鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2018年年度报告

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2018年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码:9144030070855050X9 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变化 历次控股股东的变更情况(如有)无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座楼普华永道中心1楼 签字会计师姓名 刘伟、管坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市福田区中心区中心广 华泰联合证券有限责任公司 189.18-2020.12.31 场香港中旅大厦26A 王平、宁小波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入(元) 5,854,780,280.8 23.920.836.872.11 808%17,138441,6852 归属于上市公司股东的净利润(元)2,71,21,51647 1,827,321,272.27 5165%1,003,982,479.18 归属于上市公司股东的扣除非经常 2.608.925889.10 1615956405.87 61.45% 939,744678.15 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元)6,209,705,645.5 1,672,960,930.87 27118%1,719,797,829.3 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 19.75% 17.11%增加2.64个百分点 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减2016年末 总资产(元) 27,353,470,148.53 23,26,511,15233 17.77%18,441088,500.8 归属于上市公司股东的净资产(元)17.87640,72609 12,282,98757754 4563%10,195,037,219.28

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：9144030070855050X9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 刘伟、管坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区中心区中心广 场香港中旅大厦 26A 王平、宁小波 2018.9.18-2020.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 25,854,780,280.84 23,920,836,872.11 8.08% 17,138,441,685.21 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,771,221,516.47 1,827,321,272.27 51.65% 1,003,982,479.18 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 2,608,925,889.10 1,615,956,405.87 61.45% 939,744,678.15 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,209,705,645.57 1,672,960,930.87 271.18% 1,719,797,829.33 基本每股收益（元/股） 1.30 0.93 39.78% 0.59 稀释每股收益（元/股） 1.30 0.93 39.78% 0.59 加权平均净资产收益率 19.75% 17.11% 增加 2.64 个百分点 9.34% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 27,353,470,148.53 23,226,511,152.33 17.77% 18,441,088,500.88 归属于上市公司股东的净资产（元） 17,887,640,726.09 12,282,987,577.54 45.63% 10,195,037,219.28

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2018年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 489879639844458096838277,787,751,346468587264,39767 归属于上市公司股东的净利润 1790160820 25129.867261,131.803,8856 ,209102,68662 归属于上市公司股东的扣除非经 142350971030101001010838 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,601,104,995.58 329,102,96299 -440.580,550.983,720,078,23798 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是V否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2018年金额2017年金额 016年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 33,727,9427 2.630.036.41 737,873.93 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享19421836 85,923,083 28,332007.89 受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 97,354050.51112,143006.58 43,779,26785 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 4430,2762155.6491 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 2,62,45878 3,562,130.30 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,898,796,398.44 4,580,968,138.27 7,787,751,346.46 8,587,264,397.67 归属于上市公司股东的净利润 179,016,082.03 251,298,867.26 1,131,803,880.56 1,209,102,686.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 146,275,520.29 213,024,302.06 1,079,740,401.90 1,169,885,664.85 经营活动产生的现金流量净额 2,601,104,995.58 329,102,962.99 -440,580,550.98 3,720,078,237.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -33,727,942.71 -2,630,036.41 737,873.93 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 119,242,183.61 85,923,083.90 28,332,007.89 -- 委托他人投资或管理资产的损益 97,354,050.51 112,143,006.58 43,779,267.85 -- 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -- 44,330,276.21 55,364,915.30 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 2,622,458.78 3,562,130.30 --

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2018年年度报告全文 可供出售金融资产取得的投资收益 上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,023615.84 2,115,279 所得税影响额 28,462,069 359872100266,091,543.84 合计 162,295627.37211,3648664 64,237,801 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,266,946.93 4,023,615.84 2,115,279.90 -- 减：所得税影响额 28,462,069.75 35,987,210.02 66,091,543.84 -- 合计 162,295,627.37 211,364,866.40 64,237,801.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2018年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 公司是主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务的专业服务公司。公司专注于为行业领先客户提供全方 位PCB产品及服务,根据下游不同终端产品对于PCB的定制化要求,为客户提供涵盖PCB产品设计、研发、制造与售后各个 环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同,公司的PCB产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板以及其他用板等, 并广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器及汽车电子等下游产品。报告期内 公司主要业务及产品未发生重大变化 (一)公司主要产品介绍 1、通讯用板 通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板。公司生产的印制电路板广泛应用于通 讯电子产业的多类终端产品上,并以智能手机领域为主,满足了移动通信技术发展过程中对高传输速率、高可靠性、低延时 性的持续要求 公司生产的通讯用板包括柔性电路印制板、刚性印制电路板、高密度连接板、SLP等多类产品,服务的客户包括苹果 公司、GO0GLE、SONY、华为、OPP0、vivo等国内外领先品牌客户。 2、消费电子及计算机用板 消费电子用板主要应用于平板电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产 品。公司在设立的早期即已涉入消费电子用板领域,主要下游客户包括苹果公司、 Google、 Facebook、 Amazon、微软和华为 等国内外领先品牌客户 计算机用板为PCB行业的传统领域,其具体应用在台式机、笔记本电脑、伺服器等下游计算机类产品。公司计算机用板 领域的终端客户包括苹果公司、戴尔、惠普和华硕等多家全球知名计算机厂商。 3、其他领域用板 除了通讯用板、消费电子及计算机用板外,公司在汽车电子和工业控制等其他领域也有产品布局 (二)公司所处行业情况及行业地位 公司所属行业为印制电路板制造业。 印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁,广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医 疗器械、国防及航空航天等领域,是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件,印制电路板产业的发展水平可在一定程度 上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共享经济 工业4.0、物联网等加速演变的大环境下,作为“电子产品之母”的PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。 据 Prismark统计,2018年全球PCB产业总产值预估达624亿美元,同比增长6%。 Prismark预测,未来5年全球PCB市场 将保持温和增长,物联网、汽车电子、工业4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动PCB需求增长的新方向。其中,中国 作为全球PCB行业的最大生产国,2018年占全球PCB行业总产值的比例52.4% 根据 Prismark2018以营收计算的全球PCB企业排名,公司2017年已为全球第一大PCB生产企业,根据 Prismark2019 年2月对全球PCB企业营收的预估,公司2018年继续保持全球第

