奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 018年年度报告 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 、截至报告期末的资产权利受限情况 口适用√不适用 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 142.03471300 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 初始投资本期公允价|计入权益的累计报告期内报告期内售累计投资 资产类别 成本值变动损益公允价值变动购入金额出金额收益 期末金额资金来源 衍生金融资产 7,611,933.54 8,162,3318自有资金 募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 26 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 □ 适用√不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 142,034,713.00 36,477,966.59 289.37% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内售 出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 衍生金融资产 7,611,933.54 18,162,337.18 自有资金 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 018年年度报告 报告期内累计变更累计变更 金总额金总额/的募集资|集资金总集资金总集/等集资公/闲置两年 募集年份|募集方式/集资金本期已使已累计使 尚未使用 总额/用募集资|用募集资 变更用途用途的募用途的募 金总额额额比 例/总额用途及去/以上募集 资金金额 2011发行股份|147,49920220333147,49920 0.0032,146.8921.79 0.00 14749920220333147,49920 00032,1468921.79% 0.00 募集资金总体使用情况说明 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[201118号文核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 3000股,每股面值100元,发行价格为人民币5200元/股,募集资金总额1,56000除发行费用8500800 元,实际募集资金净额为1.9000信会计师事务所(特殊普通合伙)于21年9月5日对公司首次公开 行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字(20)第1392号《验资报告》。 (二)募集资金存放与管理情况 为进一步规范募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司于2011年9月26日第二届董事会第七次会议审议 通过了《募集资金专项存储及使用管理制度(修订)》(2011年10月13日201年第二次临时股东大会已审议通过), 公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用 报告期内,募集资金已全部使用完成。截止2019年1月31日,公司募集资金账户已经全部完成注销手续。2018年度 公司募集资金存放与使用情况,具体请参见公司于2019年4月26日在巨潮网上发布的《2018年年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。 (2)募集资金承诺项目情况 适用√不适用 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 27 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 发行股份 147,499.20 22,033.33 147,499.20 0.00 32,146.89 21.79% 0.00 0.00 0.00 合计 -- 147,499.20 22,033.33 147,499.20 0.00 32,146.89 21.79% 0.00 0.00 0.00 募集资金总体使用情况说明 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1318 号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 52.00 元/股，募集资金总额 1,560,000,000.00 元，扣除发行费用 85,008,000.00 元，实际募集资金净额为 1,474,992,000.00 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011 年 9 月 5 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2011）第 13392 号《验资报告》。 （二）募集资金存放与管理情况 为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2011 年 9 月 26 日第二届董事会第七次会议审议 通过了《募集资金专项存储及使用管理制度（修订）》（2011 年 10 月 13 日 2011 年第二次临时股东大会已审议通过）， 公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 报告期内，募集资金已全部使用完成。截止 2019 年 1 月 31 日，公司募集资金账户已经全部完成注销手续。2018 年度 公司募集资金存放与使用情况，具体请参见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮网上发布的《2018 年年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用
佳华智能健康科技集团股份有限公司 018年年度报告 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 28 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2018年年度报告 公司名称 司所处 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 类型行业 夏门蒙发利电子有限公司 公司工业按摩椅产品的研发、生产900民币68291468184439417921094935554018.49798.72106,3849218 全资子 按摩小电器产品的研发 漳州蒙发利实业有限公司 司 生产、销售 50万美元1,072,39552482640,954276991,969607l6862203.283.80292180.0g4886 厦门蒙发利健康科技有限公司/全 健康环境产品的研发、生 司 219亿人民币49001151.97301,88966992 894764598856924337753,120,93959 产 全资升商业 奥佳华“ OGAWA”品牌 嗄门蒙发利营销有限公司 国内销 191亿人民币63187179442564731896651370429538154840.586,01.84 OGAWA WORLD BERHAD/全资子 公司商业/奥佳华“GAWA“品牌 600林吉特4620921031416.050,31381585675534390840109228859793 说明: 1、报告期内,厦门蒙发利电子有限公司净利润比上年同期增长2298%,主要系公司全球自主品牌与ODM按摩椅业务发展快速,厦门蒙发利电子出 货大幅度增长所致 2、报告期内,厦门蒙发利营销有限公司(奥佳华“ OGAWA”品牌中国销售公司)、 OGAWA WORLDBERHAD(奥佳华“ OGAWA”品牌国际销 售公司)净利润比上年同期增长7424%、44.18%,主要系公司奥佳华“ OGAWA”品牌知名度提升、爆款产品热销,带来奥佳华“ OGAWA”国际国内 业务增长所致
