宏达高科控股股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P21-P25

宏达高科控股股份有限公司2019年年度报告全文设备也会闲置并折旧。经过测算,公司认为已无使用募投项目资金投资超声治疗设备产业化项目( 期)的必要。根据2015年9月11日召开的2015年第二次临时股东大会决议,故停止实施超声治疗设备产业化项目(一期)项目 2项目可行性发生重大变化的情况详见未达到计划进度或预计收益的情况和原因。经过测算,公司认为已无使用募投项目资金投资超声诊断设备产业化升级项目的必要,同时为之配套的研发中心建设项目和销售服务中心建设项目也随之终止超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生 2014年5月26日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式调整内部投资结构及投资进度的议案,公司决定研发中心建设项目原计划在深圳市南山区租赁房变更为在该区购置房产供研发中心办公,增加房产购置和装修费投资6000元,同时减少本项目其他投资2.60500万及超声诊断项目投资3,49500万。 2015年9月11日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资进度及内部投资结构的议案》,公司决定停止实施超声治疗设备产业化项目(一期)项目,并将停止实施后的该募投项目专项资金及其孳息和理财产品收益金额294796万元调整至研发中心建设项目;超声诊断设备产业化升级项目减少设备购置费用1,16018万元,调整至研发中心建设项目54248万元和销售服务中心建设项目6170万元并将其他尚在实施的募投项目达到预定可使用状态的日期均调募集资金投资项目实为2017年12月施方式调整情况 2018年5月18日,公司2017年度股东大会决议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》公司决定将尚在实施的募投项目超声诊断设备产业化升级项目、研发中心建设项目和销售服务中心建设项目达到预定可使用状态的日期均调整为2019年12月。 2019年12月24日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止原募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意终止2013年非公开发行A股股票募集资金投资项目,包括目前现有的“超声诊断设备产业化升级项目”、“研发中心建设项目”和“销售服务中心建设项目”的实施,并拟将以上项目截止到2019年12月18日剩余的募集资金及利息合计 16,828.82万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充公司流动资金。上述议案已经公司20年1月10日召开的2020年次临时股东大会审议通过。公司已于2020年1月将募集资金余额16,98477万元(包括董事会决议后产生的银行存款利息)转出永久补充公司流动资金。公司已依法办理销户手续,相关账户注销后,公司及子公司与银行、保荐机构签署的相关的《募集资金三方监管协议》随之终止适用集资金投资项目先|截至213年3月235日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为投入及置换情况.3717元,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于宏达高科控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2013)22号),经公司第四届董事会第十七会议决议通过,同意公司使用募集资金人民币4,733797.17元置换已发生的用于募集资金项目的自 chin乡 www.cninfocom.cn

宏达高科控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 设备也会闲置并折旧。经过测算，公司认为已无使用募投项目资金投资超声治疗设备产业化项目（一期）的必要。根据 2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年第二次临时股东大会决议，故停止实施超声治疗设备产业化项目（一期）项目。 2.项目可行性发生重大变化的情况详见未达到计划进度或预计收益的情况和原因。经过测算，公司认为已无使用募投项目资金投资超声诊断设备产业化升级项目的必要，同时为之配套的研发中心建设项目和销售服务中心建设项目也随之终止。