鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2018年年度报告

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2018年年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 分行业 印制电路板 25,854,780,280.84 1000%23,920,836,87211 10000% 8.08% 讯用板 20,415,58308168 7896%18.832,313,16545 7873% 8.41% 消费电子及计算机 5,424,397,569.01 0.98%5.061457482.22 21.16% 7.17% 14799630.15 0.06%27,066,22444 0.11% -45.32% 分地区 8,175,173,630.52 7030%15,131,131,57014 63.26% 大中华地区 6.751.14729204 6.11%7,684,127,71480 32.12% 12.14% 亚洲其他国家 917,581,121.39 3.55% 859472,504.16 3.59% 6.76% 欧洲 10,878,23689 004%245,505,08301 95.57% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业收入比上年营业成本比 毛利率比上年同期 营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增 同期增减 增减 行业 印制电路板 25854780280841985857461839 23.19% 808% 5.3% 行业 分产品 通讯用板 20415,583081681584301901468 485% 消费电子及 5,424,397569014007,759677 26.12% 7.17% 230% 计算机用板 7.16% 分地区 18,175,173630.5214507,8475559 20.18% 20.11% 16.60% 2.40%

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 分行业 印制电路板 25,854,780,280.84 100.00% 23,920,836,872.11 100.00% 8.08% 分产品 通讯用板 20,415,583,081.68 78.96% 18,832,313,165.45 78.73% 8.41% 消费电子及计算机 用板 5,424,397,569.01 20.98% 5,061,457,482.22 21.16% 7.17% 其它 14,799,630.15 0.06% 27,066,224.44 0.11% -45.32% 分地区 美国 18,175,173,630.52 70.30% 15,131,731,570.14 63.26% 20.11% 大中华地区 6,751,147,292.04 26.11% 7,684,127,714.80 32.12% -12.14% 亚洲其他国家 917,581,121.39 3.55% 859,472,504.16 3.59% 6.76% 欧洲 10,878,236.89 0.04% 245,505,083.01 1.03% -95.57% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上年同期 增减 分行业 印制电路板 行业 25,854,780,280.84 19,858,574,618.39 23.19% 8.08% 1.11% 5.3% 分产品 通讯用板 20,415,583,081.68 15,843,019,014.68 22.40% 8.41% 2.03% 4.85% 消费电子及 计算机用板 5,424,397,569.01 4,007,759,677.80 26.12% 7.17% -2.30% 7.16% 分地区 美国 18,175,173,630.52 14,507,847,555.59 20.18% 20.11% 16.60% 2.40%

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2018年年度报告全文 大中华地区6,751,147292044,625,231,435 31.49% 12.14% -26.60% 349% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项 单位 2018年 同比增减 销售量 人民币元 19850,7786924819629931679.53 印制电路板 人民币元 19.857,313,768472025925264572 1.98 库存量 人民币元 148958993214806893 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 2018年 2017年 行业分类 占营业成本比 占营业成本比 比增减 金额 额 重 直接材料|14,288,38650813 71.95% 14,474,817,321.76 73.69% -1.299 印制电路板行业直接人工1,697248,41622 855% ,696,758,107.21 8.64% 003% 制造费用3.872,939694.04 19.50 3,469,958,66752 1767% 11.61% 说明: 报告期内,公司营业成本构成未发生重大变化 因公司本年生产销售高端印制电路板产品增加,其工艺复杂程度增加,同时公司自动化提升使设备折旧增加,导致制 造费用较上年增长11.61%。 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 2018年4月16日,公司注销全资子公司创新利电子(淮安)有限公司 17

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 大中华地区 6,751,147,292.04 4,625,231,435.30 31.49% -12.14% -26.60% 3.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 印制电路板 销售量 人民币:元 19,850,778,692.48 19,629,931,679.53 1.13% 生产量 人民币:元 19,857,313,768.47 20,259,252,645.72 -1.98% 库存量 人民币:元 1,489,581,969.30 1,483,046,893.31 0.44% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用√ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 印制电路板行业 直接材料 14,288,386,508.13 71.95% 14,474,817,321.76 73.69% -1.29% 直接人工 1,697,248,416.22 8.55% 1,696,758,107.21 8.64% 0.03% 制造费用 3,872,939,694.04 19.50% 3,469,958,667.52 17.67% 11.61% 说明： 报告期内，公司营业成本构成未发生重大变化。 因公司本年生产销售高端印制电路板产品增加，其工艺复杂程度增加，同时公司自动化提升使设备折旧增加，导致制 造费用较上年增长 11.61%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是□ 否 2018 年 4 月 16 日，公司注销全资子公司创新利电子（淮安）有限公司

