天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文

VTIANMA 天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文 22,841,916,53369 7543%21,575,18406 74.62% 587% 7,440,053,534.59 457%7,336,35995412 25.38% 1.419 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入比上营业成本比上毛利率比 营业收入 营业成本 年同期增减年同期增减年同期增减 分行业 电子元器件行业|3052,6696112|24,99,16363917 1683 5.35% 3.34% 1.62% 分产品 显示屏及显示模组30,052,66961.1224,99,163,639,17 1683% 5.35% 3.34% 1.62% 分地区 国内 22612,616,4265318.930,128,77.52 16.29% 671% 6.56% 0.12% 国外 7,44053,534.596,066034,86565 1847% 1.41% 5.57% 603% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 单位 2019年 018年 同比增减 销售量 片 319,535,473 336,012,992 4.90% 电子元器件行业 生产量 319,746,305 333150,819 库存量 10,291853 10,081,021 2.099 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位 年 2018年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 chin乡 www.cninfocom.cn

天马微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 国内 22,841,916,533.69 75.43% 21,575,184,006.67 74.62% 5.87% 国外 7,440,053,534.59 24.57% 7,336,359,954.12 25.38% 1.41% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 电子元器件行业 30,052,669,961.12 24,996,163,639.17 16.83% 5.35% 3.34% 1.62% 分产品 显示屏及显示模组 30,052,669,961.12 24,996,163,639.17 16.83% 5.35% 3.34% 1.62% 分地区 国内 22,612,616,426.53 18,930,128,773.52 16.29% 6.71% 6.56% 0.12% 国外 7,440,053,534.59 6,066,034,865.65 18.47% 1.41% -5.57% 6.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 电子元器件行业 销售量 片 319,535,473 336,012,992 -4.90% 生产量 片 319,746,305 333,150,819 -4.02% 库存量 片 10,291,853 10,081,021 2.09% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

VVITIANMA 天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文 ‖耗用的原材料和低 电子元器件行业 18234,0212555 7295%17,975,943,43626 74.31 14% 易耗品等 电子元器件行业折旧与摊销 2,426,286,147.10 971%2,270,421.795 9.39%686% 电子元器件行业人力费用 2.047555712.16 819%1,951485,146 8.0 4.929 电子元器件行业动力费用 912,424218.02 3.65% 748,28966543 电子元器件行业其他费用 1,375,876,436.34 5.50%1,242,926,744.70 5.14%10.70% 合计 24,996,163,639.17 100.00%24,189,066,787.67 100.00%3.34% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 2019年,公司合并范围内子公司新增天马微电子(印度)有限公司和湖北长江新型显示产业创新中心有限公司 公司于2019年6月20日召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过《关于投资设立印度子公司的议案》,同意公司与 上海光电子共同出资约74万美元在印度设立子公司。2019年10月,印度子公司“ Tianma Microelectronics (India) Private limited” 取得了印度政府颁发的注册证书。 公司于2019年7月31日召开第九届董事会第二次会议及2019年8月16日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过《关 于投资设立全资子公司的议案》,同意公司投资15亿元人民币设立湖北长江新型显示产业创新中心有限公司,作为公司的新 型显示产业创新发展平台。2019年9月,创新中心完成工商登记手续,并取得了武汉市市场监督管理局颁发的营业执! (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 18,573,467,609.5 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61:81% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户A 8.024.875.0883 26.70% 2 客户B 3897,78731822 1297% 客户C 3,629507,70608 12.08% 4 客户D 1,735,718,94569 5.78% 客户E 1,28557855126 4.28% 合计 18,573,467,609.59 6181% 17 chin乡 www.cninfocom.cn