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生 2014 年 5 月 26 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度的议案》，公司决定研发中心建设项目原计划在深圳市南山区租赁房产变更为在该区购置房产供研发中心办公，增加房产购置和装修费投资 6,100.00 万元，同时减少本项目其他投资 2,605.00 万及超声诊断项目投资 3,495.00 万。 2015 年 9 月 11 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资进度及内部投资结构的议案》，公司决定停止实施超声治疗设备产业化项目（一期）项目，并将停止实施后的该募投项目专项资金及其孳息和理财产品收益金额 2,947.96 万元调整至研发中心建设项目；超声诊断设备产业化升级项目减少设备购置费用 1,160.18 万元，调整至研发中心建设项目 542.48 万元和销售服务中心建设项目 617.70 万元。并将其他尚在实施的募投项目达到预定可使用状态的日期均调整为 2017 年 12 月。 2018 年 5 月 18 日，公司 2017 年度股东大会决议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，公司决定将尚在实施的募投项目超声诊断设备产业化升级项目、研发中心建设项目和销售服务中心建设项目达到预定可使用状态的日期均调整为 2019 年 12 月。 2019 年 12 月 24 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止原募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止 2013 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目，包括目前现有的“超声诊断设备产业化升级项目”、“研发中心建设项目”和“销售服务中心建设项目”的实施，并拟将以上项目截止到 2019 年 12 月 18 日剩余的募集资金及利息合计 16,828.82 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充公司流动资金。上述议案已经公司 2020 年 1 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司已于 2020 年 1 月将募集资金余额 16,984.77 万元（包括董事会决议后产生的银行存款利息）转出永久补充公司流动资金。公司已依法办理销户手续，相关账户注销后，公司及子公司与银行、保荐机构签署的相关的《募集资金三方监管协议》随之终止。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截至 2013 年 3 月 25 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,733,797.17 元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于宏达高科控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2013〕2262 号），经公司第四届董事会第十七次会议决议通过，同意公司使用募集资金人民币 4,733,797.17 元置换已发生的用于募集资金项目的自

宏达高科控股股份有限公司2019年年度报告全文司海宁宏达小额贷款股份参股公司非银金融5000020723,14869154082816132371923995434 2.08 有限公司宏达股投资管理参股公司非银金融|1360010141,63886200 0o028277502428275024 00 0.33 有限公司报告期内取得和处置子公司的情况口适用√不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 (一)行业发展展望 1、经编面料行业 ((1)经编业务主要是将化学纤维通过织造和染整成为汽车内饰饰面料的制造行业。作为上游行业,化学纤维制造业的发展将直接影响经编行业的产品质量和原材料采购成本,而下游行业汽车制造业和服装制造业的发展将影响经编行业的需求 (2)2019年度,受宏观经济增速下行压力加大、消费者信心下降及固定资产投资增速放缓等影响,我国汽车产销量分别为2,572.10万辆和2,57690万辆,同比分别下降75%和8.2%。2020年,受新冠肺炎疫情影响,国内乘用车销售在一季度出现了明显下滑,但三月销量降幅已有所放缓,但从全年看同比下降的趋势不可避免。但若疫情逐步豪装,未来我国汽车行业仍具备长期稳定增长的基础。 3)在传统汽车领域,一方面,我国人均汽车保有量远低于国际水平。根据国家统计局的统计数据,截止2019年末全国民用汽车保有量26,150万辆,折合人均汽车保有量为187辆千人,与美国、澳大利亚、意大利、加拿大等发达国家超过500 辆/千人的水平相比,仍有较大的差距,还有较大增长空间。