江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文

江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 概述 报告期内,在董事会的正确领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,公司主营业务继续保持快速 发展,实现营业收入407,439,350.29,同比增长3.66%,实现归属于上市公司股东的净利润42,209,716.95 比下降53.18%,报告期内,公司从以下几方面继续推进工作: (1)市场开拓与客户开发方面 公司对整个销售团队进行专业化改造,持续加强对销售队伍的技术培训,强化服务水平,大大提高了 销售团队的执行能力:同时优化销售团队结构,针对高利润、高增长产品加大销售投入,加大人才的引进 力度,深挖既有客户份额,加大开拓新市场 (2)激励制度的建设 为了进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,有效调动员工的积极性,公司加强对员工的绩效 考核,完善激励制度,确保公司发展战略和经营目标的实现 (3)提升管理水平,加强文化建设 强化内部、外部培训,利用优质资源对员工针对性的开展培训,提升管理能力,提高业务水平。 (4)加强成本核算 将公司战略目标分解到各部分各责任人员,加强成本核算,降本增效,提高质量水平,降低产品成本 全面整合工作流程和岗位,淘汰富余人员,优化资源配置 主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 407,439,350.29 100% 393,062,82180 份分行业 汽车行业 258264835.57 63.39% 246,022,501.6 摩托车行业 9964378865 24469100808,40204 5.65 1.16% 工业 45,280,958.17 11.11 41,909,2965 1066% 805% 其他业务收入 4249,76790 1.049 4,3226885 l.109 -1.69% 11 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司主营业务继续保持快速 发展，实现营业收入407,439,350.29，同比增长3.66%，实现归属于上市公司股东的净利润42,209,716.95， 同比下降53.18%，报告期内，公司从以下几方面继续推进工作： （1）市场开拓与客户开发方面 公司对整个销售团队进行专业化改造，持续加强对销售队伍的技术培训，强化服务水平，大大提高了 销售团队的执行能力；同时优化销售团队结构，针对高利润、高增长产品加大销售投入，加大人才的引进 力度，深挖既有客户份额，加大开拓新市场。 （2）激励制度的建设 为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效调动员工的积极性，公司加强对员工的绩效 考核，完善激励制度，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （3）提升管理水平，加强文化建设 强化内部、外部培训，利用优质资源对员工针对性的开展培训，提升管理能力，提高业务水平。 （4）加强成本核算 将公司战略目标分解到各部分各责任人员，加强成本核算，降本增效，提高质量水平，降低产品成本； 全面整合工作流程和岗位，淘汰富余人员，优化资源配置。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 407,439,350.29 100% 393,062,821.80 100% 3.66% 分行业 汽车行业 258,264,835.57 63.39% 246,022,501.61 62.59% 4.98% 摩托车行业 99,643,788.65 24.46% 100,808,402.04 25.65% -1.16% 工业 45,280,958.17 11.11% 41,909,229.65 10.66% 8.05% 其他业务收入 4,249,767.90 1.04% 4,322,688.50 1.10% -1.69%

