江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文

江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文 四、注册变更情况 阻织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座(14幢)20楼 笸字会计师姓名 顾春华、刘艳丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司南京市中山东路90号华泰证 惠萍、鹿美遥 券大厦4楼 011-2-25至2017-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 407439,350.29 393,062,821.80 389,347,2254 归属于上市公司股东的净利润 -53.18% (元) 42,209,716.9 90,16092846 78545,75440 归属于上市公司股东的扣除非经 15039971.8 常性损益的净利润(元) 28,291,070.3 69418.77801 经营活动产生的现金流量净额 (元) 68,727,1313 4482827989 79,020,35934 基本每股收益(元股) 0.1213 0.2591 53.18% 0.2257 稀释每股收益(元/股) 121 0.2591 53.18 02257 加权平均净资产收益率 6.03% 1266% -6.63% 11.26% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 总资产(元) 7859156776803005086 -2.13 782,208,3063 6 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼 签字会计师姓名 顾春华、刘艳丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市中山东路 90 号华泰证 券大厦 4 楼 刘惠萍、鹿美遥 2011-2-25 至 2017-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 407,439,350.29 393,062,821.80 3.66% 389,347,225.41 归属于上市公司股东的净利润 （元） 42,209,716.95 90,160,928.46 -53.18% 78,545,754.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 15,039,971.84 28,291,070.30 -46.84% 69,418,778.01 经营活动产生的现金流量净额 （元） 68,727,131.35 44,828,279.89 53.31% 79,020,359.34 基本每股收益（元/股） 0.1213 0.2591 -53.18% 0.2257 稀释每股收益（元/股） 0.1213 0.2591 -53.18% 0.2257 加权平均净资产收益率 6.03% 12.66% -6.63% 11.26% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 785,915,677.76 803,005,088.60 -2.13% 782,208,306.33

江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文 归属于上市公司股东的净资产 -495 (元) 686,634,08451 722,418,95840 701,847,002 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9246928166 98,149,091.48 102,594,10261 11.2687454 归属于上市公司股东的净利润 1346982597 14,2894467 15668.66203 1,218.213.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,517,0857 12,025,531.56 3,510,700.40 21.013345.89 经营活动产生的现金流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2019年金额 2018年金额 2017年金额 非流动资产处置损益(包括己计提资产减 值准备的冲销部分) 61,288,204 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 3,044,137.59 671,60671 1,245,275 侵受的政府补助除外) chin乡 www.cninfocom.cn

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产 （元） 686,634,084.51 722,418,958.40 -4.95% 701,847,002.75 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 92,469,281.66 98,149,091.48 102,594,102.61 114,226,874.54 归属于上市公司股东的净利润 13,469,825.97 14,289,442.67 15,668,662.03 -1,218,213.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,517,085.77 12,025,531.56 13,510,700.40 -21,013,345.89 经营活动产生的现金流量净额 14,464,280.68 24,967,339.80 24,055,518.79 5,239,992.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -298,102.63 61,288,204.84 -1,826,539.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,044,137.59 671,606.71 1,245,275.00

