诚志股份有限公司2018年年度报告全文

诚志股份有限公司2018年年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 本期已已累计/报告期累计变累计变 募集年募集方募集资使用募使用募/内变更更用途更用途尚未使尚未使 用途的的募集的募集/用募集/矣闲置两 式金总额集资金集资金 募集资资金总资金总/金总资金用以上 途及去募集资 总额 总额金总额 额额比例 金金额 建设惠 生能源 全资子 非公开 公司惠 1,232,37168,832.1,182,89 2016发行股 000949474 生新材 2.68 38 8.43 料的 万吨 非公开 发行公10002440099400 00.00% 司债券 非公开 2018 发行公100009940099400 00.00% 司债 1,432,37292,632.1,381,69 49474.2 合计 00.00% 募集资金总体使用情况说明 1、2016年经中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》(证监许可 [2016]2748号),诚志股份有限公司向诚志科融控股有限公司等在内的10名特定投资者非公开发行了人民币普通股 865,328,275股,发行价格为1432元/股,募集资金总额为12,391,00,901.36元,扣除与发行相关的费用67,74,12775 元后,实际可使用募集资金净额为12,323,726,73.61元。截至2017年12月31日,公司已使用募集资金10,140.660,549.37 元,募集资金专户余额306,808,380.62元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《诚志股份有限公司募集资金存放与 使用情况鉴证报告》(大华核字【2018】000185号)。2、根据深圳证券交易所出具的《关于诚志股份有限公司2017年非 公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2017414号),公司非公开发行面值不超过20亿元人民币 的公司债券,债券简称:17诚志债,债券代码114251,发行规模10亿元人民币,票面金额100元,按面值平价发行, 期限5年。募集资金总额为人民币1,000000000,扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计人民币6,000000 元后,实际募集资金净额为人民币994,0000000元。截至2017年12月31日,公司累计使用发债募集资金投入承诺用 途金额人民币750,000000元,募集资金专户余额244,182,89232元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《诚志 股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字【2018】000185号)。3、根据深圳证券交易所出具的《关 于诚志股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]414号),公司非公开 发行面值不超过20亿元人民币的公司债券,债券简称:18诚志债,债券代码114359,发行规模10亿元人民币,票面 金额100元,按面值平价发行,期限5年。募集资金总额为人民币1000000元,扣除券商承销佣金及其他相关 chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016 非公开 发行股 票 1,232,37 2.68 168,832. 38 1,182,89 8.43 0 0 0.00% 49,474.2 5 建设惠 生能源 全资子 公司惠 生新材 料的 60 万吨/年 MTO 项 目 0 2017 非公开 发行公 司债券 100,000 24,400 99,400 0 0 0.00% 0 - 0 2018 非公开 发行公 司债券 100,000 99,400 99,400 0 0 0.00% 0 - 0 合计 -- 1,432,37 2.68 292,632. 38 1,381,69 8.43 0 0 0.00% 49,474.2 5 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、2016 年经中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》（证监许可 [2016]2748 号），诚志股份有限公司向诚志科融控股有限公司等在内的 10 名特定投资者非公开发行了人民币普通股 865,328,275 股，发行价格为 14.32 元/股，募集资金总额为 12,391,500,901.36 元，扣除与发行相关的费用 67,774,127.75 元后，实际可使用募集资金净额为 12,323,726,773.61 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 10,140,660,549.37 元，募集资金专户余额 306,808,380.62 元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《诚志股份有限公司募集资金存放与 使用情况鉴证报告》（大华核字【2018】000185 号）。2、根据深圳证券交易所出具的《关于诚志股份有限公司 2017 年非 公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]414 号），公司非公开发行面值不超过 20 亿元人民币 的公司债券，债券简称：17 诚志债，债券代码 114251，发行规模 10 亿元人民币，票面金额 100 元，按面值平价发行， 期限 5 年。募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计人民币 6,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 994,000,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用发债募集资金投入承诺用 途金额人民币 750,000,000.00 元，募集资金专户余额 244,182,892.32 元 。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《诚志 股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字【2018】000185 号）。3、根据深圳证券交易所出具的《关 于诚志股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]414 号），公司非公开 发行面值不超过 20 亿元人民币的公司债券，债券简称：18 诚志债，债券代码 114359，发行规模 10 亿元人民币，票面 金额 100 元，按面值平价发行，期限 5 年。募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除券商承销佣金及其他相关

