北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2016年年度报告全文.pdf_P11-P15

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2016年年度报告全文两地房价趋于平稳,但长期来看上涨趋势明显。2016年哈尔滨市房地产市场受政策影响,库存去化加快。据搜狐焦点网统计, 哈尔滨市2016年全年共成交商品房88863套,成交面积95045万平米。较2015年成交套数上涨52%,成交面积上涨5967% 3、行业地位参见核心竞争力分析一节、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明本期之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司51%股权并于2016年1月并入股权资产大合并:本期对上海四通国际科技商城物业公司追加投资合计取得68.18%股权,成为本公司控股子公司并于2016年6月并入大合并固定资产本期之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司51%股权使得固定资产增加。无形资产本期之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司51%股权使得无形资产增加。本公司之全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司在建的山东中关村医药科技产业园项目未完工, 在建工程还在建设中投资性房地产本期对上海四通国际科技商城物业公司追加投资合计取得68.18%股权使得投资性房地产增加供出售金融本期本公司持有4%股权的中关村科技软件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌上市,原计提可供出售金融资产减值准备通过其他综合收益转回500万元本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司盐酸二甲氨基苯酚项目发生的新研发支出及本公司之子公司开发支出京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司股权使得开发支出增加。商誉本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司股权使得商誉增加 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 (一)品牌优势本公司是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生,于1999年6月注册成立,并于当年7月在深交所挂牌上市的一家控股型企业。自成立以来,以集团控股的管理模式投资设立了十余家分、子公司,致力于生物医药和科技园区开发建设等产业,参与了中关村科技园区基础设施和创业环境建设,积累了丰富的资源,并拥有“中关村科技”的品牌优势。公司拥有华素片、飞赛乐等广受消费者知晓的产品,在口腔领域和晕动领域具有较强的品牌认知度。控股子公司-北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股子公司-北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)拥有的“华素”品牌被国家工商行政管理总局授予全国驰名商标

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 两地房价趋于平稳，但长期来看上涨趋势明显。2016年哈尔滨市房地产市场受政策影响，库存去化加快。据搜狐焦点网统计，哈尔滨市2016年全年共成交商品房88,863套，成交面积950.45万平米。较2015年成交套数上涨52%，成交面积上涨59.67%。 3、行业地位参见核心竞争力分析一节二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本期之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司51%股权并于2016 年1 月并入大合并；本期对上海四通国际科技商城物业公司追加投资合计取得 68.18%股权，成为本公司控股子公司并于 2016 年 6 月并入大合并。固定资产本期之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司 51%股权使得固定资产增加。无形资产本期之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司 51%股权使得无形资产增加。在建工程本公司之全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司在建的“山东中关村医药科技产业园”项目未完工，还在建设中。投资性房地产本期对上海四通国际科技商城物业公司追加投资合计取得 68.18%股权使得投资性房地产增加。可供出售金融资产本期本公司持有 4.5%股权的中关村科技软件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，原计提的可供出售金融资产减值准备通过其他综合收益转回 500 万元。开发支出本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司盐酸二甲氨基苯酚项目发生的新研发支出及本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司股权使得开发支出增加。