厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文 产成本管控方面需要进一步精细化管理;制袋质量仍存在较多可避免的客户投诉情况;生产效率提升需要 加强、不良品率需要下降;生产过程中的EHS管理和产品制造工艺保密性需更引起高度重视 4、人力资源管理方面: 公司内部人才的培养和梯队的建设仍不足,尤其是中层管理人员的综合能力提升及外派高层人才储 备,都已迫在眉睫;公司人力资源管理的规范性、系统性和效率性还有较大提升空间:绩效及激励制度还 需要完善与改进,以期更能公正客观全面的评判各级人员绩效,定性和定量指标应更趋平衡,从小团队利 益合力上升为整体全公司利益。 5、业务流程管控方面: 随着公司人员增多、管理幅度层级增加和业务范围和业务类型的扩大,公司原有的人员素质结构、业 务流程、业务管控模式等方面并没有得到及时调整完善,造成出现较以往多的部门间扯皮和沟通障碍成本 问题,公司不合理成本、费用也因此开支增加。公司高管层面应根据公司的发展现状和经营管理需要,加 快认真梳理硏究并合理、科学、完善制定较为清晰、明确、快速、有效的适应公司未来发展需要的经营管 理模式、部门职能、岗位职责和业务管控流程。 主营业务分析 概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 688,206,69270 100%45428,619 100% 5141% 行业 688,206,69270 10000%454,528619 00.00% 5141% 产品 料系列 429,706,689.08 421,121,3 9265% 环保设备 103,327,66606 15.01% 8,432,053.21 626% 263.42% 环保工程 149,053,3247 2166% 其他 6.119012.84 0.89% 4975,244.16 1.09

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 产成本管控方面需要进一步精细化管理；制袋质量仍存在较多可避免的客户投诉情况；生产效率提升需要 加强、不良品率需要下降；生产过程中的EHS管理和产品制造工艺保密性需更引起高度重视。 4、人力资源管理方面： 公司内部人才的培养和梯队的建设仍不足，尤其是中层管理人员的综合能力提升及外派高层人才储 备，都已迫在眉睫；公司人力资源管理的规范性、系统性和效率性还有较大提升空间；绩效及激励制度还 需要完善与改进，以期更能公正客观全面的评判各级人员绩效，定性和定量指标应更趋平衡，从小团队利 益合力上升为整体全公司利益。 5、业务流程管控方面： 随着公司人员增多、管理幅度层级增加和业务范围和业务类型的扩大，公司原有的人员素质结构、业 务流程、业务管控模式等方面并没有得到及时调整完善，造成出现较以往多的部门间扯皮和沟通障碍成本 问题，公司不合理成本、费用也因此开支增加。公司高管层面应根据公司的发展现状和经营管理需要，加 快认真梳理研究并合理、科学、完善制定较为清晰、明确、快速、有效的适应公司未来发展需要的经营管 理模式、部门职能、岗位职责和业务管控流程。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 688,206,692.70 100% 454,528,619.57 100% 51.41% 分行业 工业 688,206,692.70 100.00% 454,528,619.57 100.00% 51.41% 分产品 滤料系列 429,706,689.08 62.44% 421,121,322.20 92.65% 2.04% 环保设备 103,327,666.06 15.01% 28,432,053.21 6.26% 263.42% 环保工程 149,053,324.72 21.66% 其他 6,119,012.84 0.89% 4,975,244.16 1.09% 22.99%

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文 671.424.69845 439,835,627.53 5265% 外 16,781,99425 14,692,99204 323% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 单位:元 营业收入 营业 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 88,206692.70493,547,94589 2828% 5141% 4.80% 5.83% 分产品 滤料系列 429706,689083000801781 30.17% 2.04% 749% -3.54% 环保设备 103,327660663,039,90517 3899 263.42% 278.31% -2.40% 环保工程 149053,324.72126,738,73389 14.97% 分地区 67142469845481,568.49906 2828% 5265% 6600% 585% 国外 16,781,9942511,979,446.83 28.629 14.22% 2753% 745% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 自销售量 万平方米 52085 496.0 滤料 生产量 万平方米 52042 49763 4.58% 库存量 万平方米 30.07 143% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 、《邹平齐星开发区热电有限公司1—3号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同》项目已经于2015 年12月顺利的通过山东省环境监测中心站的环保验收 2、《山东齐星长山热电有限公司1--3号炉脱硝系统-投资、建设及运行维护合同》项目已经于2015年12 17

