中建西部建设股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P31-P35

中建西部建设股份有限公司 2017 年年度报告全文 33 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润中建商品混凝土有限公司子公司非金属矿物制品 690,000,000. 00 4,392,327,88 3.66 1,484,687,52 0.93 4,325,658,42 6.61 135,967,325. 97 124,253,734. 75 中建西部建设湖南有限公司子公司非金属矿物制品 400,000,000. 00 1,867,776,87 3.80 654,946,148. 71 1,777,226,69 0.22 51,840,843.1 6 53,009,636.6 8 中建西部建设西南有限公司子公司非金属矿物制品 400,000,000. 00 2,718,247,54 1.71 958,592,357. 16 3,621,168,39 9.72 187,128,821. 13 153,992,385. 94 中建西部建设贵州有限公司子公司非金属矿物制品 400,000,000. 00 1,352,365,95 2.84 437,520,081. 46 1,368,602,84 4.94 58,930,355.6 3 45,242,843.8 5 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响眉山中建西部建设有限公司投资设立对净利润影响-0.14% 成都西部建设香投新型材料有限公司投资设立对净利润影响 1.17% 中建西部建设印尼有限责任公司投资设立对净利润影响 3.03% 江苏中建商品混凝土有限公司投资设立对净利润影响 0.87% 漳州中建商品混凝土有限公司投资设立对净利润影响 0.58% 合肥中建商品混凝土有限公司非同控合并对净利润影响-1.62% 晋江中建商品混凝土有限公司投资设立对净利润影响 1.38% 中建龙阳建材简阳有限公司投资设立对净利润影响-0.14% 武汉中建商砼新型建材有限公司投资设立无影响中建商品混凝土新型建材武汉有限公司清算无影响奇台县西部建设有限责任公司清算对净利润影响-3.97% 和静县西青继元建设有限责任公司吸收合并对净利润影响-1.24% 察布查尔锡伯自治县西部建设有限责任公司吸收合并对净利润影响-1.56% 主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用

中建西部建设股份有限公司2017年年度报告全文九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构转换增长动力的攻关期。在国家相关政策的影响下,混凝土行业正逐渐由高速成长期步入中低速增长的稳定发展期。从混凝土行业发展现状来看,行业挑战不断加剧,转型升级趋势明显。一是行业内的产能过剩、同质化竞争,已严重制约了行业的发展,行业并购将成为大方向;二是随着国家环保要求不断提升,行业竞争加剧,盈利空间进一步压缩,对于行业企业而言,转型发展已是迫不得已、迫在眉睫,同时也将促进行业去产能、优化整合。从行业发展需求趋势来看,一是国内需求增量从房建领域转向基础设施领域。在国家政策导向下,房建市场投资增速持续放缓,施工业务量不断萎缩,其对混凝土的需求也随之下滑。同时,在基础设施建设领域,国家对公路、铁路、机场、轨道交通领域的投资强度不减,海绵城市、地下综合管廊、水体治理等领域建设方兴未艾,为混凝土行业发展提供了新的市场空间。二是国外市场大有可为。