商誉本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司股权使得商誉增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）品牌优势本公司是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生，于1999年6月注册成立，并于当年7月在深交所挂牌上市的一家控股型企业。自成立以来，以集团控股的管理模式投资设立了十余家分、子公司，致力于生物医药和科技园区开发建设等产业，参与了中关村科技园区基础设施和创业环境建设，积累了丰富的资源，并拥有“中关村科技”的品牌优势。公司拥有华素片、飞赛乐等广受消费者知晓的产品，在口腔领域和晕动领域具有较强的品牌认知度。控股子公司-北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司-北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）拥有的“华素”品牌被国家工商行政管理总局授予全国驰名商标

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2016年年度报告全文第四节经菅情况讨论与分析概述 (一)概述 2016年是“十三五”规划的开局之年,也是供给侧结构性改革的攻坚之年,2016年中国经济运行总体平稳,经济增长质量高。我国国内生产总值达到744,127亿元,比上年增长67%。2016年医药行业经过前期的行业阵痛,进入平稳期。但是随着仿制药一致性评价、临床数据核査、两票制等政策的持续推进,医药行业面临的政策环境和竞争环境依旧严峻在此形势下,2016年公司采取了以下措施,推动业务稳步发展。调整公司组织结构,助力企业发展。2015年公司确立了医药大健康的发展战略,为了支持战略落地,报告期内对公司的组织架构进行调整,既提升了公司总部的业务管理能力,也在授权的基础上,充分调动起了各业务单元的积极主动性。落实战略,做大医药业务,全力推进健康品业务,谋篇布局养老市场。报告期内,公司积极落实战略,继续做大核心医药业务,报告期内公司完成了多多药业有限公司的并后整合工作,该公司正式纳入上市公司体系。报告期内,实现净利润 3,94848万元,圆满完成了业绩承诺:收购海南南方君合药业有限公司(以下简称:海南君合药业)100%股权,为处方药业务搭建平台:全力推进健康品业务的发展,投资设立了北京华素健康科技有限公司及山东华素健康护理品有限公司,为健康品业务发展提供业务平台和生产能力保障。截止报告期末,医药及健康品板块收入已占上市公司收入的50%以上报告期内,公司还出资成立了北京泰和养老院有限公司,正式进军社区养老市场。进一步剥高低效资产,聚焦医药产业。报告期内,完成了成都中关村科技发展有限公司的注销。低效资产的剥离,优化了公司产业结构,为进一步聚焦主业奠定了基础完成非公开发行,为公司发展提供了有力的资金支持。2016年2月23日公司非公开发行获得了中国证监会的核准,期间受保荐机构兴业证券股份有限公司被证监会立案处罚事件影响,公司无法在有效期内实施。但经过多方努力,公司于2016 年12月7日再次收到中国证监会出具的《关于核准北京中关村科技发展(控股)股份有限公司非公开发行股票的批复》,2017 年1月24日本次募集资金7.1亿元全部到位。非公开发行的顺利实施,为公司医药大健康业务的发展奠定了坚实的基础,提供了有力的资金保障,为公司做大做强医药大健康产业树立了坚定的信心报告期末,各类融资情况: 截至2016年12月31日融资余额融资成本区(利率)融资期限架构行贷款 51,760万元 5.225%至8% 1年至3年向国美控股集团有限公司借款 35,600万元 50025% 信托融资 16,000万元国美控股集团有限公司控制的国美信达商 14,000万元 1年业保理有限公司办理应收账款保理业务加大研发投入,加强与外部研究机构合作,增强企业核心竞争力。报告期内,北京华素制药股份有限公司(以下简称: 华素制药)之控股子公司-北京苏雅医药科技有限责任公司(以下简称:苏雅医药)与中国原子能科学研究院同位素研究所签订合作协议,双方将在同位素药物代谢方面展开合作。协议的签署使苏雅医药成为目前国内唯一的拥有放射性甲级实验室使用权的药物代谢科硏机枃,形成了创新药体外快速筛选、体內代谢硏究、代谢产物鉴定、物质平衡(同位素示踪)研究、人体药代动力学研究、仿制药一致性评价研究能力的完整药物代谢科研链条由于在研发方面的持续投入,华素制药的行业影响力持续提升,报告期内,成功入选北京市生物医药产业跨越发展工程 (G20工程)-行业领军企业 (二)主营业务分析报告期内,公司实现合并营业收入14.79亿元,较去年同期增长37.16%,合并营业成本794亿元,较去年同期增长28.17%, 合并期间费用合计610亿元,较去年同期增长3471%;合并净利润4,50306万元,其中,合并归属于母公司所有者的净利润 13

