中远航运股份有限公司 COSCO SHIPPING CO, LTD 二○一三年年度报告 经营计划 2012年年报中披露计划 实际完成情况 总货运量 同比增长6% 同比增长31% 「新船交付 4-8艘船舶 新交4艘,购买1艘二手船 船舶退役 4-8艘船舶 11艘 (二)公司船队经营情况分析 1、按船型分类,公司营业收入、营业成本及毛利率情况 报告期,公司船队运输收入为人民币6,947,200,168.77元,船队运输成本 为人民币6,684,641,381.92元,平均毛利率为3.78%,每营运天换算期租租金 水平为9,247.47美元/营运天。 按公司主要船型分类如下表所列示: 单位:元人民币 船队运输收|船队运输成 船型 船队运输收入 船队运输成本入比上年同本比上年同 期增减(%)期增减(%) 多用途船3,626,386,292.963,759,591,430.31 -1.54 半潜船 817,173,797.25 24,714,641.8918.68 13.46 重吊船 871,190,304.87 804,128,120.08 12.40 21.55 427,409,133.30 358,193,729 -36.92 沥青船 527,275,290.96 416,442,146.33 15.77 木材船 677,765,349.43 721,571,314.00 5.85 6,947,200,168.776,684,641,381.92 3.53 -0.02 注:上表中的多用途船含租入的杂货船和滚装船。 2013年2012年 毛利率 2013年期2012年期期租水平 船型毛利率毛利率 比上年同期 租水平 租水平 (美元/营(美元/营 比上年同 (%) 增减 期增减(% 运天) 运天 多用途船-3.67174减少5.41个百分点6,998737,87920-117 半潜船23.5520.04增加3.51个百分点33927.7526,625.4427.43 重吊船7.7014.64减少6.94个百分点11,309.3012,618.43-10.37 汽车船16.1914.20增加1.99个百分点9,868.2912,084.39 18.34 沥青船 21.02 14.93增加6.09个百分点1,474.3610,036.81 木材船 6.46 4.63减少1.09个百分点6,496.128,94.12-27.37 合计 3.78 7.16 成少3.38个百分点9,241.479,819.72 5.83 注:上表中的多用途船含租入的杂货船和滚装船
二○一三年年度报告 21 经营计划 2012 年年报中披露计划 实际完成情况 总货运量 同比增长 6% 同比增长 3.1% 新船交付 4-8 艘船舶 新交 4 艘，购买 1 艘二手船 船舶退役 4-8 艘船舶 11 艘 (二)公司船队经营情况分析 1、按船型分类，公司营业收入、营业成本及毛利率情况 报告期，公司船队运输收入为人民币 6,947,200,168.77 元，船队运输成本 为人民币 6,684,641,381.92 元，平均毛利率为 3.78%，每营运天换算期租租金 水平为 9,247.47 美元/营运天。 按公司主要船型分类如下表所列示： 单位：元人民币 船型 船队运输收入 船队运输成本 船队运输收 入比上年同 期增减(%) 船队运输成 本比上年同 期增减(%) 多用途船 3,626,386,292.96 3,759,591,430.31 -6.66 -1.54 半潜船 817,173,797.25 624,714,641.89 18.68 13.46 重吊船 871,190,304.87 804,128,120.08 12.40 21.55 汽车船 427,409,133.30 358,193,729.31 -36.92 -38.39 沥青船 527,275,290.96 416,442,146.33 15.77 7.48 木材船 677,765,349.43 721,571,314.00 -5.85 5.10 合计 6,947,200,168.77 6,684,641,381.92 -3.53 -0.02 注：上表中的多用途船含租入的杂货船和滚装船。 船 型 2013 年 毛利率 (%) 2012 年 毛利率 (%) 毛利率 比上年同期 增减 2013 年期 租水平 (美元/营 运天) 2012 年期 租水平 (美元/营 运天) 期租水平 比上年同 期增减(%) 多用途船 -3.67 1.74 减少 5.41 个百分点 6,998.73 7,879.20 -11.17 半潜船 23.55 20.04 增加 3.51 个百分点 33,927.75 26,625.44 27.43 重吊船 7.70 14.64 减少 6.94 个百分点 11,309.30 12,618.43 -10.37 汽车船 16.19 14.20 增加 1.99 个百分点 9,868.29 12,084.39 -18.34 沥青船 21.02 14.93 增加 6.09 个百分点 11,474.36 10,036.81 14.32 木材船 -6.46 4.63 减少 11.09 个百分点 6,496.12 8,944.12 -27.37 合计 3.78 7.16 减少 3.38 个百分点 9,247.47 9,819.72 -5.83 注：上表中的多用途船含租入的杂货船和滚装船
