LIUGONG 柳工2012年年度报告 263,498,120.10 4|D 26,164,79408 79% 214,568,35439 合计 1,299,029,30709 3、成本 行业分类 单位:元 2012 2011 行业分类 项目 金额 占营业成本 金额 占营业成本同比增减 (%) 比重(%) 工程机械制造原材料 9491.034.066.22 90.12%13,204206570.91 912%-28.12% 叵程机械人工成本 401,788,3766 382%581,277,870.02 4.01%30.88% 工程机械折旧 135642,11869019%1045154790072%2978% 程机械燃料动力 91,4556629 0.87%115,969230 8%-21.14% 叵程机械其他制造费用1613190570153%3027063989229%25122 叵程机械租赁利息支出 250.324869238%142.11849585098%76% 产品分类 单位:元 2012年 2011年 产品分类 项目 金额 占营业成本 比重(%) 金额 占营业成本同比增减(%) 比重(%) 土石方机械原材料 657525713.516246%9883.182531936826% 3345% 土石方机械人工成本 262%466,532,4265 -40.89 仕石方机械折旧 82,232,140.34 078%72,929,206.9 仕石方机械燃料动力 55.294.02540 0.53%81,509,11360 土石方机械其他制造费用10349907319 0.98%240,237,387.46 1.66% 其他工程机械 及配件 原材料 2,913,508352642767%3,321024038.982294% 12.27% 其他工程机械 人工成本 126.027.14740 12%114745,443.50 0.79 9.83% 及配件 其他工程机械 及配件 折旧 5340971.50051%31,5862720022 6909% 其他工程机械 燃料动力 36.161.64090 0.34%34460,11660 0.24% 4.94% 及配件 其他工程机械 及配件 其他制造费用57832.832500559048967650 0.62% 36.09% [融资租赁业务利息支出25013486238%414218495851098% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,315,920,232.89 五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 1017% 第10页,共159页
柳工 2012 年年度报告 第 10 页，共 159 页 3 C 263,498,120.10 2.09% 4 D 226,164,794.08 1.79% 5 E 214,568,354.39 1.7% 合计 —— 1,299,029,307.09 10.29% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 金额 (%) 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 工程机械制造 原材料 9,491,034,066.22 90.12% 13,204,206,570.91 91.2% -28.12% 工程机械 人工成本 401,788,376.61 3.82% 581,277,870.02 4.01% -30.88% 工程机械 折旧 135,642,111.80 1.29% 104,515,479.09 0.72% 29.78% 工程机械 燃料动力 91,455,666.29 0.87% 115,969,230.23 0.8% -21.14% 工程机械 其他制造费用 161,331,905.70 1.53% 330,727,063.98 2.28% -51.22% 工程机械租赁 利息支出 250,133,248.69 2.38% 142,118,495.85 0.98% 76% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 土石方机械 原材料 6,577,525,713.51 62.46% 9,883,182,531.93 68.26% -33.45% 土石方机械 人工成本 275,761,229.24 2.62% 466,532,426.55 3.22% -40.89% 土石方机械 折旧 82,232,140.34 0.78% 72,929,206.91 0.5% 12.76% 土石方机械 燃料动力 55,294,025.40 0.53% 81,509,113.60 0.56% -32.16% 土石方机械 其他制造费用 103,499,073.19 0.98% 240,237,387.46 1.66% -56.92% 其他工程机械 及配件 原材料 2,913,508,352.64 27.67% 3,321,024,038.98 22.94% -12.27% 其他工程机械 及配件 人工成本 126,027,147.40 1.2% 114,745,443.50 0.79% 9.83% 其他工程机械 及配件 折旧 53,409,971.50 0.51% 31,586,272.20 0.22% 69.09% 其他工程机械 及配件 燃料动力 36,161,640.90 0.34% 34,460,116.60 0.24% 4.94% 其他工程机械 及配件 其他制造费用 57,832,832.50 0.55% 90,489,676.50 0.62% -36.09% 融资租赁业务 利息支出 250,133,248.69 2.38% 142,118,495.85 0.98% 76% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,315,920,232.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 10.17%