在汽车保有量持续提升的情况下,消费者换购和增购的需求不断増加,国内汽车市场换购和増购的比重稳步提升。未来在堿镇化、三四线城市普及率提升、居民可攴配收λ增长等因素I 推动下,汽车行业仍将在中长期保持稳定增长。 4)在新能源车领域,据市场研究机构EⅤIank预期,2020、2021年全球新能源车销量将增长至285万辆和362万辆,同比增速分别为29%和27%,其中中国销量占比可达50%以上:按工信部《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)要求,到025年,新能源汽车新车销量占比达到25%左右。预计未来在政策支持与供需两旺共振之下,新能源汽车产业链的景气度将快速回升,产业链的长期、高增速发展值得期待。 (5)目前我国服装行业体量巨大、增长平稳,人均消费方面仍有较大的提升空间。截至2018年末,我国服装行业规模达到24,87亿元,同比增长775%。预计2019年总规模26,525亿元,同比增长6.58%;预计2023年增长至33,052亿元,未来五年复合增速为58%,未来行业规模整体增长平稳。截至2018年末,中国人均服装消费为271.3美元,日本为622.1美元、美国为l,0976美元,差距较大。但是近年我国人均服装消费增速高于美日,2018年中日美人均增速分别79%、1.88%和2.33 随着我国人均收入水平的不断提升,国内服装行业仍有较大增长潜力 2、医疗器械行业 (1)我国发布的“中国制造2025”重点领域技术路线图,明确了国产医疗器械向高端领域进军的发展方向。国务院印发《“健康中国2030″规划纲要》(2016第32号)将成为今后国家推进健康中国建设的纲领性文件,医疗健康领域相关行业 chin乡 www.cninfocom.cn

宏达高科控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 公司海宁宏达小额贷款股份有限公司参股公司非银金融 500,000,000. 00 1,113,221,80 2.08 723,148,696. 36 154,082,816. 97 132,371,923. 82 99,254,413.4 4 海宁宏达股权投资管理有限公司参股公司非银金融 136,000,000. 00 1,030,141,11 0.33 638,862,001. 34 0.00 28,277,502.4 6 28,277,502.4 6 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）行业发展展望 1、经编面料行业（（1）经编业务主要是将化学纤维通过织造和染整成为汽车内饰、面料服饰面料的制造行业。作为上游行业，化学纤维制造业的发展将直接影响经编行业的产品质量和原材料采购成本，而下游行业汽车制造业和服装制造业的发展将影响经编行业的需求。（2）2019年度，受宏观经济增速下行压力加大、消费者信心下降及固定资产投资增速放缓等影响，我国汽车产销量分别为2,572.10万辆和2,576.90万辆，同比分别下降7.5%和8.2%。2020年，受新冠肺炎疫情影响，国内乘用车销售在一季度出现了明显下滑，但三月销量降幅已有所放缓，但从全年看同比下降的趋势不可避免。但若疫情逐步豪装，未来我国汽车行业仍具备长期稳定增长的基础。（3）在传统汽车领域，一方面，我国人均汽车保有量远低于国际水平。根据国家统计局的统计数据，截止2019年末全国民用汽车保有量26,150万辆，折合人均汽车保有量为187辆/千人，与美国、澳大利亚、意大利、加拿大等发达国家超过500 辆/千人的水平相比，仍有较大的差距，还有较大增长空间。在汽车保有量持续提升的情况下，消费者换购和增购的需求不断增加，国内汽车市场换购和增购的比重稳步提升。未来在城镇化、三四线城市普及率提升、居民可支配收入增长等因素的推动下，汽车行业仍将在中长期保持稳定增长。（4）在新能源车领域，据市场研究机构EVTank预期，2020、2021年全球新能源车销量将增长至285万辆和362万辆，同比增速分别为29%和27%，其中中国销量占比可达50%以上；按工信部《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）要求，到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右。预计未来在政策支持与供需两旺共振之下，新能源汽车产业链的景气度将快速回升，产业链的长期、高增速发展值得期待。（5）目前我国服装行业体量巨大、增长平稳，人均消费方面仍有较大的提升空间。截至2018年末，我国服装行业规模达到24,887亿元，同比增长7.75%。预计2019年总规模26,525亿元，同比增长6.58%；预计2023年增长至33,052亿元，未来五年复合增速为5.8%，未来行业规模整体增长平稳。截至2018年末，中国人均服装消费为271.3美元，日本为622.1美元、美国为1,097.6美元，差距较大。但是近年我国人均服装消费增速高于美日，2018年中日美人均增速分别7.19%、1.88%和2.33%。随着我国人均收入水平的不断提升，国内服装行业仍有较大增长潜力。 2、医疗器械行业（1）我国发布的“中国制造2025”重点领域技术路线图，明确了国产医疗器械向高端领域进军的发展方向。国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》（2016第32号）将成为今后国家推进健康中国建设的纲领性文件，医疗健康领域相关行业

