2018年年度报告 ≯资产减值损失:较上年同期增加主要是由于报告期内公司对联营公司红星物流借款年限增加 导致坏账准备增加及子公司大足红蝶生产线改造导致固定资产减值准备增加所致。 投资收益:较上年同期增加投资亏损主要是由于本报告期联营公司红星物流增加亏损所致 营业外收入:较上年同期增加主要是由于报告期内子公司大龙锰业收到政府项目基础建设奖 励款所致。 营业外支出:较上年同期增加主要是由于报告期内公司及子公司固定资产正常报废增加所致 少数股东损益:较上年同期增加主要是由于本报告期主要子公司盈利增加所致。 2.收入和成本分析 √适用口不适用 请见以下具体分析 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入营业成本 分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增比上年增毛利率比上 (%) 减(%) 年增减(%) 无机盐行业1,014,479,260.87686,842,739.8032.30 增加1.16 17.55 15.58 个百分点 锰盐行业 370,121,160.84323,873,483.6212.50 16.81 16 增加0.44 个百分点 其他行业 183,961,027.56130,156,715.7729.25 40.02 463/减少3.051 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入营业成本 分产品 营业收入 营业成本 毛利率比上年增比上年增毛利率比上 (%) 减(%)减(% 年增减(% 无机盐产品1,014,479,260.87686,842,739.8032 17.55 158加1,16 加0.44 锰盐产品 370,121,160.84323,873,483.6212.50 16.81 16.23/增 个百分点 其他产品 183,961,027.56130,156,715.7729.25 40.02 46.33 减少3.05 个百分点 主营业务分地区情况 营业收入营业成本 分地区 营业收入 营业成本毛利率比上年增比上年增毛利率比上 减(%) 减()/年增减 境内 1,365,706,141.49965,940,569.3641.39 23.74 增加0.64 23.19 个百分点 境外 81 202,855,307.78174,932,369.8315.96 57减少 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 21/240
2018 年年度报告 21 / 240 资产减值损失：较上年同期增加主要是由于报告期内公司对联营公司红星物流借款年限增加， 导致坏账准备增加及子公司大足红蝶生产线改造导致固定资产减值准备增加所致。 投资收益：较上年同期增加投资亏损主要是由于本报告期联营公司红星物流增加亏损所致。 营业外收入：较上年同期增加主要是由于报告期内子公司大龙锰业收到政府项目基础建设奖 励款所致。 营业外支出：较上年同期增加主要是由于报告期内公司及子公司固定资产正常报废增加所致。 少数股东损益：较上年同期增加主要是由于本报告期主要子公司盈利增加所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 请见以下具体分析。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 无机盐行业 1,014,479,260.87 686,842,739.80 32.30 17.55 15.58 增 加 1.16 个百分点 锰盐行业 370,121,160.84 323,873,483.62 12.50 16.81 16.23 增 加 0.44 个百分点 其他行业 183,961,027.56 130,156,715.77 29.25 40.02 46.33 减 少 3.05 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 无机盐产品 1,014,479,260.87 686,842,739.80 32.30 17.55 15.58 增 加 1.16 个百分点 锰盐产品 370,121,160.84 323,873,483.62 12.50 16.81 16.23 增 加 0.44 个百分点 其他产品 183,961,027.56 130,156,715.77 29.25 40.02 46.33 减 少 3.05 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 境内 1,365,706,141.49 965,940,569.36 41.39 23.74 23.19 增 加 0.64 个百分点 境外 202,855,307.78 174,932,369.83 15.96 -2.25 -1.57 减 少 0.81 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用