天马微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 电子元器件行业 耗用的原材料和低 值易耗品等 18,234,021,125.55 72.95% 17,975,943,436.26 74.31% 1.44% 电子元器件行业 折旧与摊销 2,426,286,147.10 9.71% 2,270,421,795.14 9.39% 6.86% 电子元器件行业 人力费用 2,047,555,712.16 8.19% 1,951,485,146.14 8.07% 4.92% 电子元器件行业 动力费用 912,424,218.02 3.65% 748,289,665.43 3.09% 21.93% 电子元器件行业 其他费用 1,375,876,436.34 5.50% 1,242,926,744.70 5.14% 10.70% 合计 24,996,163,639.17 100.00% 24,189,066,787.67 100.00% 3.34% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2019年，公司合并范围内子公司新增天马微电子（印度）有限公司和湖北长江新型显示产业创新中心有限公司。 公司于2019年6月20日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过《关于投资设立印度子公司的议案》，同意公司与 上海光电子共同出资约7.4万美元在印度设立子公司。2019年10月，印度子公司“Tianma Microelectronics (India) Private Limited” 取得了印度政府颁发的注册证书。 公司于2019年7月31日召开第九届董事会第二次会议及2019年8月16日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关 于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资15亿元人民币设立湖北长江新型显示产业创新中心有限公司，作为公司的新 型显示产业创新发展平台。2019年9月，创新中心完成工商登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局颁发的营业执照。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 18,573,467,609.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.81% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 8,024,875,088.34 26.70% 2 客户 B 3,897,787,318.22 12.97% 3 客户 C 3,629,507,706.08 12.08% 4 客户 D 1,735,718,945.69 5.78% 5 客户 E 1,285,578,551.26 4.28% 合计 -- 18,573,467,609.59 61.81%

VVITIANMA 天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 3,792,364,129 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.71% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商A 1,171,422,869 2 供应商B 824818861.36 3 供应商C 644,154,588.31 供应商D 614753,82916 2.87% 供应商E 537213,98033 2.51% 合计 3,792,364,129 17.71% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 472,16733.924806616838179 管理费用增加,主要系随公司业务规模扩大 管理费用 1,091,365,6613 767,025,736.90 42.29% 招聘费、人工成本等相应增加所致 财务费用 72557391546733683529 1.11% 开发费用 18569039511:8062694737301% 研发投入 适用口不适用 显示行业技术发展较快,若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级,或出现核心技术人员流失、技术泄密等 情况,将会对公司的竞争力带来不利影响。公司根据技术成熟度和产业化应用需求,科学布局前瞻性技术和产业化技术,不 断增加研发人员数量和研发投入。目前,公司已自主掌握 LTPS TET-LCD、 AMOLED、触控一体化技术(On- cell In-cel)、 柔性显示、 Force Touch TED Plus、屏下/屏内指纹识别等诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术,并在 Mini/micro LED等技术领域进行布局,持续巩固公司在中小尺寸显示领域的领先地位 公司研发投入情况 2019年 8年 变动比例 研发人员数量(人) 6,458 chin乡 www.cninfocom.cn

天马微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,792,364,129.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.71% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 1,171,422,869.90 5.47% 2 供应商 B 824,818,861.36 3.85% 3 供应商 C 644,154,588.31 3.01% 4 供应商 D 614,753,829.16 2.87% 5 供应商 E 537,213,980.33 2.51% 合计 -- 3,792,364,129.06 17.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 472,167,334.92 480,666,168.38 -1.77% 管理费用 1,091,365,666.13 767,025,736.90 42.29% 管理费用增加，主要系随公司业务规模扩大， 招聘费、人工成本等相应增加所致 财务费用 725,573,915.46 733,683,529.52 -1.11% 研发费用 1,856,907,233.95 1,802,626,947.37 3.01% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 显示行业技术发展较快，若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级，或出现核心技术人员流失、技术泄密等 情况，将会对公司的竞争力带来不利影响。公司根据技术成熟度和产业化应用需求，科学布局前瞻性技术和产业化技术，不 断增加研发人员数量和研发投入。目前，公司已自主掌握 LTPS TFT-LCD、AMOLED、触控一体化技术（On-cell、In-cell）、 柔性显示、Force Touch TED Plus、屏下/屏内指纹识别等诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术，并在 Mini/Micro LED 等技术领域进行布局，持续巩固公司在中小尺寸显示领域的领先地位。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 6,458 5,295 21.96%

VVITIANMA 天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文 研发人员数量占比 16.21% 13.07% 增加314个百分点 研发投入金额(元) 1856 97239 1.802626947.37 3.01 研发投入占营业收入比例 613% 下降01个百分点 研发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.009 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 35930,00308763 32.857652,81876 31,169342,26803 29,292,435,894.74 641% 经营活动产生的现金流量净额 4,760,660,81960 3,565,216,924 3353% 投资活动现金流入小计 7,389,772.35 68,682,73886 8924% 投资活动现金流出小计 9,302,450,363.82 5,707,258,517.03 净流出增加3656484.813.3 投资活动产生的现金流量净额 9295,060,59147 5.63857577817 筹资活动现金流入小计 15,125680,80000 12,383,488,209.8 22.14% 筹资活动现金流出小计 11097,16575.54 12,004,118,165.0 筹资活动产生的现金流量净额 4,028,514,224.46 379,370,044.8 6190% 现金及现金等价物净增加额 -465,110,30499 1,65610669664增加1,190,9939165元 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1)投资活动现金流入减少,主要系上年合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光,增加购买日天马有机发光持有 的现金及现金等价物,本年无此类事项所致。 (2)投资活动现金流出增加,主要系本年武汉天马第6代 LTPS AMOLED生产线项目购建资产支付现金増加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异,主要系报告期内公司资产减值准备、固定资产折旧 无形资产摊销、长期待摊费用摊销、财务费用、存货、经营性应收及应付等因素共同影响所致。 三、非主营业务分析 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

