招商银行股份有限公司2015年度报告

招盲打 招商银行2015年度报告(A股) 占该公司 报告期 报告期所有 所持对象名称(子元)股权比例期末持股数量期末账面值收益(损失)者权益变动算科目来源 会计核股份 (千元) (%) (股) (千元) (千元)(千元) 易办事(香港) 有限公司 港币8,4002.10 2港币8400港币1,950 可供出投资 售金融 资产入股 烟台市商业银行 可供出 股份有限公司 189,6203.7799,800,000149,700 售金融投资 银联控股有限 长期股投资 公司 港币20.000133320.0000港币71,149港币21474港币(23)权投资入股 银联通宝有限 长期股投资 港币2,000200 20,000港币8,502港币792 权投资入股 香港人寿保险 长期股投资 有限公司 港币70,000166770,0000 港币港币6,389 130062 币权投资入 30.007 银和再保险 有限公司 港币21002100000楼082851港币5025港币长期股投资 15344 专业责任保险 长期股投资 代理有限公司港币8102700810000港币3,875港币1,22港币(78)权投资入股 -Tech Solutions 长期股投资 Limited 港币3,00050.003,000000港币2,922港币45 权投资入股 香港贵金属交易 可供出 所有限公司 港币136035136,000港币1 售金融投资 资产入股 德和保险顾问 可供出 有限公司 港币4,02378310000港币11,254 售金融 投资 资产入股 联丰亨人寿保险 可供出 有限公司 澳门币60006.00 60,000澳门币 6.000 售金融入股 资产 中人保险经纪 可供出 有限公司 港币5703.00不适用 投资 售金融入股 资产 注:1、报告期收益(损失)指该项投资对本集因报告期归属于本行股东的净利润的影响 衍生金融工具 截至2015年12月31日,本集团所持衍生金融工具主要类别和金额情况如下表所示。详情请 见财务报告附注53(g)“风险管理一运用衍生工具”。 2015年12月31日 2014年12月31日 名义金额 公允价值 公允价值 资产 负债 资产 负债 (人民币百万元) 利率衍生金融工具1,195,623 (538) 360.545 货币衍生金融工具1,141,8469,332 (7,035)1,020,501 8.879 (9615) 其他衍生金融工具 17 (2) 2 合计 2,337,686 (7.575)1,382,0859,315 (10,246) 2015年下半年,人民币利率、汇率制度改革进程加快,人民币衍生产品市场加速发展。本集团

招商银行 2015 年度报告（A 股） 36 所持对象名称 初始投资金额 （千元） 占该公司 股权比例 （%） 期末持股数量 （股） 期末账面值 (千元) 报告期 收益/(损失) (1) （千元） 报告期所有 者权益变动 （千元） 会计核 算科目 股份 来源 易办事（香港） 有限公司 港币 8,400 2.10 2 港币 8,400 港币 1,950 - 可供出 售金融 资产 投资 入股 烟台市商业银行 股份有限公司 189,620 3.77 99,800,000 149,700 - - 可供出 售金融 资产 投资 入股 银联控股有限 公司 港币 20,000 13.33 20,000,000 港币 71,149 港币 21,474 港币(23) 长期股 权投资 投资 入股 银联通宝有限 公司 港币 2,000 20.00 20,000 港币 8,502 港币 792 - 长期股 权投资 投资 入股 香港人寿保险 有限公司 港币 70,000 16.67 70,000,000 港币 130,062 港币 6,389 港币 30,007 长期股 权投资 投资 入股 银和再保险 有限公司 港币 21,000 21.00 42,000,000 港币 82,851 港币 5,025 港币 15,344 长期股 权投资 投资 入股 专业责任保险 代理有限公司 港币 810 27.00 810,000 港币 3,875 港币 1,222 港币(78) 长期股 权投资 投资 入股 I-Tech Solutions Limited 港币 3,000 50.00 3,000,000 港币 2,922 港币 45 - 长期股 权投资 投资 入股 香港贵金属交易 所有限公司 港币 136 0.35 136,000 港币 136 - - 可供出 售金融 资产 投资 入股 德和保险顾问 有限公司 港币 4,023 7.83 100,000 港币 11,254 - - 可供出 售金融 资产 投资 入股 联丰亨人寿保险 有限公司 澳门币 6,000 6.00 60,000 澳门币 6,000 - - 可供出 售金融 资产 投资 入股 中人保险经纪 有限公司 港币 570 3.00 不适用 - - - 可供出 售金融 资产 投资 入股 注：1、报告期收益/(损失)指该项投资对本集团报告期归属于本行股东的净利润的影响。 衍生金融工具 截至 2015 年 12 月 31 日，本集团所持衍生金融工具主要类别和金额情况如下表所示。详情请 见财务报告附注 53(g)“风险管理—运用衍生工具”。 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 名义金额 公允价值 名义金额 公允价值 资产 负债 资产 负债 （人民币百万元） 利率衍生金融工具 1,195,623 839 (538) 360,545 420 (629) 货币衍生金融工具 1,141,846 9,332 (7,035) 1,020,501 8,879 (9,615) 其他衍生金融工具 217 5 (2) 1,039 16 (2) 合计 2,337,686 10,176 (7,575) 1,382,085 9,315 (10,246) 2015 年下半年，人民币利率、汇率制度改革进程加快，人民币衍生产品市场加速发展。本集团