2018年年度报告 无机盐行业、产品:营业收入、营业成本、毛利率较上年同期同比增加主要是由于报告期内 公司及子公司主要产品碳酸钡销售数量、销售单价同比增加所致,但生产成本同比也有所增长, 锰盐行业、产品:营业收入、营业成本、毛利率较上年同期增加主要是由于子公司大龙锰业 电解二氧化锰、高纯硫酸锰销售数量、销售价格同比增加所致,但生产成本同比也有所増长。 其他产品行业、产品:营业收入、营业成本同比增加,毛利率下降主要是由于公司硫脲、硫 磺产品销售量、销售价格增加导致营业收入、营业成本増加,同时主要产品收入权重发生变化, 导致综合毛利下降所致。 公司境内营业收入、营业成本及毛利率同比增加主要是由于报告期内主要产品销售量、销售 价格、生产成本增加所致 公司境外营业收入、营业成本、毛利率减少,主要是由于价格因素影响,本期子公司锶盐产 品及辣椒色素出口减少所致。 (2).产销量情况分析表 单位:吨 √适用口不适用 主要产品 生产量销售量 库存量生产量比上销售量比上|库存量比上 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 碳酸钡 266,045281,031 13,741 5.52 52.17 硫酸钡 48,255 46,125 7,488 10.57 16.48 9.75 高纯氯化钡 7,119 473 106.59 90.46 碳酸锶 21,71119,862 291.24 硝酸锶 2,078 110 507.60 32.94 电解二氧化锰 26,44426,639 2,544 20.00 3.77 7.12 高纯硫酸锰 12,25113,280 509 -6.56 2.70 硫磺 33,17233878 5,721 0.73 2.73 -10.99 「硫脲含精制、高 4,490 4,955 1.71 18.74 72.03 纯品) 产销量情况说明 碳酸钡产销量同比增加主要是由于公司及子公司根据市场供需关系加大各类钡盐产品产销量, 同时期末库存降低所致 ≯硫酸钡产销量同比减少主要是由于公司根据市场供需调整各类钡盐产品产量所致 高纯氯化钡产销量同比增加主要是由于公司根据市场需求增加,扩建了该产品生产线。 碳酸锶、硝酸锶产量、销量变化主要是由于子公司大足红蝶根据市场供需调整各类锶盐产品 22/240
2018 年年度报告 22 / 240 无机盐行业、产品：营业收入、营业成本、毛利率较上年同期同比增加主要是由于报告期内 公司及子公司主要产品碳酸钡销售数量、销售单价同比增加所致，但生产成本同比也有所增长。 锰盐行业、产品：营业收入、营业成本、毛利率较上年同期增加主要是由于子公司大龙锰业 电解二氧化锰、高纯硫酸锰销售数量、销售价格同比增加所致，但生产成本同比也有所增长。 其他产品行业、产品：营业收入、营业成本同比增加，毛利率下降主要是由于公司硫脲、硫 磺产品销售量、销售价格增加导致营业收入、营业成本增加，同时主要产品收入权重发生变化， 导致综合毛利下降所致。 公司境内营业收入、营业成本及毛利率同比增加主要是由于报告期内主要产品销售量、销售 价格、生产成本增加所致。 公司境外营业收入、营业成本、毛利率减少，主要是由于价格因素影响，本期子公司锶盐产 品及辣椒色素出口减少所致。 (2). 产销量情况分析表 单位：吨 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 碳酸钡 266,045 281,031 13,741 2.52 5.52 -52.17 硫酸钡 48,255 46,125 7,488 -10.57 -16.48 39.75 高纯氯化钡 7,119 7,565 473 106.59 90.46 -48.52 碳酸锶 21,711 19,862 2,484 4.06 -7.75 291.24 硝酸锶 2,078 2,528 110 507.60 -32.94 -80.30 电解二氧化锰 26,444 26,639 2,544 20.00 3.77 -7.12 高纯硫酸锰 12,251 13,280 509 -6.56 2.70 -66.89 硫磺 33,172 33,878 5,721 -0.73 2.73 -10.99 硫脲(含精制、高 纯品) 4,490 4,955 181 -1.71 18.74 -72.03 产销量情况说明 碳酸钡产销量同比增加主要是由于公司及子公司根据市场供需关系加大各类钡盐产品产销量， 同时期末库存降低所致。 硫酸钡产销量同比减少主要是由于公司根据市场供需调整各类钡盐产品产量所致。 高纯氯化钡产销量同比增加主要是由于公司根据市场需求增加，扩建了该产品生产线。 碳酸锶、硝酸锶产量、销量变化主要是由于子公司大足红蝶根据市场供需调整各类锶盐产品