江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文 份分产品 263,157,88247 64.59%243,039,15928 离合器 87,760,258.30 21.549 89,567,82911 22.79% 202% 皮带轮 44,760,72426 10.99 51,721,120.83 13.16% 13.46% 其他配件 7,510,717.36 1.84% 4412,02408 70.23 其他业务收入 4249,76790 1.04% 1.10% 263,28887329 64.62% 259349,71740 6598 1.52% 139,900,709.10 34.34% 129,390,41599 32.92% 8.12% 其他业务收入 4249,76790 1.04% 1.10% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 期增减 同期增减 期增减 份分行业 汽车行业 258264835516597,34101 3549% 7.83% 摩托车行业 99643.788 79,02953,77 1.16% 2.27% -2.65% 工业 45280958172064681236 41.55% 4.429 2.03% 份产品 轴承 63,1578824172,351,14921 8.28% 11.52% 离合器 877602583069220.5379 21.13% 0.40% 1.90% 皮带轮 44760,724226,195,994 41.48% 13.01% 配件销售 7.510717353.921.40946 70.23% 24.66 1908% 分地区 国内 2632888329187,566098.68 28.76% 3.80% 国外 139900.709 ,523,00846 10.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 分产品 轴承 263,157,882.47 64.59% 243,039,159.28 61.83% 8.28% 离合器 87,760,258.30 21.54% 89,567,829.11 22.79% -2.02% 皮带轮 44,760,724.26 10.99% 51,721,120.83 13.16% -13.46% 其他配件 7,510,717.36 1.84% 4,412,024.08 1.12% 70.23% 其他业务收入 4,249,767.90 1.04% 4,322,688.50 1.10% -1.69% 分地区 国内 263,288,873.29 64.62% 259,349,717.40 65.98% 1.52% 国外 139,900,709.10 34.34% 129,390,415.90 32.92% 8.12% 其他业务收入 4,249,767.90 1.04% 4,322,688.50 1.10% -1.69% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车行业 258,264,835.57 166,597,341.01 35.49% 4.98% 7.83% -1.71% 摩托车行业 99,643,788.65 79,022,953.77 20.69% -1.16% 2.27% -2.65% 工业 45,280,958.17 26,468,812.36 41.55% 8.05% 4.42% 2.03% 分产品 轴承 263,157,882.47 172,751,149.21 34.35% 8.28% 11.52% -1.91% 离合器 87,760,258.30 69,220,553.79 21.13% -2.02% 0.40% -1.90% 皮带轮 44,760,724.26 26,195,994.68 41.48% -13.46% -13.01% -0.30% 配件销售 7,510,717.36 3,921,409.46 47.79% 70.23% 24.66% 19.08% 分地区 国内 263,288,873.29 187,566,098.68 28.76% 1.52% 3.80% -1.57% 国外 139,900,709.10 84,523,008.46 39.58% 8.12% 10.61% -1.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减

江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文 销售量 142,776,478 136,716648 4.43 生产量 套套套套套套套 143,676,26 136830,873 ‖库存量 12,021,021 11,121,234 8.09 销售量 5,628,503 5,992,06 离合器 5,554,915 6.04985 8.18% 库存量 737,992 81158 907% 销售量 皮带轮 生产量 1,050,184 1,018,4 3.1l% 库存量 100,983 91.0 1093% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车行业 主营业务成本 166,597,341.01 6123%154493,776.77 7.83% 摩托车行业主营业务成本 29.04%7272,432.59 2.27% 工业轴承 主营业务成本 26,468,812 973%25.349011.23 4.42% 272,089,107.14 257,122059 单位:元 19年 2018年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轴承 主营业务成本172,751,149.1 离合器 主营业务成本 69,220,553.79 2544%68,945,386.98 26.81% 0.40 皮带轮 主营业务成本 26,195,99468 9.63%30,114,164.7 l171% 配件销售 主营业务成本 3,921,409.46 1,449 3,145,56369 66% 272,089,10714 257,115,220.59 说明 直接材料成本 直接人工成本 外协加工费 费用 l12,916,979.46 54.417.82143 44.894.702.68 ,60357 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 轴承 销售量 套 142,776,478 136,716,648 4.43% 生产量 套 143,676,265 136,830,873 5.00% 库存量 套 12,021,021 11,121,234 8.09% 离合器 销售量 套 5,628,503 5,992,065 -6.07% 生产量 套 5,554,915 6,049,853 -8.18% 库存量 套 737,992 811,580 -9.07% 皮带轮 销售量 套 1,040,235 1,063,777 -2.21% 生产量 套 1,050,184 1,018,479 3.11% 库存量 套 100,983 91,034 10.93% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车行业 主营业务成本 166,597,341.01 61.23% 154,493,776.77 60.09% 7.83% 摩托车行业 主营业务成本 79,022,953.77 29.04% 77,272,432.59 30.05% 2.27% 工业轴承 主营业务成本 26,468,812.36 9.73% 25,349,011.23 9.86% 4.42% 合计 272,089,107.14 257,115,220.59 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轴承 主营业务成本 172,751,149.21 63.49% 154,910,105.18 60.25% 11.52% 离合器 主营业务成本 69,220,553.79 25.44% 68,945,386.98 26.81% 0.40% 皮带轮 主营业务成本 26,195,994.68 9.63% 30,114,164.74 11.71% -13.01% 配件销售 主营业务成本 3,921,409.46 1.44% 3,145,563.69 1.23% 24.66% 合计 272,089,107.14 257,115,220.59 说明 直接材料成本 直接人工成本 外协加工费 制造费用 2019 112,916,979.46 54,417,821.43 44,894,702.68 59,859,603.57