LIUGONG 柳工2012年年度报告 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(% 1潍柴动力股份有限公司 422.670.085.45 3.27% 2柳州市禾田商贸有限公司 325919688 2.52 3风神轮胎股份有限公司 269,552,35517 2.08 4广西柳工高级润滑油有限公 21987505186 7% 美国康明斯公司 20441842294 1.315920232.89 10.1 4、费用 利润表项目期金额(元)上期金额(元)增减幅度变动原因说明 务费用 19348307455102927649078798年7月发行公司债20亿,本期新增发行公 司债13亿,利息支出相应增加 5、研发支出 报告期内,公司在技术研发上加大了力度,研发相关投入总计约51,560万元,占全年主 营业务收入的41% 公司持续大力培养和多模式引进创新人才,凝聚了包括“国务院特殊津贴专家”、“中国 青年科技奖”、“国家突出贡献中青年专家”在内的一批行业学科带头人,形成了包括跨国公 司高管、技术和管理专家等外聘技术专家在內的核心研发团队。2012年柳工还聘请华中科技 大学校长、工程院院士李培根为国家土方机械工程技术研究中心技术委员会主任,院士工作 站院士顾问。柳工创建行业内首创的柳工科学家体系,设立首席科学家,并聘请多位国内著 名教授为柳工科学家。 2012年,公司完成装载机、挖掘机、起重机等新产品项目90个。大力打造各产品线的 明星产品,在产品研发过程中充分考虑市场的需求,各产品线事业部在新产品开发方面,投 入了大量资源,大幅提升产品的技术水平和产品可靠性。 2012年,公司完成零部件研发项目37个,与国际知名零部件供应商合作共同开发核心 零部件,吸收先进的研发理念和思想,双方的研发人员共同研发适应国际市场的核心零部件 公司核心零部件的研发能力和技术水平大幅提升。 2012年度共获得108项专利授权,其中14项发明专利、1项软件著作权;完成209项新 专利和3项新软件著作权申请;完成4项国家技术标准初稿编制,有2项柳工技术标准获批。 2012年获科技奖6项,其中中国机械工业科学技术奖1项,广西技术发明奖1项,广西 第11页,共159页
柳工 2012 年年度报告 第 11 页，共 159 页 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 潍柴动力股份有限公司 422,670,085.45 3.27% 2 柳州市禾田商贸有限公司 325,919,668.81 2.52% 3 风神轮胎股份有限公司 269,552,355.17 2.08% 4 广西柳工高级润滑油有限公司 219,875,051.86 1.7% 5 美国康明斯公司 204,418,422.94 1.58% 合计 —— 1,315,920,232.89 10.17% 4、费用 利润表项目 本期金额(元) 上期金额(元) 增减幅度 （%） 变动原因说明 财务费用 193,483,074.55 102,927,649.07 87.98 上年7月发行公司债20亿，本期新增发行公 司债13亿，利息支出相应增加 5、研发支出 报告期内，公司在技术研发上加大了力度，研发相关投入总计约 51,560 万元，占全年主 营业务收入的 4.1%。 公司持续大力培养和多模式引进创新人才，凝聚了包括“国务院特殊津贴专家”、“中国 青年科技奖”、“国家突出贡献中青年专家”在内的一批行业学科带头人，形成了包括跨国公 司高管、技术和管理专家等外聘技术专家在内的核心研发团队。2012 年柳工还聘请华中科技 大学校长、工程院院士李培根为国家土方机械工程技术研究中心技术委员会主任，院士工作 站院士顾问。柳工创建行业内首创的柳工科学家体系，设立首席科学家，并聘请多位国内著 名教授为柳工科学家。 2012 年，公司完成装载机、挖掘机、起重机等新产品项目 90 个。大力打造各产品线的 明星产品，在产品研发过程中充分考虑市场的需求，各产品线事业部在新产品开发方面，投 入了大量资源，大幅提升产品的技术水平和产品可靠性。 2012 年，公司完成零部件研发项目 37 个，与国际知名零部件供应商合作共同开发核心 零部件，吸收先进的研发理念和思想，双方的研发人员共同研发适应国际市场的核心零部件， 公司核心零部件的研发能力和技术水平大幅提升。 2012 年度共获得 108 项专利授权，其中 14 项发明专利、1 项软件著作权；完成 209 项新 专利和 3 项新软件著作权申请；完成 4 项国家技术标准初稿编制，有 2 项柳工技术标准获批。 2012 年获科技奖 6 项，其中中国机械工业科学技术奖 1 项，广西技术发明奖 1 项，广西
LIUGONG 柳工2012年年度报告 科技进步奖1项,广西新产品优秀成果奖2项。1人获批全国“讲理想、比贡献”活动科技 标兵称号。公司还获批国家工信部“国家技术创新示范企业”,“广西工程机械工程院”。 2012年共承担国家科技项目11个,其中国家科技支撑计划3项,国家重点新产品3项, 国家火炬计划3项,国家863计划2项;承担区级项目26项。完成新产品鉴定13项,其中 包括5项农机新产品推广鉴定。 、现金流 单位:元 项目 2012年 2011年 比增减(%) 经营活动现金流入小计 21406474321.3825,852653206.14 -17.29 经营活动现金流出小计 20.829,0094264627,87241497548 25.27% 经营活动产生的现金流量净额 57746489492-2,019761,76934 128.59% 投资活动现金流入小计 1335602135 16,97581877 686.77% 投资活动现金流出小计 1,069,511,935961.058114089.74 108% 投资活动产生的现金流量净额 -935,95171461-1041,13827097 -10.1% 筹资活动现金流入小计 2,351,210.140.433.872,37661785 39.28 筹资活动现金流出小计 1,547,100.508202,552692,632.30 39.39% 筹资活动产生的现金流量净额 804109632231,319683,98555 3907% 现金及现金等价物净增加额 445863,35422-1,75823886739 125.36% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 单位:元 现金流量表项目 本期金额 上期金额增减幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额|576.8949242019761,769:34不适用本期营运资金下降 资活动产生的现金流量净额804,09,632231,319683,985.55 3907上期发行公司债20亿元 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 第12页,共159页
