广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度报告全文.pdf_P21-P25

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度报告全文为没有必要继续该项目在广西地区以外区域设立分公司的建设。二是为加快公司省外市场的拓展提高公司在西南地区的竞争地位,扩大皇氏水牛奶的产业布局,2011年6月公司在云南通过增资控股的方式收购了大理来思尔乳业有限责任公司,综合考虑借助其已有的销售渠道,公司营销服务可以实现对云南、贵州等西南地区形成辐射效应。鉴于上述市场环境的变化,公司终止实施营销网络建设项目中对广西地区以外区域的投资计划项目可行性发生重大为在深化巩固既有市场的基础上继续更好地开拓新市场,结合目前公司的实际情况,终止实施营销变化的情况说明网络建设项目中对广西地区以外区域的投资计划,并将上述节余募集资金变更为永久性补充流动资适用截至2012年12月31日,公司的超募资金29,240.04万元己使用完毕,具体情况如下 1.2010年2月1日,公司以部分超募资金68000元偿还银行借款,以9000元增加对全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司的投资,并于2010年2月3日公告。 2.2010年10月26日,公司以部分超募资金1,871.60万元收购广西皇氏甲天下投资集团有限公司超募资金的金额、用途持有的广西皇氏甲天下食品有限公司71%的股权,并于2010年10月30日公告及使用进展情况 3.2011年6月22日,公司使用部分超募资金9,7元以净资产溢价方式认购大理来思尔乳业有限责任公司增资扩股额,公司持有其550股权,并于2011年6月24日公告 4.2011年7月13日,公司使用部分超募资金4,00万元对控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司增资,公司占其增资后注册资本的8731%,并于2011年7月14日公告 5.2012年4月24日,公司将超募资金剩余的5391441.8元及利息6454075.59元用于永久性补充流动资金,并于2012年4月26日公告。募集资金投资项目实不适用施地点变更情况适用募集资金投资项目实|以前年度发生施方式调整情况奶牛养殖示范推广项目中“新建桂平市蒙圩镇奶牛养殖示范推广基地项目”之实施主体由公司变更为公司下属全资子公司广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司,本事项已于20年2月3日公告适用募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2013年12月3日,置换前期预先投入募投项目的自筹资金55056万元,分别于2010年1 月22日公告置换4,32563万元,2010年6月12日公告置换1.21493万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用适用在项目建设过程中,公司进一步加强项目管理和费用控制,减少了项目总开支。项目实施出现募集资|2.随着公司业务量的逐步扩大,加强了原材料的集中采购管理,通过加大集中采购力度,合理统筹金结余的金额及原因规划,有效降低了原材料的采购成本,节约了采购费用。 3.项目建设过程中,公司充分结合自身技术优势和经验,结合公司现有其他产品生产线和设备的配置,充分考虑资源综合利用,对项目的工艺设计进行了优化,节约了项目投资。另外还有一部分节余来源于营销网络建设项目拟终止后续投资及募集资金存款利息未使用的募集资金截至2013年12月31日,公司募集资金已使用完毕

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 21 为没有必要继续该项目在广西地区以外区域设立分公司的建设。二是为加快公司省外市场的拓展，提高公司在西南地区的竞争地位，扩大皇氏水牛奶的产业布局，2011 年 6 月公司在云南通过增资控股的方式收购了大理来思尔乳业有限责任公司，综合考虑借助其已有的销售渠道，公司营销服务将可以实现对云南、贵州等西南地区形成辐射效应。鉴于上述市场环境的变化，公司终止实施营销网络建设项目中对广西地区以外区域的投资计划。项目可行性发生重大变化的情况说明为在深化巩固既有市场的基础上继续更好地开拓新市场，结合目前公司的实际情况，终止实施营销网络建设项目中对广西地区以外区域的投资计划，并将上述节余募集资金变更为永久性补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用截至 2012 年 12 月 31 日，公司的超募资金 29,240.04 万元已使用完毕，具体情况如下： 1．2010 年 2 月 1 日，公司以部分超募资金 6,800.00 万元偿还银行借款，以 900.00 万元增加对全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司的投资，并于 2010 年 2 月 3 日公告。 