诚志股份有限公司2018年年度报告全文

诚志股份有限公司2018年年度报告全文 子公司诚志生命科技有限公司在第十五届中国科学家论坛上被授予“2018科技创新创业(产学研)示 范基地”荣誉;子公司诚志生物工程重新通过高新技术企业认定,并再次通过BRC体系认证现场审核获得A 级证书,此次系该子公司第六次获得A级证书 5、其他业务: 诚志科技园(江西)发展有限公司2018年度荣获省级“小微企业创业基地”称号;通过了“南昌市中 小微企业公共服务示范平台”认定;作为“国家级科技企业孵化器”,成功的由C类晋级为B类 chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 子公司诚志生命科技有限公司在第十五届中国科学家论坛上被授予“2018科技创新创业（产学研）示 范基地”荣誉；子公司诚志生物工程重新通过高新技术企业认定，并再次通过BRC体系认证现场审核获得A 级证书，此次系该子公司第六次获得A级证书。 5、其他业务： 诚志科技园（江西）发展有限公司2018年度荣获省级“小微企业创业基地”称号；通过了“南昌市中 小微企业公共服务示范平台”认定；作为“国家级科技企业孵化器”，成功的由C类晋级为B类

诚志股份有限公司2018年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2018年,公司积极应对国内外经济环境的变化,对内强化风险管理、对外努力拓展市场,并按照公 司战略规划,结合实际经营情况,将生命科技相关业务从原医疗健康板块中拆分出来,目前,公司已形成 了“清洁能源、功能材料、医疗健康和生命科技”四大产业板块。本报告期内,公司经济业务总体上保持 相对稳定,公司实现营业总收入586,837.43万元,同比增长3.05%;实现归属于上市公司股东的净利润 84,932.31万元,同比增长5.05%。主营业务情况具体如下: 1、清洁能源 子公司南京诚志本报告期在面临年度大检修,冬夏季持续极端温度的影响,原材料市场持续走高,管 控措施和新的标准要求接连出台,安全、环保风险进一步加大等一系列挑战的情况下,积极通过技术改造 稳定生产和适应外部环境变化,全力保证装置的稳定长优运行,按时保质的完成大修任务。南京诚志还积 极关注市场的需求变化,通过及时优化调整丁辛醇的运行方案,抓住市场机遇提高了产品的附加值,实现 了该产品的全产全销,报告期内,南京诚志较好地完成了2018年度各项经营管理目标。子公司宝龙环保本 报告期在市场竞争压力加剧的情况下,围绕市场营销开展工作,通过实施“以销定产”策略,有效的降低 了库存量,实现了中标额、合同额的历史突破,销售收入、净利润、经营净现金流较2017年度有较大幅度 增长 2、显示材料 2018年,面对全球面板产能持续增加,尤其中国大陆液晶面板高世代线陆续投产,行业内竞争日趋激 烈的情势,子公司诚志永华立足液晶,继续优化产品结构,加强自身技术实力,紧跟重点客户,加大力度 开拓海外市场,同时加快布局0LED市场。报告期内,黑白产品销售份额逆境中实现稳定增长,市场份额基 本维持在50%左右:TF-LCD用液晶材料销量较2017年略有下降,但新型显示材料OLED实现了量产销售。 子公司安徽今上在确保安全环保的基础上,于报告期内全面恢复了生产经营,并逐步提升产能,全力 开工生产以满足客户订单需求。本报告期,安徽今上的销售收入较2017年有一定幅度增长,同时也实现了 有效减亏。 3、医疗健康 丹东医院围绕“规范医疗流程、科学合理用药、提高医疗质量、保证医疗安全、降低医疗费用”的 核心工作,明确目标、加强管理、稳步调整,推动各项工作再上新台阶,顺利通过了省、市公立三甲医院 综合绩效评价和市卫计委目标责任状检查,在全省市级三甲医院排名25位,居丹东市同级医院首位,全年 总收入较2017年有所增长。北京诚志门诊部和北京诚志东升门诊部坚持开拓市场、积极争取客户、努力提 高服务质量。其中,北京诚志门诊部2018年共接待体检约16000人次,北京诚志东升门诊部全年体检收入 影像门诊收入较2017年有较大幅度增长。 4、生命科技 2018年,生命科技以D核糖产品为核心,积极探索合作模式,持续加强D-核糖在食品、保健品、饲料 领域应用硏究,圆满完成了全年业绩指标。国际市场:D-核糖在食品饮料行业的销售稳定増长,在医疗保 健品行业的也保持了平稳的销售态势,公司旗下美国BLS子公司经营情况良好。国内方面:在D-核糖原料 销售方面:2018年中间体销售总量较2017年大幅提高;终端产品销售仍然是围绕力搏士产品的销售展开 通过积极沟通、推广,顺利完成了2018年的销售任务。子公司诚志生命科技有限公司正式迁入河北雄安新 区,原诚志生命科技有限公司北京分公司改制成独立法人单位,并更名为北京诚志高科生物科技有限公司 子公司诚志生物工程实施生产工艺流程的技术改造,使其D核糖产量、销量都较2017年有所增长,平均单 位生产成本有一定程度的下降实现了减亏。 chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，公司积极应对国内外经济环境的变化，对内强化风险管理、对外努力拓展市场，并按照公 司战略规划，结合实际经营情况，将生命科技相关业务从原医疗健康板块中拆分出来，目前，公司已形成 了“清洁能源、功能材料、医疗健康和生命科技”四大产业板块。本报告期内，公司经济业务总体上保持 相对稳定，公司实现营业总收入586,837.43万元，同比增长3.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 84,932.31万元，同比增长5.05%。