山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告

山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见年度报告第十节财务会计报告之公司基本情况。 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况 无 (四)公司上市以来历次控股股东的变更情况 无 七其他有关资料 名称 北京天圆全会计师事务所有限 公司 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 办公地址 北京市西城区西长安街88号首 都时代广场808室 签字会计师姓名「玲

山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见年度报告第十节财务会计报告之公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 无 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 北京天圆全会计师事务所有限 公司 办公地址 北京市西城区西长安街 88 号首 都时代广场 808 室 签字会计师姓名 孙小波 崔玲

山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 第四节会计数据和财务指标摘要 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民 本期比上 主要会计数据 2012年 2011l年 年同期增 2010年 减(%) 营业收入 50228443182063941480740532 27443151470178892 归属于上市公司股东的净利 润 2171151610.141,90243876995 1412123.04499136 归属于上市公司股东的扣除非 14851,226930,43493 经常性损益的净利润 2207,843680371,92244800085 终营活动产牛的现金流量净额_23847442676230573492851 3431,968,173,71547 本期末比 2012年末 2011年末 上年同期 2010年末 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产759833065536567060253656 34003887,862,55069 总 17459915085541266058929834 37.91L9.58280564655 (二)主要财务数据 主要财务指标 2012年 本期比上年同期增减2010年 (% 本每股收益(元/股) 14.18 稀释每股收益(元/股) 14.1 0.86 扣除非经常性损益后的基本 1.55 14.81 0.86 每股收益(元/股) 35 加权平均净资产收益率(%) 32.90 4010减少720个百分点3607 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 33.46 40.53减少7.07个百分点 36.18 、非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2012年金额「2011年金额2010年金额 非流动资产处置损益 65.00992804 31.640.70093 9900,32521 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定26102,866347.0561318164432444 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,981,36281 -9,202,51562 少数股东权益影响额 -1,104,885.86 -537,308.04 1,783,47735 所得税影响额 7301.240146 557.630.14 计 3669207023-200923090-3.8844357

山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 7 第四节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上 年同期增 减(%) 2010 年 营业收入 50,228,443,182.06 39,414,807,405.32 27.44 31,514,701,788.92 归属于上市公司股东的净利 润 2,171,151,610.14 1,902,438,769.95 14.12 1,223,044,991.36 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,207,843,680.37 1,922,448,000.85 14.85 1,226,930,434.93 经营活动产生的现金流量净额 2,384,744,877.66 2,305,734,928.51 3.43 1,968,173,715.47 2012 年末 2011 年末 本期末比 上年同期 末增减（%） 2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 7,598,330,655.36 5,670,602,536.56 34.00 3,887,862,550.69 总资产 17,459,915,085.54 12,660,589,298.34 37.91 9,582,805,646.55 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减 (%) 2010 年 基本每股收益（元／股） 1.53 1.34 14.18 0.86 稀释每股收益（元／股） 1.53 1.34 14.18 0.86 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 1.55 1.35 14.81 0.86 加权平均净资产收益率（%） 32.90 40.10 减少 7.20 个百分点 36.07 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 33.46 40.53 减少 7.07 个百分点 36.18 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -65,009,928.04 -31,640,700.93 -9,900,325.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,102,866.34 7,205,613.18 16,443,244.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,981,362.81 -1,181,722.35 -9,202,515.62 少数股东权益影响额 -1,104,885.86 -537,308.04 -1,783,477.35 所得税影响额 7,301,240.14 6,144,887.24 557,630.14 合计 -36,692,070.23 -20,009,230.90 -3,885,443.57