中远航运股份有限公司 COSCO SHIPPING CO, LTD. 二○一三年年度报告 2、按地区分类情况 单位:元人民币 船队运输|船队运输 货运量 毛利率收入比上成本比上|毛利率比上 项目 船队运输收入 船队运输成本 (吨) (%)年同期增年同期增|年同期增减 减(%) 减(%) 进口运输578608900143070305471652.89038179-15.538.61 减少14.1 23.7 个百分点 出口运输5,353,773003.2456346297340461885779-8.74 -5.70 减少2.98 个百分点 增加15.4 沿海运输11069500158,7128450198.874,3532337.70127.3682.26 个百分点 第三国 3673042002,133,123683631.959472,028058.14-6.48 8.55增加20 合计14923.599006947200168776684641,381923.78-3.53 -0.02 减少3.38 个百分点 报告期,公司出口运输收入占运输总收入46.42%,同比下降2.65个百分点 出口运输实现营业利润84,534,844.40元,同比减少53.91%;第三国运输收入 占运输总收入30.71%,同比下降0.96个百分点;第三国运输实现营业利润 6,755,206.12元,同比增加108.00% (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元人民币 本期期末 上期期末本期期末数 项目名称 本期期末数 数占总资 数占总资较上期期末 产的比例 上期期末数 产的比例数变动比例 (%) 货币资金 2,058,130.980.11 11.75 4,337,893,402.2522.64 52.55 应收票据 1,793,618.79 0.01 3,643,158.37 0.02 -50.77 应收利息 6,024,414.74 21,775,805.56 -72.33 投资性房地产 224,207,861.80 1.28 114,437,280.11 0.60 95.92 长期待摊费用 46,809,270.60 33,023,897.23 41.74 应付职工薪酬 1,456,068,219.31 8.31 630,220,378.333.29 131.04 应交税费 20,394,826.83 34,809,627.10 0.18 -41.41 年内到期的非流 动负债 1,864,961,754.76 10.64 641,670,704.94 190.64 应付债券 60000003.41,585,318,354.738.27 资本公积 2,268,536,962.1012.954,488,463,281.1223.43 49.46 「外币报表折算差额297172943501-1.702215,48153313 38.17
二○一三年年度报告 22 2、按地区分类情况 单位：元人民币 项目 货运量 (吨) 船队运输收入 船队运输成本 毛利率 (%) 船队运输 收入比上 年同期增 减(%) 船队运输 成本比上 年同期增 减(%) 毛利率比上 年同期增减 进口运输 5,786,089.00 1,430,707,305.47 1,652,890,381.79 -15.53 8.61 23.71 减少 14.1 个百分点 出口运输 5,353,773.00 3,224,656,334.66 2,973,404,618.85 7.79 -8.74 -5.70 减少 2.98 个百分点 沿海运输 110,695.00 158,712,845.01 98,874,353.23 37.70 127.36 82.26 增加 15.41 个百分点 第三国 运输 3,673,042.00 2,133,123,683.63 1,959,472,028.05 8.14 -6.48 -8.55 增加 2.08 个百分点 合 计 14,923,599.00 6,947,200,168.77 6,684,641,381.92 3.78 -3.53 -0.02 减少 3.38 个百分点 报告期，公司出口运输收入占运输总收入 46.42%，同比下降 2.65 个百分点； 出口运输实现营业利润 84,534,844.40 元，同比减少 53.91%；第三国运输收入 占运输总收入 30.71%，同比下降 0.96 个百分点；第三国运输实现营业利润 6,755,206.12 元，同比增加 108.00%。 