招商银行2015年度报告(A股) 2015年 2014年 本年末比上年末2013年 规模指标 12月31日 12月31日 增减(%)12月31日 (人民币百万元,百分比除外) 总资产 5,474978 4,731,829 15.71 4,016,399 贷款和垫款总额 2,824,286 ,513,919 12.35 2,197,094 正常贷款 2,776,876 2,486,002 l170 2,178,762 一不良贷款 47.410 27917 6982 18,332 贷款减值准备 84.842 65.165 48.764 总负债 3 4,416,769 15.77 3.750.443 客户存款总额 3,304,438 8.09 2,775,276 企业活期存款 1.167467 973.646 1991 864.224 一企业定期存款 1.194.064 1,237,765 (3.53) 942.728 一零售活期存款 835.062 644.836 547.363 一零售定期存款 375,105 448.191 (16.31) 420.961 归属于本行股东权益 360.806 314404 14.76 265.465 归属于本行股东的每股净 资产(人民币元股) 14.31 1247 10.53 资本净额(权重法) 416,834 369532 其中:核心一级资本 01977 1505 加权风险资产净额 3,499,231 3,146,571 11.21 2015年 2015年 2015年 2015年 按季度披露的经营业绩指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份)(46月份)(7-9月份) (10-12月份) (人民币百万元) 营业收入 50.747 52.089 45,247 归属于本行股东的净利润 17.220 15,756 15,524 9,196 归属于本行股东的扣除 非经常性损益后的净利润 7,148 15.640 15405 8,852 经营活动产生的现金流量净额 8.774 292,501 (145,215) 224,360 1.有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则笫2号〈年度报告的内容与格式》(2015年 修订)及《公开发行证券的公司信息披露编报规劂笫9号—净资产收益率和毎股收益的计算及披露》(2010年修 订)规定计算 2、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告笫1号——非经常性损益》(2008年修订)的规定,本集团 非经常性损益列示如下
招商银行 2015 年度报告（A 股） 11 规模指标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 本年末比上年末 增减（%） 2013 年 12 月 31 日 （人民币百万元，百分比除外） 总资产 5,474,978 4,731,829 15.71 4,016,399 贷款和垫款总额 2,824,286 2,513,919 12.35 2,197,094 —正常贷款 2,776,876 2,486,002 11.70 2,178,762 —不良贷款 47,410 27,917 69.82 18,332 贷款减值准备 84,842 65,165 30.20 48,764 总负债 5,113,220 4,416,769 15.77 3,750,443 客户存款总额 3,571,698 3,304,438 8.09 2,775,276 —企业活期存款 1,167,467 973,646 19.91 864,224 —企业定期存款 1,194,064 1,237,765 (3.53) 942,728 —零售活期存款 835,062 644,836 29.50 547,363 —零售定期存款 375,105 448,191 (16.31) 420,961 归属于本行股东权益 360,806 314,404 14.76 265,465 归属于本行股东的每股净 资产（人民币元/股） 14.31 12.47 14.76 10.53 资本净额（权重法） 416,834 369,532 12.80 305,704 其中：核心一级资本 347,434 301,977 15.05 254,393 加权风险资产净额 3,499,231 3,146,571 11.21 2,744,991 按季度披露的经营业绩指标 2015 年 第一季度 （1-3 月份） 2015 年 第二季度 （4-6 月份） 2015 年 第三季度 （7-9 月份） 2015 年 第四季度 （10-12 月份） （人民币百万元） 营业收入 50,747 53,388 52,089 45,247 归属于本行股东的净利润 17,220 15,756 15,524 9,196 归属于本行股东的扣除 非经常性损益后的净利润 17,148 15,640 15,405 8,852 经营活动产生的现金流量净额 28,774 292,501 (145,215) 224,360 注： 1．