“一带一路”倡议的实施,拓展了国际化发展道路,是推动中国外向型经济的重要手段,随着参与国之间基建、交通的互联互通及贸易投资的便利化措施出台,为混凝土行业的国际化发展提供了更为广阔的市场空间 (二)公司发展战略公司将践行“拓展幸福空间”的使命,落实“一二三四五六”战略,即实现“成为预拌混凝土工程与材料领域卓越的综合服务商”的愿景,达到“到2020年,实现营业收入200亿元;通过提质增效、转型升级ˆ,努力实现ˆ两领三最”的两大目标,聚焦“预拌混凝土业务、支撑业务、新业务”三大业务板块,着力打造“预拌混凝土产业、相关原材料产业、资源综合利用产业混凝土制品与工程构件产业ˆ四条产业线,深化“区域化、精细化、专业化、资本化、国际化” 的五化发展策略,采取“优化组织管控、加强党的建设、扩展市场渠道、加大科技创新、提升品牌价值、激发人才活力”六大主要保障措施,顺应市场变化,不断提升管理水平,打造核心竞争力,真正为顾客、员工、股东、合作伙伴等利益相关者创造价值,开创更加宏伟壮丽的十三五蓝图 (三)经营计划 2018年,公司将根据“十三五”规划部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持价值创造理念,按照高质量发展要求,计划营业收入增幅10%以上,做好七个方面的重点工作:一是持续扩大规模,提高区域产出:二是增强盈利能力,提升发展质量:三是严控应收账款,全面压降“两金”;四是推进转型升级,开拓广阔空间:五是加速改革创新,激活发展动能;六是抓牢风险防控,确保安全合规;七是加强党的建设,提供坚强保证,奋力开创新时代中建西部建设高质量发展新局面。 (四)可能面对的风险及风险防范与化解措施 1可能面对的风险公司可能面临如下风险 (1)应收账款风险应收账款风险是商品混凝土行业特点导致的风险。一是国家正处于经济结构转型的关键时期,经济增速放缓,投资增长后劲不足,内需低迷,房地产行业受到较大冲击、资金紧张; 二是混凝土企业处于产业链的末端,容易受到房地产企业和建筑施工企业管理不善和资金恶化带来的冲击;三是混凝土行业内企业良莠不齐,竞争无序,造成近年来混凝土企业生存难度进一步加大 (2)投资风险

中建西部建设股份有限公司 2017 年年度报告全文 34 九、公司未来发展的展望（一）行业格局和趋势我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。在国家相关政策的影响下，混凝土行业正逐渐由高速成长期步入中低速增长的稳定发展期。从混凝土行业发展现状来看，行业挑战不断加剧，转型升级趋势明显。一是行业内的产能过剩、同质化竞争，已严重制约了行业的发展，行业并购将成为大方向；二是随着国家环保要求不断提升，行业竞争加剧，盈利空间进一步压缩，对于行业企业而言，转型发展已是迫不得已、迫在眉睫，同时也将促进行业去产能、优化整合。从行业发展需求趋势来看，一是国内需求增量从房建领域转向基础设施领域。在国家政策导向下，房建市场投资增速持续放缓，施工业务量不断萎缩，其对混凝土的需求也随之下滑。同时，在基础设施建设领域，国家对公路、铁路、机场、轨道交通领域的投资强度不减，海绵城市、地下综合管廊、水体治理等领域建设方兴未艾，为混凝土行业发展提供了新的市场空间。二是国外市场大有可为。“一带一路”倡议的实施，拓展了国际化发展道路，是推动中国外向型经济的重要手段，随着参与国之间基建、交通的互联互通及贸易投资的便利化措施出台，为混凝土行业的国际化发展提供了更为广阔的市场空间。（二）公司发展战略公司将践行“拓展幸福空间”的使命，落实“一二三四五六”战略，即实现“成为预拌混凝土工程与材料领域卓越的综合服务商”的愿景，达到“到2020年，实现营业收入200亿元；通过‘提质增效、转型升级’，努力实现‘两领三最’”的两大目标，聚焦“预拌混凝土业务、支撑业务、新业务”三大业务板块，着力打造“预拌混凝土产业、相关原材料产业、资源综合利用产业、混凝土制品与工程构件产业”四条产业线，深化“区域化、精细化、专业化、资本化、国际化” 的五化发展策略，采取“优化组织管控、加强党的建设、扩展市场渠道、加大科技创新、提升品牌价值、激发人才活力”六大主要保障措施，顺应市场变化，不断提升管理水平，打造核心竞争力，真正为顾客、员工、股东、合作伙伴等利益相关者创造价值，开创更加宏伟壮丽的十三五蓝图。