广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度报告全文

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度报告全文 长期股权投资 12851600101128516000900 固定资产 44038273516%431541,783763329增加187 个百分点 在建工程 101,905207.82805%99645161.42|769% 增加036 个百分点 其他流动资产4643,363.590 7302960505%5/减少018主要原因为公司报告期内摊销广告、 个百分点装修、租赁费用所致 无形资产 增加243主要原因为公司报告期内新增土地 92462908497.30%63,17898324487% 个百分点使用权所致。 主要原因为公司报告期内资产减值 递延所得税资产4793146803%35893540%增加010准备及可抵扣亏损增加引起暂时性 个百分点差异所致 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2013年 2012年 比重增减 占总资产 重大变动说明 金额 金额占总资产比 (%) 比例(%) 例(%) 减少5.36 短期借款 1870000000014.77261,000000 20.13% 个百分点 长期借款 应交税费 306320626024%-1980201 lS9增加0.39主要原因为公司报告期初购进设备 个百分点进项税额留抵所致。 增加0.05主要原因为公司报告期内计提一年 应付利息 1,530.972800.12873,41935 0.07% 个百分点内到期的非流动负债利息所致 其他应付款 38.1176309301%23,246,59521 1.x9增加1.221要原因为公司报告期内收取客户 百分点押金保证金增加所致 增加0.4主要原因为公司报告期内收到与资 其他非流动负债14.097,127.521.11%92000915 0.71% 百分点产相关的政府补助所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位 本期公允价值/入权益的累 项目 期初数 变动损虚|计公允价值变/本期计提的减 本期购买金额本期出售金额期末数 动 金融资产 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 长期股权投资 12,851,600.00 1.02% 12,851,600.00 0.99% 增加 0.03 个百分点 固定资产 445,037,842.70 35.16% 431,541,783.76 33.29% 增加 1.87 个百分点 在建工程 101,905,207.82 8.05% 99,645,161.42 7.69% 增加 0.36 个百分点 其他流动资产 4,643,363.59 0.37% 7,130,296.05 0.55% 减少 0.18 个百分点 主要原因为公司报告期内摊销广告、 装修、租赁费用所致。 无形资产 92,462,908.49 7.30% 63,178,983.24 4.87% 增加 2.43 个百分点 主要原因为公司报告期内新增土地 使用权所致。 递延所得税资产 4,789,314.68 0.38% 3,584,739.54 0.28% 增加 0.10 个百分点 主要原因为公司报告期内资产减值 准备及可抵扣亏损增加引起暂时性 差异所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 187,000,000.00 14.77% 261,000,000.00 20.13% 减少 5.36 个百分点 长期借款 - - - -- 应交税费 3,063,206.26 0.24% -1,980,201.56 -0.15% 增加 0.39 个百分点 主要原因为公司报告期初购进设备 进项税额留抵所致。 应付利息 1,530,972.80 0.12% 873,419.35 0.07% 增加 0.05 个百分点 主要原因为公司报告期内计提一年 内到期的非流动负债利息所致。 其他应付款 38,111,763.09 3.01% 23,246,595.21 1.79% 增加 1.22 个百分点 主要原因为公司报告期内收取客户 押金保证金增加所致。 其他非流动负债 14,097,127.52 1.11% 9,200,094.15 0.71% 增加 0.4 个百分点 主要原因为公司报告期内收到与资 产相关的政府补助所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度报告全文 口是√否 五、核心竞争力分析 、公司是目前国内最大的水牛奶技术研究和产品生产加工企业,公司水牛奶系列产品产销量始终保 持全国第一,通过以放心奶为核心的消费者沟通手段,成长为广西及周边区域市场的领导品牌。 2、奶源是乳制品加工企业的重要资源,公司控制了省内绝大部分的可控奶源,与当地奶牛养殖户建 立了良好的合作关系,这种信任关系需要多年积累,外来企业短期内难以建立 3、作为区域性品牌的城市型乳制品企业,公司制定了差异化的经营策略,坚持以巴氏奶为主导,通 过营养价值高的水牛奶、南方特色鲜明的果奶等特色产品占领市场,有效避开与国内知名品牌的正面竞争。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%) 73,500000 79.32% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%) 预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方 四川皇氏甲天下食品有限公司 粉)销售 种植、园林科技研究、技术转让和开发 南宁市馥嘉园林科技有限公司 100% 广西酷乐创网络科技有限公司 乳制品销售等 100% (2)持有金融企业股权情况 (3)证券投资情况 无 持有其他上市公司股权情况的说明 口适用√不适用