8年年度报告 产量,控制市场投放量所致。 电解二氧化锰、硫酸锰产销量同比变化主要是由于子公司大龙锰业根据产品市场供需调整各 类锰系产品产量所致 硫磺销量同比増加主要是由于市场需求増加所致。 硫脲系列产品销量增加主要是由于市场需求增加所致。 (3).成本分析表 币种:人民币单位:元 分行业情况 上年同本期金 分行业成本构成本期金额 总成本上年同期金额期占总额较上/静 本期占 项目 比例(%) 成本比/年同期/况 例/变动比/说 例(% 明 原材料497,014,944.8742.12425,405,310.6244.4316.83 人工费75,708,919.72 6.4270,114,745.16 7.327.98 无机盐行能源 44,445,875.48 3.7745,612,245.72 4.76-2.56 折旧费 24,967,787.86 2.1221,964,743.97 2.2913.67 其他116,730,633.019.8978,562,693.978.2048.58 原材料179,514,2116015.21144,9,716.9315.1523.80 人工费 16,912,166.751.4314,807,530.941.5514.21 锰盐行业|能源 83,772,489.62 7.1066,800,742.20 6.9825.41 折旧费 10,737,078.09 0.918,906,729.810.9320.55 其他 23,695,284252.0118,332,819.301.9129.25 原材料68582214.785.8140,96332.994.2867.42 人工费 9,425,391.78 0.806,236,862.790.6551.12 其他行业能源14,22.180.931.217,224610.250.7596.83 折旧费 7,083,953.39 0.603,140,569.32 0.33125.56 其他 7,045,269.76 0.604,534,919.34 0.4755.36 分产品情况 上年同/本期金 分产品成本构成本期金额 本期占 额较上/情 项目 总成本上年同期金额期占总年同期\说 况 比例(%) 成本比 例(%)变动比 例(5)明 无机盐产原材料497,014,91.87 42.12425,405,310.6244.4316.83 人工费 75,708,919.72 6.4270,114,745.16 7.327.98 23/240
2018 年年度报告 23 / 240 产量，控制市场投放量所致。 电解二氧化锰、硫酸锰产销量同比变化主要是由于子公司大龙锰业根据产品市场供需调整各 类锰系产品产量所致。 硫磺销量同比增加主要是由于市场需求增加所致。 硫脲系列产品销量增加主要是由于市场需求增加所致。 (3). 成本分析表 币种：人民币 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 无 机 盐 行 业 原材料 497,014,944.87 42.12 425,405,310.62 44.43 16.83 人工费 75,708,919.72 6.42 70,114,745.16 7.32 7.98 能源 44,445,875.48 3.77 45,612,245.72 4.76 -2.56 折旧费 24,967,787.86 2.12 21,964,743.97 2.29 13.67 其他 116,730,633.01 9.89 78,562,693.97 8.20 48.58 锰盐行业 原材料 179,514,211.60 15.21 144,999,716.93 15.15 23.80 人工费 16,912,166.75 1.43 14,807,530.94 1.55 14.21 能源 83,772,489.62 7.10 66,800,742.20 6.98 25.41 折旧费 10,737,078.09 0.91 8,906,729.81 0.93 20.55 其他 23,695,284.25 2.01 18,332,819.30 1.91 29.25 其他行业 原材料 68,582,214.78 5.81 40,963,782.99 4.28 67.42 人工费 9,425,391.78 0.80 6,236,862.79 0.65 51.12 能源 14,220,180.93 1.21 7,224,610.25 0.75 96.83 折旧费 7,083,953.39 0.60 3,140,569.32 0.33 125.56 其他 7,045,269.76 0.60 4,534,919.34 0.47 55.36 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 无 机 盐 产 品 原材料 497,014,944.87 42.12 425,405,310.62 44.43 16.83 人工费 75,708,919.72 6.42 70,114,745.16 7.32 7.98