山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 第五节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年,公司以实现股东利益最大化和"争全国第一"为目标,上下坚定信心、攻坚克难,始终 瞄准目标不动摇,咬定指标不放松,不断加大技改力度和投入,开展劳动竞赛,矿石处理能力 大幅度提高,公司矿产金产量达到26吨,同比增长17%;实现营业收入502亿元,同比增长 2744%:实现利润29.15亿元,同比增长827%。 公司先后荣获"中国有色金属行业最具投资价值上市公司"、"中国十佳金牌上市公司"、"金牛上 市公司百强"、"金牛最高效率上市公司”、"金牛最受投资者信赖上市公司”、"中国主板上市公司 价值百强”、"2012中国上市公司十佳法律风险管理奖”、"2012中国上市公司综合实力100强 荣登"2012中国上市公司诚信企业百强榜第二位”、蝉联"中国上市公司资本品牌百强"、"中国上 市公司市值管理百佳"、"优秀董事会"等多项殊荣。值得一提的是,山东黄金股票10年累计涨 幅达34倍,高居中国沪深股市榜首。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比 例(%) 营业收入 50,228,443,182.0639,414,807,405.32 27.44 营业成本 45,226,425,455.9234,994,793,776.17 销售费用 39,016,684.21 25,209,616.4454.77 管理费用 1,739,792,050.691,489,443,596.9716.81 财务费用 275,470,808.63 181,763,780.10 51.55 经营活动产生的现金流量净额 2,384,74487162,305,734,928.51 3.43 [投资活动产生的现金流量净额 3,225,976,145.93 2,094,982,600.09 53.99 筹资活动产生的现金流量净额 922,316,298.49 -210,759,451.40-537.62 研发支出 129,584,433. 98,878,628.40 31.05 收 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司矿产金产量达到26吨,同比增长17%;实现营业收入502亿元,同比增长2744% 实现利润2915亿元,同比增长8.27% (2)主要销售客户的情况 报告期内,公司向前5名客户销售额度合计为490.31亿元,占年度销售总额的9762%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元币种:人民币 分行业成本构成项目 本期金额本期占总 上年同期金额上年同期本期金额 成本比例 占总成本较上年同 (%) 比例(%)期变动比 黄金行业 1.材料42,190,467,756.05 933932.607,680,45267 29.39

山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 8 第五节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司以实现股东利益最大化和"争全国第一"为目标，上下坚定信心、攻坚克难，始终 瞄准目标不动摇，咬定指标不放松，不断加大技改力度和投入，开展劳动竞赛，矿石处理能力 大幅度提高，公司矿产金产量达到 26 吨，同比增长 17%；实现营业收入 502 亿元，同比增长 27.44%；实现利润 29.15 亿元，同比增长 8.27%。 公司先后荣获"中国有色金属行业最具投资价值上市公司"、"中国十佳金牌上市公司"、 "金牛上 市公司百强"、"金牛最高效率上市公司"、"金牛最受投资者信赖上市公司"、"中国主板上市公司 价值百强" 、"2012 中国上市公司十佳法律风险管理奖"、"2012 中国上市公司综合实力 100 强"、 荣登"2012 中国上市公司诚信企业百强榜第二位"、蝉联"中国上市公司资本品牌百强"、"中国上 市公司市值管理百佳"、 "优秀董事会"等多项殊荣。值得一提的是，山东黄金股票 10 年累计涨 幅达 34 倍，高居中国沪深股市榜首。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 营业收入 50,228,443,182.06 39,414,807,405.32 27.44 营业成本 45,226,425,455.92 34,994,793,776.17 29.24 销售费用 39,016,684.21 25,209,616.44 54.77 管理费用 1,739,792,050.69 1,489,443,596.97 16.81 财务费用 275,470,808.63 181,763,780.10 51.55 经营活动产生的现金流量净额 2,384,744,877.66 2,305,734,928.51 3.43 投资活动产生的现金流量净额 -3,225,976,145.93 -2,094,982,600.09 53.99 筹资活动产生的现金流量净额 922,316,298.49 -210,759,451.40 -537.62 研发支出 129,584,433.22 98,878,628.40 31.05 2、 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司矿产金产量达到 26 吨，同比增长 17%；实现营业收入 502 亿元，同比增长 27.44%； 实现利润 29.15 亿元，同比增长 8.27%。 (2)主要销售客户的情况 报告期内，公司向前 5 名客户销售额度合计为 490.31 亿元，占年度销售总额的 97.62%。 3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 黄金行业 1.材料 42,190,467,756.05 93.39 32,607,680,452.67 93.34 29.39