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 □是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、公司是目前国内最大的水牛奶技术研究和产品生产加工企业，公司水牛奶系列产品产销量始终保 持全国第一，通过以放心奶为核心的消费者沟通手段，成长为广西及周边区域市场的领导品牌。 2、奶源是乳制品加工企业的重要资源，公司控制了省内绝大部分的可控奶源，与当地奶牛养殖户建 立了良好的合作关系，这种信任关系需要多年积累，外来企业短期内难以建立。 3、作为区域性品牌的城市型乳制品企业，公司制定了差异化的经营策略，坚持以巴氏奶为主导，通 过营养价值高的水牛奶、南方特色鲜明的果奶等特色产品占领市场，有效避开与国内知名品牌的正面竞争。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 15,200,000.00 73,500,000.00 -79.32% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 四川皇氏甲天下食品有限公司 预包装食品，乳制品（不含婴幼儿配方 乳粉）销售 51% 南宁市馥嘉园林科技有限公司 种植、园林科技研究、技术转让和开发 等 100% 广西酷乐创网络科技有限公司 乳制品销售等 100% （2）持有金融企业股权情况 无 （3）证券投资情况 无 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √ 不适用

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度报告全文 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 单位:万元 受托人关联是否关联 本期实际计提减值 报告期实 委托理财 名称关系交号产品类型金额 起始日期终止日期报酬确定 方式收回本金准备金额预计收益际损益金 金额(如有) 额 上海浦东发 银行股份 2013年2013年 有限公司南否否保本型 2,00101月0802月22保本型 2.000 宁分行 厦门国际银 13年|2013年 行股份有限 公司福州分否 否保本型 3,00001月1104月12保本型 3.000 34783478 西北部湾 2013年2013年 行股份有 限公司南宁/否 否保本型 2,0010月1604月15保本型 23.9 23.9 市高新支行 上海浦东发 银行股份 2013年2013年 有限公司南否 否保本型 1,3001月1703月03保本型 4.81 4.81 分行 桂林银行股 2013年2013年 份有限公司否否保本型 1,5001月1802月18保本型 4.71 4.71 南宁分行 广西北部湾 银行股份有 013年2013年 限公司南宁/否 否保本型 2,004月2305月28保本型 2.000 日 日 市高新支彳 厦门国际银 行股份有限 013年2013年 公司福州分/ 否保本型3.051507月14保本型 3,000 19231923 日 日 广西北部湾 2013年2014年 银行股份有 限公司南宁/ 否保本型 102702月18保本型 日 日 市高新支行 广西北部湾 2013年2014年 银行股份有 限公司南宁/ 否保本型 1,90012月2702月25保本型 市高新支行 31.5 委托理财资金来源 自有资金

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 上海浦东发 展银行股份 有限公司南 宁分行 否 否 保本型 2,000 2013 年 01 月 08 日 2013 年 02 月 22 日 保本型 2,000 7.4 7.4 厦门国际银 行股份有限 公司福州分 行 否 否 保本型 3,000 2013 年 01 月 11 日 2013 年 04 月 12 日 保本型 3,000 34.78 34.78 广西北部湾 银行股份有 限公司南宁 市高新支行 否 否 保本型 2,000 2013 年 01 月 16 日 2013 年 04 月 15 日 保本型 2,000 23.9 23.9 上海浦东发 展银行股份 有限公司南 宁分行 否 否 保本型 1,300 2013 年 01 月 17 日 2013 年 03 月 03 日 保本型 1,300 4.81 4.81 桂林银行股 份有限公司 南宁分行 否 否 保本型 1,500 2013 年 01 月 18 日 2013 年 02 月 18 日 保本型 1,500 4.71 4.71 广西北部湾 银行股份有 限公司南宁 市高新支行 否 否 保本型 2,000 2013 年 04 月 23 日 2013 年 05 月 28 日 保本型 2,000 8.44 8.44 厦门国际银 行股份有限 公司福州分 行 否 否 保本型 3,000 2013 年 05 月 15 日 2013 年 07 月 14 日 保本型 3,000 19.23 19.23 广西北部湾 银行股份有 限公司南宁 市高新支行 否 否 保本型 1,100 2013 年 12 月 27 日 2014 年 02 月 18 日 保本型 9.58 广西北部湾 银行股份有 限公司南宁 市高新支行 否 否 保本型 1,900 2013 年 12 月 27 日 2014 年 02 月 25 日 保本型 18.74 合计 17,800 -- -- -- 14,800 131.59 103.27 委托理财资金来源 自有资金

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度报告全文 逾期未收回的本金和收益累计金额 涉诉情况(如适用) 委托理财审批董事会公告披露日期(如 012年10月8日、2013年12月2日 委托理财审批股东会公告披露日期(如 (2)衍生品投资情况 无 (3)委托贷款情况 无 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 集资金总额 告期投入募集资金总额 累计投入募集资金总额 告期内变更用途的募集资金总额 计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 司以前年度已使用募集资金50,427.39万元,以前年度收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为1,08058万元 2013年度实际使用募集资金1,061.21万元,2013年度收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为1614万元:累计己 用募集资金51,48860万元,累计收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为1,09672万元。截至2013年12月31日 司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部完成 (2)募集资金承诺项目情况