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 分地区 国内 671,424,698.45 97.56% 439,835,627.53 96.77% 52.65% 国外 16,781,994.25 2.44% 14,692,992.04 3.23% 14.22% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 688,206,692.70 493,547,945.89 28.28% 51.41% 64.80% -5.83% 分产品 滤料系列 429,706,689.08 300,068,017.81 30.17% 2.04% 7.49% -3.54% 环保设备 103,327,666.06 63,039,905.17 38.99% 263.42% 278.31% -2.40% 环保工程 149,053,324.72 126,738,733.89 14.97% 分地区 国内 671,424,698.45 481,568,499.06 28.28% 52.65% 66.00% -5.85% 国外 16,781,994.25 11,979,446.83 28.62% 14.22% 27.53% -7.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 滤料 销售量 万平方米 520.85 496.06 5.00% 生产量 万平方米 520.42 497.63 4.58% 库存量 万平方米 30.5 30.07 -1.43% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、《邹平齐星开发区热电有限公司1—3号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同》项目已经于2015 年12月顺利的通过山东省环境监测中心站的环保验收； 2、《山东齐星长山热电有限公司1—3号炉脱硝系统--投资、建设及运行维护合同》项目已经于2015年12

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文 月顺利的通过山东省环境监测中心站的环保验收 3、《邹平齐星开发区热电有限公司6号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同》项目已于2015年12月 完成工程总量的95%,预计于2016年4月通过环保验收。 (5)营业成本构成 产品分类 单位:元 2015年 2014年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 滤料 原材料 263.45971960 87.80%260,857,087.34 0.709 环保设备 材料成本 44695292.7 0.90%11547,819,12 69.30% 160 环保工程 材料成本 88843,85246 70.10% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 报告期内,公司购买北京洛卡环保技术有限公司100%股权,相应地把北京洛卡环保技术有限公 司、沈阳洛卡环保工程有限公司纳入合并范围:新増合并报表范围还包括全资及控股子公司厦门 洛卡环保技术有限公司、厦门三维丝国际物流有限责任公司、香港三维丝国际物流有限公司、厦 门三维丝环境修复有限公司、北京洛卡润泽电力技术有限公司。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用口不适用 报告期内,公司通过并购洛卡环保进入脱硝行业领域,同时公司还设立全资子公司厦门洛卡环保技术有限公司,开展了 “BT+OT”业务类型,扩大了公司的业务范围、丰富了公司的业务模式。 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 239,882,365 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 第二名 71,764,448.00 1043% 三名 四名 19,064,592.29

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 月顺利的通过山东省环境监测中心站的环保验收； 3、《邹平齐星开发区热电有限公司6号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同》项目已于2015年12月 完成工程总量的95%，预计于2016年4月通过环保验收。 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 滤料 原材料 263,459,719.60 87.80% 260,857,087.34 87.10% 0.70% 环保设备 材料成本 44,695,292.77 70.90% 11,547,819.12 69.30% 1.60% 环保工程 材料成本 88,843,852.46 70.10% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司购买北京洛卡环保技术有限公司100%股权，相应地把北京洛卡环保技术有限公 司、沈阳洛卡环保工程有限公司纳入合并范围；新增合并报表范围还包括全资及控股子公司厦门 洛卡环保技术有限公司、厦门三维丝国际物流有限责任公司、香港三维丝国际物流有限公司、厦 门三维丝环境修复有限公司、北京洛卡润泽电力技术有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司通过并购洛卡环保进入脱硝行业领域，同时公司还设立全资子公司厦门洛卡环保技术有限公司，开展了 “BT+OT”业务类型，扩大了公司的业务范围、丰富了公司的业务模式。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 239,882,365.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.85% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 87,895,659.75 12.77% 2 第二名 71,764,448.00 10.43% 3 第三名 44,132,565.27 6.41% 4 第四名 19,064,592.29 2.77%