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析一、概述（一）概述 2016年是“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年，2016年中国经济运行总体平稳，经济增长质量提高。我国国内生产总值达到744,127亿元，比上年增长6.7%。2016年医药行业经过前期的行业阵痛，进入平稳期。但是随着仿制药一致性评价、临床数据核查、两票制等政策的持续推进，医药行业面临的政策环境和竞争环境依旧严峻。在此形势下，2016年公司采取了以下措施，推动业务稳步发展。调整公司组织结构，助力企业发展。2015年公司确立了医药大健康的发展战略，为了支持战略落地，报告期内对公司的组织架构进行调整，既提升了公司总部的业务管理能力，也在授权的基础上，充分调动起了各业务单元的积极主动性。落实战略，做大医药业务，全力推进健康品业务，谋篇布局养老市场。报告期内，公司积极落实战略，继续做大核心医药业务，报告期内公司完成了多多药业有限公司的并后整合工作，该公司正式纳入上市公司体系。报告期内，实现净利润 3,948.48万元，圆满完成了业绩承诺；收购海南南方君合药业有限公司（以下简称：海南君合药业）100%股权，为处方药业务搭建平台；全力推进健康品业务的发展，投资设立了北京华素健康科技有限公司及山东华素健康护理品有限公司，为健康品业务发展提供业务平台和生产能力保障。截止报告期末，医药及健康品板块收入已占上市公司收入的50%以上。报告期内，公司还出资成立了北京泰和养老院有限公司，正式进军社区养老市场。进一步剥离低效资产，聚焦医药产业。报告期内，完成了成都中关村科技发展有限公司的注销。低效资产的剥离，优化了公司产业结构，为进一步聚焦主业奠定了基础。完成非公开发行，为公司发展提供了有力的资金支持。2016年2月23日公司非公开发行获得了中国证监会的核准，期间受保荐机构兴业证券股份有限公司被证监会立案处罚事件影响，公司无法在有效期内实施。但经过多方努力，公司于2016 年12月7日再次收到中国证监会出具的《关于核准北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》，2017 年1月24日本次募集资金7.1亿元全部到位。非公开发行的顺利实施，为公司医药大健康业务的发展奠定了坚实的基础，提供了有力的资金保障，为公司做大做强医药大健康产业树立了坚定的信心。报告期末，各类融资情况：截至2016年12月31日融资余额融资成本区（利率）融资期限架构银行贷款 51,760万元 5.225%至8% 1年至3年向国美控股集团有限公司借款 35,600万元 5.0025% 1年信托融资 16,000万元 7% 2年与国美控股集团有限公司控制的国美信达商业保理有限公司办理应收账款保理业务 14,000万元 12% 1年加大研发投入，加强与外部研究机构合作，增强企业核心竞争力。报告期内，北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）之控股子公司-北京苏雅医药科技有限责任公司（以下简称：苏雅医药）与中国原子能科学研究院同位素研究所签订合作协议，双方将在同位素药物代谢方面展开合作。协议的签署使苏雅医药成为目前国内唯一的拥有放射性甲级实验室使用权的药物代谢科研机构，形成了创新药体外快速筛选、体内代谢研究、代谢产物鉴定、物质平衡（同位素示踪）研究、人体药代动力学研究、仿制药一致性评价研究能力的完整药物代谢科研链条。由于在研发方面的持续投入，华素制药的行业影响力持续提升，报告期内，成功入选北京市生物医药产业跨越发展工程（G20工程）-行业领军企业。（二）主营业务分析报告期内，公司实现合并营业收入14.79亿元，较去年同期增长37.16%，合并营业成本7.94亿元，较去年同期增长28.17%，合并期间费用合计6.10亿元，较去年同期增长34.71%；合并净利润4,503.06万元，其中，合并归属于母公司所有者的净利润

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2016年年度报告全文 2,735.81万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现了扭亏为盈。 (1)生物医药业务报告期内,公司控股子公司-北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)实现合并营业收入7.62亿元,较上年同期增长74.56%;合并净利润6,42478万元(其中,合并归属于母公司所有者的净利润4599.15万元,较上年同期增长148.50%) 报告期内,面对行业变化,四环医药之控股公司华素制药积极应对,完善销售政策,持续推进医院开发和加强学术推广主力产品富马酸比索洛尔(商品名:“博苏”)销售收入再创历史新高,同比增长18.58%;继续加强大健康产品一“华素愈创” 系列牙膏及漱口水的销售工作,报告期内,正式启动产品升级和渠道升级工作。同时,着力优化“华素愈创”系列牙膏及漱口水的产品结构,形成了单支系列产品、促销装系列产品、主题系列产品等多层次的产品结构树,为“华素愈创”系列产品的长远发展形成了有力的产品支撑:渠道布局方面,“华素愈创”系列产品实现了在商超渠道、OIC渠道、电商渠道、口腔专业渠道四个主要渠道的布局,初步实现了产品覆盖目标。2016年,“华素愈创”系列牙膏及漱口水销售突破亿元,较上年同期大幅度增长。硏发方面,报告期内,华素制药取得盐酸羟吗啡酮、盐酸羟吗啡酮片、琥珀酸美托洛尔、琥珀酸美托洛尔缓释片临床批件和0.4mg盐酸纳洛酮注射液变更工艺生产批件以及盐酸羟吗啡酮的合成方法的国家专利,并取得涉及知母皂苷系列5项专利实施的独占许可。报告期内,公司还组织启动了上市公司范围内主要药品的一致性评价工作。报告期内,华素制药之控股子公司-山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)完成了药品生产许可证(片剂)现场检査并取得药品生产许可证。