招盲打 招商银行2015年度报告(A股) 积极把握银行间市场利率波动机会,加大利率互换等利率衍生品的自营交易力度,大幅提升利率衍 生交易市场份额,提升交易收益;八月以来人民币升值趋势停止,人民币汇率波动大幅增加,本集 团抓住人民币外汇掉期、期权等衍生市场的波动时机,加大衍生交易自营力度,大幅扩大外汇衍生 市场占有率,获得较好的交易收益。 53.13商誉 依据中国企业会计准则的规定,2015年末,本集团对收购永隆银行、招商基金所形成的商誉进 行了减值测试,确定不需计提减值准备。截至2015年12月31日,本集团商誉减值准备余额5.79亿元, 商誉账面价值为99.54亿元。 532负债 截至2015年12月31日,本集团负债总额为51,13220亿元,比2014年末增长15.7%,主要是客户 存款、拆入资金及卖出回购金融资产款、应付债券等稳步增长。 下表列出截至所示日期本集团负债总额构成情况 2015年12月31日 014年12月31日 占总额 占总额 金额 百分比% 金额 百分比% (人民币百万元,百分比除外) 客户存款 3,571,698 69853,304,438 同业和其他金融机构存放款项 711,561 697,448 向中央银行借款 62600 0.45 拆入资金 178,771 94603 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债 20,227 0.30 衍生金融负债 7,575 0.15 0.23 卖出回购金融资产款 185,652 3.63 66.988 应付职工薪酬 6,524 0.13 6.068 0.14 应交税费 12,820 0.25 11,656 0.26 应付利息 39,073 0.76 45.349 1.03 应付债券 251507 106.155 递延所得税负债 867 0.02 771 0.02 其他负债 64345 39,67 负债总额 5,113,220 100.004416769 10000

招商银行 2015 年度报告（A 股） 37 积极把握银行间市场利率波动机会，加大利率互换等利率衍生品的自营交易力度，大幅提升利率衍 生交易市场份额，提升交易收益；八月以来人民币升值趋势停止，人民币汇率波动大幅增加，本集 团抓住人民币外汇掉期、期权等衍生市场的波动时机，加大衍生交易自营力度，大幅扩大外汇衍生 市场占有率，获得较好的交易收益。 5.3.1.3 商誉 依据中国企业会计准则的规定，2015年末，本集团对收购永隆银行、招商基金所形成的商誉进 行了减值测试，确定不需计提减值准备。截至2015年12月31日，本集团商誉减值准备余额5.79亿元， 商誉账面价值为99.54亿元。 5.3.2 负债 截至2015年12月31日，本集团负债总额为51,132.20亿元，比2014年末增长15.77%，主要是客户 存款、拆入资金及卖出回购金融资产款、应付债券等稳步增长。 下表列出截至所示日期本集团负债总额构成情况。 2015年12月31日 2014年12月31日 金额 占总额 百分比% 金额 占总额 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 客户存款 3,571,698 69.85 3,304,438 74.82 同业和其他金融机构存放款项 711,561 13.92 697,448 15.79 向中央银行借款 62,600 1.22 20,000 0.45 拆入资金 178,771 3.50 94,603 2.14 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债 20,227 0.39 13,369 0.30 衍生金融负债 7,575 0.15 10,246 0.23 卖出回购金融资产款 185,652 3.63 66,988 1.52 应付职工薪酬 6,524 0.13 6,068 0.14 应交税费 12,820 0.25 11,656 0.26 应付利息 39,073 0.76 45,349 1.03 应付债券 251,507 4.92 106,155 2.40 递延所得税负债 867 0.02 771 0.02 其他负债 64,345 1.26 39,678 0.90 负债总额 5,113,220 100.00 4,416,769 100.00