天马微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 研发人员数量占比 16.21% 13.07% 增加 3.14 个百分点 研发投入金额（元） 1,856,907,233.95 1,802,626,947.37 3.01% 研发投入占营业收入比例 6.13% 6.23% 下降 0.1 个百分点 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 35,930,003,087.63 32,857,652,818.76 9.35% 经营活动现金流出小计 31,169,342,268.03 29,292,435,894.74 6.41% 经营活动产生的现金流量净额 4,760,660,819.60 3,565,216,924.02 33.53% 投资活动现金流入小计 7,389,772.35 68,682,738.86 -89.24% 投资活动现金流出小计 9,302,450,363.82 5,707,258,517.03 62.99% 投资活动产生的现金流量净额 -9,295,060,591.47 -5,638,575,778.17 净流出增加 3,656,484,813.30 元 筹资活动现金流入小计 15,125,680,800.00 12,383,488,209.86 22.14% 筹资活动现金流出小计 11,097,166,575.54 12,004,118,165.06 -7.56% 筹资活动产生的现金流量净额 4,028,514,224.46 379,370,044.80 961.90% 现金及现金等价物净增加额 -465,110,304.99 -1,656,106,696.64 增加 1,190,996,391.65 元 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动现金流入减少，主要系上年合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光，增加购买日天马有机发光持有 的现金及现金等价物，本年无此类事项所致。 （2）投资活动现金流出增加，主要系本年武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目购建资产支付现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异，主要系报告期内公司资产减值准备、固定资产折旧、 无形资产摊销、长期待摊费用摊销、财务费用、存货、经营性应收及应付等因素共同影响所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用

VVITIANMA 天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 单位:元 2019年末 2019年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3219,240,364671 492%3687,01566966 6.14%-1.22% 应收账款 5,832,824,93821 891%5.968423.57465 3338,504,08482 510%3,125,012,362 5.21%-0.11% 资性房地产 28,434,03683 1o2 005%-001% 股权投资 3251121437 32.268 0.05% 0.00% 固定资产 28,245,895,117.31 43.16%29,249,79798924 4872%-5.56% 要系武汉天马第6代 在建工程 19004,742,793.02 29.049%12.87403365 214%760% LTPS AMOLED生产线 项目建设投入增加所致 短期借款 5,808,322050.63 887%4250,000000 7.08%1.79% 长期借款 13,408,450,00000 20.49%10.817,70000 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 5,006,170,91966 抵押借款 无形资产 472,594,00175 抵押借款 投资性房地产 8.606,29005 抵押借款 合计 5,487371,211.46 五、投资状况 、总体情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

天马微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,219,240,364.67 4.92% 3,687,015,669.66 6.14% -1.22% 应收账款 5,832,824,938.21 8.91% 5,968,423,574.65 9.94% -1.03% 存货 3,338,504,084.82 5.10% 3,125,012,362.61 5.21% -0.11% 投资性房地产 28,434,036.83 0.04% 29,791,209.39 0.05% -0.01% 长期股权投资 32,511,214.37 0.05% 32,268,305.86 0.05% 0.00% 固定资产 28,245,895,117.31 43.16% 29,249,797,989.24 48.72% -5.56% 在建工程 19,004,742,793.02 29.04% 12,874,033,665.30 21.44% 7.60% 主要系武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线 项目建设投入增加所致 短期借款 5,808,322,050.63 8.87% 4,250,000,000.00 7.08% 1.79% 长期借款 13,408,450,000.00 20.49% 10,817,700,000.00 18.02% 2.47% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 固定资产 5,006,170,919.66 抵押借款 无形资产 472,594,001.75 抵押借款 投资性房地产 8,606,290.05 抵押借款 合计 5,487,371,211.46 - 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元