2．2010 年 10 月 26 日，公司以部分超募资金 1,871.60 万元收购广西皇氏甲天下投资集团有限公司持有的广西皇氏甲天下食品有限公司 71%的股权，并于 2010 年 10 月 30 日公告。 3．2011 年 6 月 22 日，公司使用部分超募资金 9,777 万元以净资产溢价方式认购大理来思尔乳业有限责任公司增资扩股额，公司持有其 55%的股权，并于 2011 年 6 月 24 日公告。 4．2011 年 7 月 13 日，公司使用部分超募资金 4,500 万元对控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司增资，公司占其增资后注册资本的 87.31%，并于 2011 年 7 月 14 日公告。 5．2012 年 4 月 24 日，公司将超募资金剩余的 53,914,411.58 元及利息 6,454,075.59 元用于永久性补充流动资金，并于 2012 年 4 月 26 日公告。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生奶牛养殖示范推广项目中“新建桂平市蒙圩镇奶牛养殖示范推广基地项目”之实施主体由公司变更为公司下属全资子公司广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司，本事项已于 2010 年 2 月 3 日公告。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截至 2013 年 12 月 31 日，置换前期预先投入募投项目的自筹资金 5,540.56 万元，分别于 2010 年 1 月 22 日公告置换 4,325.63 万元，2010 年 6 月 12 日公告置换 1,214.93 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用 1．在项目建设过程中，公司进一步加强项目管理和费用控制，减少了项目总开支。 2．随着公司业务量的逐步扩大，加强了原材料的集中采购管理，通过加大集中采购力度，合理统筹规划，有效降低了原材料的采购成本，节约了采购费用。 3．项目建设过程中，公司充分结合自身技术优势和经验，结合公司现有其他产品生产线和设备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资。 4．另外还有一部分节余来源于营销网络建设项目拟终止后续投资及募集资金存款利息。尚未使用的募集资金截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 22 用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。（3）募集资金变更项目情况单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化永久性补充流动资金营销网络建设项目 820.49 820.49 820.49 100% 否永久性补充流动资金液态奶深加工 4.5 万吨产能扩大项目 28.5 28.5 28.5 100% 否永久性补充流动资金奶牛养殖示范推广项目 14.41 14.41 14.41 100% 否永久性补充流动资金研发中心扩建项目 16.99 16.99 16.99 100% 否合计 -- 880.39 880.39 880.39 -- -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1.营销网络建设项目部分内容变更原因：鉴于市场环境的变化，由于省外渠道培育和拓展费用投入较大，若继续按照原计划投入，预计达不到收益预期。2.其他项目公司进一步加强项目管理和费用控制，减少了项目总开支。使用项目剩余资金永久性补充流动资金，以提高募集资金使用效率，提高公司经营效益。3.决策程序：已经公司第三届董事会第十次会议，2013 年第一次临时股东大会表决通过。4.信息披露情况：本事项已于 2013 年 9 月 26 日、2013 年 10 月 25 日公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 根据公司经营和省外市场的实际情况，公司认为已经没有必要继续营销网络建设项目在广西地区以外区域设立分公司的建设。