（三）经营计划 2018年，公司将根据“十三五”规划部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持价值创造理念，按照高质量发展要求，计划营业收入增幅10%以上，做好七个方面的重点工作：一是持续扩大规模，提高区域产出；二是增强盈利能力，提升发展质量；三是严控应收账款，全面压降“两金”；四是推进转型升级，开拓广阔空间；五是加速改革创新，激活发展动能；六是抓牢风险防控，确保安全合规；七是加强党的建设，提供坚强保证，奋力开创新时代中建西部建设高质量发展新局面。（四）可能面对的风险及风险防范与化解措施 1.可能面对的风险公司可能面临如下风险：（1）应收账款风险应收账款风险是商品混凝土行业特点导致的风险。一是国家正处于经济结构转型的关键时期，经济增速放缓，投资增长后劲不足，内需低迷，房地产行业受到较大冲击、资金紧张；二是混凝土企业处于产业链的末端，容易受到房地产企业和建筑施工企业管理不善和资金恶化带来的冲击；三是混凝土行业内企业良莠不齐，竞争无序，造成近年来混凝土企业生存难度进一步加大。（2）投资风险

中建西部建设股份有限公司2017年年度报告全文公司投资规模迅速增长,面临的投资风险也逐渐加大。一是因国家宏观经济形势和政策导向趋势变化,已投资项目实际收益和可能预期目标实现可能有差异;二是投资规模的扩大使得公司在市场需求和竞争分析、市场调研和项目论证等方面的难度增加,也为投资管理人才团队建设及培养带来更大挑战;三是投资项目运营阶段和后评价阶段管理尚需加强。由于重大投资项目常常涉及产业结构布局、核心竞争力打造等关系全局战略实施的关键举措,如果出现失误可能对企业长远发展和战略目标的实现产生重大影响。 (3)产品质量控制风险商品混凝土的产品质量关系到建、构筑物的质量,对耐久性和安全性有着至关重要的影响, 商品混凝土质量取决于诸多方面,一是原材料质量优劣;二是生产过程中的气候、温度条件影响;三是配合比设计与使用、计量器具的误差;四是施工部位、泵送高度、运输距离等。为控制以上风险,公司在产品质量管理方面建立了完善的质量管理体系和相关制度、有较高的技术水平作保障。但由于影响商品混凝土质量的因素复杂,潜在产品质量失控风险始终存在,如果出现重大质量事故,公司将有可能承担重大经济损失,并对公司的销售及市场形象产生不利影响。 (4)盈利能力风险是受建筑业增长趋缓,房地产市场转冷等宏观经济的影响,市场竞争加剧,可能导致市场价格下降;二是国家对环境治理、节能减排越来越重视,资源政策和对外环保的要求使原材料价格进一步上扬;三是建筑业营改增全面实施,必然对混凝土行业产生很大的影响,现有的经营模式和盈利空间将受到很大的挑战 (5)环保风险由于商品混凝土生产的特殊性,生产过程中产生的废水、粉尘、噪声和固体废弃物如果得不到妥善处理,产生环境污染风险。目前,国家对环保的要求越来越严,在2017年实现了环保督察“全覆盖”,在保证正常生产的同时如何做好污染物处理,已成为混凝土行业不得不面对的问题,这不但增加公司环保设施、排放治理等方面的支出,同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。从而对经营业绩产生一定程度的不利影响 2.风险防范与化解措施针对以上可能面临的风险,公司将采取以下措施,努力防范和化解风险: (1)严控应收账款,全面压降“两金”。一是转变思想观念,强化责任意识。再次明确各级单位负责人是应收账款管控的第一责任人;二是严控赊销额度,推进“三标ˆ管理。完善授信管理机制,将“三标”工作纳入市场营销考评体系;三是完善考核机制,切实真奖真罚。做好责任分解,明确目标和奖罚,建立全方位、全过程、全领域的应收账款责任体系;四是盯紧重点项目,抓好提级督办。重大疑难案件提级督办,加强法务清欠。 (2)提升投资质量,保障预期收益。一是切实转变投资系统思想观念,认识到投资管理不仅要防控投资风险,更要保障项目的落地实施;二是完善可硏报告编制标准,实行谁签字谁负责的工作机制;三是加强投资底线管理;四是强化监督问责。 (3)持续提升质量管理升级。一是开展全员质量活动和宣传培训,形成全员参与的氛围和机制;二是完善质量管理目标责仼考核体系,明确质量责仼,加强履职考核,坚决杜绝重大及以上质量事故发生;三是建立事故报告制度和责任追究制度,对发生质量事故瞒报、迟报,和因质量事故给企业造成重大损失的单位和个人坚决处理;四是加强监督检查,针对质量风险较大、问题整改不到位的区域要进行不定期现场抽査;五是制定质量投诉管理办法, 实行投诉分级管理,提升客户满意度:六是开发质量管理监控与分析系统,升级改造生产及监控设备,建立产品质量数据库,提升质量管理信息化水平 (4)增强盈利能力,提升发展质量。一是强抓定价调价,确保盈利预期。建立科学的定价机制,明确“先算后干”的基本原则,从源头保障盈利空间;制定毛利空间底线指导意见