江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文 104,028,818.25 51,937,274.56 44,583,7792 6.565.348.53 变动比例 8.54% 4.78% 0.70% 5.82% (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是V否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 81,744,12928 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.25% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 26,893,05658 667% 客户2 19,820,949.9 492% 客户3 19576,0592 4.86% 客户4 12972208 客户5 10,461,147.5 2.59% 合计 89723421 2225% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 42,695,390.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 432% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 15,564,931.89 5.22% 供应商2 7,638,604.0 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 2018 104,028,818.25 51,937,274.56 44,583,779.25 56,565,348.53 变动比例 8.54% 4.78% 0.70% 5.82% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 81,744,129.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.25% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 26,893,056.58 6.67% 2 客户 2 19,820,949.95 4.92% 3 客户 3 19,576,059.21 4.86% 4 客户 4 12,972,208.40 3.22% 5 客户 5 10,461,147.59 2.59% 合计 -- 89,723,421.73 22.25% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 42,695,390.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.32% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 15,564,931.89 5.22% 2 供应商 2 7,638,604.00 2.56%

江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文 供应商3 6620,544.87 2.22% 应商4 6,586,3454 221% 供应商5 6284,964.75 2.11% 42.695,390.94 14.32% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22827,315.18 21.841.21848 4.51% 管理费用 28,33869670 30.868,70105 财务费用 1,191,313.14 -1,685,980.64 研发费用 26,521,493.15 5,24068260 5.07% 4、研发投入 √适用口不适用 2019年,公司围绕产品结构设计、工艺和技术改进、配方优化等方面继续进行研发投入,并着力开展 轴承高速级进模冲压技术、EPB汽车制动系统用推力轴承、汽车ABS系统用偏心轴承、新能源汽车多模离 合器的研发工作,以适应我国精密滚针轴承和汽车交流发电机滑轮总成的设计和应用的潜在需求。报告期 内,公司研发支出额共计26,521,493.15元,占营业收入的6.51%。 公司研发投入情况 019年 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 12.31% 1.51% 研发投入金额(元) 26521,49315 25,24068260 507% 研发投入占营业收入比例 6.51% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 000% 的比例 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 nf乡 www.cninfocom.cn

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 3 供应商 3 6,620,544.87 2.22% 4 供应商 4 6,586,345.43 2.21% 5 供应商 5 6,284,964.75 2.11% 合计 -- 42,695,390.94 14.32% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,827,315.18 21,841,218.48 4.51% 管理费用 28,338,696.70 30,868,701.05 -8.20% 财务费用 -1,191,313.14 -1,685,980.64 -29.34% 研发费用 26,521,493.15 25,240,682.60 5.07% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2019年，公司围绕产品结构设计、工艺和技术改进、配方优化等方面继续进行研发投入，并着力开展 轴承高速级进模冲压技术、EPB汽车制动系统用推力轴承、汽车ABS系统用偏心轴承、新能源汽车多模离 合器的研发工作，以适应我国精密滚针轴承和汽车交流发电机滑轮总成的设计和应用的潜在需求。报告期 内，公司研发支出额共计 26,521,493.15元，占营业收入的6.51%。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 113 110 2.73% 研发人员数量占比 12.31% 11.51% 0.80% 研发投入金额（元） 26,521,493.15 25,240,682.60 5.07% 研发投入占营业收入比例 6.51% 6.42% 0.09% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用