嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文

嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 程增长所致 7、递延所得税资产同比上期増长70.21%:主要系公司计提坏账准备增长过快而对应计提递延所得税 资产增长所致 8、应付账款同比上期增长75.72%:主要系公司业务增长过快及使用公司信用导致应付账款增长所致 9、预收账款同比上期减少51.57%:主要系公司收到预收款及时发货导致比上年同期减少所致 10、应交税费同比上期增长143.56%:主要系公司业务增长而导致税金相应比上年同期增长所致; 11、应付股利同比上期减少100%:主要系报告期应付股利及时付款导致本期比上年同期减少所致 12、流动负债合计同比上期增长66.42%:主要系应付账款与应交税金增长过快导致流动负债增长所致; 13、负债合计同比上期增长62.1%%:主要系应付账款与应交税金增长过快导致流动负债増长所致 主营业务分析 l、概述 2012年实现主营业务收入25.25亿元,比上年同期增长42.75%;实现主营业务实现净利润为6371.33万 元,比去年增长27.63%,实现了主营业务的稳步增长。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年工作重点:适应新医改变化,把握零差率后医疗单位商业业务调整机遇,通过专业服务和增值 合作提高医院纯销业务。优化采购商品结构,以专业化标准,客户满意度促进商务经理、物流配送的工作。 、适应和把握新医改零差率后医院药品配送业务变化,制订应对措施,提高重点医院的销售。设计 出符合医院利益和需求的整合方案。重点关注医院药房转型、医院合作药店。积极跟进总后招标工作,取 得军地联合体配送资格,确定重点医院的合作方案 2、社区业务巩固现有业务基础上确定新一轮招标目标,制订应对措施,责任到人。启动新一轮社区 招标工作。制定方案,确定目标,落实措施,责任到人。招标后总体销售目标不低于现有销售额 3、采购业务争取产品资源,提高配送品种质量,改进产品结构调整。确定外资重点厂家、重点品种 和国内市场份额较大的品种,责任到人建立合作目标,同时跟踪重点厂家后续上市产品,把握合作机会 4、连锁继续推进经营责任制和多元化经营,控制租赁成本。继续推进门店经营责任制和多元化经营。 5、物流业务提高服务质量,完成第三期工程,把招商业务作为下一步工作重点。按期按质完成物流 三期工程。管理团队进行分工调整,招商作为物流提供专业服务同等重要工作,根据今后物流储位的动态 调整变化情况,确定阶段性重点合作对象和任务。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用

嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 程增长所致； 7、递延所得税资产同比上期增长70.21%：主要系公司计提坏账准备增长过快而对应计提递延所得税 资产增长所致； 8、应付账款同比上期增长75.72%：主要系公司业务增长过快及使用公司信用导致应付账款增长所致； 9、预收账款同比上期减少51.57%：主要系公司收到预收款及时发货导致比上年同期减少所致； 10、应交税费同比上期增长143.56%：主要系公司业务增长而导致税金相应比上年同期增长所致； 11、应付股利同比上期减少100%：主要系报告期应付股利及时付款导致本期比上年同期减少所致； 12、流动负债合计同比上期增长66.42%：主要系应付账款与应交税金增长过快导致流动负债增长所致； 13、负债合计同比上期增长62.19%：主要系应付账款与应交税金增长过快导致流动负债增长所致。 二、主营业务分析 1、概述 2012年实现主营业务收入25.25亿元，比上年同期增长42.75%；实现主营业务实现净利润为6371.33万 元，比去年增长27.63 %，实现了主营业务的稳步增长。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年工作重点：适应新医改变化，把握零差率后医疗单位商业业务调整机遇，通过专业服务和增值 合作提高医院纯销业务。优化采购商品结构，以专业化标准，客户满意度促进商务经理、物流配送的工作。 1、适应和把握新医改零差率后医院药品配送业务变化，制订应对措施，提高重点医院的销售。设计 出符合医院利益和需求的整合方案。重点关注医院药房转型、医院合作药店。积极跟进总后招标工作，取 得军地联合体配送资格，确定重点医院的合作方案。 2、社区业务巩固现有业务基础上确定新一轮招标目标，制订应对措施，责任到人。启动新一轮社区 招标工作。制定方案，确定目标，落实措施，责任到人。招标后总体销售目标不低于现有销售额。 3、采购业务争取产品资源，提高配送品种质量，改进产品结构调整。确定外资重点厂家、重点品种 和国内市场份额较大的品种，责任到人建立合作目标，同时跟踪重点厂家后续上市产品，把握合作机会。 4、连锁继续推进经营责任制和多元化经营，控制租赁成本。继续推进门店经营责任制和多元化经营。 5、物流业务提高服务质量，完成第三期工程，把招商业务作为下一步工作重点。按期按质完成物流 三期工程。管理团队进行分工调整，招商作为物流提供专业服务同等重要工作，根据今后物流储位的动态 调整变化情况，确定阶段性重点合作对象和任务。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 2、收入 说明 公司收入包含主营业务与其他业务收入,主营业务收入包含医药批发、医药连锁与医药物流,医药批 发包含业务医药调拨、社区招标配送与二三级以上医院的医疗配送业务,医药物流业务包含集团内部配送 与对外配送业务,其他业务收入包含房屋出租收入等杂项的营业性收入项 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 2012年 司比增减(%) 销售量 2,524,917,7944 1,768,806,552.81 42.75% 租赁等其他业务 销售量 29,15550949 32573.68689 2,554,073,303.90 1,801,380,239.70 41.78% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、公司商业流通业务收入较前期增长4275%,主要原因系公司医疗业务增长迅速所致 2、公司租赁等其他业务收入较前期减少10.49%,主要原因系公司处置房产后租金收入减少所致 3、公司收入整体较前期增长41.78%,主要原因系公司医疗业务增长迅速所致 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 「五名客户合计销售金额(元) 03,394,757.3 「五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 名 55,58464601 218% 名 43,620,52243 3第三名 37483,0787 1479 4第四名 34,39769004 135% 5第五名 32,308,82006 合计 203,394,75731 797 3、成本 行业分类

嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2、收入 说明 公司收入包含主营业务与其他业务收入，主营业务收入包含医药批发、医药连锁与医药物流，医药批 发包含业务医药调拨、社区招标配送与二三级以上医院的医疗配送业务，医药物流业务包含集团内部配送 与对外配送业务，其他业务收入包含房屋出租收入等杂项的营业性收入项。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 商业 销售量 2,524,917,794.41 1,768,806,552.81 42.75% 租赁等其他业务 销售量 29,155,509.49 32,573,686.89 -10.49% 合计 2,554,073,303.90 1,801,380,239.70 41.78% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司商业流通业务收入较前期增长42.75%，主要原因系公司医疗业务增长迅速所致； 2、公司租赁等其他业务收入较前期减少10.49%，主要原因系公司处置房产后租金收入减少所致； 3、公司收入整体较前期增长41.78%，主要原因系公司医疗业务增长迅速所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 203,394,757.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 7.97% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 55,584,646.01 2.18% 2 第二名 43,620,522.43 1.71% 3 第三名 37,483,078.77 1.47% 4 第四名 34,397,690.04 1.35% 5 第五名 32,308,820.06 1.26% 合计 —— 203,394,757.31 7.97% 3、成本 行业分类

嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 单位:元 2012年 2011年 行业分类 项目 占营业成本比重 金额占营业成本比重同比增减(%) 商业 医药批发 2,198.926,39686 94639%1,510,12205904 9299 45.61% 商业 医药连锁 90.38543329 389%92,893,940.94 5.72% 2.7 商业 医药物流 34512,13559 1.48%20.872,94366 129% 6534% 产品分类 201l年 产品分类 项目 营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) 金额 说明 1、公司批发业务成本较前期增长4561%,主要原因系公司医疗业务收入增长而对应成本增长迅速所致 2、公司医药物流业务成本较前期增长65.34%,主要原因系公司二期工程完工外部配送业务增长而对应成本增长所致 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 572,000,8393 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 21.03% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 187,1668617 6.88% 118.798.334.54 4.37% 2345 95403,90282 3.51% 第四名 86.543.665.88 第五名 8408807437 3.09% 合计 572,000,83931 21.03% 费用 项目 2012年 2011年 对比增长 营业税金及附加 8,076,524.44 5,201,484.66 55.27% 销售费用 98,880,138.36 85,163,015.85 16.11% 管理费用 27,746,230.35 20,236,826.6837.11% 财务费用 -6,023,295.09 -7,389,566.30 18.49% 资产减值损失 3,457,188.58 767,564.76-550.41% 13

嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 商业 医药批发 2,198,926,396.86 94.63% 1,510,122,059.04 92.99% 45.61% 商业 医药连锁 90,385,433.29 3.89% 92,893,940.94 5.72% -2.7% 商业 医药物流 34,512,135.59 1.48% 20,872,943.66 1.29% 65.34% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 说明 1、公司批发业务成本较前期增长45.61%，主要原因系公司医疗业务收入增长而对应成本增长迅速所致； 2、公司医药物流业务成本较前期增长65.34%，主要原因系公司二期工程完工外部配送业务增长而对应成本增长所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 572,000,839.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 21.03% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 187,166,861.70 6.88% 2 第二名 118,798,334.54 4.37% 3 第三名 95,403,902.82 3.51% 4 第四名 86,543,665.88 3.18% 5 第五名 84,088,074.37 3.09% 合计 —— 572,000,839.31 21.03% 4、费用 项目 2012 年 2011 年 对比增长 营业税金及附加 8,076,524.44 5,201,484.66 55.27% 销售费用 98,880,138.36 85,163,015.85 16.11% 管理费用 27,746,230.35 20,236,826.68 37.11% 财务费用 -6,023,295.09 -7,389,566.30 -18.49% 资产减值损失 3,457,188.58 -767,564.76 -550.41%

嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 1、报告期内营业税金及附加较上年同期增长55.27%,主要原因系公司业务稳定增长后对应税金增长所致; 2、报告期内管理费用较上年同期增长37.11%,主要原因系公司调整管理人员工资所致 、报告期内资产减值损失较上年同期增长550.41%,主要原因系公司业务增长迅速导致应收账款增长过快 按照计提坏账准备办法对应计提费用增长过快所致。 研发支出 6、现金流 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 2647,822114.071 1953,143.681.871 3557% 经营活动现金流出小计 68471288577 1904,56907145 经营活动产生的现金流量净 36,890,771.70 48,574,610.42 17595% 投资活动现金流入小计 1,98923486 109,118,80645 -9818% 投资活动现金流出小计 65668257.63 99,317,072.70 3388% 投资活动产生的现金流量净 -63,679,022.77 9801,733.75 -74967% 筹资活动现金流入小计 22.800.000 筹资活动现金流出小计 50742.000 37,254,662 筹资活动产生的现金流量净 27,942000.00 095466279 155.07% 现金及现金等价物净增加额 128,513944 47,421,681.38 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营活动现金流入较前期增加35.57%,主要是由于公司本期销售额同期增长41.78%所致。 2、经营活动现金流出较前期增加40.96%,主要是由于本期销售额增长配比销售成本、支付税费、销售费 用等随之提高所致 3、投资活动现金流入较前期减少98.18%,主要是由于2011年公司处置房产和子公司所致。 4、投资活动现金流出较前期减少33.88%,主要是由于当期固定资产投入减少所致。 5、筹资活动现金流出较前期增加36.2%,主要是由于当期对重庆子公司进行减资所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 项目 本期金额 将净利润调节为经营活动现金流量

嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 1、报告期内营业税金及附加较上年同期增长55.27%，主要原因系公司业务稳定增长后对应税金增长所致； 2、报告期内管理费用较上年同期增长37.11%，主要原因系公司调整管理人员工资所致； 3、报告期内资产减值损失较上年同期增长550.41%，主要原因系公司业务增长迅速导致应收账款增长过快 按照计提坏账准备办法对应计提费用增长过快所致。 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,647,822,114.07 1,953,143,681.87 35.57% 经营活动现金流出小计 2,684,712,885.77 1,904,569,071.45 40.96% 经营活动产生的现金流量净 额 -36,890,771.70 48,574,610.42 -175.95% 投资活动现金流入小计 1,989,234.86 109,118,806.45 -98.18% 投资活动现金流出小计 65,668,257.63 99,317,072.70 -33.88% 投资活动产生的现金流量净 额 -63,679,022.77 9,801,733.75 -749.67% 筹资活动现金流入小计 22,800,000.00 26,300,000.00 -13.31% 筹资活动现金流出小计 50,742,000.00 37,254,662.79 36.2% 筹资活动产生的现金流量净 额 -27,942,000.00 -10,954,662.79 155.07% 现金及现金等价物净增加额 -128,511,794.47 47,421,681.38 -371% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入较前期增加35.57%，主要是由于公司本期销售额同期增长41.78%所致。 2、经营活动现金流出较前期增加40.96%，主要是由于本期销售额增长配比销售成本、支付税费、销售费 用等随之提高所致。 3、投资活动现金流入较前期减少98.18%，主要是由于2011年公司处置房产和子公司所致。 4、投资活动现金流出较前期减少33.88%，主要是由于当期固定资产投入减少所致。 5、筹资活动现金流出较前期增加36.2%，主要是由于当期对重庆子公司进行减资所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 项 目 本期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量

嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 净利润 68.870.78590 加:资产减值准备 3457,188.58 國定资产折、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,675,641.46 无形资产摊销 1,143,814.60 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 141.015.03 (收益以“一”号填列) 固定资产报废损失(收益以“一”号填列) 公允价值变动损失(收益以“一”号填列) 财务费用(收益以“一”号填列) 投资损失(收益以“一”号填列) 1,825,9818 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列) 864,297.13 递延所得税负债增加(减少以“一”号填列) 存货的减少(增加以“一”号填列) 98,26566292 营性应收项目的减少(增加以“一”号填列) -351,176,231.52 营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) 326827,517.95 其他 营活动产生的现金流量净额 36,890,771.70 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减(%)同期增减(%)|期增减(%) 分行业 2,524,917394412323823.965.74 796% 42.75% 43.1% 分产品 药品批发2,265048037302,14887343923 41.68% 药品零售 142,7440852890,38543329 3668% 08% 仓储配送 176021,186049 224 4医疗器械销售81,583,55.236337904393 22.31 4,10787% 4,565.11% 2544% 比京地区 2,222768,401.142,038,927,79861 3743% 其他地区 302,149,39327284896,1671 5.71% 112.01% 103.15 256.54 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用 15

嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 净利润 68,870,785.90 加：资产减值准备 3,457,188.58 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,675,641.46 无形资产摊销 1,143,814.60 长期待摊费用摊销 3,063,454.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 141,015.03 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 62,000.00 投资损失（收益以“－”号填列） -1,825,998.18 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -864,297.13 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -98,265,662.92 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -351,176,231.52 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 326,827,517.95 其他 经营活动产生的现金流量净额 -36,890,771.70 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 商业 2,524,917,794.41 2,323,823,965.74 7.96% 42.75% 43.1% -2.79% 分产品 1.药品批发 2,265,048,037.30 2,148,873,439.23 5.13% 42.08% 41.68% 5.59% 2.药品零售 142,744,085.28 90,385,433.29 36.68% -2.1% -2.7% 1.08% 3.仓储配送 35,542,117.60 21,186,049.29 40.39% 32.3% 64.54% -22.43% 4.医疗器械销售 81,583,554.23 63,379,043.93 22.31% 4,107.87% 4,565.11% -25.44% 分地区 北京地区 2,222,768,401.14 2,038,927,798.61 8.27% 36.68% 37.43% -5.7% 其他地区 302,149,393.27 284,896,167.13 5.71% 112.01% 103.15% 256.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用