山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 黄金行业 438,246,817.20 29,399,183.74 0.94 黄金行业 552,43854 1.22 8,288,706.07 1.43 外包费 741,170.893.04 61,585,172.77 1.32 黄金行业5.制造费用1,256,048,326.08 2781,037,88621.94 2.97 小计45,178,378,175.91100034,94,842,137.19[100.00 其他行业 1.材料7,118867.55 50.6714,392,228806357 1,650,135.00 7.29 其他行业 人工1,429298.2510.17 2,152,692.26 9.51 其他行业4.制造费用 4,411,013.91 31.39 4,443,073.93 19.63 0.72 其他行业 14,051,162.04100.00 22,638,129.99 7.93 合计[45,192,429,337.95 34.957,480,267.18 (2)主要供应商情况 前五名供应商采购总额38.600975,161.09元,占全年采购总额8226 费用 单位:元币种:人民币 本期金额 本期金额 上年同期金额期变动比 说明 例(%) 销售费用390166842125209.61644 54.77 销售费用变动的原因是本年度黄金产品 销售数量较上年同期增长所致。 财务费用275470.80863181,763,78010 财务费用变动的主要原因是本年度贷款 5155规模增大所致 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:元币种:人民币 本期费用化研发支出 129,584,433.22 开发支出合计 129584,433.22 研发支出总额占净资产比例(%) 149 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.26 6、现金流 单位:元币种:人民币 本期金额较 科目 本期金额 上年同期金额上年同期变 说明 经营活动产生的 经营活动产生的现金流量金额变动 现金流量净额 2,38474487762,30573492851343 的主要原因是黄金产销量及黄金价 格上涨所致 投资活动产生的现金流量净额变动 投资活动产生的 32259764593-2,094982600095399 的主要原因是扩大生产规模,购建 现金流量净额 固定资产、无形资产,收购中宝、 源鑫公司股权及黄金现货、期货业

山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 9 黄金行业 2.动力 438,246,817.20 0.97 329,399,183.74 0.94 33.04 黄金行业 3.人工 552,444,383.54 1.22 498,288,706.07 1.43 10.87 黄金行业 4.外包费用 741,170,893.04 1.64 461,585,172.77 1.32 60.57 黄金行业 5.制造费用 1,256,048,326.08 2.78 1,037,888,621.94 2.97 21.02 黄金行业 小计 45,178,378,175.91 100.00 34,934,842,137.19 100.00 29.32 其他行业 1.材料 7,118,867.55 50.67 14,392,228.80 63.57 -50.54 其他行业 2.动力 1,091,982.33 7.77 1,650,135.00 7.29 -33.82 其他行业 3.人工 1,429,298.25 10.17 2,152,692.26 9.51 -33.60 其他行业 4.制造费用 4,411,013.91 31.39 4,443,073.93 19.63 -0.72 其他行业 小计 14,051,162.04 100.00 22,638,129.99 100.00 -37.93 合计 45,192,429,337.95 34,957,480,267.18 29.28 (2)主要供应商情况 前五名供应商采购总额 38,600,975,161.09 元，占全年采购总额 82.26%。 4、 费用 单位:元 币种:人民币 科目 本期金额 上年同期金额 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 说明 销售费用 39,016,684.21 25,209,616.44 54.77 销售费用变动的原因是本年度黄金产品 销售数量较上年同期增长所致。 财务费用 275,470,808.63 181,763,780.10 51.55 财务费用变动的主要原因是本年度贷款 规模增大所致。 5、研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 币种:人民币 本期费用化研发支出 129,584,433.22 研发支出合计 129,584,433.22 研发支出总额占净资产比例（%） 1.49 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.26 6、 现金流 单位：元 币种:人民币 科目 本期金额 上年同期金额 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 说明 经营活动产生的 现金流量净额 2,384,744,877.66 2,305,734,928.51 3.43 经营活动产生的现金流量金额变动 的主要原因是黄金产销量及黄金价 格上涨所致； 投资活动产生的 现金流量净额 -3,225,976,145.93 -2,094,982,600.09 53.99 投资活动产生的现金流量净额变动 的主要原因是扩大生产规模，购建 固定资产、无形资产，收购中宝、 源鑫公司股权及黄金现货、期货业