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末数 较上期期末 数变动比例 （%） 货币资金 2,058,130,980.11 11.75 4,337,893,402.25 22.64 -52.55 应收票据 1,793,618.79 0.01 3,643,158.37 0.02 -50.77 应收利息 6,024,414.74 0.03 21,775,805.56 0.11 -72.33 投资性房地产 224,207,861.80 1.28 114,437,280.11 0.60 95.92 长期待摊费用 46,809,270.60 0.27 33,023,897.23 0.17 41.74 应付职工薪酬 1,456,068,219.31 8.31 630,220,378.33 3.29 131.04 应交税费 20,394,826.83 0.12 34,809,627.10 0.18 -41.41 一年内到期的非流 动负债 1,864,961,754.76 10.64 641,670,704.94 3.35 190.64 应付债券 600,000,000.00 3.42 1,585,318,354.73 8.27 -62.15 资本公积 2,268,536,962.10 12.95 4,488,463,281.12 23.43 -49.46 外币报表折算差额 -297,729,435.01 -1.70 -215,481,533.13 -1.12 -38.17
中远航运股份有限公司 COSCO SHIPPING CO, LTD. 二○一三年年度报告 (1)货币资金期末数比期初数减少2,279,762,422.14元,减少52.55% 主要是报告期公司支付了收购广远公司股权款和办公楼购房款。 (2)应收票据期末数比期初数减少1,849,539.58元,减少50.77%,主要 是报告期公司持有未到期汇票减少所致 (3)应收利息期末数比期初数减少15,751,390.82元,减少72.33%,主 要是公司报告期期末未到期的银行定期存款减少所致。 (4)投资性房地产期末数比期初数增加109,770,581.69元,增加95.92%, 主要是报告期公司将广州远洋大厦部分物业出租所致 (5)长期待摊费用期末数比期初数增加13,785,373.37元,增加41.74%, 主要是报告期增加了经营性租入房屋装修维护费用。 (6)应付职工薪酬期末数比期初数增加825,847,840.98元,增加 131.04%,主要是报告期收购的广远公司根据国家政策在收购时点计提了离退休 人员未来需支付的统筹外费用 (⑦)应交税费期末数比期初数减少14,414,800.27元,减少41.41%,主 要是报告期清缴了各项税费。 (8)一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加1,223,291,049.82 元,增加190.64%,主要是公司2008年发行的分离交易可转换债券将于一年内 到期而进行的报表重分类。 (9)应付债券期末数比期初数减少985,318,354.73元,减少62.15%, 主要是报告期期末分离交易可转换债券从应付债券项目转到一年内到期的非流 动负债。 (10)资本公积期末数比期初数减少2,219,926,319.02元,减少49.46% 主要是根据会计准则同一控制下的企业合并要求对2012年同期报表进行追溯表 述所致。 (11)外币报表折算差额期末数比期初数减少82,247,901.88元,减少 38.17%,主要是报告期人民币升值,境外子公司外币报表折算差异减少。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性无发生重大变化情况 (四)本年度公司核心竞争力同比无重大变化
二○一三年年度报告 23 （1） 货币资金期末数比期初数减少 2,279,762,422.14 元，减少 52.55%， 主要是报告期公司支付了收购广远公司股权款和办公楼购房款。 （2） 应收票据期末数比期初数减少 1,849,539.58 元，减少 50.77%，主要 是报告期公司持有未到期汇票减少所致。 （3） 应收利息期末数比期初数减少 15,751,390.82 元，减少 72.33%，主 要是公司报告期期末未到期的银行定期存款减少所致。 （4） 投资性房地产期末数比期初数增加109,770,581.69元，增加95.92%， 主要是报告期公司将广州远洋大厦部分物业出租所致。 （5） 长期待摊费用期末数比期初数增加 13,785,373.37 元，增加 41.74%， 主要是报告期增加了经营性租入房屋装修维护费用。 （6） 应付职工薪酬期末数比期初数增加 825,847,840.98 元，增加 131.04%，主要是报告期收购的广远公司根据国家政策在收购时点计提了离退休 人员未来需支付的统筹外费用。 （7） 应交税费期末数比期初数减少 14,414,800.27 元，减少 41.41%，主 要是报告期清缴了各项税费。 （8） 一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加 1,223,291,049.82 元，增加 190.64%，主要是公司 2008 年发行的分离交易可转换债券将于一年内 到期而进行的报表重分类。 （9） 应付债券期末数比期初数减少 985,318,354.73 元，减少 62.15%，， 主要是报告期期末分离交易可转换债券从应付债券项目转到一年内到期的非流 动负债。 （10） 资本公积期末数比期初数减少 2,219,926,319.02 元，减少 49.46%， 主要是根据会计准则同一控制下的企业合并要求对 2012 年同期报表进行追溯表 述所致。 （11） 外币报表折算差额期末数比期初数减少 82,247,901.88 元，减少 38.17%，主要是报告期人民币升值，境外子公司外币报表折算差异减少。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性无发生重大变化情况 (四) 本年度公司核心竞争力同比无重大变化