有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2015 年 修订）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修 订）规定计算。 2、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2008 年修订）的规定，本集团 非经常性损益列示如下：
招盲打 招商银行2015年度报告(A股) 非经常性损益项目 2015年1-12月 (人民币百万元 物业租赁收入 处置固定资产净损益 其他净损益 300 减:非经常性损益项目所得税影响数 22补充财务比率 财务比率 2015年 2014年 2013年 (%) 本年比上年 (重述)4 增减 盈利能力指标 净利差 2.59 245 增加0.14个百分点 2.65 净利息收益率2 2.75 2.64 增加0.11个百分点 占营业收入百分比 净利息收入 6787 70.66 减少279个百分点 74.59 非利息净收入 增加2.79个百分点 成本收入比 2767 30.54 减少287个百分点 34.36 注:(1)净利差为总生息资产平均收益率与总计息负債平均成本率两者的差额 (2)净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额 (3)成本收入比=业务及管理费/营业收入。 (4)2015年起,本集团对信用卡持卡人分期收入进行了重分类,将其从手续费收入重分类至利息收入,与净利息 入和非利息净收入相关财务指标已重述。 资产质量指标(%) 2015年 2014年本年末比上年末 2013年 12月31日12月31日 增减 12月31日 不良贷款率 1.68 增加0.57个百分点 0.83 不良贷款拨备覆盖率 17895 233.42 减少5447个百分点 贷款拨备率(2 3.00 2.59 增加0.41个百分点 注:(1)不良貸款拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额 (2)贷款拨备率〓贷款减值准备/贷款和垫款总额 资本充足率指标(%) 2015年 2014年 本年末比上年末 (权重法) 12月31日 12月31日 增减 级资本充足率 993 9.60 增加0.33个百分点 1174 增加0.17个百分点 注:截至2015年12月31日,本集团按照中国银监会2012年6月颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中的高 级计量方法计算的本集因资本充足率为12.57%,一级资本充足率为10.83%,比权重法下资本充足率分别高0.66个 百分点和0.90个百分点
招商银行 2015 年度报告（A 股） 12 非经常性损益项目 2015 年 1-12 月 （人民币百万元） 物业租赁收入 532 处置固定资产净损益 (1) 其他净损益 300 减：非经常性损益项目所得税影响数 180 合计 651 2.2 补充财务比率 财务比率 2015 年 （%） 2014 年 （%） (重述) (4) 本年比上年 增减 2013 年 （%） 盈利能力指标 净利差(1) 2.59 2.45 增加 0.14 个百分点 2.65 净利息收益率(2) 2.75 2.64 增加 0.11 个百分点 2.82 占营业收入百分比 －净利息收入 67.87 70.66 减少 2.79 个百分点 74.59 －非利息净收入 32.13 29.34 增加 2.79 个百分点 25.41 成本收入比(3) 27.67 30.54 减少 2.87 个百分点 34.36 注：(1)净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额。 (2)净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额。 (3)成本收入比=业务及管理费/营业收入。 (4)2015 年起，本集团对信用卡持卡人分期收入进行了重分类，将其从手续费收入重分类至利息收入，与净利息 收入和非利息净收入相关财务指标已重述。 