诚志股份有限公司2018年年度报告全文 发行费用合计人民币6,0000000元后,实际募集资金净额为人民币994,0000000。截至2018年12月31日,公司 累计使用发债募集资金投入承诺用途金额人民币994000,募集资金专户余额人民币239,75980元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否己 项目可 承诺投资项目和超 目(含/金承诺/调整后本报各/截至期/截至期项目达 变更项/募集资 募资金投向 部分变/投资总点/投资总期投入末累计末投资到预定本报告是否达行性是 投入金进度可使用期实现到预计否发生 额()金额 (3)=状态日的效益效益重大变 额(2) 更) (2)(1) 化 承诺投资项目 2016年 收购南京惠生能源否 975229752 100.00 0 是 996%的股权 7.56 7.56 25日 建设惠生能源全资 子公司惠生新材料 2019年 60万吨年MO/ 25742571416883207.67 81.00%06月 0不适用否 2.38 0.87 30日 项目 2017年公司债补充 100,0100,00 24,40099,400 不适用否 流动资金 否 2018年公司债补充 100,00100,00 否 不适用否 流动资金 1432,31,432,3292,631,381,6 承诺投资项目小计 72 72.68 389843 超募资金投向 不适用 1432,31432,3|29263 合计 72.68 72.68 389843 01 未达到计划进度或 预计收益的情况和不适用 原因(分具体项目) 项目可行性发生重 大变化的情况说明不适用 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目不适用 实施地点变更情况 nf乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 发行费用合计人民币 6,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 994,000,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司 累计使用发债募集资金投入承诺用途金额人民币 994,000,000.00 元，募集资金专户余额人民币 239,759.80 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 收购南京惠生能源 99.6%的股权 否 975,22 7.56 975,22 7.56 0 975,22 7.56 100.00 % 2016年 11 月 25 日 95,707. 01 是 否 建设惠生能源全资 子公司惠生新材料 的 60 万吨/年 MTO 项目 否 257,14 5.12 257,14 5.12 168,83 2.38 207,67 0.87 81.00% 2019年 06 月 30 日 0 不适用 否 2017 年公司债补充 流动资金 否 100,00 0 100,00 0 24,400 99,400 100.00 % 不适用 否 2018 年公司债补充 流动资金 否 100,00 0 100,00 0 99,400 99,400 100.00 % 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 1,432,3 72.68 1,432,3 72.68 292,63 2.38 1,381,6 98.43 -- -- 95,707. 01 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 1,432,3 72.68 1,432,3 72.68 292,63 2.38 1,381,6 98.43 -- -- 95,707. 01 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用

诚志股份有限公司2018年年度报告全文 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 募集资金投资项目公司于207年5月24日召开第六届董事会207年第三次临时会议,审议通过了《关于以募集资 先期投入及置换情|金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金9420.2元置换先期投入募投项目的同等 金额自筹资金。截止2017年12月31日公司预先投入募投项目自筹资金96,420,27271元已置换 完毕 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 彐前尚未使用部分的募集资金分别存放于工行南昌站前路支行、中行南昌市西湖支行、建行 昌东湖支行、民生银行北京总部基地支行、中国银行股份有限公司南京六合支行、交通银行股份 有限公司江苏省分行六个募集资金专户,并根据《募集资金监管协议》对募集资金的使用实行严 尚未使用的募集资格的审批手续,以保证专款专用。2、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品:公司于 2018年4月19日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于 金用途及去向 使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过人民币13亿元的 闲置募集资金购买保本型银行理财产品,投资期限自第七届董事会第三次会议审议通过之日起 年内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。报告期内共使用闲置募集资金购买保本型理财产 品累计21.65亿元,截止2018年12月31日尚未到期理财产品为0亿元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或不适用 其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资 chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司于 2017 年 5 月 24 日召开第六届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资 金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 96,420,272.71 元置换先期投入募投项目的同等 金额自筹资金。截止 2017 年 12 月 31 日公司预先投入募投项目自筹资金 96,420,272.71 元已置换 完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 1、目前尚未使用部分的募集资金分别存放于工行南昌站前路支行、中行南昌市西湖支行、建行南 昌东湖支行、民生银行北京总部基地支行、中国银行股份有限公司南京六合支行、交通银行股份 有限公司江苏省分行六个募集资金专户，并根据《募集资金监管协议》对募集资金的使用实行严 格的审批手续，以保证专款专用。2、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品：公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 13 亿元的 闲置募集资金购买保本型银行理财产品，投资期限自第七届董事会第三次会议审议通过之日起一 年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。报告期内共使用闲置募集资金购买保本型理财产 品累计 21.65 亿元，截止 2018 年 12 月 31 日尚未到期理财产品为 0 亿元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产