宏达高科控股股份有限公司2019年年度报告全文及公司或迎来快速发展良机。其中,医疗器械行业将是健康中国战略的明显受益者。 (2)我国医疗器械行业发展起步较晚,但随着我国经济和科技技术的发展,医疗技术水平也不断提升,市场对医疗器械的需求不断增加,经过近30年的快速发展,现我国医疗器械行业已成为一个产业门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求旺盛的朝阳产业。从市场发展空间看,在GDP增长、社会消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级多因素的驱动下,我国医疗器械行业生产总值和销售额将保持稳定增长。 (二)2020年重点经营计划 2020年,公司将在做好公司治理、内控建设、信息披露、投资者关系管理及市值管理的基础上,以经营利润为主要考核指标,促进经编面料和医疗器械双主业都能长足发展。为了实现年初制定的经营目标,公司将从以下方面做出努力 1、公司继续坚持经编面料和医疗器械双主业的长期发展战略,强化中层建设,夯实基础管理,推进増收节支降耗项目和节能环保项目,创造企业和社会价值 2、子公司威尔德的募投资金项目虽然终止,但将利用补流后的资金继续加快技术创新步伐,在传统超声诊断设备领域保持技术创新的同时,不断探索超声治疗,生化诊断等新领域。威尔德将努力完善产品结构,丰富产品型号,为2020年制订更加贴合市场的、应变性更强的销售政策 3、母公司将继续用好宏达高科企业研究院的这一优秀平台,加大在经编面料领域研发投入,保持在汽车内饰面料领域的技术领先和行业地位,并积极拓展在轨道交通,民用航空,运动功能等新领域的产品应用。 4、公司将继续推动2020年初董事会审议通过的非公开发行股份募集资金建设项目,以实现继续做强经编面料业务,发挥竞争优势,保持行业领先地位。 5、公司将通过多种融资渠道,适时在行业内及上下游进行外延式扩张,并积极利用资本市场。三)主要风险因素 1、市场竞争风险公司主营业务为经编面料业务和医疗器械业务。公司汽车内饰面料业务受汽车的生产和销售受宏观经济影响较大,全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响,从而直接影响公司产品的销售。同时公司的纺织制造产能也收到国家和社会对环保压力的加大影响。医疗器械业务属于技术密集型行业,但随着更多市场竞争者的进入,未来市场也将会呈现竞争加剧的趋势。一方面跨国公司拥有雄厚的研发实力和制造能力,产品线包括全系列的医疗影像设备,占据了超声诊断中高端市场,并主导了整个中国医疗影像设备市场的发展。随着我国医改的深化而带来巨大的基层市场机遇原来位于中高端市场的跨国企业集团也逐渐把市场瞄向了基层医疗器械市场需求,加剧国内超声诊疗设备市场的竟争。另方面,国内超声诊断企业纷纷扩产,也进一步加剧了国内超声诊疗设备市场的竞争。 2、原材料价格波动风险经编面料业务产品的生产所需的主要原材料是锦纶丝、涤纶丝、低弹丝等原料丝以及各类染料助剂。随着全球经济形势的变化,如果原材料价格出现大幅波动,对公司的生产经营将产生一定影响。国际市场风险国际市场变化复杂,近年来贸易保护主义开始兴起,以美国为代表的主要发达国家纷纷通过动用贸易救济或增加技术贸易壁垒,增加关税等手段,限制他国产品进口。针对我国的各类贸易摩擦案件频发,未来几年国际贸易环境的不确定性仍然较大,同时人民币的汇率波动亦增加我国经编行业和医疗器械行业出口增长的不确定性。 4、技术失密风险医疗器械行业属于技术密集型行业,公司主要产品超声诊断设备和超声治疗设备涉及声学、机械学、光学和电子学等学科,专业性强,技术含量高。相关技术是公司核心竞争力的重要组成部分,公司制定了严密的制度来保护公司技术不外泄露, 并与技术人员及其他因业务关系可能知悉公司技术秘密的相关人员签订了保密协议。如果出现核心技术人员流失、技术人员引进不当的情况或其他未知因素,存在公司核心保密技术泄密的风险 5、财务风险公司持有占流动资产一定比例的存货。面对激烈的外部市场竞争,为了提高产品竞争力,公司会陆续不断地对一些产品进行结构调整和更新换代,但由于存货周转在客观上需要一定时间,如果在周转期内出现价格的下跌或滞销,则存在存货跌价的风险。另外,随着业务拓展的不断加快,销售规模进一步扩大,应收账款将有进一步增加的趋势。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化,个别主要客户经营状况发生困难,则公司亦存在应收账款难以收回导致发生坏账的风险 chin乡 www.cninfocom.cn