资产质量指标（%） 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 本年末比上年末 增减 2013 年 12 月 31 日 不良贷款率 1.68 1.11 增加 0.57 个百分点 0.83 不良贷款拨备覆盖率（1） 178.95 233.42 减少 54.47 个百分点 266.00 贷款拨备率（2） 3.00 2.59 增加 0.41 个百分点 2.22 注：(1) 不良贷款拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额； (2) 贷款拨备率=贷款减值准备/贷款和垫款总额。 资本充足率指标（%） （权重法） 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 本年末比上年末 增减 一级资本充足率 9.93 9.60 增加 0.33 个百分点 资本充足率 11.91 11.74 增加 0.17 个百分点 注：截至 2015 年 12 月 31 日，本集团按照中国银监会 2012 年 6 月颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》中的高 级计量方法计算的本集团资本充足率为 12.57%，一级资本充足率为 10.83%，比权重法下资本充足率分别高 0.66 个 百分点和 0.90 个百分点
招盲打 招商银行2015年度报告(A股) 23补充财务指标 主要指标%) 标准值 2014年232年 动性比例 人民币 59.38 外币 存贷比 折人民币 70.49 最大贷款和垫款比例 2.33 2.02 2.23 最大十家贷款和垫款比例 1267 12.99 12.87 注:以上数据均为本行口径,根据中国银监会监管口径计算。 迁徙率指标(% 2015年 2014年 2013年 正常类贷款迁徙率 5.07 2.35 贷款迁徙率 次级类贷款迁徙率 可疑类贷款迁徙率 30.12 36.62 37.88 注:迁徙率为本公司口径,根据中囯银监会相关规定计算 正常类贷欯迁徙率=期初正常类贷欯期末转为后四类貸欯的余额/期初正常类贷款期末仍为贷款的部分×100%;关注 类贷欯迁徙率=期初关注类贷欯期末转为不良贷款的余额/期初关注类貸欹期末仍为贷欹的部分×100%;次级类贷欹 迁徙率〓期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余额/期初次级类贷款期末仍为贷款的部分×100%;可疑类貸 款迁徙率=期初可疑类貸欯期末转为损失类贷欯余額/期初可疑类贷欹期末仍为贷款的部分×100% 24境内外会计准则差异 本集团2015年末分别根据境内外会计准则计算的净利润和净资产无差异
招商银行 2015 年度报告（A 股） 13 2.3 补充财务指标 主要指标(%) 标准值 2015 年 2014 年 2013 年 流动性比例 人民币 ≥25 65.67 59.38 59.64 外币 ≥60 75.57 81.48 80.78 存贷比 折人民币 73.93 70.49 74.44 单一最大贷款和垫款比例 2.33 2.02 2.23 最大十家贷款和垫款比例 12.67 12.99 12.87 注：以上数据均为本行口径，根据中国银监会监管口径计算。 迁徙率指标（%） 2015 年 2014 年 2013 年 正常类贷款迁徙率 5.07 4.14 2.35 关注类贷款迁徙率 42.17 25.47 16.62 次级类贷款迁徙率 55.61 64.60 78.89 可疑类贷款迁徙率 30.12 36.62 37.88 注：迁徙率为本公司口径，根据中国银监会相关规定计算。 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款期末转为后四类贷款的余额/期初正常类贷款期末仍为贷款的部分×100％；关注 类贷款迁徙率=期初关注类贷款期末转为不良贷款的余额/期初关注类贷款期末仍为贷款的部分×100％；次级类贷款 迁徙率=期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余额/期初次级类贷款期末仍为贷款的部分×100％；可疑类贷 款迁徙率=期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余额/期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分×100％。 2.4 境内外会计准则差异 本集团 2015 年末分别根据境内外会计准则计算的净利润和净资产无差异