柳工 2012 年年度报告 第 12 页，共 159 页 科技进步奖 1 项，广西新产品优秀成果奖 2 项。1 人获批全国“讲理想、比贡献”活动科技 标兵称号。公司还获批国家工信部“国家技术创新示范企业”，“广西工程机械工程院”。 2012 年共承担国家科技项目 11 个，其中国家科技支撑计划 3 项，国家重点新产品 3 项， 国家火炬计划 3 项，国家 863 计划 2 项；承担区级项目 26 项。完成新产品鉴定 13 项，其中 包括 5 项农机新产品推广鉴定。 6、现金流 单位：元 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 577,464,894.92-2,019,761,769.34 不适用 本期营运资金下降 筹资活动产生的现金流量净额 804,109,632.23 1,319,683,985.55 -39.07上期发行公司债20亿元 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 21,406,474,321.38 25,852,653,206.14 -17.2% 经营活动现金流出小计 20,829,009,426.46 27,872,414,975.48 -25.27% 经营活动产生的现金流量净额 577,464,894.92 -2,019,761,769.34 -128.59% 投资活动现金流入小计 133,560,221.35 16,975,818.77 686.77% 投资活动现金流出小计 1,069,511,935.96 1,058,114,089.74 1.08% 投资活动产生的现金流量净额 -935,951,714.61 -1,041,138,270.97 -10.1% 筹资活动现金流入小计 2,351,210,140.43 3,872,376,617.85 -39.28% 筹资活动现金流出小计 1,547,100,508.20 2,552,692,632.30 -39.39% 筹资活动产生的现金流量净额 804,109,632.23 1,319,683,985.55 -39.07% 现金及现金等价物净增加额 445,863,354.22 -1,758,238,867.39 -125.36%
LIUGONG 柳工2012年年度报告 、公司报告期内主营业务收入和利润的构成情况: 单位:元 营业成本比上毛利率比上 营业收入 营业成本毛利率(%业收入比上年 同期增减(%)/年同期增减|年同期增减 分行业 程机械行业12613965610519684647241166%-293%2723%2 分产品 仕石方机械847344891708921752611646% 3746% 33.97% 其他工程机减3.583933913743187376,131:84110% 3.82% 11.27% 746% 及配件 融资租赁业务55264828339250133248695474% 76%-2013% 分地区 中国境内 9459721,368017,984604,353.301559% 37.61% 中国境外(不 含代理出口)/3.154201770525350802093941963% 4901% 52.66% 1.929% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债情况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2012年末 2011年末 占总资比重增 金额 占总资产 金额 产比例减(%) 重大变动说明 比例(%) 货币资金3.572,296243411583%3,168132602.4213.93%190%期末结余资金增加 应收账款2,16012261352956%226475675486995%039%严格控制信用销售 存货 4626,045,185.0820.58%5.025,613,2249122.09%-1.51%公司储备存货减少 投资性房地产 18,19637000%2680,12900001%001%本期处置投资性房地产 卡长期股权投资446923267.121.98%267547,894011.18%0.80%本期新增合营企业 固定资产2622031,19838161%2,178616,980809.58%203%新建投资项目交用 在建工程 825,68346282366%428,471,419.561.88%1.78% 期预付款项根据在建工程 度结转至此项 第13页,共159页