江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文 同公司正常经营业务相关的有效套期 值业务外,持有交易性金融资产、衍生 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 9698933.35 l1.090.075.7 116555497 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 261,818 减:所得税影响额 4,794609 10,918,210 1,610,64289 27,169,745 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 29,698,933.35 11,090,075.75 11,655,541.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -480,562.30 -261,818.88 -336,658.03 减：所得税影响额 4,794,660.90 10,918,210.26 1,610,642.89 合计 27,169,745.11 61,869,858.16 9,126,976.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器等,产品应用领域包括汽车、摩托车 和工业领域。产品销售以直销为主。 019年制造业产销基本平稳,投资有所改善,但成本上升、需求疲软等问题仍然存在,稳定运行的压力在加大:国内轴 承行业同质化、低端化竞争愈发激烈,行业将进一步整合调整。2019年我国汽车产业面临较大的压力,产销增速继续低于年 初预计,加上中美贸易战的不确定性,这对公司业务造成了一定影 公司目前在滚针轴承行业,无论在生产制造和产品研发方面在国内同行之中均属领先地位,所拥有的客户也多为中高端 客户。公司在单向滑轮总成销售增长,以及一些新项目的正式量产,给公司的业务带来了一些增长点。单向滑轮总成产品品 质已达到国外竞争对手的水平,并得到国内外市场的普遍认可,目前公司正在凭借其自身优势,积极拓展主机市场。摩托车 单向离合器仍维持以往的领先地位。 、主要资产重大变化情况 l、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末,股权资产期末余额比期初减少9376%,主要原因是对长期股权投资计 提减值,并按权益法确认投资损失所致 固定资产 报告期末,固定资产无重大变化。 无形资产 报告期末,无形资产无重大变化。 在建工程 报告期末,在建工程期末余额比期初增加3784%,主要原因是已开票未完工设备 增加所致。 货币资金 报告期末,货币资金期末余额比期初减少5985%,主要原因是将暂时闲置资金增 加购买理财产品所致。 交易性金融资产 ‖报告期末,交易性金融资产期末余额比期初增加100%,主要原因是期末购买了银 行低风险、浮动收益理财产品所致 预付款项 报告期末,预付款项期末余额比期初增加6989%,主要原因是期末采购原材料预 付款增加所致 报告期末,其他应收款期末余额比期初增加9991%,主要原因是期末员工借款增 其他应收款 加,个别预付款重分类至本科目所致。 报告期末,可供出售金融资产期末余额比期初减少100%,主要原因是根据新金融 可供出售金融资产 准则将本项目资产重分类至其他非流动金融资产项目下所致。 其他非流动金融资产 报告期末,其他非流动金融资产期末余额比期初增加100%,主要原因是根据新金 融准则将可供出售金融资产重分类至本项目下所致 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器等，产品应用领域包括汽车、摩托车 和工业领域。产品销售以直销为主。 2019年制造业产销基本平稳，投资有所改善，但成本上升、需求疲软等问题仍然存在，稳定运行的压力在加大；国内轴 承行业同质化、低端化竞争愈发激烈，行业将进一步整合调整。2019年我国汽车产业面临较大的压力，产销增速继续低于年 初预计，加上中美贸易战的不确定性，这对公司业务造成了一定影响。 公司目前在滚针轴承行业，无论在生产制造和产品研发方面在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端 客户。公司在单向滑轮总成销售增长，以及一些新项目的正式量产，给公司的业务带来了一些增长点。单向滑轮总成产品品 质已达到国外竞争对手的水平，并得到国内外市场的普遍认可，目前公司正在凭借其自身优势，积极拓展主机市场。摩托车 单向离合器仍维持以往的领先地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末，股权资产期末余额比期初减少 93.76%，主要原因是对长期股权投资计 提减值，并按权益法确认投资损失所致。 固定资产 报告期末，固定资产无重大变化。 无形资产 报告期末，无形资产无重大变化。 在建工程 报告期末，在建工程期末余额比期初增加 37.84%，主要原因是已开票未完工设备 增加所致。 货币资金 报告期末，货币资金期末余额比期初减少 59.85%，主要原因是将暂时闲置资金增 加购买理财产品所致。 交易性金融资产 报告期末，交易性金融资产期末余额比期初增加 100%，主要原因是期末购买了银 行低风险、浮动收益理财产品所致。 预付款项 报告期末，预付款项期末余额比期初增加 69.89%，主要原因是期末采购原材料预 付款增加所致。 其他应收款 报告期末，其他应收款期末余额比期初增加 99.91%，主要原因是期末员工借款增 加，个别预付款重分类至本科目所致。 可供出售金融资产 报告期末，可供出售金融资产期末余额比期初减少 100%，主要原因是根据新金融 准则将本项目资产重分类至其他非流动金融资产项目下所致。 其他非流动金融资产 报告期末，其他非流动金融资产期末余额比期初增加 100%，主要原因是根据新金 融准则将可供出售金融资产重分类至本项目下所致