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务的专业服务公司。公司专注于为行业领先客户提供全方 位 PCB 产品及服务，根据下游不同终端产品对于 PCB 的定制化要求，为客户提供涵盖 PCB 产品设计、研发、制造与售后各个 环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同，公司的 PCB 产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板以及其他用板等， 并广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器及汽车电子等下游产品。报告期内， 公司主要业务及产品未发生重大变化。 （一）公司主要产品介绍 1、通讯用板 通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板。公司生产的印制电路板广泛应用于通 讯电子产业的多类终端产品上，并以智能手机领域为主，满足了移动通信技术发展过程中对高传输速率、高可靠性、低延时 性的持续要求。 公司生产的通讯用板包括柔性电路印制板、刚性印制电路板、 高密度连接板、SLP 等多类产品，服务的客户包括苹果 公司、GOOGLE、SONY、华为、OPPO、vivo 等国内外领先品牌客户。 2、消费电子及计算机用板 消费电子用板主要应用于平板电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产 品。公司在设立的早期即已涉入消费电子用板领域，主要下游客户包括苹果公司、Google、Facebook、Amazon、微软和华为 等国内外领先品牌客户。 计算机用板为 PCB 行业的传统领域，其具体应用在台式机、笔记本电脑、伺服器等下游计算机类产品。公司计算机用板 领域的终端客户包括苹果公司、戴尔、惠普和华硕等多家全球知名计算机厂商。 3、其他领域用板 除了通讯用板、消费电子及计算机用板外，公司在汽车电子和工业控制等其他领域也有产品布局。 (二)公司所处行业情况及行业地位 公司所属行业为印制电路板制造业。 印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医 疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件，印制电路板产业的发展水平可在一定程度 上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G 网络建设、大数据、人工智能、共享经济、 工业 4.0、物联网等加速演变的大环境下，作为“电子产品之母”的 PCB 行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。 据 Prismark 统计，2018 年全球 PCB 产业总产值预估达 624 亿美元，同比增长 6%。Prismark 预测，未来 5 年全球 PCB 市场 将保持温和增长，物联网、汽车电子、工业 4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向。其中，中国 作为全球 PCB 行业的最大生产国，2018 年占全球 PCB 行业总产值的比例 52.4%。 根据 Prismark 2018 以营收计算的全球 PCB 企业排名，公司 2017 年已为全球第一大 PCB 生产企业，根据 Prismark2019 年 2 月对全球 PCB 企业营收的预估，公司 2018 年继续保持全球第一

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2018年年度报告全文 主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 2、主要境外资产情况 适用口不适用 境外资产 资产的具 保障资产安全性的控 形成原因资产规模所在地运营模式 收益状占公司净是否存在重 体内容 制措施 资产的比大减值风险 公司作为出资人,以股 东或控制人的身份行 使对子公司的重大事 截止2018 项监督管理,对子公司2018年实现 年12月31 鹏鼎国际 全资控股,依法享有投资收益、选净利润 有限公司设立子公司|日,净资产香港 独立核算|择管理者及股权处置21.0856列/306%否 4,812.7万 等重大事项决策的权|元人民币 元人民币 力,并负有对子公司进 行指导、监督和提供相 关协助服务的义务。 公司作为出资人,以股 东或控制人的身份行 使对子公司的重大事 截止2018 项监督管理,对子公司2018年实现 鹏鼎科技 年2月3 全资控股,依法享有投资收益、选净利润 股份有限设立子公司旧日,净资产台湾 独立核算择管理者及股权处置|1647 公司 7,91048万 等重大事项决策的权|万元人民币 元人民币 力,并负有对子公司进 行指导、监督和提供相 关协助服务的义务。 其他情况 说明 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控 制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在重 大减值风险 鹏鼎国际 有限公司 设立子公司 截止 2018 年 12 月 31 日，净资产 54,812.17 万 元人民币 香港 全资控股， 独立核算 公司作为出资人，以股 东或控制人的身份行 使对子公司的重大事 项监督管理，对子公司 依法享有投资收益、选 择管理者及股权处置 等重大事项决策的权 力，并负有对子公司进 行指导、监督和提供相 关协助服务的义务。 2018 年实现 净利润 21,018.56 万 元人民币 3.06% 否 鹏鼎科技 股份有限 公司 设立子公司 截止 2018 年 12 月 31 日，净资产 -7,910.48 万 元人民币 台湾 全资控股， 独立核算 公司作为出资人，以股 东或控制人的身份行 使对子公司的重大事 项监督管理，对子公司 依法享有投资收益、选 择管理者及股权处置 等重大事项决策的权 力，并负有对子公司进 行指导、监督和提供相 关协助服务的义务。 2018 年实现 净利润 -16,477.71 万元人民币 -- 否 其他情况 说明 无 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求