内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 2、报告期内主营业务构成情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 报告期内主营业务按产品分项分 产品分项 营业收入 毛利率营业收入营业成本毛利率 营业成本 (%) 比上年增比上年增比上年 减(%)减(%)增减(%) 液体乳 65,678,886,360.8142,552,518,34.81 17.78 17.69 奶粉及奶制品 8,044,611,247.273,638,129,996.17 冷饮产品 4,997,062,521.882,745,225347.72|45.06 小计 78,720,560,129.9648,935,873,688.7037.8417.817.250.32 报告期内主营业务按销售模式分 销售模式 业收入 营业成本 毛利率「营业收入营业成本「毛利率 (%)|比上年增比上年增比上年 经销 76,102,621,923.2247,525,821,418.0537.5517.8317.38 直营 2,617,938,206.741,410,052,270.6546.1418.3513.08 小计 78,720,560,129.9648,935,873,687037.8178417.25 0.32 报告期内主营业务按地区分部分 营业收入营业成本毛利率 地区分部 营业收入 营业成本 毛利率 (%)|比上年增比上年增比上年 减(%)减(%)|增减(%) 华北 23,850,99901.9715,080,985,683.5836 21.35-1.44 华南 21,274,457,522. 13,417,024,521.90 01 其他 33,595,102,705.7020,437,863,483.22 19.18 78,720,560,129.9648,935,873,688.70 17.84 78,720,560,129.9648,935,873,687037.8417.8417.250.32 3、研发费用情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 研发投入金额研发投入费用化|研发投入资本化/研发投入占营研发投入占营本期金额较上情况 金额 业收入比例 (%) 业成本比例年同期变动比说明 463,14,35.65426,873,11.3236,271,21833 0.94121.43 4、报告期内线上销售渠道的盈利情况 口适用√不适用 18/206

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 18/206 2、报告期内主营业务构成情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 报告期内主营业务按产品分项分 产品分项 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 液体乳 65,678,886,360.81 42,552,518,344.81 35.21 17.78 17.69 0.04 奶粉及奶制品 8,044,611,247.27 3,638,129,996.17 54.78 25.14 22.91 0.83 冷饮产品 4,997,062,521.88 2,745,225,347.72 45.06 8.49 4.71 1.98 小计 78,720,560,129.96 48,935,873,688.70 37.84 17.84 17.25 0.32 报告期内主营业务按销售模式分 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 经销 76,102,621,923.22 47,525,821,418.05 37.55 17.83 17.38 0.24 直营 2,617,938,206.74 1,410,052,270.65 46.14 18.35 13.08 2.51 小计 78,720,560,129.96 48,935,873,688.70 37.84 17.84 17.25 0.32 报告期内主营业务按地区分部分 地区分部 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 华北 23,850,999,901.97 15,080,985,683.58 36.77 18.58 21.35 -1.44 华南 21,274,457,522.29 13,417,024,521.90 36.93 15.01 14.39 0.34 其他 33,595,102,705.70 20,437,863,483.22 39.16 19.18 16.26 1.52 小计 78,720,560,129.96 48,935,873,688.70 37.84 17.84 17.25 0.32 合计 78,720,560,129.96 48,935,873,688.70 37.84 17.84 17.25 0.32 3、研发费用情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 研发投入金额 研发投入费用化 金额 研发投入资本化 金额 研发投入占营 业收入比例 （%） 研发投入占营 业成本比例 （%） 本期金额较上 年同期变动比 例（%） 情况 说明 463,144,335.65 426,873,117.32 36,271,218.33 0.59 0.94 121.43 4、报告期内线上销售渠道的盈利情况 □适用 √不适用