招盲打 招商银行2015年度报告(A股) 客户存款 截至2015年12月31日,本集团客户存款总额为35,716.98亿元,比2014年末增长809%,占本集 团负债总额的69.85%,为本集团的主要资金来源。 下表列出截至所示日期,本集团按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。 2015年12月31日 2014年12月31日 占总额 金额 百分比% 金额 百分比% (人民币百万元,百分比除外) 公司客户存款 活期存款 1,167,467 32.69 973,646 定期存款 l,194,064 33.431,237,765 3746 小计 361 66122,211,411 零售客户存款 活期存款 835,062 23.38 644.836 19.52 定期存款 375,105 10.50 448,191 33.881,093,027 客户存款总额 3,571,698 100.003,304,438 截至2015年12月31日,本集团活期存款占客户存款总额的比例为5607%,较2014年末上升7.09 个百分点。其中,公司客户类活期存款占公司客户存款的比例为4944%,比2014年末上升541个百 分点,零售客户活期存款占零售客户存款的比例为6900%,比2014年末上升10.00个百分点 533股东权益 2015年12月31日2014年12月31日 (人民币百万元) 资本公积 67,523 67.523 其他综合收益 6,086 430 盈余公积 法定一般准备 64,679 53,979 未分配利润 163,289 归属于本行股东权益合计 360,806 314.404 少数股东权益 952 股东权益合计 361,7 315.060

招商银行 2015 年度报告（A 股） 38 客户存款 截至2015年12月31日，本集团客户存款总额为35,716.98亿元，比2014年末增长8.09%，占本集 团负债总额的69.85%，为本集团的主要资金来源。 下表列出截至所示日期，本集团按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。 2015年12月31日 2014年12月31日 金额 占总额 百分比% 金额 占总额 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 公司客户存款 活期存款 1,167,467 32.69 973,646 29.46 定期存款 1,194,064 33.43 1,237,765 37.46 小计 2,361,531 66.12 2,211,411 66.92 零售客户存款 活期存款 835,062 23.38 644,836 19.52 定期存款 375,105 10.50 448,191 13.56 小计 1,210,167 33.88 1,093,027 33.08 客户存款总额 3,571,698 100.00 3,304,438 100.00 截至2015年12月31日，本集团活期存款占客户存款总额的比例为56.07%，较2014年末上升7.09 个百分点。其中，公司客户类活期存款占公司客户存款的比例为49.44%，比2014年末上升5.41个百 分点，零售客户活期存款占零售客户存款的比例为69.00%，比2014年末上升10.00个百分点。 5.3.3 股东权益 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 （人民币百万元） 股本 25,220 25,220 资本公积 67,523 67,523 其他综合收益 6,086 430 盈余公积 34,009 28,690 法定一般准备 64,679 53,979 未分配利润 163,289 138,562 归属于本行股东权益合计 360,806 314,404 少数股东权益 952 656 股东权益合计 361,758 315,060