宏达高科控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 及公司或迎来快速发展良机。其中，医疗器械行业将是健康中国战略的明显受益者。（2）我国医疗器械行业发展起步较晚，但随着我国经济和科技技术的发展，医疗技术水平也不断提升，市场对医疗器械的需求不断增加，经过近30年的快速发展，现我国医疗器械行业已成为一个产业门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求旺盛的朝阳产业。从市场发展空间看，在GDP增长、社会消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等多因素的驱动下，我国医疗器械行业生产总值和销售额将保持稳定增长。（二）2020年重点经营计划 2020年，公司将在做好公司治理、内控建设、信息披露、投资者关系管理及市值管理的基础上，以经营利润为主要考核指标，促进经编面料和医疗器械双主业都能长足发展。为了实现年初制定的经营目标，公司将从以下方面做出努力： 1、公司继续坚持经编面料和医疗器械双主业的长期发展战略，强化中层建设，夯实基础管理，推进增收节支降耗项目和节能环保项目，创造企业和社会价值。 2、子公司威尔德的募投资金项目虽然终止，但将利用补流后的资金继续加快技术创新步伐，在传统超声诊断设备领域保持技术创新的同时，不断探索超声治疗，生化诊断等新领域。威尔德将努力完善产品结构，丰富产品型号，为2020年制订更加贴合市场的、应变性更强的销售政策。 3、母公司将继续用好宏达高科企业研究院的这一优秀平台，加大在经编面料领域研发投入，保持在汽车内饰面料领域的技术领先和行业地位，并积极拓展在轨道交通，民用航空，运动功能等新领域的产品应用。 4、公司将继续推动2020年初董事会审议通过的非公开发行股份募集资金建设项目，以实现继续做强经编面料业务，发挥竞争优势，保持行业领先地位。 5、公司将通过多种融资渠道，适时在行业内及上下游进行外延式扩张，并积极利用资本市场。（三）主要风险因素 1、市场竞争风险公司主营业务为经编面料业务和医疗器械业务。公司汽车内饰面料业务受汽车的生产和销售受宏观经济影响较大，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响，从而直接影响公司产品的销售。同时公司的纺织制造产能也收到国家和社会对环保压力的加大影响。医疗器械业务属于技术密集型行业，但随着更多市场竞争者的进入，未来市场也将会呈现竞争加剧的趋势。一方面跨国公司拥有雄厚的研发实力和制造能力，产品线包括全系列的医疗影像设备，占据了超声诊断中高端市场，并主导了整个中国医疗影像设备市场的发展。随着我国医改的深化而带来巨大的基层市场机遇，原来位于中高端市场的跨国企业集团也逐渐把市场瞄向了基层医疗器械市场需求，加剧国内超声诊疗设备市场的竞争。另一方面，国内超声诊断企业纷纷扩产，也进一步加剧了国内超声诊疗设备市场的竞争。 2、原材料价格波动风险经编面料业务产品的生产所需的主要原材料是锦纶丝、涤纶丝、低弹丝等原料丝以及各类染料助剂。随着全球经济形势的变化，如果原材料价格出现大幅波动，对公司的生产经营将产生一定影响。 3、国际市场风险国际市场变化复杂，近年来贸易保护主义开始兴起，以美国为代表的主要发达国家纷纷通过动用贸易救济或增加技术贸易壁垒，增加关税等手段，限制他国产品进口。针对我国的各类贸易摩擦案件频发，未来几年国际贸易环境的不确定性仍然较大，同时人民币的汇率波动亦增加我国经编行业和医疗器械行业出口增长的不确定性。 4、技术失密风险医疗器械行业属于技术密集型行业，公司主要产品超声诊断设备和超声治疗设备涉及声学、机械学、光学和电子学等学科，专业性强，技术含量高。相关技术是公司核心竞争力的重要组成部分，公司制定了严密的制度来保护公司技术不外泄露，并与技术人员及其他因业务关系可能知悉公司技术秘密的相关人员签订了保密协议。如果出现核心技术人员流失、技术人员引进不当的情况或其他未知因素，存在公司核心保密技术泄密的风险。 5、财务风险公司持有占流动资产一定比例的存货。面对激烈的外部市场竞争，为了提高产品竞争力，公司会陆续不断地对一些产品进行结构调整和更新换代，但由于存货周转在客观上需要一定时间，如果在周转期内出现价格的下跌或滞销，则存在存货跌价的风险。另外，随着业务拓展的不断加快，销售规模进一步扩大，应收账款将有进一步增加的趋势。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别主要客户经营状况发生困难，则公司亦存在应收账款难以收回导致发生坏账的风险