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 截止到本报告期末公司对外股权投资状况具体见下表: 单位:元币种:人民币 在被投资单 被投资单位名称 会计核算科目 期初余额 增减变动 期末余额位持股比例减值准备本期现金红利 呼伦贝尔盛鑫投资有限公司 长期股权投资 18,671,174.86 山东新巨丰科技包装股份有限公司 长期股权投资124045615.1805114.63045118.00 China Youran Dairy Holding Limited 长期股权投资1.569,25,549.90130.740.439.121,699,995,989.02 北京久阳智慧投资基金管理有限公司 30.82 成都银行股份有限公司 可供出售金融资产81.25000103000600 90 9,100,000 绵阳科技城产业投资基金 可供出售金融资产 75,839,213 -7,043,745.18 68,795,468.36 16,632,226. 「中信产业投资基金管理有限公司 可供出售金融资产121,500000 121,500,000.00 50.00000 内蒙古伊生生物科技有限公司 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业 -25,127,006. 10.00 合众创亚(呼和浩特)包装有限公司 可供出售金融资产 418,992.39 国开博裕一期(上海)殷权投资合伙企业可供出售金融资产194,23037.00-16.405.0852417,827,951.76 10,176,212.4 呼市驻海口办事处 可供出售金融资产 0,000.00 呼市商城房地产 可供出售金融资产 300,000.00 300.000.00 0,000.00 内蒙古协同创新股权投资基金股份有限公司可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00 北京华泰新产业成长投资基金(有限合伙)可供出售金融资产25000020000300 2239,230.616650,5831 5.00 内蒙古乾草原文化影视产业基金(有限合伙)可供出售金融资产50 45.000,000.00 2,417,354,692. 323,393,410.892.740.748,103 350,0000115,908,438.73

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 19/206 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截止到本报告期末公司对外股权投资状况具体见下表： 单位：元 币种：人民币 被投资单位名称 会计核算科目 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单 位持股比例 （%） 减值准备 本期现金红利 呼伦贝尔盛鑫投资有限公司 长期股权投资 18,660,593.87 10,580.99 18,671,174.86 40.00 山东新巨丰科技包装股份有限公司 长期股权投资 129,443,054.56 15,187,420.55 144,630,475.11 18.00 China Youran Dairy Holding Limited 长期股权投资 1,569,255,549.90 130,740,439.12 1,699,995,989.02 40.00 北京久阳智慧投资基金管理有限公司 长期股权投资 47,825,898.42 -1,736,423.96 46,089,474.46 30.82 成都银行股份有限公司 可供出售金融资产 81,250,000.00 180,375,000.00 261,625,000.00 0.90 9,100,000.00 绵阳科技城产业投资基金 可供出售金融资产 75,839,213.54 -7,043,745.18 68,795,468.36 2.22 16,632,226.25 中信产业投资基金管理有限公司 可供出售金融资产 121,500,000.00 121,500,000.00 5.00 50,000,000.00 内蒙古伊生生物科技有限公司 可供出售金融资产 400,000.00 400,000.00 10.00 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业 可供出售金融资产 34,000,000.00 -25,127,006.00 8,872,994.00 10.00 合众创亚（呼和浩特）包装有限公司 可供出售金融资产 10,418,992.39 10,418,992.39 18.64 国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业 可供出售金融资产 194,233,037.00 -16,405,085.24 177,827,951.76 4.09 40,176,212.48 呼市驻海口办事处 可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00 50,000.00 呼市商城房地产 可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00 300,000.00 内蒙古协同创新股权投资基金股份有限公司 可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00 2.70 北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙） 可供出售金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 2.09 CITICPE Holdings Limited 可供出售金融资产 44,178,352.50 22,392,230.61 66,570,583.11 5.00 内蒙古乾草原文化影视产业基金（有限合伙） 可供出售金融资产 45,000,000.00 45,000,000.00 9.00 合计 2,417,354,692.18 323,393,410.89 2,740,748,103.07 350,000.00 115,908,438.73

蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 (1)重大的股权投资 (2)重大的非股权投资 √适用口不适用 报告期内,公司在建项目情况如下 单位:万元币种:人民币 项目名称 页目金额 项目进度 本年度投入 累计投入 资金来源 1,048,319.49 自有资金 6,211.85 48,788.12 自有资金 44,461.56 自有资金 自有资金 其他项目 l.535.550.19 89.161.35 803192.06 (3)以公允价值计量的金融资产 适用口不适用 报告期内,公司持有以公允价值计量的金融资产及取得的投资收益情况如下: 单位:元币种:人民币 初始投资成本 股权比例(%) 期初账面价值 本期发生额 期末账面价值 本期投资收益 CITICPE Holdings Limited 7,549,520.00 5.004.178352.50 66,570,583.11 成都银行股份有限公司 81,250.000.00 0.90 81,250,000.00 180,375,000261,625,00009.100.0000 套期工具(远期外汇合约) 合计 328,694,426

