑战、新机遇以及更广阔的发展空间。公司结合内外部环境及自身发展需求，制定 了“display+”的十三五战略规划。在此规划基础上，公司取得了营业收入创历史新高、新产线顺利推进落地，技术布局达 到行业领先地位等一系列成绩。公司坚持“聚焦、拓展、整合”的战略主题，在公司稳健经营发展的同时，实现业务的稳定 增长。 展望未来，公司提出“1+1+N 战略”：将以智能手机、平板电脑、智能穿戴为代表的移动智能终端为公司的核心业务【1】， 将车载作为公司转型和增长的关键业务【1】，将工业品（医疗、HMI）、横向细分市场、纵向产业链上下游、非显示应用等 作为公司的增值业务【N】，强化市场意识，夯实基础能力，提升技术水平，激发团队活力，聚焦关键任务，推进战略落地， 迎着全球显示领域领先企业的战略目标，奋力实现快速发展。 二、主营业务分析 1、概述 2019 年，公司继续以全球领先为目标，紧随市场趋势，紧跟大客户，在各大关键领域均取得重要进展。 市场营销方面，公司聚焦品牌客户，坚持中高端产品策略，稳定并扩大现有市场占有率，积极布局新兴市场。一方面， 公司在移动智能终端市场继续加强与现有国内外大客户的深度合作，紧跟行业主流客户，持续保持为诸多客户的核心供应 商，积极进入客户中高端产品线，支持多家品牌客户实现新产品首发；另一方面，公司不断加大对车载显示等市场的投入力 度，车载显示业务稳定增长，高端医疗、航空娱乐、航海、VoIP 等领域保持领先；同时，积极布局智能家居、AR/VR、无人 机、充电桩、机器人等新兴市场。公司积极参加国内外行业展会推广活动，持续提升并巩固公司品牌在业界的知名度和美誉 度。报告期内，公司在印度投资设立天马微电子（印度）有限公司，进一步提升公司在印度市场的竞争力和对客户的快速响 应能力。 技术研发方面，公司在加强前瞻性技术研究的同时，大力突破与推广先进应用技术。目前公司已自主掌握诸多国际先进 的行业前沿及量产技术。2019年SID年会展上，公司展出了多款柔性AMOLED显示屏，其中的三款7.4英寸产品，分别为曲率 半径3mm向内弯折柔性显示屏、曲率半径5mm向外弯折柔性显示屏以及固定曲率柔性显示屏，满足客户多样化弯折需求；给 用来带来更好交互体验的带有Force Touch触控功能的刚性AMOLED显示屏；通过将针孔光学集成到OLED显示面板中，降低 FOD传感器的模块厚度，提高指纹识别性能的采用FOD Mapis显示指纹识别技术的Finger Print AMOLED显示屏；基于喷墨打 印技术的AMOLED显示屏；与錼创科技共同开发的世界上第一台透过率超过60%的7.56英寸AM Micro LED显示屏（分辨率 720*480（114PPI），透明度超过60%，超窄边框0.68mm）；自主创新开发出LTPS AM mini LED HDR液晶显示产品，创造 了显示行业local dimming精细度之最，分区数高达4600分区以上，同时该产品实现超高对比度（＞100,000：1）、高亮度

VVITIANMA 天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文 ≯l00onis)、高色域(DCI-P3)、广视角等性能优势;自主研发的超低温液晶显示,采用 Super Low Temperature(SLT) 技术,除了能满足常规液晶屏的显示功能以外,可在-50℃低温环境下实现动态画面显示;此外,公司推岀的 AA Hole、Hole+ 下窄边框COG、COF、双盲孔等显示解决方案使得全面屏更趋近于100%,公司将持续为精彩视界创造无限可能。与此同时, 公司积极关注智能天线、电子皮肤、新型智能传感技术等基于面板制造技术的非显示应用的智能产品开发市场。 产业布局方面,公司拥有从第2代至第6代 TFT-LCD(含aSi、LTPS)产线、第55代 AMOLED产线、第6代 LTPS AMOLED 产线以及TN、STN产线。在国内 LTPS TFT-LCD技术空白、相关产品长期受制于国外供应方的困难时期,厦门天马通过准确 的战略方向把控,在国内最早布局 LTPS TFT-LCD产线,其第5.5代、第6代 LTPS TFT-LCD产线从起量后至今持续保持满产满 销,良率、工艺技术、产品性能等均达全球领先水平,并支持多家国内移动终端品牌客户实现产品全球首发;依托上海天马 在国内第一条第4.5代 AMOLED中试线的技术积累和经验,天马有机发光第55代 AMOLED产线实现了多款可穿戴项目及差 异化尺寸显示产品的顺利出货,受到了国际品牌大客户的认可:武汉天马第6代 LTPS AMOLED产线一期项目己向品牌客户 实现柔性产品批量交付,多个品牌客户柔性项目开案、验证中,二期项目处于设备陆续搬入及安装调试阶段。报告期内,厦 门天马与厦门市政府指定的出资方共同投资480亿元设立合资项目公司在厦门投建“第6代柔性 AMOLED生产线项目”,进 步提升公司在中小尺寸高端显示特别是 AMOLED领域的市场地位。