诚志股份有限公司2018年年度报告全文 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 股权 是否按 出售 计划如 本期初 为上 期实 起至出 市公 售日该 被出/出交易 出售司贡股权是否/与交及的/施,如 未按计 股权为 交易对 价格 售股售 方 权 日(万上市公/对公献的出售为关/易对股权 元)司贡献司的净利定价/交/方的是否划实|披露技露 的净利影响润占原则 易//已全|施,应日期索引 净利 关系部过/当说明 原因及 润(万 润总 公司已 额的 采取的 措施 宁夏 天津朗 安生物诚志 万胜201 科技有 生物8年 www 限公司 工程12 评估 01 cninfo 2.000 有限月 报告否无是是 朗安生 月 公司|25 公 物技术 有限公 2018 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 南京诚志 化工气体 清洁能源子公司 3685,736,8475246,6285,626,4,311792,1,108759,957070,10 914.00 185.70 6188 460.5 96949 9.82 有限公司 环境监测 安徽宝龙 仪器设备 127703298926317429714151643.674016,73635,360,127 环保科技子公司 等光机电 6.11 7.81 有限公司 本产品 和矿用监 chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出 售股 权 出 售 日 交易 价格 （万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售 对公 司的 影响 股权 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露 日期 披露 索引 天津朗 安生物 科技有 限公司 和上海 朗安生 物技术 有限公 司 宁夏 诚志 万胜 生物 工程 有限 公司 100 %股 权 201 8 年 12 月 25 日 2,000 - 评估 报告 否 无 是 是 2019 年 01 月 28 日 巨潮 资讯 网 http:// www. cninfo .com. cn 公 告编 号： 2018- 095 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京诚志 清洁能源 有限公司 子公司 化工气体 与液体产 品 3,685,736, 914.00 8,475,246, 185.70 6,285,626, 261.88 4,311,792, 460.55 1,108,759, 969.49 957,070,10 9.82 安徽宝龙 环保科技 有限公司 子公司 环境监测 仪器设备 等光机电 一体产品 和矿用监 12,777,800 .00 329,892,63 6.11 174,297,14 7.81 151,643,67 4.82 41,016,736 .35 35,360,127 .94

诚志股份有限公司2018年年度报告全文 测检查设 备的研发 生产、销售 及相关技 术服务 石家庄诚 志永华显子公司 液晶显示61,0000000880,664619,234665119711743,798.96236 示材料有 材料 760.74 7.35 89 限公司 安徽今上 显示玻璃子公司 液晶玻璃,8350.0441978214.073.981059275060436,1363.81969 显示产品.00 0.84 8.82 有限公司 科技项目 北京诚志 研发及成 利华科技 300,00001131,450,835,66,1253,620,343-30.679,21-13,34736 发展有限 0.00 949.37 7 17 7. 5.02 易、写字楼 公司 物业 D-核糖等 医药中间 诚志生命 科技有限子公司 体、氨基酸260000049135,2215962.4591,393960-2309922-23450,56 系列产品000 3.32 6.24 的研发和 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 处置收益占归属于母公司净利润的 夏诚志万胜生物工程有限公司 出售 9.48% 北京诚志永华显示科技有限公司 设立 福建诚和世纪实业有限公司 收购 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 测检查设 备的研发、 生产、销售 及相关技 术咨询、技 术服务 石家庄诚 志永华显 示材料有 限公司 子公司 液晶显示 材料 61,000,000 .00 1,008,805, 760.74 664,619,23 2.90 466,511,97 2.46 112,743,77 7.35 98,962,536 .89 安徽今上 显示玻璃 有限公司 子公司 液晶玻璃， 显示产品 83,750,000 .00 446,192,78 0.84 214,073,98 5.94 105,927,50 0.73 -60,436,13 8.65 -63,819,69 8.82 北京诚志 利华科技 发展有限 公司 子公司 科技项目 研发及成 果转化、贸 易、写字楼 物业 300,000,00 0.00 1,131,450, 949.37 835,662,12 7.66 53,620,343 .17 -30,679,21 7.22 -13,347,36 5.02 诚志生命 科技有限 公司 子公司 D-核糖等 医药中间 体、氨基酸 系列产品 的研发和 销售 260,000,00 0.00 499,135,22 1.98 159,622,45 3.32 91,393,960 .17 -23,099,22 4.76 -23,450,56 6.24 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 宁夏诚志万胜生物工程有限公司 出售 处置收益占归属于母公司净利润的 9.48% 北京诚志永华显示科技有限公司 设立 福建诚和世纪实业有限公司 收购 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势