招盲打 招商银行2015年度报告(A股) 第三章董事长致辞 过去的一年,在经济转型和金融深化的背景下,中国银行业的经营环境发生了深刻的变化。利 率汇率改革加快,金融脱媒加剧;资本市场大幅波动,过剩产能仍待出淸:银行利润增速承压,资 质量风险凸显。招行积极适应新常态,主动把握新机遇,经受住了考验,体现了稳健的经营风格。 2015年,招行实现归属于本行股东的净利润576%6亿元,同比增长3.19%:归属于本行股东的 平均净资产收益率(ROAE)和平均总资产收益率(ROAA)分别为1709%和1.13%。在存款利率 上限完全放开后,招行的净息差不但没有下降,而且比上一年有所提升,体现了较强的盈利能力。 非利息净收入占比继续提升,转型取得一定成效;成本收入比持续下降,经营效率进一步提高。 家好的银行应该是能够成功穿越经济周期波动的银行。2015年以来,实体经济进入“去产能、 去杠杆、去库存、降成本、补短板”的调整时期,银行业的风险管理水平经受考验。董事会持续完 善招行风险偏好指标体系,加大风险管理的监督和管控力度,全面贯彻“效益、质量、规模”动态 均衡发展的经营理念。董事会成员勤勉尽责,深入研究招行的重大议案,积极为招行的发展建言献 策。董事们还根据具体情况,对部分分行进行了风险管理专题调研,跟踪硏判形势的变化,深入了 解风险管理和经营情况,有针对性地提出风险管控对策。进一步完善了审计垂直管理体系,重点关 注审计发现问题的整改情况和问责力度,强化了问题整改力度,提升了管理的有效性。 成功穿越经济周期,需要保持战略定力,不惧风雨,无视诱惑,矢志不移。招行过去的成功经 验之一,就是将零售银行业务确定为战略方向并长期坚持。2015年,招行零售贷款余额和税前利润 均已占据半壁江山,零售金融优势得到巩固;公司金融和同业金融重点业务不断突破,客户基础不 断壮大。“一体两翼”定位和“轻型银行”方向更加清晰 成功穿越经济周期,还需要前瞻性的战略部署。2015年,招行位列《银行家》杂志全球1,000 家银行榜单的第28位,成长为具有较高市场美誉度和影响力的银行,因此需要认准核心优势,认 清主要挑战,认明前进方向,提前谋篇布局。2015年以来,根据董事会的要求,招行制定了新的五 年规划,对“十三五”进行总体部署。新的五年规划继续将“零售领先”作为战略目标的核心要素,同 时纳入了“创新驱动”的发展手段要求,目标是成为“中国最佳商业银行”。这是董事会、管理层和全 行员工的共识,凝聚招行的历史经验,引领招行未来的发展方向。 创新驱动,首先是商业模式和服务方式的创新。2015年,招行继续坚持“因您而变”的服务理 念,以客户需求为中心,运用移动互联思维,注重多元化跨界合作,切实推进互联网金融布局和创 新,在支付结算、消费金融、移动银行、直销银行和征信服务等方面大胆研究和探索新的商业模式 在提升客户体验方面,招行从“网络化”“移动化”“场景化”等维度,积极拓宽创新路径,推出 了“可视柜台”“刷脸取款”等新型方式,为广大客户提供更为贴心、便捷的服务 创新驱动,还体现为以市场化为导向的机制创新。过去的一年,董事会倡导和推动了招行的员 工持股计划,致力于把管理层、员工和股东的长期利益协调起来,持续完善激励约束机制,体现招 亍尊重、关爱、分享的企业文化
招商银行 2015 年度报告（A 股） 14 第三章 董事长致辞 过去的一年，在经济转型和金融深化的背景下，中国银行业的经营环境发生了深刻的变化。利 率汇率改革加快，金融脱媒加剧；资本市场大幅波动，过剩产能仍待出清；银行利润增速承压，资 产质量风险凸显。招行积极适应新常态，主动把握新机遇，经受住了考验，体现了稳健的经营风格。 2015 年，招行实现归属于本行股东的净利润 576.96 亿元，同比增长 3.19%；归属于本行股东的 平均净资产收益率（ROAE）和平均总资产收益率（ROAA）分别为 17.09%和 1.13%。在存款利率 上限完全放开后，招行的净息差不但没有下降，而且比上一年有所提升，体现了较强的盈利能力。 非利息净收入占比继续提升，转型取得一定成效；成本收入比持续下降，经营效率进一步提高。 一家好的银行应该是能够成功穿越经济周期波动的银行。2015 年以来，实体经济进入“去产能、 去杠杆、去库存、降成本、补短板”的调整时期，银行业的风险管理水平经受考验。董事会持续完 善招行风险偏好指标体系，加大风险管理的监督和管控力度，全面贯彻“效益、质量、规模”动态 均衡发展的经营理念。董事会成员勤勉尽责，深入研究招行的重大议案，积极为招行的发展建言献 策。董事们还根据具体情况，对部分分行进行了风险管理专题调研，跟踪研判形势的变化，深入了 解风险管理和经营情况，有针对性地提出风险管控对策。进一步完善了审计垂直管理体系，重点关 注审计发现问题的整改情况和问责力度，强化了问题整改力度，提升了管理的有效性。 