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2018年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 五名客户合计销售金额(元) 21,505,684,116 「五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 83.18% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.85 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户A l8,169,467,58862 70.28% 客户B 1,512,28840126 585% 客户C 683,950,131.10 65% 客户D 637,97674909 2.479 客户E 502,001,246.33 194% 合计 21,505,684,11640 8318% 主要客户其他情况说 √适用口不适用 主要客户B为鸿海集团及其控股子公司,鸿海集团的全资子公司 Foxconn( Far East) Limited为公司间接控股股东臻鼎控 股的第一大股东,公司根据实质重于形式原则,将其认定为关联方。 报告期内公司与鸿海集团及其控股子公司的关联交易均遵循市场化交易原则,交易价格公允,同时,也已严格履行了公司章 程对关联交易规定的程序。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 5,502,138,86642 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商A 3,03536097785 1498% 供应商B 832409813.07 4.11% 供应商C 66.35929056 3.30%

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 21,505,684,116.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 83.18% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.85% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 18,169,467,588.62 70.28% 2 客户 B 1,512,288,401.26 5.85% 3 客户 C 683,950,131.10 2.65% 4 客户 D 637,976,749.09 2.47% 5 客户 E 502,001,246.33 1.94% 合计 -- 21,505,684,116.40 83.18% 主要客户其他情况说明 √ 适用□ 不适用 主要客户 B 为鸿海集团及其控股子公司，鸿海集团的全资子公司 Foxconn （Far East） Limited 为公司间接控股股东臻鼎控 股的第一大股东，公司根据实质重于形式原则，将其认定为关联方。 报告期内公司与鸿海集团及其控股子公司的关联交易均遵循市场化交易原则，交易价格公允，同时，也已严格履行了公司章 程对关联交易规定的程序。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 5,502,138,866.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 3.30% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 3,035,360,977.85 14.98% 2 供应商 B 832,409,813.07 4.11% 3 供应商 C 669,359,290.56 3.30%

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2018年年度报告全文 D 0,87585380 供应商E 404132,93114 99% 主要供应商其他情况说明 主要供应商C为鸿海集团及其控股子公司,鸿海集团的全资子公司 Foxconn( Far east) Limited为公司间接控股股东臻鼎 控股的第一大股东,公司根据实质重于形式原则,将其认定为关联方 报告期内公司与鸿海集团及其控股子公司的关联交易均遵循市场化交易原则,交易价格公允,同时,也已严格履行了公司章 程对关联交易规定的程序。 3、费用 单位:元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 305,70359756264401,52906 15.629 主要因公司管理人员绩效奖金计提 管理费用 910,284,02621 710,643,073.86 2809 增加及新增总部大楼土地摊销所致 财务费用 134.560.683.49 40.62%主要因本年利息收入增加所致 发费用 1,22,879,845.581,02,234,643.84 1963% 4、研发投入 √适用口不适用 公司研发的主要方向包括持续改善制造技术、提高产品性能、简化生产工艺、高度自动化及设备微型化等,目的在于精 进制程能力、提高生产效率、增加产能、增进产品质量,并发展未来创新的印制电路板技术,解决客户不断强化产品功能与 降低成本的矛盾,以新产品的不断迭代为公司创造持续的高毛利业务。同时,公司研发工作过程中还融合环保节能的理念, 致力于促进产学合作关系、持续培养印制电路板人才,使之成为永续经营的产业。 报告期内,公司主要研发成果有 智能可穿戴无线充电技术量产 SiP系统级类载板技术量产 10层0.37mm超薄类载板技术量产 多信道信号传输LCP技术量产 低交流阻抗内埋电容、电感、电阻技术量产 低损耗硬板材料认证成功 低损耗5G天线通讯板技术开发成功 高速讯号叠孔技术开发成功 Smal1ce1110层板SBU混压板开发成功 高频高速模拟技术平台建置完成 超声波指纹辨识电路板技术开发成功