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文 第五名 17,025,09970 2.479 239,882,36501 34.85% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 166,572,8056 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.51% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 56.570.448.59 13.76% 40,884,71933 9.94% 30,992,547.17 7.54% 第四名 9974.358.97 4.86% 第五名 18,150,731.62 4.41% 166,572,80567 40.51% 3、费用 2014年 同比增减 重大变动说明 售费用 42,243,65721 35,334,17908 1955%合并报表原因 理费用 65,243,573.61 4867,239.57 3324%报表合并后费用相应增加 财务费用 外投资增加,新增银行借款,导致 10,708,742.l1 5,114.85879 10937% 务费用增加。 4、研发投入 适用口不适用 公司在确定硏发策略时,始终强调技术上的针对性及前瞻性,有计划地研发储备行业内关键的核心技 术,使企业在激烈的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力。报告期内公司正在开发的项目和 产品共有22项 序号项目名称 项目简介 项目进展 具有催化功能滤料研究脱硝、脱二恶英催化剂,并以滤料为基材,负进行产品工艺技 的开发 载一定量的催化剂,赋予滤料除尘一催化一体化。术开发,进入中试 阶段 袋式(电袋)除尘通过袋式(电袋)除尘器工艺路线、专用滤料、运进入工程应用和 器近零排放技术研行控制技术的研究与开发,实现出口粉尘排放浓度推广阶段 s5mg/Nm3的系统解决方案 大宽幅覆膜技术开研究不同材质滤料覆膜技术,实现不同材质滤料的完成玻纤、化纤等 大宽幅覆膜。 佺系列产品的大 宽幅覆膜工艺研

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 5 第五名 17,025,099.70 2.47% 合计 -- 239,882,365.01 34.85% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 166,572,805.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.51% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 56,570,448.59 13.76% 2 第二名 40,884,719.33 9.94% 3 第三名 30,992,547.17 7.54% 4 第四名 19,974,358.97 4.86% 5 第五名 18,150,731.62 4.41% 合计 -- 166,572,805.67 40.51% 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 42,243,657.21 35,334,179.08 19.55% 合并报表原因 管理费用 65,243,573.61 48,967,239.57 33.24% 报表合并后费用相应增加 财务费用 10,708,742.11 5,114,858.79 109.37% 对外投资增加，新增银行借款，导致 财务费用增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技 术，使企业在激烈的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力。报告期内公司正在开发的项目和 产品共有22项： 序号 项目名称 项目简介 项目进展 1 具有催化功能滤料 的开发 研究脱硝、脱二恶英催化剂，并以滤料为基材，负 载一定量的催化剂，赋予滤料除尘－催化一体化。 进行产品工艺技 术开发，进入中试 阶段 2 袋式（电袋）除尘 器近零排放技术研 究 通过袋式（电袋）除尘器工艺路线、专用滤料、运 行控制技术的研究与开发，实现出口粉尘排放浓度 ≤5mg/Nm3的系统解决方案。 进入工程应用和 推广阶段 3 大宽幅覆膜技术开 发 研究不同材质滤料覆膜技术，实现不同材质滤料的 大宽幅覆膜。 完成玻纤、化纤等 全系列产品的大 宽幅覆膜工艺研

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文 究,进入批量生产 阶段 水刺聚酰亚胺复合圃通过设计具有行业针对性的水刺聚酰亚胺复合滤料完成水刺聚酰亚 滤料开发 产品,开发出专业化功能化的新一代水刺高性能滤胺复合滤料小试 研究,进入批量生 产阶段 《火力发电厂袋式袋式除尘器在火电厂的应用逐渐增多,但是针对其已完成标准起草 除尘器用滤料寿命核心部件滤袋的寿命管理与评价尚未有规范性、杈工作,向主管部门 管理与评价方法》威性的标准。本标准项目的制定,可以有效的统一提交标准报批稿 标准化工作研究櫬范火电厂袋式除尘器用滤袋寿命管理和评价方 法,在一定程度上避免因后期管理和维护不当导致 的滤袋过早失效,有效延长滤袋的使用寿命,为袋 武除尘器安全、可靠和稳定运行提供有力保障 《袋式除尘器滤袋袋作为除尘器袋区的核心部件,在实际运行过程巳完成标准起草 离线移动清灰技术中,常常因工况异常使滤袋表面粉尘板结甚至糊袋,工作,向主管部门 规范》标准化工作导致淸灰困难,运行压差急剧上升,风机超负荷运提交标准报批稿 研究 行,严重时甚至会出现风机烧毁、锅炉停炉等不良 舌果。若滤袋还未达到规定使用年限,此时可采 移动清灰仪对滤袋逐一进行离线清灰,而不至于更 换全部滤袋,造成浪费。本标准通过制定袋式除生 器滤袋离线移动清灰技术规范,指导袋式除尘器 户如何评估或判断滤袋是否需要或可以进行离线科 清灰,规定离线移动清灰设备要求、方法步骤及 效果评估。 《火力发电厂袋式目前行业内对滤袋的设计、制作与检验无统一的标已完成标准起草 除尘器用滤料技术与规范,而现行的国家标准《GB/T61719200工作,向主管部门 要求》标准化工作式除尘器技术要求》涉及滤袋的设计、制作与检验提交标准报批稿 研究 内容相对较少,导致行业对滤袋的要求参差不齐 产品质量也无法保证,从而给用户带来损失,也不 利于整个行业的发展。本标准通过进一步细化和规 范滤袋的设计、制作与检验的标准及技术要求 隅炉内尿素直接喷在锅炉内直接进行尿素溶液的喷射,可以利用锅炉完成示范工程建 制氨工艺技术研烟气热量对尿素溶液进行加热分解,减少了传统技设和验收,通过了 发项目 术消耗大量高品质能源的弊端;取消了传统技术采中电联专家评审。 用电加热器、绝热分解室设备,大大简化了系统设 备,可以使尿素制氨技术在保持原有的技术性能情 况下,工程造价和运行费用大幅下降 高可靠性数值模拟对燃烧设备、锅炉等进行专门的研究并进行数值模完成多个项目的 技术的开发应用,包括NOX生成机理、温度场、流场、还原剂喷模拟工作,各项目 射、反应动力等,开发出针对性强、符合现场实际均满足设计要求 的数值模拟技术,为SNCR的工程设计、实施提供的性能指标 有力的支持和保障,取得良好的工程项目性能技术 指标