山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 务所致 筹资活动产生的92.31629849-210.75945140-53762 筹资活动产生的现金流量净额变动 现金流量净额 的主要原因是本年度银行融资净额 较上年同期增加所致 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 元币种人民 主营业务分行业情况 毛利率业收入营业成本|毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 (%)比上年增比上年增上年增减 黄金 50,151,794,381.3845,178,378,17596 9.92 2753 2932减少124 个百分点 中:外108978192095792 0.29 29.70 2973减少0.02 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 营业收入 业收入比上年增减(%) 上海黄金交易所 48.490.068952.60 2794 其他地区 1,676,826,368.03 15.20 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元币种:人民币 本期期末数 上期期末数本年期末金额 项目名称 本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的较上期期末变 比例(%) 比例(%)动比例(%) 13,200,000.00 4,300.000.00 0.0 206.98 应收账款 17,945,239.91 0.108,551,344.16 0.07 109.85 预付款项 2,219,464,171.50 12.711,537,007,76.9 12.14 44.40 固定资产 5,655,100.539.15 32.394,277,691,196.90 33.79 在建工程 2,273,952,188.65 13.021,657,249,499.76 13.09 37.21 无形资产 4,134,803,013.92 2,772,976,807.85 商誉 65,254,926.15 3.81 389,068,970.50 3.07 70.99 期待摊费用 90,689,623.94 8,245,744.95 递延所得税资产 0.43 27,748,937.44 短期借款 3,410,000000 19.531,483,0000 11.71 129.94 交易性金融负债667,400,0000 3.82 199,291,400.00 3.94 33.67 付账款 6.3 应交税费 130,044,082.71 0.74507,270,21.86 应付利息 7,520,487.22 0.04 419,113.67 0.00 1,694.38 37,866,507.48 0.79 30,565,468.83 0.24 351.05 其他应付款 长期借款 575,000,000.00 3.291,042,.500000 8.23 4.84

山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 10 务所致； 筹资活动产生的 现金流量净额 922,316,298.49 -210,759,451.40 -537.62 筹资活动产生的现金流量净额变动 的主要原因是本年度银行融资净额 较上年同期增加所致； (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 黄金 50,151,794,381.38 45,178,378,175.96 9.92 27.53 29.32 减少 1.24 个百分点 其中：外 购金冶炼 40,078,943,783.21 39,962,099,517.92 0.29 29.70 29.73 减少 0.02 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海黄金交易所 48,490,068,952.60 27.94 其他地区 1,676,826,368.03 15.20 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位：元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本年期末金额 较上期期末变 动比例（%） 应收票据 13,200,000.00 0.08 4,300,000.00 0.03 206.98 应收账款 17,945,239.91 0.10 8,551,344.16 0.07 109.85 预付款项 2,219,464,171.50 12.71 1,537,007,776.94 12.14 44.40 固定资产 5,655,100,539.15 32.39 4,277,691,196.90 33.79 32.20 在建工程 2,273,952,188.65 13.02 1,657,249,499.76 13.09 37.21 无形资产 4,134,803,013.92 23.68 2,772,976,807.85 21.90 49.11 商誉 665,254,926.15 3.81 389,068,970.50 3.07 70.99 长期待摊费用 90,689,623.94 0.52 8,245,744.95 0.07 999.84 递延所得税资产 75,872,613.60 0.43 27,748,937.44 0.22 173.43 短期借款 3,410,000,000.00 19.53 1,483,000,000.00 11.71 129.94 交易性金融负债 667,400,000.00 3.82 499,291,400.00 3.94 33.67 应付账款 1,593,446,375.68 9.13 807,250,323.01 6.38 97.39 应交税费 130,044,082.71 0.74 507,270,211.86 4.01 -74.36 应付利息 7,520,487.22 0.04 419,113.67 0.00 1,694.38 应付股利 137,866,507.48 0.79 30,565,468.83 0.24 351.05 其他应付款 452,879,590.72 2.59 308,966,528.63 2.44 46.58 长期借款 575,000,000.00 3.29 1,042,500,000.00 8.23 -44.84