目前,合资项目公司天马显示科技已取得厦门市市场监 督管理局颁发的营业执照 技术平台布局方面,公司拥有a- SI TFT-LCD、 LTPS TFT-LCD、 AMOLED等三大技术平台。在a- Si TFT-LCD技术布 局方面,公司坚持战略转型,主要聚焦车载、工控及差异化智能手机面板,同时对a- Si TFT-LCD产线进行升级改造,提升 制程能力,适应产品规格变化:在 LTPS TFT-LCD技术布局方面,公司持续领先,主要聚焦中高端智能手机、平板、笔记本 电脑、车载等产品:在 AMOLED技术布局方面,公司不断突破,主要聚焦产线产能的快速有效释放及对品牌客户的稳定量 产。报告期内,公司在武汉投资设立创新中心作为公司的新型显示产业创新发展平台,进一步强化公司前瞻性技术研发布局, 打造技术创新体系,提升技术研发实力 质量与客服方面,公司进一步加强产品品质规划与管控,根据不同业务发展需要,明确质量目标,构建以零缺陷预防为 主的质量控制链,将资源前置至新品质量管理阶段,从新品阶段开始进行质量风险的识别、管理与预防。此外,通过不断推 动质量控制链信息化建设,逐步实现质量智能化、信息化,达到流程质量与信息化导入系统相结合,并持续优化主数据管理 机制,降低流程风险。同时,公司内部进一步强化质量文化建设,将质量文化理念融入常态工作,全面提升员工工作质量。 2019年,公司获得多家国内外客户颁发的优秀供应商奖及最佳质量奖,树立了良好的品牌形象 社会责任方面,公司坚持与员工、客户、供应商、政府、股东、社区等利益相关方共赢发展。2019年,公司发布了《2018 年天马企业社会责任报告》,并积极响应各利益相关方需求,持续完善CSR管理体系,提升CSR管理能力 2019年,公司实现营业收入30282亿元,同比增长474%:实现净利润8.29亿元,同比下降15.70% 2019年主要财务项目变动如下 单位:元 项目 019年度 018年度 增减额 幅度 营业收入 30281,9700682828911543,960.791,370,426,10749 营业成本 25,1804110842924519682,741.54660,28,342.7 税金及附加 194,494,5354 36.451.0127 58.043.522 42.54% (1) 销售费用 472,167,334.9 480,666,168.3 -8,498,833.4 1.77% 理费用 1,091,365,6661 767.025.736 324,339,9292 42.29% (2) 研发费用 85690391.8026269473 54280,286.58 3.01% 财务费用 725,573,915 33.683.529.52 -8.109.614 -1.11% 其他收益 670,606,114 1,00017,54949330.4114349 3301% (3) chin乡 www.cninfocom.cn

天马微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 （>1000nits）、高色域（DCI-P3）、广视角等性能优势；自主研发的超低温液晶显示，采用Super Low Temperature（SLT） 技术，除了能满足常规液晶屏的显示功能以外，可在-50℃低温环境下实现动态画面显示；此外，公司推出的AA Hole、 Hole+ 下窄边框COG、COF、双盲孔等显示解决方案使得全面屏更趋近于100%，公司将持续为精彩视界创造无限可能。与此同时， 公司积极关注智能天线、电子皮肤、新型智能传感技术等基于面板制造技术的非显示应用的智能产品开发市场。 产业布局方面，公司拥有从第2代至第6代TFT-LCD（含a-Si、LTPS）产线、第5.5代AMOLED产线、第6代LTPS AMOLED 产线以及TN、 STN产线。在国内LTPS TFT-LCD技术空白、相关产品长期受制于国外供应方的困难时期，厦门天马通过准确 的战略方向把控，在国内最早布局LTPS TFT-LCD产线，其第5.5代、第6代LTPS TFT-LCD产线从起量后至今持续保持满产满 销，良率、工艺技术、产品性能等均达全球领先水平，并支持多家国内移动终端品牌客户实现产品全球首发；依托上海天马 在国内第一条第4.5代AMOLED中试线的技术积累和经验，天马有机发光第5.5代AMOLED产线实现了多款可穿戴项目及差 异化尺寸显示产品的顺利出货，受到了国际品牌大客户的认可；武汉天马第6代LTPS AMOLED产线一期项目已向品牌客户 实现柔性产品批量交付，多个品牌客户柔性项目开案、验证中，二期项目处于设备陆续搬入及安装调试阶段。报告期内，厦 门天马与厦门市政府指定的出资方共同投资480亿元设立合资项目公司在厦门投建“第6代柔性AMOLED生产线项目”，进一 步提升公司在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位。