招盲打 招商银行2015年度报告(A股) 534存贷款市场占有情况 根据中国人民银行2015年12月《金融机构信贷收支报表》,报告期末本公司存贷款总额在中 资中小型银行(含全国性、区域性)中的市场份额与排名如下 项目 市场份额% 排名 折人民币各项存款总额 折人民币境内储蓄存款总额 折人民币各项贷款总额 人民币境内个人消费贷款总额 15.11% 主:从2015年起,中国人民银行在编制《金融机构信贷收支报表》时,不再单独公布全囯性中小型银行合计 本报表计算市场份额所采用的分母扩大至全部中小型银行(含全囯性、区域性),受此口径变化影响,市场份额较上 年岀现缩小;从2015年起,中囯人民银行执行了新的存贷欯统计制度,本报表的各项存款含非存款类金融机构存放 境外金融机构存放,各项贷款含拆放非存款类金融机构,与往年比,口径均有扩大 54贷款质量分析 报告期内,本集团信贷资产规模平稳增长,不良贷款上升,拨备覆盖保持稳健水平。2015年12 月31日,本集团贷款总额2824286亿元,比上年末增长1235%:不良贷款率1.68%,比上年末提高 0.57个百分点;不良贷款拨备覆盖率17895%,比上年末下降5447个百分点;贷款拨备率300%,比 上年末提高041个百分点 5411按五级分类划分的贷款分布情况 下表列出截至所示日期,本集团贷款五级分类情况 2015年12月31日 2014年12月31日 金额 占总额 占总额 百分比% 金额 百分比% (人民币百万元,百分比除外) 正常类贷款 95.71 2,439,368 关注类贷款 73,794 2.61 46.634 次级类贷款 31,233 L.11 17343 0.69 可疑类贷款 0.39 7580 0.30 损失类贷款 5,127 0.18 2,994 0.12 客户贷款总额 2,824,286 100.00 2.513.919 10000 不良贷款总额 47,410 27917 在贷款监管五级分类制度下,本集团的不良贷款包括分类为次级、可疑及损失类的贷款。受经 济下行影响,本集团不良及关注类贷款上升。截至报告期末,本集团不良贷款总额474.10亿元,比 上年末增长69.82%。其中,不良贷款增加以次级类贷款为主,报告期内次级类贷款占比提高0.42个 百分点至1.11%。期末关注类贷款73794亿元,占比261%,比上年末上升075个百分点

招商银行 2015 年度报告（A 股） 39 5.3.4 存贷款市场占有情况 根据中国人民银行 2015 年 12 月《金融机构信贷收支报表》，报告期末本公司存贷款总额在中 资中小型银行（含全国性、区域性）中的市场份额与排名如下： 项 目 市场份额% 排名 折人民币各项存款总额 6.79% 1 折人民币境内储蓄存款总额 6.28% 1 折人民币各项贷款总额 6.59% 2 人民币境内个人消费贷款总额 15.11% 1 注：从 2015 年起，中国人民银行在编制《金融机构信贷收支报表》时，不再单独公布全国性中小型银行合计数， 本报表计算市场份额所采用的分母扩大至全部中小型银行（含全国性、区域性），受此口径变化影响，市场份额较上 年出现缩小；从 2015 年起，中国人民银行执行了新的存贷款统计制度，本报表的各项存款含非存款类金融机构存放、 境外金融机构存放，各项贷款含拆放非存款类金融机构，与往年比，口径均有扩大。 5.4 贷款质量分析 报告期内，本集团信贷资产规模平稳增长，不良贷款上升，拨备覆盖保持稳健水平。2015年12 月31日，本集团贷款总额28,242.86亿元，比上年末增长12.35%；不良贷款率1.68%，比上年末提高 0.57个百分点；不良贷款拨备覆盖率178.95%，比上年末下降54.47个百分点；贷款拨备率3.00%，比 上年末提高0.41个百分点。 5.4.1 按五级分类划分的贷款分布情况 下表列出截至所示日期，本集团贷款五级分类情况。 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 金额 占总额 金额 占总额 百分比% 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 正常类贷款 2,703,082 95.71 2,439,368 97.03 关注类贷款 73,794 2.61 46,634 1.86 次级类贷款 31,233 1.11 17,343 0.69 可疑类贷款 11,050 0.39 7,580 0.30 损失类贷款 5,127 0.18 2,994 0.12 客户贷款总额 2,824,286 100.00 2,513,919 100.00 不良贷款总额 47,410 1.68 27,917 1.11 在贷款监管五级分类制度下，本集团的不良贷款包括分类为次级、可疑及损失类的贷款。受经 济下行影响，本集团不良及关注类贷款上升。截至报告期末，本集团不良贷款总额474.10亿元，比 上年末增长69.82%。其中，不良贷款增加以次级类贷款为主，报告期内次级类贷款占比提高0.42个 百分点至1.11%。期末关注类贷款737.94亿元，占比2.61%，比上年末上升0.75个百分点