柳工 2012 年年度报告 第 13 页，共 159 页 三、 公司报告期内主营业务收入和利润的构成情况： 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 分行业 工程机械行业 12,613,926,545.06 10,519,684,647.24 16.6% -29.33% -27.25% -2.39% 分产品 土石方机械 8,477,344,347.93 7,082,175,266.71 16.46% -37.46% -33.97% -4.42% 其他工程机械 及配件 3,583,933,913.74 3,187,376,131.84 11.06% -3.82% -11.27% 7.46% 融资租赁业务 552,648,283.39 250,133,248.69 54.74% -2.29% 76% -20.13% 分地区 中国境内 9,459,721,368.01 7,984,604,353.30 15.59% -39.87% -37.61% -3.05% 中国境外（不 含代理出口） 3,154,205,177.05 2,535,080,293.94 19.63% 49.01% 52.66% -1.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、 资产、负债情况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资 产比例 （%） 货币资金 3,572,296,243.41 15.83% 3,168,132,602.42 13.93% 1.90% 期末结余资金增加 应收账款 2,160,122,613.52 9.56% 2,264,756,754.86 9.95% -0.39% 严格控制信用销售 存货 4,626,045,185.08 20.58% 5,025,613,224.91 22.09% -1.51% 公司储备存货减少 投资性房地产 18,196.37 0.00% 2,680,129.00 0.01% -0.01% 本期处臵投资性房地产 长期股权投资 446,923,267.12 1.98% 267,547,894.01 1.18% 0.80% 本期新增合营企业 固定资产 2,622,031,198.38 11.61% 2,178,616,980.80 9.58% 2.03% 新建投资项目交用 在建工程 825,683,462.82 3.66% 428,471,419.56 1.88% 1.78% 本期预付款项根据在建工程 进度结转至此项
LIUGONG 柳工2012年年度报告 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2012年 2011年 占总资|比重增 金额 占总资产 金额 产比例减(%) 重大变动说明 比例 短期借款219365.375.16971%3227106928311418%44%/期新增公司债13亿, 归还银行贷款 长期借款 990250812444%1,76323.90177775%32%公司融资租赁业务一年 内到期的长期借款增加 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 五、核心竞争力分析 战略定位:公司始终致力于在价值链能力提升的基础上,倾力打造“卓越的品质”、“领 先的效率”和“创新的文化”三大核心竞争力,积极拓展海外市场,进一步树立全球品牌形 象 产品方面:公司两大核心产业装载机和挖掘机已分别发展到领先行业的H系列(第八代)、 E系列(第五代),并已进军全球高端市场,促进公司市场份额得到不断提升;公司推土机业 务,通过在收购的波兰HSW公司民用工程机械事业部先进的推土机技术的基础上,组建推 土机研发、制造平台,以尽快有效地促进该项产业的快速发展。其他产品线如叉车、小型工 程机械等,也在组织变革、管理改善的基础上,正在逐渐形成公司新的增长点。 核心零部件方面:公司通过与国际高端零部件制造商合资合作或自主研发生产,有效地 提升了公司发动机、传动件、液压件、铸造等零部件研发和制造能力,同时不仅降低了配套 成本,还大大缩短了采购周期,提升了公司响应市场的速度。 财务管理等内控方面:公司通过系统地加强内部控制,成本和费用得到有效控制,应收 账款、存货及其他资产保持良好状况,经营性现金流明显优于行业企业 企业凝聚力方面:公司通过贯彻“以人为本”的管理理念,不仅使关键核心人才及员工 队伍保持了总体稳定,而且通过系统性外训内培,员工队伍战斗力得到普遍提升,为公司长 远发展奠定了坚实的人力资源基础 报告期内,公司的专利、非专利技术、土地使用权等没有重要变化。 第14页,共159页
柳工 2012 年年度报告 第 14 页，共 159 页 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资 产比例 （%） 短期借款 2,193,365,375.16 9.71% 3,227,106,928.31 14.18% -4.47% 本期新增公司债 13 亿， 归还银行贷款 长期借款 999,325,081.24 4.43% 1,763,235,901.77 7.75% -3.32% 公司融资租赁业务一年 内到期的长期借款增加 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、 核心竞争力分析 战略定位：公司始终致力于在价值链能力提升的基础上，倾力打造“卓越的品质”、“领 先的效率”和“创新的文化”三大核心竞争力，积极拓展海外市场，进一步树立全球品牌形 象。 产品方面：公司两大核心产业装载机和挖掘机已分别发展到领先行业的 H 系列（第八代）、 E 系列（第五代），并已进军全球高端市场，促进公司市场份额得到不断提升；公司推土机业 务，通过在收购的波兰 HSW 公司民用工程机械事业部先进的推土机技术的基础上，组建推 土机研发、制造平台，以尽快有效地促进该项产业的快速发展。其他产品线如叉车、小型工 程机械等，也在组织变革、管理改善的基础上，正在逐渐形成公司新的增长点。 核心零部件方面：公司通过与国际高端零部件制造商合资合作或自主研发生产，有效地 提升了公司发动机、传动件、液压件、铸造等零部件研发和制造能力，同时不仅降低了配套 成本，还大大缩短了采购周期，提升了公司响应市场的速度。 财务管理等内控方面：公司通过系统地加强内部控制，成本和费用得到有效控制，应收 账款、存货及其他资产保持良好状况，经营性现金流明显优于行业企业。 企业凝聚力方面：公司通过贯彻“以人为本”的管理理念，不仅使关键核心人才及员工 队伍保持了总体稳定，而且通过系统性外训内培，员工队伍战斗力得到普遍提升，为公司长 远发展奠定了坚实的人力资源基础。 报告期内，公司的专利、非专利技术、土地使用权等没有重要变化