2018年年度报告 能源 44,445,875.48 3.7745,612,245.72 4.76-2.56 折旧费24,967,787.86 2.1221,964,743.97 2.2913.67 其他 116,730,633.01 9.8978,562,693.97 8.2048.58 原材料 79,514,2116015.21144,99,716.9315.1523.80 人工费 16,912,166 1.4314,807,530.941.5514.2 锰盐产品能源 83,772,489.62 7.1066800742.206.9825.41 折旧费 10,737,078.09 0.918,906,729.81 0.9320.55 其他 23,695,284.25 2.0118,332,819.30 1.9129.25 原材料 68,582,214.78 5.8140,963,782994.2867.42 人工费 9,425,391.78 0.806,236,862.790.6551.12 其他产品「能源 14,220,180.93 1.217,22,610.250.7596.83 折旧费 7,083,953.39 0.603,140,569.32 0.33125.56 其他 7,045,269.76 0.604,534,919.34 0.4755.36 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 无机盐行业、产品的原材料较上年同期增加主要是由于公司及子公司无机盐产量增加及原材 料煤炭、天青石价格上涨所致。 无机盐行业、产品的折旧费较上年同期增加主要是由于公司上年年底部分新型钡盐项目转入 固定资产所致。 无机盐行业、产品的能源较上年同期减少主要是由于公司采用节能设备、降低能耗所致 ≯无机盐行业、产品的其他较上年同期增加主要是由于维修费增加所致 ≯锰盐行业、产品的原材料、能源较上年同期增加主要是由于主要原材料锰矿粉价格上涨及EMD 产量增加,导致原材料成本增加所致。 锰盐行业、产品的折旧较上年同期增加主要是由于子公司大龙锰业上年年底锰盐项目转入固 定资产所致 锰盐行业、产品的其他较上年同期增加主要是由于子公司大龙锰业维修费增加所致 ≯其他行业、各项成本项目较上年同期増加主要是由于报告期内硫磺、硫脲、碳酸锂等产品产 量增加所致。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 4/240
2018 年年度报告 24 / 240 能源 44,445,875.48 3.77 45,612,245.72 4.76 -2.56 折旧费 24,967,787.86 2.12 21,964,743.97 2.29 13.67 其他 116,730,633.01 9.89 78,562,693.97 8.20 48.58 锰盐产品 原材料 179,514,211.60 15.21 144,999,716.93 15.15 23.80 人工费 16,912,166.75 1.43 14,807,530.94 1.55 14.21 能源 83,772,489.62 7.10 66,800,742.20 6.98 25.41 折旧费 10,737,078.09 0.91 8,906,729.81 0.93 20.55 其他 23,695,284.25 2.01 18,332,819.30 1.91 29.25 其他产品 原材料 68,582,214.78 5.81 40,963,782.99 4.28 67.42 人工费 9,425,391.78 0.80 6,236,862.79 0.65 51.12 能源 14,220,180.93 1.21 7,224,610.25 0.75 96.83 折旧费 7,083,953.39 0.60 3,140,569.32 0.33 125.56 其他 7,045,269.76 0.60 4,534,919.34 0.47 55.36 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 无机盐行业、产品的原材料较上年同期增加主要是由于公司及子公司无机盐产量增加及原材 料煤炭、天青石价格上涨所致。 