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 究，进入批量生产 阶段。 4 水刺聚酰亚胺复合 滤料开发 通过设计具有行业针对性的水刺聚酰亚胺复合滤料 产品，开发出专业化功能化的新一代水刺高性能滤 料。 完成水刺聚酰亚 胺复合滤料小试 研究，进入批量生 产阶段。 5 《火力发电厂袋式 除尘器用滤料寿命 管理与评价方法》 标准化工作研究 袋式除尘器在火电厂的应用逐渐增多，但是针对其 核心部件滤袋的寿命管理与评价尚未有规范性、权 威性的标准。本标准项目的制定，可以有效的统一、 规范火电厂袋式除尘器用滤袋寿命管理和评价方 法，在一定程度上避免因后期管理和维护不当导致 的滤袋过早失效，有效延长滤袋的使用寿命，为袋 式除尘器安全、可靠和稳定运行提供有力保障。 已完成标准起草 工作，向主管部门 提交标准报批稿。 6 《袋式除尘器滤袋 离线移动清灰技术 规范》标准化工作 研究 滤袋作为除尘器袋区的核心部件，在实际运行过程 中，常常因工况异常使滤袋表面粉尘板结甚至糊袋， 导致清灰困难，运行压差急剧上升，风机超负荷运 行，严重时甚至会出现风机烧毁、锅炉停炉等不良 后果。若滤袋还未达到规定使用年限，此时可采用 移动清灰仪对滤袋逐一进行离线清灰，而不至于更 换全部滤袋，造成浪费。本标准通过制定袋式除尘 器滤袋离线移动清灰技术规范，指导袋式除尘器用 户如何评估或判断滤袋是否需要或可以进行离线移 动清灰，规定离线移动清灰设备要求、方法步骤及 效果评估。 已完成标准起草 工作，向主管部门 提交标准报批稿。 7 《火力发电厂袋式 除尘器用滤料技术 要求》标准化工作 研究 目前行业内对滤袋的设计、制作与检验无统一的标 准与规范，而现行的国家标准《GB/T 6719-2009 袋 式除尘器技术要求》涉及滤袋的设计、制作与检验 内容相对较少，导致行业对滤袋的要求参差不齐， 产品质量也无法保证，从而给用户带来损失，也不 利于整个行业的发展。本标准通过进一步细化和规 范滤袋的设计、制作与检验的标准及技术要求。 已完成标准起草 工作，向主管部门 提交标准报批稿。 8 锅炉内尿素直接喷 射制氨工艺技术研 发项目 在锅炉内直接进行尿素溶液的喷射，可以利用锅炉 烟气热量对尿素溶液进行加热分解，减少了传统技 术消耗大量高品质能源的弊端；取消了传统技术采 用电加热器、绝热分解室设备，大大简化了系统设 备，可以使尿素制氨技术在保持原有的技术性能情 况下，工程造价和运行费用大幅下降。 完成示范工程建 设和验收，通过了 中电联专家评审。 9 高可靠性数值模拟 技术的开发应用 对燃烧设备、锅炉等进行专门的研究并进行数值模 拟，包括NOX生成机理、温度场、流场、还原剂喷 射、反应动力等，开发出针对性强、符合现场实际 的数值模拟技术，为SNCR的工程设计、实施提供 有力的支持和保障，取得良好的工程项目性能技术 指标。 完成多个项目的 模拟工作，各项目 均满足设计要求 的性能指标