主营业务情况具体如下： 1、清洁能源 子公司南京诚志本报告期在面临年度大检修，冬夏季持续极端温度的影响，原材料市场持续走高，管 控措施和新的标准要求接连出台，安全、环保风险进一步加大等一系列挑战的情况下，积极通过技术改造 稳定生产和适应外部环境变化，全力保证装置的稳定长优运行，按时保质的完成大修任务。南京诚志还积 极关注市场的需求变化，通过及时优化调整丁辛醇的运行方案，抓住市场机遇提高了产品的附加值，实现 了该产品的全产全销，报告期内，南京诚志较好地完成了2018年度各项经营管理目标。子公司宝龙环保本 报告期在市场竞争压力加剧的情况下，围绕市场营销开展工作，通过实施“以销定产”策略，有效的降低 了库存量，实现了中标额、合同额的历史突破，销售收入、净利润、经营净现金流较2017年度有较大幅度 增长。 2、显示材料 2018年，面对全球面板产能持续增加，尤其中国大陆液晶面板高世代线陆续投产，行业内竞争日趋激 烈的情势，子公司诚志永华立足液晶，继续优化产品结构，加强自身技术实力，紧跟重点客户，加大力度 开拓海外市场，同时加快布局OLED市场。报告期内，黑白产品销售份额逆境中实现稳定增长，市场份额基 本维持在50%左右；TFT-LCD用液晶材料销量较2017年略有下降，但新型显示材料OLED实现了量产销售。 子公司安徽今上在确保安全环保的基础上，于报告期内全面恢复了生产经营，并逐步提升产能，全力 开工生产以满足客户订单需求。本报告期，安徽今上的销售收入较2017年有一定幅度增长，同时也实现了 有效减亏。 3、医疗健康 丹东医院围绕 “规范医疗流程、科学合理用药、提高医疗质量、保证医疗安全、降低医疗费用”的 核心工作，明确目标、加强管理、稳步调整，推动各项工作再上新台阶，顺利通过了省、市公立三甲医院 综合绩效评价和市卫计委目标责任状检查，在全省市级三甲医院排名25位，居丹东市同级医院首位，全年 总收入较2017年有所增长。北京诚志门诊部和北京诚志东升门诊部坚持开拓市场、积极争取客户、努力提 高服务质量。其中，北京诚志门诊部2018年共接待体检约16000人次，北京诚志东升门诊部全年体检收入、 影像门诊收入较2017年有较大幅度增长。 4、生命科技 2018年，生命科技以D-核糖产品为核心，积极探索合作模式，持续加强D-核糖在食品、保健品、饲料 领域应用研究，圆满完成了全年业绩指标。国际市场：D-核糖在食品饮料行业的销售稳定增长，在医疗保 健品行业的也保持了平稳的销售态势，公司旗下美国BLS子公司经营情况良好。国内方面：在D-核糖原料 销售方面：2018年中间体销售总量较2017年大幅提高；终端产品销售仍然是围绕力搏士产品的销售展开， 通过积极沟通、推广，顺利完成了2018年的销售任务。子公司诚志生命科技有限公司正式迁入河北雄安新 区，原诚志生命科技有限公司北京分公司改制成独立法人单位，并更名为北京诚志高科生物科技有限公司， 子公司诚志生物工程实施生产工艺流程的技术改造，使其D-核糖产量、销量都较2017年有所增长，平均单 位生产成本有一定程度的下降,实现了减亏

诚志股份有限公司2018年年度报告全文 二、主营业务分析 、概述 项目 2018年1-12月2017年1-12月同比增减 原因 收入 5,868,374,318.105,694,725,349 营业成本 3,877,955,826.233,830,393,365.791.2 销售费用 115,537,150.68102,510,811.3612.71%公司开拓业务渠道导致 管理费用 489,267,263.48475,125,483.962.98 财务费用 153,112520131,731,396.7016.23%公司债券发行导致 所得税费用 135,481,461.6149,492,867 -9.37%部分单位利润减少导致所得税减少 研发投入 226,212,319 178,823,331.1226.50%研发投入增加 营业利润 935,583,27405806,794,4748915.96%毛利额及投资收益增加 营业外收入 148,182,4324-40.88去年同期有较大违约金收入 营业外支出 44,985,847.43 19,60,140.24128.82%主要影响因素是捐赠支出增加 归属于上市公司股东的 849,323,108. 808,508,55.725.05%毛利额及投资收益增加 净利润 主要是对比上年度有大额违约补偿金 经营活动产生的现金流 1,315,804,630.371,601,72,739.2017.85%现金流入及采购支出、人工成本增加影 量净额 投资活动产生的现金流 2,589,901,88.2928.75%主要是理财投资净赎回增加导致 量净额 1,845,243,827 筹资活动产生的现金流 419,56,814.8019,93,385.7524.83%主要是发行公司债券增加导致 量净额 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2018年 2017年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 5,868,374,318.10 100%5,694,725,34977 3.05% chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 二、主营业务分析 1、概述 项目 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 同比增减 原因 营业收入 5,868,374,318.10 5,694,725,349.77 3.05% 营业成本 3,877,955,826.23 3,830,393,365.79 1.24% 销售费用 115,537,150.68 102,510,811.36 