目前，合资项目公司天马显示科技已取得厦门市市场监 督管理局颁发的营业执照。 技术平台布局方面，公司拥有 a-Si TFT-LCD、 LTPS TFT-LCD、 AMOLED 等三大技术平台。在 a-Si TFT-LCD 技术布 局方面，公司坚持战略转型，主要聚焦车载、工控及差异化智能手机面板，同时对 a-Si TFT-LCD 产线进行升级改造，提升 制程能力，适应产品规格变化；在 LTPS TFT-LCD 技术布局方面，公司持续领先，主要聚焦中高端智能手机、平板、笔记本 电脑、车载等产品；在 AMOLED 技术布局方面，公司不断突破，主要聚焦产线产能的快速有效释放及对品牌客户的稳定量 产。报告期内，公司在武汉投资设立创新中心作为公司的新型显示产业创新发展平台，进一步强化公司前瞻性技术研发布局， 打造技术创新体系，提升技术研发实力。 质量与客服方面，公司进一步加强产品品质规划与管控，根据不同业务发展需要，明确质量目标，构建以零缺陷预防为 主的质量控制链，将资源前置至新品质量管理阶段，从新品阶段开始进行质量风险的识别、管理与预防。此外，通过不断推 动质量控制链信息化建设，逐步实现质量智能化、信息化，达到流程质量与信息化导入系统相结合，并持续优化主数据管理 机制，降低流程风险。同时，公司内部进一步强化质量文化建设，将质量文化理念融入常态工作，全面提升员工工作质量。 2019 年，公司获得多家国内外客户颁发的优秀供应商奖及最佳质量奖，树立了良好的品牌形象。 社会责任方面，公司坚持与员工、客户、供应商、政府、股东、社区等利益相关方共赢发展。 2019 年，公司发布了《2018 年天马企业社会责任报告》，并积极响应各利益相关方需求，持续完善 CSR 管理体系，提升 CSR 管理能力。 2019年，公司实现营业收入302.82亿元，同比增长4.74%；实现净利润8.29亿元，同比下降15.70%。 2019年主要财务项目变动如下： 单位：元 项目 2019年度 2018年度 增减额 幅度 附注 营业收入 30,281,970,068.28 28,911,543,960.79 1,370,426,107.49 4.74% 营业成本 25,180,411,084.29 24,519,682,741.54 660,728,342.75 2.69% 税金及附加 194,494,535.49 136,451,012.77 58,043,522.72 42.54% （1） 销售费用 472,167,334.92 480,666,168.38 -8,498,833.46 -1.77% 管理费用 1,091,365,666.13 767,025,736.90 324,339,929.23 42.29% （2） 研发费用 1,856,907,233.95 1,802,626,947.37 54,280,286.58 3.01% 财务费用 725,573,915.46 733,683,529.52 -8,109,614.06 -1.11% 其他收益 670,606,114.56 1,001,017,549.49 -330,411,434.93 -33.01% （3）

VVITIANMA 天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文 资收益(损失以“-”号填 120,37962898120,1367204 用减值损失(损失以“”号 15,830,490 15.830,4904损失减少15.83049004元(5) 资产减值损失(损失以“”号 -44.750199习-608,920,839 164,1458197损失减少164,145819.76元(6) 真列) 经营活动产生的现金流量净额4760.660.819643,565,216924.021,195443895.58 33.53% 投资活动产生的现金流量净额 净流出增加 9,295060,59147-563875,78.17-3656484.813 (8) 3,656,484,813.30元 筹资活动产生的现金流量净额4.028,514,224 379,3 3649,1441196 61.90% (1)税金及附加增加,主要系本年营业收入增加、增值税附加税费相应增加所致 (2)管理费用增加,主要系随公司业务规模扩大,招聘费、人工成本等相应增加所致 (3)其他收益减少,主要系本年确认的政府补助减少所致 (4)投资收益减少,主要系上年完成重大资产重组,确认原持有的天马有机发光40%股权按公允价值重新计量增值收益 本年无此事项所致 (5)信用减值损失减少,主要系本年采用新金融工具准则,应收款项计提的减值损失计入信用减值损失,且无需调整可比 会计期间的数据所致。 