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 4 供应商 D 560,875,853.80 2.77% 5 供应商 E 404,132,931.14 1.99% 合计 -- 5,502,138,866.42 27.15% 主要供应商其他情况说明 √ 适用□ 不适用 主要供应商 C 为鸿海集团及其控股子公司，鸿海集团的全资子公司 Foxconn （Far East） Limited 为公司间接控股股东臻鼎 控股的第一大股东，公司根据实质重于形式原则，将其认定为关联方。 报告期内公司与鸿海集团及其控股子公司的关联交易均遵循市场化交易原则，交易价格公允，同时，也已严格履行了公司章 程对关联交易规定的程序。 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 305,703,597.56 264,401,529.06 15.62% -- 管理费用 910,284,026.21 710,643,073.86 28.09% 主要因公司管理人员绩效奖金计提 增加及新增总部大楼土地摊销所致 财务费用 79,902,003.20 134,560,683.49 -40.62% 主要因本年利息收入增加所致 研发费用 1,222,879,845.58 1,022,234,643.84 19.63% -- 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发的主要方向包括持续改善制造技术、提高产品性能、简化生产工艺、高度自动化及设备微型化等，目的在于精 进制程能力、提高生产效率、增加产能、增进产品质量，并发展未来创新的印制电路板技术，解决客户不断强化产品功能与 降低成本的矛盾，以新产品的不断迭代为公司创造持续的高毛利业务。同时，公司研发工作过程中还融合环保节能的理念， 致力于促进产学合作关系、持续培养印制电路板人才，使之成为永续经营的产业。 报告期内，公司主要研发成果有： 智能可穿戴无线充电技术量产 SiP系统级类载板技术量产 10层0.37mm超薄类载板技术量产 多信道信号传输LCP技术量产 低交流阻抗内埋电容、电感、电阻技术量产 5G低损耗硬板材料认证成功 低损耗5G天线通讯板技术开发成功 高速讯号叠孔技术开发成功 Small cell 10层板SBU混压板开发成功 高频高速模拟技术平台建置完成 超声波指纹辨识电路板技术开发成功

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2018年年度报告全文 精细线路单双面薄膜覆晶产品开发成功 超大尺寸软硬结合板技术开发成功 内埋铜块散热叠板技术开发成功 Mini.LED背光印制电路板技术开发成功 高散热型 Coreless技术开发成功 内嵌元器件高阶类载板技术开发成功 ABF材料类载板技术开发成功 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 发人员数量(人) 4.643 4,776 278% 发人员数量占比 13.09% 1.78% 增加1.31个百分点 研发投入金额(元) 1,279.84558 1,022,234,643.84 1963% 研发投入占营业收入比例 4.73% 4.27% 增加046个百分点 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 000% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用V不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位: 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 224983307055 经营活动现金流出小计 23,172,501,719.10 20826.872,14868 11.26% 经营活动产生的现金流量净额 6,209,705645.57 1672,960,930.87 271.18 投资活动现金流入小计 1,646,148,838.12 1432.080,79953 1495% 投资活动现金流出小计 48840147040 6,137,848649.61 投资活动产生的现金流量净额 -3,234,252,632.2 -4,705,767,8508 筹资活动现金流入小计 16,074.99844789 4,164,744,136 1349% 筹资活动现金流出小计 14.902,261.00039 11464.1739819 筹资活动产生的现金流量净额 1,172,737,447 2,703,570.15405 5662% 现金及现金等价物净增加额 4,247,078,001.93 44,684,11869 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 精细线路单双面薄膜覆晶产品开发成功 超大尺寸软硬结合板技术开发成功 内埋铜块散热叠板技术开发成功 Mini.LED背光印制电路板技术开发成功 高散热型Coreless技术开发成功 内嵌元器件高阶类载板技术开发成功 ABF材料类载板技术开发成功 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 4,643 4,776 -2.78% 研发人员数量占比 13.09% 11.78% 增加 1.31 个百分点 研发投入金额（元） 1,222,879,845.58 1,022,234,643.84 19.63% 研发投入占营业收入比例 4.73% 4.27% 增加 0.46 个百分点 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 29,382,207,364.67 22,499,833,079.55 30.59% 经营活动现金流出小计 23,172,501,719.10 20,826,872,148.68 11.26% 经营活动产生的现金流量净额 6,209,705,645.57 1,672,960,930.87 271.18% 投资活动现金流入小计 1,646,148,838.12 1,432,080,799.53 14.95% 投资活动现金流出小计 4,880,401,470.40 6,137,848,649.61 -20.49% 投资活动产生的现金流量净额 -3,234,252,632.28 -4,705,767,850.08 -31.27% 筹资活动现金流入小计 16,074,998,447.89 14,164,744,136.04 13.49% 筹资活动现金流出小计 14,902,261,000.39 11,461,173,981.99 30.02% 筹资活动产生的现金流量净额 1,172,737,447.50 2,703,570,154.05 -56.62% 现金及现金等价物净增加额 4,247,078,001.93 -444,684,118.69 -- 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明