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 29 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门蒙发利电子有限公司 全资子 公司 工业 按摩椅产品的研发、生产 9000 万人民币 682,291,468.18 444,539,417.92 1,094,935,556.40 118,497,982.72 106,384,922.18 漳州蒙发利实业有限公司 全资子 公司 工业 按摩小电器产品的研发、 生产、销售 250 万美元 1,072,395,524.82 640,954,276.99 1,969,607,168.62 203,283,802.92 180,084,888.61 厦门蒙发利健康科技有限公司 全资子 公司 工业 健康环境产品的研发、生 产 2.19 亿人民币 490,011,511.97 301,889,669.92 589,476,459.88 56,692,433.77 53,120,939.59 厦门蒙发利营销有限公司 全资子 公司 商业 奥佳华“OGAWA”品牌 国内销售 1.91 亿人民币 633,187,179.44 256,473,118.96 651,379,044.29 55,138,195.48 40,586,701.84 OGAWA WORLD BERHAD 全资子 公司 商业 奥佳华“OGAWA”品牌 东南亚销售 6000 万林吉特 462,092,103.14 161,050,313.81 585,675,557.34 39,084,010.92 28,855,917.93 说明： 1、报告期内，厦门蒙发利电子有限公司净利润比上年同期增长 22.98%，主要系公司全球自主品牌与 ODM 按摩椅业务发展快速，厦门蒙发利电子出 货大幅度增长所致。 2、报告期内，厦门蒙发利营销有限公司（奥佳华“OGAWA”品牌中国销售公司）、OGAWA WORLDBERHAD（奥佳华“OGAWA”品牌国际销 售公司）净利润比上年同期增长 74.24%、44.18%，主要系公司奥佳华“OGAWA”品牌知名度提升、爆款产品热销，带来奥佳华“OGAWA”国际国内 业务增长所致
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 018年年度报告 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 厦门蒙发利众盈贸易有限公司 投资 664,1374 漳州奥佳华智能健康设备有限公司 投资 -718,940.6 宁德奥佳华智能健康设备有限公司 投资 深圳盈合麦田传媒有限公司 投资 蒙发利稻田健康科技(厦门)有限公司 投资 2,106,983.04 奥汭投资控股有限公司 投资 996,31723 湖南海蒙科技有限公司 增资 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业发展前景与趋势 近年来,全球保健按摩器械行业渗透率逐年提升,增长势头良好,预计未来将实现国外和国内两个千 亿级市场。据中国海关统计,2018年中国保健按摩器械出口金额达2628亿美元,同比增速明显提高,达 到1463%,实现出口数量与价格双增长。按此出口增速计算,未来三至五年中国保健按摩器械年出口有望 突破50亿美元,根据消费端和岀口端价差3倍计算,未来三到五年中国出口按摩保健器械将在国外实现 千亿的市场规模。与此同时,受居民收入提升、消费升级、人口老龄化、健康意识提升及商家引导等多重 因素影响,国内消费者对保健按摩器械产品的认知和购买意愿正快速提升。根据《中国统计年鉴-2018》的 数据显示,2017年中国中等收入以上城镇居民(约488亿人口)人均可支配收入已超5万元,基本拥有 按摩椅消费能力,依中国中等收入以上城镇家庭户数约1.61亿户(每户按303人次算)基数测算,如其 中10%家庭购买均价6000元按摩椅,未来中国市场也将实现千亿市场空间 (二)公司2019年主要经营目标: 1、持续贯彻“按摩椅+AⅠ”战略,旗舰新品迭代引领高端市场 2019年,公司将继续贯彻“按摩椅+AI”战略,依托厦门-深圳-日本-以色列研发创新平台,深化产 学研合作,推进与发美利稻田、松下等业内合作,大胆尝试跨界技术引进与整合,在公司高端旗舰产品御 手温感大师椅平台上,持续新品迭代引领高端市场 2、顺应消费者和市场需求,多维度打造中低端爆款产品
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 30 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 厦门蒙发利众盈贸易有限公司 投资 664,137.41 漳州奥佳华智能健康设备有限公司 投资 -718,940.60 宁德奥佳华智能健康设备有限公司 投资 0.00 深圳盈合麦田传媒有限公司 投资 -3,305,863.96 蒙发利稻田健康科技（厦门）有限公司 投资 -2,106,983.04 奥汭投资控股有限公司 投资 -996,317.23 湖南海蒙科技有限公司 增资 0.00 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展前景与趋势 近年来，全球保健按摩器械行业渗透率逐年提升，增长势头良好，预计未来将实现国外和国内两个千 亿级市场。据中国海关统计，2018 年中国保健按摩器械出口金额达 26.28 亿美元，同比增速明显提高，达 到 14.63%，实现出口数量与价格双增长。按此出口增速计算，未来三至五年中国保健按摩器械年出口有望 突破 50 亿美元，根据消费端和出口端价差 3 倍计算，未来三到五年中国出口按摩保健器械将在国外实现 千亿的市场规模。与此同时，受居民收入提升、消费升级、人口老龄化、健康意识提升及商家引导等多重 因素影响，国内消费者对保健按摩器械产品的认知和购买意愿正快速提升。根据《中国统计年鉴-2018》的 数据显示，2017 年中国中等收入以上城镇居民（约 4.88 亿人口）人均可支配收入已超 5 万元，基本拥有 按摩椅消费能力，依中国中等收入以上城镇家庭户数约 1.61 亿户（每户按 3.03 人次算）基数测算，如其 中 10%家庭购买均价 6,000 元按摩椅，未来中国市场也将实现千亿市场空间。 （二）公司 2019 年主要经营目标： 1、持续贯彻“按摩椅+AI”战略，旗舰新品迭代引领高端市场 2019 年，公司将继续贯彻“按摩椅 + AI”战略，依托厦门-深圳-日本-以色列研发创新平台，深化产 学研合作，推进与发美利稻田、松下等业内合作，大胆尝试跨界技术引进与整合，在公司高端旗舰产品御 手温感大师椅平台上，持续新品迭代引领高端市场。 2、顺应消费者和市场需求，多维度打造中低端爆款产品