6)资产减值损失减少,主要系上年由于深圳市金立通信设备有限公司被法院裁定受理破产清算,公司基于谨慎性原则对 其子公司应收货款全额计提坏账准备,本年无此事项,以及本年采用新金融工具准则,应收款项计提的减值损失计入信用减 值损失,且无需调整可比会计期间的数据所致。 (7)经营活动产生的现金流量净额增加,主要系销售收入同比增长,销售回款増加所致。 (8)投资活动产生的现金流量净额减少,主要系本期武汉天马第6代 LTPS AMOLED生产线项目购建资产支付现金增加所致 9)筹资活动产生的现金流量净额增加,主要系为满足项目建设及补充流动资金新增带息负债所致。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2019年 2018年 同比增减 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计302819706828 100%28911543,960.79 4.74% 分行业 电子元器件行业3052.66961.12 9924%28,527367,95825 98.67% 5.35 其他 29,300,10716 0.76%384,176002.54 133% -40.31% 分产品 显示屏及显示模组30052,66.961.2 9924%28,527,367,95825 98.67 5.35% 其他 29300,107.16 0.76% 384.176.002.54 1.33% -40.31% 分地区 chin乡 www.cninfocom.cn

天马微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 投资收益(损失以“-”号填 列） 242,908.51 120,379,628.98 -120,136,720.47 -99.80% （4） 信用减值损失(损失以“-”号 填列） 15,830,490.04 0.00 15,830,490.04 损失减少15,830,490.04元 （5） 资产减值损失(损失以“-”号 填列） -444,775,019.93 -608,920,839.69 164,145,819.76 损失减少164,145,819.76元 （6） 经营活动产生的现金流量净额 4,760,660,819.60 3,565,216,924.02 1,195,443,895.58 33.53% （7） 投资活动产生的现金流量净额 -9,295,060,591.47 -5,638,575,778.17 -3,656,484,813.30 净流出增加 3,656,484,813.30元 （8） 筹资活动产生的现金流量净额 4,028,514,224.46 379,370,044.80 3,649,144,179.66 961.90% （9） （1）税金及附加增加，主要系本年营业收入增加、增值税附加税费相应增加所致。 （2）管理费用增加，主要系随公司业务规模扩大，招聘费、人工成本等相应增加所致。 （3）其他收益减少，主要系本年确认的政府补助减少所致。 （4）投资收益减少，主要系上年完成重大资产重组，确认原持有的天马有机发光40%股权按公允价值重新计量增值收益， 本年无此事项所致。 （5）信用减值损失减少，主要系本年采用新金融工具准则，应收款项计提的减值损失计入信用减值损失，且无需调整可比 会计期间的数据所致。 （6）资产减值损失减少，主要系上年由于深圳市金立通信设备有限公司被法院裁定受理破产清算，公司基于谨慎性原则对 其子公司应收货款全额计提坏账准备，本年无此事项，以及本年采用新金融工具准则，应收款项计提的减值损失计入信用减 值损失，且无需调整可比会计期间的数据所致。 （7）经营活动产生的现金流量净额增加，主要系销售收入同比增长，销售回款增加所致。 （8）投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目购建资产支付现金增加所致。 （9）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系为满足项目建设及补充流动资金新增带息负债所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 30,281,970,068.28 100% 28,911,543,960.79 100% 4.74% 分行业 电子元器件行业 30,052,669,961.12 99.24% 28,527,367,958.25 98.67% 5.35% 其他 229,300,107.16 0.76% 384,176,002.54 1.33% -40.31% 分产品 显示屏及显示模组 30,052,669,961.12 99.24% 28,527,367,958.25 98.67% 5.35% 其他 229,300,107.16 0.76% 384,176,002.54 1.33% -40.31% 分地区