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 19 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2012 年 10 月 8 日、2013 年 12 月 2 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 无 （2）衍生品投资情况 无 （3）委托贷款情况 无 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 51,488.60 报告期投入募集资金总额 1,061.21 已累计投入募集资金总额 51,488.60 报告期内变更用途的募集资金总额 880.39 累计变更用途的募集资金总额 880.39 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 1.71% 募集资金总体使用情况说明 公司以前年度已使用募集资金 50,427.39 万元，以前年度收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为 1,080.58 万元； 2013 年度实际使用募集资金 1,061.21 万元，2013 年度收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为 16.14 万元；累计已 使用募集资金 51,488.60 万元，累计收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为 1,096.72 万元。截至 2013 年 12 月 31 日， 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部完成。 （2）募集资金承诺项目情况

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度报告全文 单位:万元 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 承诺投资项目和超募更项日/集资金调整后投 (1)段投入金新累计入/投资进度预定可的/本报告期 本报告期 截至期末 是否达到性是否发 资金投向 (含部分承诺投资 资总额 总额 金额?)1(%X=用状态日 实现的效 益计效益生重大变 变更) (2)(1)期 承诺投资项目 2011年 液态奶深加工45万吨 否 7,09087,090.8 产能扩大项目 7,062.3996%06月301.36391否 年 来宾年产2万吨液态 否 3,17993,179.9 3.179100%06302.18351是否 奶加工项目 010年 奶牛养殖示范推广项否|68586858 6,871.45979%12月31-286.78否 2012年 销网络建设项目 是 3,1523,152155892,331.5173.97%2月31 研发中心扩建项目 1,9401,94024931,9230199.12%12月31 不适用否 节余募集资金永久性 880.39880 补充流动资金 承诺投资项目小计 22,24856|22,248561,061.2122,248.56 3260.64 超募资金投向 向子公司增资 否 5 收购股权 否 116486 归还银行贷款(如有) 6800 补充流动资金(如有) 5.3914 超募资金投向小计 9,240.04 合计 222485622248561,061.2151,4886 --3260.64 公司募投项目中营销网络建设项目原计划2011年6月30日项目达到预定可使用状态经公司于2012 年5月9日召开的2011年度股东大会审议通过,该项目达到预定可使用状态日期延期至2012年12 未达到计划进度或面月31日,项目具体内容不变截至2013年12月31日,营销网络建设项目累计投入金额为23151 收益的情况和原因万元,投资进度为7397%该项目未达到预计进度的主要原因是:一是2011年起,公司在北京 (分具体项目) 上海、深圳等省外市场设立办事处进行水牛奶系列产品的推广,由于渠道培育和拓展费用投入较大, 定期间内对公司的整体盈利产生了较大影响,若继续按照原计划投入,预计达不到收益预期。公 司积极转变思路,更多采取加盟店的方式和经销商进行合作,节约人力成本和日常运营成本,以减 轻公司资金投入压力,最大的发挥外部经销商效能。根据公司经营和省外市场的实际情况,公司认

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 20 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 液态奶深加工4.5万吨 产能扩大项目 否 7,090.8 7,090.8 7,062.3 99.6% 2011 年 06 月 30 日 1,363.91 否 否 来宾年产 2 万吨液态 奶加工项目 否 3,179.9 3,179.9 3,179.9 100% 2009 年 06 月 30 日 2,183.51 是 否 奶牛养殖示范推广项 目 否 6,885.86 6,885.86 6,871.45 99.79% 2010 年 12 月 31 日 -286.78 否 否 营销网络建设项目 是 3,152 3,152 155.89 2,331.51 73.97% 2012 年 12 月 31 日 - 不适用 是 研发中心扩建项目 否 1,940 1,940 24.93 1,923.01 99.12% 2012 年 12 月 31 日 - 不适用 否 节余募集资金永久性 补充流动资金 880.39 880.39 100% - - 承诺投资项目小计 -- 22,248.56 22,248.56 1,061.21 22,248.56 -- -- 3,260.64 -- -- 超募资金投向 向子公司增资 否 5,400 收购股权 否 11,648.6 归还银行贷款（如有） -- 6,800 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,391.44 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 29,240.04 -- -- -- -- 合计 -- 22,248.56 22,248.56 1,061.21 51,488.6 -- -- 3,260.64 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司募投项目中营销网络建设项目原计划2011年6月30日项目达到预定可使用状态，经公司于2012 年 5 月 9 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，该项目达到预定可使用状态日期延期至 2012 年 12 月 31 日，项目具体内容不变。截至 2013 年 12 月 31 日，营销网络建设项目累计投入金额为 2,331.51 万元，投资进度为 73.97%。该项目未达到预计进度的主要原因是：一是 2011 年起，公司在北京、 上海、深圳等省外市场设立办事处进行水牛奶系列产品的推广，由于渠道培育和拓展费用投入较大， 一定期间内对公司的整体盈利产生了较大影响，若继续按照原计划投入，预计达不到收益预期。公 司积极转变思路，更多采取加盟店的方式和经销商进行合作，节约人力成本和日常运营成本，以减 轻公司资金投入压力，最大的发挥外部经销商效能。根据公司经营和省外市场的实际情况，公司认