12.71% 公司开拓业务渠道导致 管理费用 489,267,263.48 475,125,483.96 2.98% 财务费用 153,113,255.20 131,731,396.70 16.23% 公司债券发行导致 所得税费用 135,481,461.66 149,492,867.20 -9.37% 部分单位利润减少导致所得税减少 研发投入 226,212,319.28 178,823,331.12 26.50% 研发投入增加 营业利润 935,583,274.05 806,794,474.89 15.96% 毛利额及投资收益增加 营业外收入 87,598,907.78 148,182,433.24 -40.88% 去年同期有较大违约金收入 营业外支出 44,985,847.43 19,660,140.24 128.82% 主要影响因素是捐赠支出增加 归属于上市公司股东的 净利润 849,323,108.39 808,508,556.72 5.05% 毛利额及投资收益增加 经营活动产生的现金流 量净额 1,315,804,630.37 1,601,772,739.20 17.85% 主要是对比上年度有大额违约补偿金 现金流入及采购支出、人工成本增加影 响 投资活动产生的现金流 量净额 -1,845,243,827.61 -2,589,901,884.29 28.75% 主要是理财投资净赎回增加导致 筹资活动产生的现金流 量净额 419,567,814.80 119,933,385.75 249.83% 主要是发行公司债券增加导致 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,868,374,318.10 100% 5,694,725,349.77 100% 3.05%

诚志股份有限公司2018年年度报告全文 分行业 5868,374,318.10 5,694,725,34977 化工产品 5035,875,608.56 8581%4,961,71140.91 87.13% 1.49% 生物医药产品 91,393,960.17 1.56% 109,28462451 -16.37% 医疗服务 539,683,841.91 9.20% 424,060,821.71 745% 2727% 其他产品 201,420,907.46 3.43% 199668.762.64 3.51% 0.88% 分地区 江西地区 103820,36546 1.77% 142,444,22447 27.12% 北京地区 159,260,728.19 2.71% 66.405.586.84 1.17% 139.83% 河北地区 466,511,972.46 7.95% 47,029,90493 9.61% 14.72% 辽宁地区 434,043,456.89 740%408739906 7.18% 6.19% 广东地区 130.326.539.95 2.22% 95,758,62689 1.68% 6.10% 江浙地区 4.311.792460.55 7348%4,255976495.84 74.74% 1.31% 其他地区 262,618,794.60 4.48 178.350.580.24 47.25% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 同期增减年同期增减 同期增减 分行业 分产品 化工产品 5035,875608563,206,376,135.5836.3% 149% -0.55% 131% 生物医药产品 91393,960.761,028801523322% 16.37% 4.14% 1802 医疗服务 539683,841914765390093611.70% 27.27% 24.57% 191% 其他产品 20142090746134011879773347% 0.88% 2.31 -0.93% 分地区 江西地区 103.820,3654664018,193333834% -27.12% -43.15% 北京地区 159260,7281989,543539344378% 13983% 542.84% -35.25% 河北地区 247286,46514699% 14.72% -4.70% 辽宁地区 434043,45689386.99470 10.84% 6.19% 102% 广东地区 130,326,539.95 31,02248796-0.53% 3610%|2148%4 12.10% chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 分行业 5,868,374,318.10 5,694,725,349.77 分产品 化工产品 5,035,875,608.56 85.81% 4,961,711,140.91 87.13% 1.49% 生物医药产品 91,393,960.17 1.56% 109,284,624.51 1.92% -16.37% 医疗服务 539,683,841.91 9.20% 424,060,821.71 7.45% 27.27% 其他产品 201,420,907.46 3.43% 199,668,762.64 3.51% 0.88% 分地区 江西地区 103,820,365.46 1.77% 142,444,224.47 2.50% -27.12% 北京地区 159,260,728.19 2.71% 66,405,586.84 1.17% 139.83% 河北地区 466,511,972.46 7.95% 547,029,904.93 9.61% -14.72% 辽宁地区 