中建西部建设股份有限公司 2017 年年度报告全文 35 公司投资规模迅速增长，面临的投资风险也逐渐加大。一是因国家宏观经济形势和政策导向趋势变化，已投资项目实际收益和可能预期目标实现可能有差异；二是投资规模的扩大使得公司在市场需求和竞争分析、市场调研和项目论证等方面的难度增加，也为投资管理人才团队建设及培养带来更大挑战；三是投资项目运营阶段和后评价阶段管理尚需加强。由于重大投资项目常常涉及产业结构布局、核心竞争力打造等关系全局战略实施的关键举措，如果出现失误可能对企业长远发展和战略目标的实现产生重大影响。（3）产品质量控制风险商品混凝土的产品质量关系到建、构筑物的质量，对耐久性和安全性有着至关重要的影响。商品混凝土质量取决于诸多方面，一是原材料质量优劣；二是生产过程中的气候、温度条件影响；三是配合比设计与使用、计量器具的误差；四是施工部位、泵送高度、运输距离等。为控制以上风险，公司在产品质量管理方面建立了完善的质量管理体系和相关制度、有较高的技术水平作保障。但由于影响商品混凝土质量的因素复杂，潜在产品质量失控风险始终存在，如果出现重大质量事故，公司将有可能承担重大经济损失，并对公司的销售及市场形象产生不利影响。（4）盈利能力风险一是受建筑业增长趋缓，房地产市场转冷等宏观经济的影响，市场竞争加剧，可能导致市场价格下降；二是国家对环境治理、节能减排越来越重视，资源政策和对外环保的要求使原材料价格进一步上扬；三是建筑业营改增全面实施，必然对混凝土行业产生很大的影响，现有的经营模式和盈利空间将受到很大的挑战。（5）环保风险由于商品混凝土生产的特殊性，生产过程中产生的废水、粉尘、噪声和固体废弃物如果得不到妥善处理，产生环境污染风险。目前，国家对环保的要求越来越严，在2017年实现了环保督察“全覆盖”，在保证正常生产的同时如何做好污染物处理，已成为混凝土行业不得不面对的问题，这不但增加公司环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。从而对经营业绩产生一定程度的不利影响。 2.风险防范与化解措施针对以上可能面临的风险，公司将采取以下措施，努力防范和化解风险：（1）严控应收账款，全面压降“两金”。一是转变思想观念，强化责任意识。再次明确各级单位负责人是应收账款管控的第一责任人；二是严控赊销额度，推进“三标”管理。完善授信管理机制，将“三标”工作纳入市场营销考评体系；三是完善考核机制，切实真奖真罚。做好责任分解，明确目标和奖罚，建立全方位、全过程、全领域的应收账款责任体系；四是盯紧重点项目，抓好提级督办。重大疑难案件提级督办，加强法务清欠。（2）提升投资质量，保障预期收益。一是切实转变投资系统思想观念，认识到投资管理不仅要防控投资风险，更要保障项目的落地实施；二是完善可研报告编制标准，实行谁签字、谁负责的工作机制；三是加强投资底线管理；四是强化监督问责。（3）持续提升质量管理升级。一是开展全员质量活动和宣传培训，形成全员参与的氛围和机制；二是完善质量管理目标责任考核体系，明确质量责任，加强履职考核，坚决杜绝重大及以上质量事故发生；三是建立事故报告制度和责任追究制度，对发生质量事故瞒报、迟报，和因质量事故给企业造成重大损失的单位和个人坚决处理；四是加强监督检查，针对质量风险较大、问题整改不到位的区域要进行不定期现场抽查；五是制定质量投诉管理办法，实行投诉分级管理，提升客户满意度；六是开发质量管理监控与分析系统，升级改造生产及监控设备，建立产品质量数据库，提升质量管理信息化水平（4）增强盈利能力，提升发展质量。一是强抓定价调价，确保盈利预期。建立科学的定价机制，明确“先算后干”的基本原则，从源头保障盈利空间；制定毛利空间底线指导意见