中远航运股份有限公司 COSCO SHIPPING CO, LTD. 二○一三年年度报告 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:元人民币 报告期内投资额 0 投资额增减变动数 5,078,220.00 上年同期投资额 5,078,220.00 投资额增减幅度(% 100 持有非上市金融企业股权情况 报告期 所持对最初投资 持有数量/占该公 司股权期末账面 报告期所有者会计核股份 象名称金额(元) 股) 比例(s价值(元)|损益(元)|权益变算科目来源 有限责任152.90.6501152.90,600410.5152.901,6.119.697.265.920长期股权/发起人认 中远财务 投资|购和增资 司 扩股 注:2005年6月,经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,公司出资 41,200,000元人民币持有中远财务有限责任公司4,000万股股权,占其总股本的 5%。201l年10月26日,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,以现金 出资16,000000元人民币,参与中远财务有限责任公司的增资扩股。2011年12 月,公司实施上述增资方案,公司持有其股份变更为8000万股,占股比例仍为 5%。2013年收购广远有限股权后,由于广远有限持有中远财务有限责任公司55% 的股权,目前公司一共持有中远财务有限责任公司10.5%的股权。 2、公司无发生非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)本年度公司无委托理财事项 (2)本年度公司无委托贷款事项 3、报告期公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 4、主要子公司、参股公司分析 (1)中远日邮汽车船运输有限公司 2003年,公司与日本邮船株式会社(NYK)合资成立中远日邮汽车船运输有 限公司。目前该公司注册资本1000万美元,其中,公司占股51%,NYK占股49% 主要从事国际整车运输业务。 截至2013年12月31日,中远日邮拥有1艘船舶,公司总资产256,117,204.01
二○一三年年度报告 24 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：元人民币 报告期内投资额 0 投资额增减变动数 -5,078,220.00 上年同期投资额 5,078,220.00 投资额增减幅度(%) -100% 持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账面 价值（元） 报告期 损益（元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份 来源 中远财务 有限责任 公司 152,901,665.11 152,901,665.11 10.5 152,901,665.11 19,697,265.92 0 长期股权 投资 发起人认 购和增资 扩股 注：2005 年 6 月，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司出资 41,200,000 元人民币持有中远财务有限责任公司 4,000 万股股权，占其总股本的 5%。2011 年 10 月 26 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，以现金 出资 16,000,000 元人民币，参与中远财务有限责任公司的增资扩股。2011 年 12 月，公司实施上述增资方案，公司持有其股份变更为 8,000 万股，占股比例仍为 5%。2013 年收购广远有限股权后，由于广远有限持有中远财务有限责任公司 5.5% 的股权，目前公司一共持有中远财务有限责任公司 10.5%的股权。 2、公司无发生非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)本年度公司无委托理财事项 (2)本年度公司无委托贷款事项 3、报告期公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 4、主要子公司、参股公司分析 （1）中远日邮汽车船运输有限公司 2003 年，公司与日本邮船株式会社（NYK）合资成立中远日邮汽车船运输有 限公司。目前该公司注册资本 1000 万美元，其中，公司占股 51%，NYK 占股 49%， 主要从事国际整车运输业务。 截至2013年12月31日，中远日邮拥有1艘船舶，公司总资产256,117,204.01