无机盐行业、产品的折旧费较上年同期增加主要是由于公司上年年底部分新型钡盐项目转入 固定资产所致。 无机盐行业、产品的能源较上年同期减少主要是由于公司采用节能设备、降低能耗所致。 无机盐行业、产品的其他较上年同期增加主要是由于维修费增加所致。 锰盐行业、产品的原材料、能源较上年同期增加主要是由于主要原材料锰矿粉价格上涨及 EMD 产量增加，导致原材料成本增加所致。 锰盐行业、产品的折旧较上年同期增加主要是由于子公司大龙锰业上年年底锰盐项目转入固 定资产所致。 锰盐行业、产品的其他较上年同期增加主要是由于子公司大龙锰业维修费增加所致。 其他行业、各项成本项目较上年同期增加主要是由于报告期内硫磺、硫脲、碳酸锂等产品产 量增加所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用
2018年年度报告 前五名客户销售额31,571万元,占年度销售总额19.82%;其中前五名客户销售额中关联方销售 额7,779万元,占年度销售总额4.88% 前五名供应商采购额22,337万元,占年度采购总额23.99%;其中前五名供应商采购额中关联方 采购额6,170万元,占年度采购总额6.63% 其他说明 单位:元币种:人民币 客户名称 销售金额 占公司全年销售金额比例(%) A公司 95,246,892.25 5.98 B公司 77,787,811.38 C公司 56,805,327.21 3.57 D公司 43,227,525.80 2.71 E公司 42,643,314.10 小计 315,710,870.74 19.82 如上表,公司对前五名客户的销售总额占公司总营业收入的比例为19.82%,公司对此不存在 重大依赖。 公司前五名供应商情况 单位:元币种:人民币 客户名称 采购金额 占公司全年采购金额比例(% A公司 61,704,448.81 B公司 51,500,037.38 5.53 C公司 48,768,659.08 5.24 D公司 31,618,535.49 E公司 29,782,849.69 3.20 小计 223,374,530.45 23.99 如上表,公司向前五名供应商的采购总额占公司年度采购总额的比例为23.99%,公司对此不 存在重大依赖。 公司前五名客户中由公司关联方青岛红蝶新材料有限公司供应钡盐产品及前五名供应商中由 公司关联方红蝶实业向公司供应重晶石,具体信息己在与2018年年度报告同日披露的公司《预计 2019年度日常关联交易公告》中进行了详细说明。 3.费用 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 25/240
2018 年年度报告 25 / 240 前五名客户销售额 31,571 万元，占年度销售总额 19.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额 7,779 万元，占年度销售总额 4.88%。 前五名供应商采购额 22,337 万元，占年度采购总额 23.99%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 6,170 万元，占年度采购总额 6.63%。 其他说明 单位：元 币种：人民币 客户名称 销售金额 占公司全年销售金额比例（%） A 公司 95,246,892.25 5.98 B 公司 77,787,811.38 4.88 C 公司 56,805,327.21 3.57 D 公司 43,227,525.80 2.71 E 公司 42,643,314.10 2.68 小计 315,710,870.74 19.82 如上表，公司对前五名客户的销售总额占公司总营业收入的比例为 19.82%，公司对此不存在 重大依赖。 公司前五名供应商情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 采购金额 占公司全年采购金额比例（%） A 公司 61,704,448.81 6.63 B 公司 51,500,037.38 5.53 C 公司 48,768,659.08 5.24 D 公司 31,618,535.49 3.40 E 公司 29,782,849.69 3.20 小计 223,374,530.45 23.99 如上表，公司向前五名供应商的采购总额占公司年度采购总额的比例为 23.99%，公司对此不 存在重大依赖。 公司前五名客户中由公司关联方青岛红蝶新材料有限公司供应钡盐产品及前五名供应商中由 公司关联方红蝶实业向公司供应重晶石，具体信息已在与 2018 年年度报告同日披露的公司《预计 2019 年度日常关联交易公告》中进行了详细说明。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币