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度报告全文单位:万元截至报告期末累计项目名称计划投资总额本报告期投入金额实际投入金额项目进度项目收益情况设立控股子公司四川皇氏甲天下食品 5,10 1.020 筹建期「限公司 5.10 1.020 1,020 公告披露的指定网站查询日期 2013年07月17日临时公告披露的指定网站查询索引(如详见巨潮资讯网(htp/ vww cninfo. com. cn)上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于设立控股子公司的对外投资公告》七、公司控制的特殊目的主体情况无八、公司未来发展的展望、行业的发展趋势及面临的市场竞争格局我国乳制品行业正处于新的发展历史时期,随着国家乳制品产业政策和法规的不断出台及更新,行业优胜劣汰进一步加剧,优势企业将通过重组、兼并等多种方式整合行业资源,乳制品产业集中度将显著提高,其产品结构不断调整和优化,为我国乳制品行业的发展提供更为广阔的空间。目前乳制品行业形成了大型企业全国经营、中小企业地区差异化经营的竞争格局。随着人们生活水平和消费能力的提升,从乳制品细分品种的增长可以看出,巴氏奶、酸奶及功能性乳饮料増长明显。行业的发展趋势与公司目前的经营模式较为接近,为公司未来的快速发展既带来了良好的机遇,也带来了巨大的挑战。 2、公司发展战略公司将借助国家支持乳制品行业发展的机遇,推进规范管理,夯实发展基础,健全内控体系;注重产品品质,加强质量管控,有效确保产品质量;继续加大研发投入,提高科技创新水平,优化产品结构;通过“区域+特色”的产品差异化营销策略强化自身品牌,增强市场核心竞争力,不断提升公司的品牌形象。未来公司会在审慎的原则下,继续关注可能的项目发展机遇和资源,壮大企业规模,在完善公司产业布局的同时,积极推进产业并购及资产重组,塑造新的经济增长点,增强公司综合实力。 3、公司2014年度工作目标 2014年度,公司将根据未来行业发展趋势和公司面临的形势,积极把握市场机遇,遵循“聚焦盈利引领创新、整合资源”的经营思路,加强管理,控制费用,提髙盈利能力,实现经营业绩稳定増长。为确保目标的实现,公司将重点做好以下各项工作: (1)奶源基地的建设计划公司多年来对奶源基地持续不断的投入,为公司规模扩张提供了坚实的奶源保障。公司将进一步加大奶源基地建设力度,积极推进田东万头牧场的建设进程,推进奶源基地的经营考核及管理评优活动,通过示范带动作用,促进精细化管理和标准化建设的升级转型,同时加强技术专项合作,不断提升牧场的管理水平和原料奶品质,构建原料奶生产安全体系,提升养殖基地的经营业绩

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 25 单位：万元项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况设立控股子公司四川皇氏甲天下食品有限公司 5,100 1,020 1,020 筹建期 -76.76 合计 5,100 1,020 1,020 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2013 年 07 月 17 日临时公告披露的指定网站查询索引（如有）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于设立控股子公司的对外投资公告》七、公司控制的特殊目的主体情况无八、公司未来发展的展望 1、行业的发展趋势及面临的市场竞争格局我国乳制品行业正处于新的发展历史时期，随着国家乳制品产业政策和法规的不断出台及更新，行业优胜劣汰进一步加剧，优势企业将通过重组、兼并等多种方式整合行业资源，乳制品产业集中度将显著提高，其产品结构不断调整和优化，为我国乳制品行业的发展提供更为广阔的空间。目前乳制品行业形成了大型企业全国经营、中小企业地区差异化经营的竞争格局。随着人们生活水平和消费能力的提升，从乳制品细分品种的增长可以看出，巴氏奶、酸奶及功能性乳饮料增长明显。行业的发展趋势与公司目前的经营模式较为接近，为公司未来的快速发展既带来了良好的机遇，也带来了巨大的挑战。 2、公司发展战略公司将借助国家支持乳制品行业发展的机遇，推进规范管理，夯实发展基础，健全内控体系；注重产品品质，加强质量管控，有效确保产品质量；继续加大研发投入，提高科技创新水平，优化产品结构；通过“区域+特色”的产品差异化营销策略强化自身品牌，增强市场核心竞争力，不断提升公司的品牌形象。未来公司会在审慎的原则下，继续关注可能的项目发展机遇和资源，壮大企业规模，在完善公司产业布局的同时，积极推进产业并购及资产重组，塑造新的经济增长点，增强公司综合实力。 3、公司 2014 年度工作目标 2014 年度，公司将根据未来行业发展趋势和公司面临的形势，积极把握市场机遇，遵循“聚焦盈利、引领创新、整合资源”的经营思路，加强管理，控制费用，提高盈利能力，实现经营业绩稳定增长。为确保目标的实现，公司将重点做好以下各项工作：（1）奶源基地的建设计划公司多年来对奶源基地持续不断的投入，为公司规模扩张提供了坚实的奶源保障。公司将进一步加大奶源基地建设力度，积极推进田东万头牧场的建设进程，推进奶源基地的经营考核及管理评优活动，通过示范带动作用，促进精细化管理和标准化建设的升级转型，同时加强技术专项合作，不断提升牧场的管理水平和原料奶品质，构建原料奶生产安全体系，提升养殖基地的经营业绩