年度内还完成了药品生产许可证增加原料药(盐酸贝尼地平)生产范围现场检査以及盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片(2mg、4mg、8mg)、格列吡嗪分散片、盐酸舍曲林片的技术转让受理通知书签批的工作。 (2)房地产及建筑业务报告期内,受国家政策影响,房地产市场继续回暖。哈尔滨中关村开发建设有限责任公司(以下简称:哈尔滨中关村) 去库存速度加快,全年实现房屋销售合同额18,227万元,合同现金回款19,60696万元。山东中关村医药科技发展有限公司(以下简称:山东中关村)按计划完成“山东中关村医药科技产业园”项目一期建设工作。并于2016年4月取得“山东中关村医药科技产业园项目二期《规划用地许可证》,目前正在全力推进山东威海健康护理品厂的前期建设工作混凝土业务,北京中实混凝土有限责任公司(以下简称:中实混凝土)因四季青主站停产,对业绩产生了不利影响。报告期内,中实混凝土实现合并营业收入3.96亿元,同比下降492%。 ①房地产储备情况报告期内,新增待开发土地山东省威海市羊亭镇新增土地面积(m°) 6.6970 增土地计容建筑面积(m) 66,6970 报告期内,累计持有的待开发土地: a、山东省威海市域山东省威海市羊亭镇计持有的待开发土地面积(m) 7.215.50 累计持有的待开发土地计容建筑面积(m) E97,215.50 b、黑龙江省哈尔滨市区域黑龙江省哈尔滨市松北区计持有的待开发土地面积(m3) 累计持有的待开发土地计容建筑面积(m3) 8.645.69 ②房地产开发情况报告期内,无新开工和竣工项且在建项目:山东省威海市“山东中关村医药科技产业园”一期项目

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2,735.81万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现了扭亏为盈。（1）生物医药业务报告期内，公司控股子公司-北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）实现合并营业收入7.62亿元，较上年同期增长74.56%；合并净利润6,424.78万元（其中，合并归属于母公司所有者的净利润4,599.15万元, 较上年同期增长148.50%）。报告期内，面对行业变化，四环医药之控股公司华素制药积极应对，完善销售政策，持续推进医院开发和加强学术推广。主力产品富马酸比索洛尔（商品名：“博苏”）销售收入再创历史新高，同比增长18.58%；继续加强大健康产品—“华素愈创” 系列牙膏及漱口水的销售工作，报告期内，正式启动产品升级和渠道升级工作。同时，着力优化“华素愈创”系列牙膏及漱口水的产品结构，形成了单支系列产品、促销装系列产品、主题系列产品等多层次的产品结构树，为“华素愈创”系列产品的长远发展形成了有力的产品支撑；渠道布局方面，“华素愈创”系列产品实现了在商超渠道、OTC渠道、电商渠道、口腔专业渠道四个主要渠道的布局，初步实现了产品覆盖目标。2016年，“华素愈创”系列牙膏及漱口水销售突破亿元，较上年同期大幅度增长。研发方面，报告期内，华素制药取得盐酸羟吗啡酮、盐酸羟吗啡酮片、琥珀酸美托洛尔、琥珀酸美托洛尔缓释片临床批件和0.4mg 盐酸纳洛酮注射液变更工艺生产批件以及盐酸羟吗啡酮的合成方法的国家专利，并取得涉及知母皂苷系列5项专利实施的独占许可。报告期内，公司还组织启动了上市公司范围内主要药品的一致性评价工作。报告期内，华素制药之控股子公司-山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）完成了药品生产许可证（片剂）现场检查并取得药品生产许可证。年度内还完成了药品生产许可证增加原料药（盐酸贝尼地平）生产范围现场检查以及盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片（2mg、4mg、8mg）、格列吡嗪分散片、盐酸舍曲林片的技术转让受理通知书签批的工作。（2）房地产及建筑业务报告期内，受国家政策影响，房地产市场继续回暖。哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（以下简称：哈尔滨中关村）去库存速度加快，全年实现房屋销售合同额18,227万元，合同现金回款19,606.96万元。山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）按计划完成“山东中关村医药科技产业园”项目一期建设工作。并于2016年4月取得“山东中关村医药科技产业园”项目二期《规划用地许可证》，目前正在全力推进山东威海健康护理品厂的前期建设工作。混凝土业务，北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）因四季青主站停产，对业绩产生了不利影响。报告期内，中实混凝土实现合并营业收入3.96亿元，同比下降4.92%。 ①房地产储备情况报告期内，新增待开发土地：区域山东省威海市羊亭镇新增土地面积（㎡） 66,697.00 新增土地计容建筑面积（㎡） ≥66,697.00 报告期内，累计持有的待开发土地： a、山东省威海市区域山东省威海市羊亭镇累计持有的待开发土地面积（㎡） 97,215.50 累计持有的待开发土地计容建筑面积（㎡） ≥97,215.50 b、黑龙江省哈尔滨市区域黑龙江省哈尔滨市松北区累计持有的待开发土地面积（㎡） 35,551.18 累计持有的待开发土地计容建筑面积（㎡） 68,645.69 ②房地产开发情况报告期内，无新开工和竣工项目。在建项目：山东省威海市“山东中关村医药科技产业园”一期项目：