江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文 其他非流动资产 报告期末,其他非流动资产期末余额比期初减少4851%,主要原因是购买设备预 付款减少所致 2、主要境外资产情况 口适用√不适 核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,公司核心技术人员未发生变化。公司在如下方面依旧保 持核心竞争优势。 (一)、技术研发竞争力 1、研发及品牌战略情况 公司是江苏省认定高新技术企业,拥有省级研究中心,拥有各类研究技术人员近两百名。研究中心下设新品开发科、产 品试制科和试验室等3个部门。在报告期间,新增研发并申报知识产权项目7项,进一步提高产品基础技术及材料质量,优化 改进加工工艺 世界跨国轴承公司都拥有世界级的知名商标和品牌,公司一方面加大知识产权保护力度,对新增项目及时申报产权;另 方面,在经营中加大公司自有品牌的宣传力度,实施品牌战略、争创名牌效应 2、技术创新 公司开发新品,加速结构调整,紧跟国际一流行业技术创新步伐。轴承是多品种、大中小批量生产并存的产品,是随主 机的技术进步而发展的,我们在及时了解和跟踪主机发展的动向,了解国外技术发展趋势,不断调整自己的产品品种结构, 加大技术创新力度,生产能满足国内外两个市场需求的适销对路产品。不断提高产品技术附加值,树立国产轴承优质品牌。 公司改变行业传统方法,对产品原材料轴承钢等的结构和加工工艺进行改进,在材料热处理和组织性能调控方面进行完 善,并利用相关测试技术对数值结果验证并修正,延长了使用寿命,提高了抗裂性能,也使滚道表面更具有完整性,提高了 整体质量。 3、服务企业建立创新体系 公司打破传统轴承行业的管理模式,以创新的体系保障技术创新。公司拥有被江苏省科技厅认定为“江苏省工程技术 研究中心’,建立了以企业为中心的技术创新体系,并与高等院校和国内外大型设备制造商进行技术交流,解决科研与生产 脱节、企业开发能力薄弱的问题 (二)、客户资源优势 拥有长期稳定的高端客户资源,是公司综合竞争优势的集中体现。公司继续与国际知名汽车零部件商法雷奥、博世、 麦格纳、日本电装以及国内知名摩托车整车企业大长江、五羊本田、新大洲本田等保持稳定的战略合作关系,其中公司高科 技产品之一单向滑轮总成已得到世界一流汽车零部件总成商的认可,并进入了全球采购体系,报告期内销量在稳步增长。 (三)、加强内部管理 1、加强生产管理,缩短生产周期。首抓生产计划的编制,其次抓生产计划的执行,最后严格生产计划的考核 2、减少浪费,降低成本。降低车间消耗的各种物料的浪费,减少车间库存半成品,降低库存占用企业的流动资金 3、优胜劣汰,末位淘汰。将生产成本和各项工作作为各部门负责人工作业绩的考核依据 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 其他非流动资产 报告期末，其他非流动资产期末余额比期初减少 48.51%，主要原因是购买设备预 付款减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司核心技术人员未发生变化。公司在如下方面依旧保 持核心竞争优势。 （一）、技术研发竞争力 1、研发及品牌战略情况 公司是江苏省认定高新技术企业，拥有省级研究中心，拥有各类研究技术人员近两百名。研究中心下设新品开发科、产 品试制科和试验室等3个部门。在报告期间，新增研发并申报知识产权项目7项，进一步提高产品基础技术及材料质量，优化 改进加工工艺。 世界跨国轴承公司都拥有世界级的知名商标和品牌，公司一方面加大知识产权保护力度，对新增项目及时申报产权；另 一方面，在经营中加大公司自有品牌的宣传力度，实施品牌战略、争创名牌效应。 2、技术创新 公司开发新品，加速结构调整，紧跟国际一流行业技术创新步伐。轴承是多品种、大中小批量生产并存的产品，是随主 机的技术进步而发展的，我们在及时了解和跟踪主机发展的动向，了解国外技术发展趋势，不断调整自己的产品品种结构， 加大技术创新力度，生产能满足国内外两个市场需求的适销对路产品。不断提高产品技术附加值，树立国产轴承优质品牌。 公司改变行业传统方法，对产品原材料轴承钢等的结构和加工工艺进行改进，在材料热处理和组织性能调控方面进行完 善，并利用相关测试技术对数值结果验证并修正，延长了使用寿命，提高了抗裂性能，也使滚道表面更具有完整性，提高了 整体质量。 3、服务企业建立创新体系 公司打破传统轴承行业的管理模式，以创新的体系保障技术创新。公司拥有被江苏省科技厅认定为“江苏省工程技术 研究中心”，建立了以企业为中心的技术创新体系，并与高等院校和国内外大型设备制造商进行技术交流，解决科研与生产 脱节、企业开发能力薄弱的问题。 （二）、客户资源优势 拥有长期稳定的高端客户资源，是公司综合竞争优势的集中体现。公司继续与国际知名汽车零部件商法雷奥、博世、 麦格纳、日本电装以及国内知名摩托车整车企业大长江、五羊本田、新大洲本田等保持稳定的战略合作关系，其中公司高科 技产品之一单向滑轮总成已得到世界一流汽车零部件总成商的认可，并进入了全球采购体系，报告期内销量在稳步增长。 (三)、加强内部管理 1、加强生产管理，缩短生产周期。首抓生产计划的编制，其次抓生产计划的执行，最后严格生产计划的考核。 2、减少浪费，降低成本。降低车间消耗的各种物料的浪费，减少车间库存半成品，降低库存占用企业的流动资金。 3、优胜劣汰，末位淘汰。将生产成本和各项工作作为各部门负责人工作业绩的考核依据