成功穿越经济周期，需要保持战略定力，不惧风雨，无视诱惑，矢志不移。招行过去的成功经 验之一，就是将零售银行业务确定为战略方向并长期坚持。2015 年,招行零售贷款余额和税前利润 均已占据半壁江山，零售金融优势得到巩固；公司金融和同业金融重点业务不断突破，客户基础不 断壮大。“一体两翼”定位和“轻型银行”方向更加清晰。 成功穿越经济周期，还需要前瞻性的战略部署。2015 年，招行位列《银行家》杂志全球 1,000 家银行榜单的第 28 位，成长为具有较高市场美誉度和影响力的银行，因此需要认准核心优势，认 清主要挑战，认明前进方向，提前谋篇布局。2015 年以来，根据董事会的要求，招行制定了新的五 年规划，对“十三五”进行总体部署。新的五年规划继续将“零售领先”作为战略目标的核心要素，同 时纳入了“创新驱动”的发展手段要求，目标是成为“中国最佳商业银行”。这是董事会、管理层和全 行员工的共识，凝聚招行的历史经验，引领招行未来的发展方向。 创新驱动，首先是商业模式和服务方式的创新。2015 年，招行继续坚持“因您而变”的服务理 念，以客户需求为中心，运用移动互联思维，注重多元化跨界合作，切实推进互联网金融布局和创 新，在支付结算、消费金融、移动银行、直销银行和征信服务等方面大胆研究和探索新的商业模式。 在提升客户体验方面，招行从“网络化”“移动化”“场景化”等维度，积极拓宽创新路径，推出 了“可视柜台”“刷脸取款”等新型方式，为广大客户提供更为贴心、便捷的服务。 创新驱动，还体现为以市场化为导向的机制创新。过去的一年，董事会倡导和推动了招行的员 工持股计划，致力于把管理层、员工和股东的长期利益协调起来，持续完善激励约束机制，体现招 行尊重、关爱、分享的企业文化
招打 招商银行2015年度报告(A股) 过去的一年,招行主要股东的持股比例发生了一定的变化。回顾招行的历史,股东结构和持股 比例也曾经发生很大变化,但是招行一直坚持市场化的经营机制,坚持规范的公司治理模式。这是 招行成长和成功的秘诀与基础。未来,招行的市场化经营机制和管理模式不但不会削弱,还将与时 俱进地不断强化和创新,使市场化经营机制继续成为招行的竞争优势。 2015年,招行积极履行社会责任,坚持参与社会公益。招行加大对民生领域的信贷支持,发展 绿色金融产品,推广绿色运营,助力经济结构调整和转型升级,实现可持续的价值创造和价值共享。 年内,招行建立起网络公益平台,通过与壹基金、中国儿童少年基金会等多家公益机构深度合作, 发起多个持续性公益计划,以点滴行动弘扬“人人皆可慈善”的理念。招行的小额月度捐助计划 “月捐悦多”连接多家公益机构和客户,累计月捐客户签约数稳定增长,月捐项目持续展开 当前,供给侧改革加快推进,结构调整成为未来一段时间的大趋势和大逻辑,银行业将面临严 峻挑战和考验。资产需求减少、利差收窄、不良资产上升、新金融分流等不利冲击将持续存在。招 行一直以优良的客户结构和稳健的风险偏好受到认可,投资者希望招行在风险上升时期同样能有优 异表现。 2016年,肩负投资者的殷切期待,面对复杂的经济形势和经营环境,招行将继续加快转型,抢 抓机遇,向创新求变要市场,向风险管理要效益,为实现打造中国最佳商业银行的目标夯实基础, 为投资者和社会持续创造价值
招商银行 2015 年度报告（A 股） 15 过去的一年，招行主要股东的持股比例发生了一定的变化。回顾招行的历史，股东结构和持股 比例也曾经发生很大变化，但是招行一直坚持市场化的经营机制，坚持规范的公司治理模式。这是 招行成长和成功的秘诀与基础。未来，招行的市场化经营机制和管理模式不但不会削弱，还将与时 俱进地不断强化和创新，使市场化经营机制继续成为招行的竞争优势。 2015 年，招行积极履行社会责任，坚持参与社会公益。招行加大对民生领域的信贷支持，发展 绿色金融产品，推广绿色运营，助力经济结构调整和转型升级，实现可持续的价值创造和价值共享。 年内，招行建立起网络公益平台，通过与壹基金、中国儿童少年基金会等多家公益机构深度合作， 发起多个持续性公益计划，以点滴行动弘扬“人人皆可慈善”的理念。招行的小额月度捐助计划 “月捐悦多”连接多家公益机构和客户，累计月捐客户签约数稳定增长，月捐项目持续展开。 当前，供给侧改革加快推进，结构调整成为未来一段时间的大趋势和大逻辑，银行业将面临严 峻挑战和考验。资产需求减少、利差收窄、不良资产上升、新金融分流等不利冲击将持续存在。招 行一直以优良的客户结构和稳健的风险偏好受到认可，投资者希望招行在风险上升时期同样能有优 异表现。 2016 年，肩负投资者的殷切期待，面对复杂的经济形势和经营环境，招行将继续加快转型，抢 抓机遇，向创新求变要市场，向风险管理要效益，为实现打造中国最佳商业银行的目标夯实基础， 为投资者和社会持续创造价值