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 20/206 (1)重大的股权投资 □适用 √不适用 (2)重大的非股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司在建项目情况如下： 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 累计投入 资金来源 液态奶项目 1,048,319.49 44.75% 181,283.33 469,167.27 自有资金 奶粉项目 77,991.05 62.56% 6,211.85 48,788.12 自有资金 冷饮项目 44,461.56 68.18% 22,121.79 30,315.47 自有资金 酸奶项目 128,704.14 80.95% 49,416.21 104,181.83 自有资金 其他项目 236,073.95 63.85% 130,128.17 150,739.37 自有资金 合计 1,535,550.19 389,161.35 803,192.06 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 报告期内，公司持有以公允价值计量的金融资产及取得的投资收益情况如下： 单位：元 币种：人民币 项目 初始投资成本 期末占该公司 股权比例（%） 期初账面价值 本期发生额 期末账面价值 本期投资收益 CITICPE Holdings Limited 7,549,520.00 5.00 44,178,352.50 22,392,230.61 66,570,583.11 成都银行股份有限公司 81,250,000.00 0.90 81,250,000.00 180,375,000.00 261,625,000.00 9,100,000.00 套期工具(远期外汇合约) 498,843.46 498,843.46 合计 88,799,520.00 125,428,352.50 203,266,074.07 328,694,426.57 9,100,000.00

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 )重大资产和股权出售 口适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 1、主要子公司情况 单位:万元币种:人民币 子公司全称 经营范围 注册资本 总资产 净资产净利润 乳制品(灭菌乳、调制乳、发酵乳)生产及销售:饮料(含乳饮料、强化维 潍坊伊利乳业有限责任公司 生素AD钙含乳饮料、营养强化酸奶饮料)生产及销售:冷冻饮品生产及销 售:农机、机电设备及配件的收购及销售:农产品收购及销售:相关原辅料 82,908 对成员单位办理财务和融资顾 用鉴证及相关的咨询 成员单位实现交易款项的收付:经批准的保险代理业务:对成员单位提供担 伊利财务有限公司 保:办理成员单位之间的委托贷款:对成员单位办理票据承兑与贴现:办理 成员单位 内部转帐结算及相应的结算,清算方案设计:吸收成员单位 100,000 721,129 221941 8,172 的存款:对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借:成员单位产品的 买方信贷 Oceania Dairy Limited 乳制品生产加工、销售。 45.056新西兰元196.631176.470-4834 预包装食品、乳制品(不 儿配方乳粉)销售。(凭食品流通许可证经 金德瑞贸易有限责任公司营):畜禽及畜禽产品 副产品(粮食收购除外)、机械设备销售 500195,29513.428 自营和代理货物进出 料(蛋白饮料类)、乳制品(液体乳、灭菌乳、调制乳)、冷冻饮品(冰 泥、冰棍、食用冰、甜味冰)、食品用塑料容器、糕点(烘 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司烤类糕 销售:生鲜乳收购、销售:食品氮气生产(现持有效许可 9.700 177,235 12.582 3,282 )相关原辅材料及包装材料生产、销售及生产设备的进口 香港金港商贸控股有限公司 易、投资 824万美元 704,341 11 21/206

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 21/206 (六)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要子公司情况 单位：万元 币种：人民币 子公司全称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 潍坊伊利乳业有限责任公司 乳制品（灭菌乳、调制乳、发酵乳）生产及销售；饮料（含乳饮料、强化维 生素 AD 钙含乳饮料、营养强化酸奶饮料）生产及销售；冷冻饮品生产及销 售；农机、机电设备及配件的收购及销售；农产品收购及销售；相关原辅料 及包装物料的生产及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 48,000 137,666 82,908 17,537 伊利财务有限公司 对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助 成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担 保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理 成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位 的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；成员单位产品的 买方信贷。 100,000 721,129 221,941 38,172 Oceania Dairy Limited 乳制品生产加工、销售。 45,056 万新西兰元 196,631 176,470 -4,834 内蒙古金德瑞贸易有限责任公司 预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售。（凭食品流通许可证经 营）；畜禽及畜禽产品、饲草、农副产品（粮食收购除外）、机械设备销售； 自营和代理货物进出口业务。 5,000 195,295 13,428 783 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 饮料（蛋白饮料类）、乳制品(液体乳、灭菌乳、调制乳）、冷冻饮品（冰 淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰）、食品用塑料容器、糕点（烘 烤类糕点）生产、销售；生鲜乳收购、销售；食品氮气生产（现持有效许可 证的分公司经营）相关原辅材料及包装材料生产、销售及生产设备的进口； 货物进出口业务。 79,700 177,235 112,582 13,282 香港金港商贸控股有限公司 贸易、投资。 104,824 万美元 704,341 704,782 11,930

蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 乳制品[液体乳(灭菌乳、调制乳)、其他乳制品(奶油)]、饮料、食品用 定州伊利乳业有限责任公司 塑料包装容器工具等制品、冷冻饮品(冰淇淋、雪泥、雪糕、冰棍、甜味冰) 糕点制造:牛奶收购、销售:包装材料、乳品设备销售:货物进出口、技术 136,617 制品(液体乳(灭菌乳、调制乳、巴氏杀菌乳)、其他乳制品(奶油、稀 宁夏伊利乳业有限责任公司 奶油、特色乳制品))、饮料(蛋白饮料类、含乳饮料)、发酵乳的生产及 销售:相关原辅料及包装物料的生产及销售:农机、机电设备及配件的收购 186,692104,682 23,868 及销售:农产品收购及销售:自营和代理各种商品和技术的进出口业务 惠商商业保理有限公司 保付代理(非银行融资类)。 200,000 279,540205542 3.019 奶牛饲养,牛奶收购和销售:乳、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、饮料及 冷冻饮品的生产和销售:预包装食品销售;机械设备销售:相关原辅材料及 合肥伊利乳业有限责任公司 包装物料的生产及销售,经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需 26.500171,5584.01612.504 的原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外:塑料制品生产与销售:食品添加剂的生产:豆制品生产和销 2、新增子公司情况 单位:万元币种:人民币 子公司名称 经营范围 取得方式 净资产本期净利润 生产用机械设备、仪表、仪器、零部件、原 大庆伊利乳品有限责任公司|材料的口及乳制生产的制 投资设立 巴 999.08 3、减少子公司情况 子公司名称 处置原因 大庆市伊利乳业有限责任公司 注销 达伊利乳业有限责任公司 朔州伊利乳业有限贡任公司 扎兰屯伊利乳业有限责任公司 转让

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 22/206 定州伊利乳业有限责任公司 乳制品[液体乳（灭菌乳、调制乳）、其他乳制品（奶油）]、饮料、食品用 塑料包装容器工具等制品、冷冻饮品（冰淇淋、雪泥、雪糕、冰棍、甜味冰）、 糕点制造；牛奶收购、销售；包装材料、乳品设备销售；货物进出口、技术 进出口。 20,500 136,617 50,347 17,922 宁夏伊利乳业有限责任公司 乳制品（液体乳（灭菌乳、调制乳、巴氏杀菌乳）、其他乳制品（奶油、稀 奶油、特色乳制品））、饮料（蛋白饮料类、含乳饮料）、发酵乳的生产及 销售；相关原辅料及包装物料的生产及销售；农机、机电设备及配件的收购 及销售；农产品收购及销售；自营和代理各种商品和技术的进出口业务。 28,000 186,692 104,682 23,868 惠商商业保理有限公司 保付代理（非银行融资类）。 200,000 279,540 205,542 3,019 合肥伊利乳业有限责任公司 奶牛饲养，牛奶收购和销售；乳、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、饮料及 冷冻饮品的生产和销售；预包装食品销售；机械设备销售；相关原辅材料及 包装物料的生产及销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需 的原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外；塑料制品生产与销售；食品添加剂的生产；豆制品生产和销售。 26,500 171,555 84,016 12,504 2、新增子公司情况 单位：万元 币种：人民币 子公司名称 经营范围 取得方式 注册资本 期末净资产 本期净利润 大庆伊利乳品有限责任公司 液体乳的制造销售，牛奶收购，生产用机械设备、仪表、仪器、零部件、原 辅材料的进出口及乳制品生产材料的制造及销售。 投资设立 2,000.00 1,999.08 -0.92 3、减少子公司情况 子公司名称 处置原因 大庆市伊利乳业有限责任公司 注销 安达伊利乳业有限责任公司 转让 朔州伊利乳业有限责任公司 转让 扎兰屯伊利乳业有限责任公司 转让