中远航运股份有限公司 COSCO SHIPPING CO, LTD. 二○一三年年度报告 元,净资产150,057,339.21元 报告期,中远日邮实现运输收入510,152,759.30元,同比减少10.74%;营 业利润13,862,259.13元,同比减少72.76%;净利润10,833,253.78元,同比 减少72.62% (2)中远航运(香港)投资发展有限公司 2005年5月,公司在香港设立了全资子公司中远航运(香港)投资发展有 限公司,初始投资额为295万美元。为了进一步增强香港子公司的综合实力,经 第二届董事会第二十四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第二十 二次会议、第四届董事会第十一次会议审议批准,公司先后四次对其进行增资共 20,705万美元。公司对香港子公司的累计投资额为21,000万美元。 报告期,香港子公司新接4艘重吊船。截至2013年12月31日,香港子公 司共拥有29艘船舶,计73.22万载重吨:公司总资产6,556,037,736.73元,净 资产2,156,056,199.61元。 报告期,香港子公司实现营业收入3,825,087,226.28元,同比上升9.04% 营业利润-116,649,183.58元,同比减少180.01%;净利润-117,533,300.21元, 同比减少181.32% (3)天津中远航运有限公司 2006年12月,公司与香港子公司在天津滨海新区共同投资设立天津中远航 运有限公司。天津子公司投资总额9,800万美元,注册资本5,000万美元,其中, 公司出资3,500万美元,占股70%,香港子公司以现金出资1,500万美元,占股 30‰。 截至2013年12月31日,天津子公司拥有2艘半潜船计4.1万载重吨,总资产 618,835,419.41元,净资产575,129,237.54元。 报告期,天津子公司实现营业收入233,183,178.83元,同比增加99.24%;营 业利润34,564,705.36元,同比下降18.07%;净利润25,786,063.91元,同比下降 18.83% (4)上海中远航运有限公司 经公司第四届董事会第八次会议批准,2010年2月11日,公司在上海市洋 山保税港区注册成立全资子公司上海中远航运有限公司,投资总额2亿元人民 币
二○一三年年度报告 25 元，净资产 150,057,339.21 元。 报告期，中远日邮实现运输收入 510,152,759.30 元，同比减少 10.74%；营 业利润 13,862,259.13 元，同比减少 72.76%；净利润 10,833,253.78 元，同比 减少 72.62%。 （2）中远航运（香港）投资发展有限公司 2005 年 5 月，公司在香港设立了全资子公司中远航运（香港）投资发展有 限公司，初始投资额为 295 万美元。为了进一步增强香港子公司的综合实力，经 第二届董事会第二十四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第二十 二次会议、第四届董事会第十一次会议审议批准，公司先后四次对其进行增资共 20,705 万美元。公司对香港子公司的累计投资额为 21,000 万美元。 报告期，香港子公司新接 4 艘重吊船。截至 2013 年 12 月 31 日，香港子公 司共拥有 29 艘船舶，计 73.22 万载重吨；公司总资产 6,556,037,736.73 元，净 资产 2,156,056,199.61 元。 报告期，香港子公司实现营业收入 3,825,087,226.28 元，同比上升 9.04%； 营业利润-116,649,183.58 元，同比减少 180.01%；净利润-117,533,300.21 元， 同比减少 181.32%。 （3）天津中远航运有限公司 2006 年 12 月，公司与香港子公司在天津滨海新区共同投资设立天津中远航 运有限公司。天津子公司投资总额 9,800 万美元，注册资本 5,000 万美元，其中， 公司出资 3,500 万美元,占股 70%,香港子公司以现金出资 1,500 万美元，占股 30%。 截至2013年12月31日，天津子公司拥有2艘半潜船计4.1万载重吨，总资产 618,835,419.41元，净资产575,129,237.54元。 报告期，天津子公司实现营业收入233,183,178.83元，同比增加99.24%；营 业利润34,564,705.36元，同比下降18.07%；净利润25,786,063.91元，同比下降 18.83%。 （4）上海中远航运有限公司 经公司第四届董事会第八次会议批准，2010 年 2 月 11 日，公司在上海市洋 山保税港区注册成立全资子公司上海中远航运有限公司,投资总额 2 亿元人民 币