招盲打 招商银行2015年度报告 54,2按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况 015年12月31日 2014年12月31日 占总额不良 占总额不良 贷款金额百分比货款不良贷款贷款金额百分比贷款不良贷 金额 率% 金额款率%) (人民币百万元,百分比除外) 公司贷款 1,507,77053.3934,333 2281,467,5858.3820466 流动资金贷款 768942 27.2319,220 2.50762,925 0.3512.574 165 固定资产贷款 370,599 13.123,810 1.03350416 13941,324 0.38 贸易融资 219,70 7.783,406 其他2 148.5235.267897 4.894.462 3.63 票据贴现 89,8 3.18 零售贷款 1,226,70143.4313,077 1.07971,32738.647,451 小微贷款 310.777 1.53338,81313483,612 个人住房贷款 499455 17.692,258 045329,17813.09 871 0.26 信用卡贷款 313,244 l1.094,296 1.37219888 8.752069 其他 3651,779 客户贷款总额 2,824,286 1000047410 513,9191000027,917 1.11 注:(1)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例 (2)主要包括融资租赁、并购贷款及对公按揭等其他公司贷款 (3)票据贴现逾期后转入公司贷款核算, 千、(4)其他主要包括综合消费贷款、商用房货款、汽车货款、住房装修货款、教育贷款及以货币资产质押的其他个 贷款 2015年,本集团稳健发展零售贷款业务,调整贷款结构,加大信用卡贷款和个人住房贷款投放, 适度放缓小微贷款,零售贷款占比提高479个百分点至4343%。受经济下行期个人偿债能力下降 的影响,零售贷款不良率1.07%,比上年末上升0.30个百分点 本集团进一步优化公司贷款结构,支持并购贷款、跨境贷款、供应链贷款等战略性业务发展, 报告期内公司贷款占比较上年末下降499个百分点。受中国经济“四期叠加”影响,本集团公司贷 款不良率上升。截至报告期末,本集团公司贷款不良率228%,比上年末上升0.89个百分点,其中 其他类别不良贷款上升主要受个别大户影响

招商银行 2015 年度报告（A 股） 40 5.4.2 按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 贷款金额 占总额 不良 贷款 金额 不良贷款 率%(1) 贷款金额 占总额 不良 贷款 金额 不良贷 款率% 百分比 百分比 (1) % % （人民币百万元，百分比除外） 公司贷款 1,507,770 53.39 34,333 2.28 1,467,585 58.38 20,466 1.39 流动资金贷款 768,942 27.23 19,220 2.50 762,925 30.35 12,574 1.65 固定资产贷款 370,599 13.12 3,810 1.03 350,416 13.94 1,324 0.38 贸易融资 219,706 7.78 3,406 1.55 231,298 9.20 2,106 0.91 其他(2) 148,523 5.26 7,897 5.32 122,946 4.89 4,462 3.63 票据贴现(3) 89,815 3.18 - - 75,007 2.98 - - 零售贷款 1,226,701 43.43 13,077 1.07 971,327 38.64 7,451 0.77 小微贷款 310,777 11.00 4,744 1.53 338,813 13.48 3,612 1.07 个人住房贷款 499,455 17.69 2,258 0.45 329,178 13.09 871 0.26 信用卡贷款 313,244 11.09 4,296 1.37 219,888 8.75 2,069 0.94 其他(4) 103,225 3.65 1,779 1.72 83,448 3.32 899 1.08 客户贷款总额 2,824,286 100.00 47,410 1.68 2,513,919 100.00 27,917 1.11 注：(1)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2)主要包括融资租赁、并购贷款及对公按揭等其他公司贷款。 (3)票据贴现逾期后转入公司贷款核算。 (4)其他主要包括综合消费贷款、商用房贷款、汽车贷款、住房装修贷款、教育贷款及以货币资产质押的其他个 人贷款。 2015 年，本集团稳健发展零售贷款业务，调整贷款结构，加大信用卡贷款和个人住房贷款投放， 适度放缓小微贷款，零售贷款占比提高 4.79 个百分点至 43.43%。受经济下行期个人偿债能力下降 的影响，零售贷款不良率 1.07%，比上年末上升 0.30 个百分点。 本集团进一步优化公司贷款结构，支持并购贷款、跨境贷款、供应链贷款等战略性业务发展， 报告期内公司贷款占比较上年末下降 4.99 个百分点。受中国经济“四期叠加”影响，本集团公司贷 款不良率上升。截至报告期末，本集团公司贷款不良率 2.28%，比上年末上升 0.89 个百分点，其中 其他类别不良贷款上升主要受个别大户影响