434,043,456.89 7.40% 408,759,930.56 7.18% 6.19% 广东地区 130,326,539.95 2.22% 95,758,626.89 1.68% 36.10% 江浙地区 4,311,792,460.55 73.48% 4,255,976,495.84 74.74% 1.31% 其他地区 262,618,794.60 4.48% 178,350,580.24 3.13% 47.25% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 分产品 化工产品 5,035,875,608.56 3,206,376,135.58 36.33% 1.49% -0.55% 1.31% 生物医药产品 91,393,960.17 61,028,801.52 33.22% -16.37% -34.14% 18.02% 医疗服务 539,683,841.91 476,539,009.36 11.70% 27.27% 24.57% 1.91% 其他产品 201,420,907.46 134,011,879.77 33.47% 0.88% 2.31% -0.93% 分地区 江西地区 103,820,365.46 64,018,193.33 38.34% -27.12% -43.15% 17.39% 北京地区 159,260,728.19 89,543,539.34 43.78% 139.83% 542.84% -35.25% 河北地区 466,511,972.46 247,286,466.55 46.99% -14.72% -4.70% -5.58% 辽宁地区 434,043,456.89 386,995,470.02 10.84% 6.19% 4.98% 1.02% 广东地区 130,326,539.95 131,022,487.96 -0.53% 36.10% 21.48% 12.10%

诚志股份有限公司2018年年度报告全文 江浙地区 43110792,460.552,783,454,483.313545% 1.31% 1.14 1.60% 其他地区 62,618,79460175,635,185.7233.12% 47.25% 15.36% 18.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 化工产品 销售量 4,873,363,041.714,720,875,46546 3.23% 生物医药产品销 91,393,960.17 09,279,770.18 -16.37% 医疗服务 53968384191424.0082171 2727% 其他产品 销售量 201352,34715199607045.87 0.87% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 立对方合同标的合同签订日期合同签订年限定价原财告期交易是否关/至报告期 合同订立公司/合同订 末的执行情 方名称 金额(万元)联交易 名称 南京诚志清洁 市场价格 否正在执行 能源有限公司 氧化碳2005年1月24日 客户A 6,526.95 南京诚志清洁 氧化碳2008年1月18日 15年 市场价格 正在执行 能源有限公司 图气和合成 自2013年10月 客户B 2012年12月26日 市场价格 否正在执行 能源有限公司 1日起15年 南京诚志清洁 客户C气体 015年1月1日 5年 市场价格8,465.29否正在执行 能源有限公司 (5)营业成本构成 产品分类 chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 江浙地区 4,311,792,460.55 2,783,454,483.31 35.45% 1.31% -1.14% 1.60% 其他地区 262,618,794.60 175,635,185.72 33.12% 47.25% 15.36% 18.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 化工产品 销售量 4,873,363,041.71 4,720,875,465.46 3.23% 生物医药产品 销售量 91,393,960.17 109,279,770.18 -16.37% 医疗服务 销售量 539,683,841.91 424,060,821.71 27.27% 其他产品 销售量 201,352,347.15 199,607,045.87 0.87% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 合同订立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标的 合同签订日期 合同签订年限 定价原则 报告期交易 金额（万元） 是否关 联交易 截至报告期 末的执行情 况 南京诚志清洁 能源有限公司 客户 A 一氧化碳 2005 年 1 月 24 日 15 年 市场价格 76,526.95 否 正在执行 南京诚志清洁 能源有限公司 一氧化碳 2008 年 1 月 18 日 15 年 市场价格 否 正在执行 南京诚志清洁 能源有限公司 客户 B 氢气和合成 气 2012 年 12 月 26 日 自 2013 年 10 月 1 日起 15 年 市场价格 15,589.83 否 正在执行 南京诚志清洁 能源有限公司 客户 C 气体 2015 年 1 月 1 日 5 年 市场价格 8,465.29 否 正在执行 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元