北京四维图新科技股份有限公司2013年度报告

北京四维图新科技股份有限公司2013年度报告 围更加广泛。随着面向物流车、企业作业车、工程机械车信息服务的不断完善,服务内容将更加多样化, 盈利模式趋向多元化,商用车车联网市场将打开增长空间。 6、地理位置相关的商业智能市场将保持稳定增长态势 地理信息服务已经贯穿于国民经济和社会发展的各个方面,在国土资源、环境保护、交通运输、农民 水利、公共应急等领域,地理信息已必不可少。而在人力成本迅速提升,以及商业竞争不断激烈的市场环 境下,基于地理位置的商业智能应用也愈加广泛。目前国内商业智能行业的下游市场主要为电信、金融、 能源、交通和政府等信息化程度相对较高的领域,可以预计的是,随着国内企业信息化水平的普遍提升, 以及商业竞争和人力成本的不断攀升,地理位置相关的商业智能服务将会逐步拓宽下游覆盖面,向医疗 地产、餐饮、零售等与地理位置息息相关的行业渗透。据 Gartner预测,全球商业智能软件市场的规模在 2016年将达到1000亿人民币以上。国内研究机构的测算结果则是,十二五末国内商业智能市场的规模将达 到220亿元 7、行业应用市场将继续保持稳定增长态势 国内行业应用市场规模大,从业企业多,应用主要集中在政府、电力、水利、规划、国土等政企事业 单位领域,行业分割现象明显,不同领域都有各自优势的行业应用解决方案供应商,应用解决方案在不同 领域的可复制性低。此外,此领域的需求受国家宏观调控和资金拨付影响较大,2014年,中国全面改革起 航,新型城镇化推进,消费恢复性増长,中国经济将继续稳中冋好,预计2014年该市场将继续保持稳定增 长态势 83行业竞争格局 2013年国内导航电子地图领域的主要从业者为四维图新和高德软件,其中在市场规模最大的前装车载 导航地图市场中,四维图新和高德软件合计占有市场份额90%以上,市场仍处于寡头垄断竞争阶段。 国内动态交通服务领域的主要从业者包括四维图新旗下控股子公司世纪高通、高德软件以及掌城科技 等。在动态交通服务应用最广泛的车载前装市场和移动互联网市场,世纪高通均占有较大领先优势,不论 是从收入规模、服务城市数量以及使用动态交通服务的车型等方面都处于领先地位。 国内 Telematics服务市场目前仍处于起步阶段,市场上既有汽车厂商自主的 Telematics服务品牌,如 通用 Onstar、韦 GBook、-汽IOKA等,又有针对后装市场的服务,如中国移动车务通、中国电信车翼行、 赛格导航等,也有百度这样的互联网巨头在积极布局 Telematics平台,从整体市场看,目前还没有优势企 业出现。四维图新 Telematics服务业务经过几年的潜心研发,已开发出适合中国车主的 Telematics服务平

北京四维图新科技股份有限公司 2013 年度报告 30 围更加广泛。随着面向物流车、企业作业车、工程机械车信息服务的不断完善，服务内容将更加多样化， 盈利模式趋向多元化，商用车车联网市场将打开增长空间。 6、地理位置相关的商业智能市场将保持稳定增长态势 地理信息服务已经贯穿于国民经济和社会发展的各个方面，在国土资源、环境保护、交通运输、农民 水利、公共应急等领域，地理信息已必不可少。而在人力成本迅速提升，以及商业竞争不断激烈的市场环 境下，基于地理位置的商业智能应用也愈加广泛。目前国内商业智能行业的下游市场主要为电信、金融、 能源、交通和政府等信息化程度相对较高的领域，可以预计的是，随着国内企业信息化水平的普遍提升， 以及商业竞争和人力成本的不断攀升，地理位置相关的商业智能服务将会逐步拓宽下游覆盖面，向医疗、 地产、餐饮、零售等与地理位置息息相关的行业渗透。据Gartner预测，全球商业智能软件市场的规模在 2016年将达到1000亿人民币以上。国内研究机构的测算结果则是，十二五末国内商业智能市场的规模将达 到220亿元。 7、行业应用市场将继续保持稳定增长态势 国内行业应用市场规模大，从业企业多，应用主要集中在政府、电力、水利、规划、国土等政企事业 单位领域，行业分割现象明显，不同领域都有各自优势的行业应用解决方案供应商，应用解决方案在不同 领域的可复制性低。此外，此领域的需求受国家宏观调控和资金拨付影响较大，2014年，中国全面改革起 航，新型城镇化推进，消费恢复性增长，中国经济将继续稳中向好，预计2014年该市场将继续保持稳定增 长态势。 8.3 行业竞争格局 2013年国内导航电子地图领域的主要从业者为四维图新和高德软件，其中在市场规模最大的前装车载 导航地图市场中，四维图新和高德软件合计占有市场份额90%以上，市场仍处于寡头垄断竞争阶段。 国内动态交通服务领域的主要从业者包括四维图新旗下控股子公司世纪高通、高德软件以及掌城科技 等。在动态交通服务应用最广泛的车载前装市场和移动互联网市场，世纪高通均占有较大领先优势，不论 是从收入规模、服务城市数量以及使用动态交通服务的车型等方面都处于领先地位。 国内Telematics服务市场目前仍处于起步阶段，市场上既有汽车厂商自主的Telematics服务品牌，如 通用Onstar、丰田 GBook、一汽 IVOKA等，又有针对后装市场的服务，如中国移动车务通、中国电信车翼行、 赛格导航等，也有百度这样的互联网巨头在积极布局Telematics平台，从整体市场看，目前还没有优势企 业出现。四维图新Telematics服务业务经过几年的潜心研发，已开发出适合中国车主的Telematics服务平

北京四维图新科技股份有限公司2013年度报告 台,并已获得诸多主流汽车厂商的订单,在多款主流车型上实现商用 目前国内商用车车联网市场竞争还比较分散,从业企业众多,规模较小,跨区域运营商较少。行业外 有实力的相关企业开始被吸引进入到该行业,但尚处在熟悉和摸索阶段。未来该领域的竞争将趋于集中, 行业逐步整合,资源和优势趋向集中,小规模运营商将渐渐退岀市场,少数几家大规模跨区域运营服务商 将占据绝大部分市场资源。目前,行业内有影响力的从业者主要包括四维图新旗下控股子公司中寰卫星、 航天信息、中交兴路、启明信息、天泽信息、赛格导航等企业。中寰卫星作为业务覆盖全国近半数省份的 全国性服务运营商,市场占有率居行业前三位 随着国家产业扶持力度继续加大,行业应用市场规模日益庞大,应用形式层出不穷,除了在传统的政 府、电力、国土、水利等基础设施领域广泛应用,在商业智能这样的新兴应用领域市场也愈加活跃。从整 体市场看,市场分散,从业者众多,单一从业者规模小,电力、国土等领域都有各自的领先应用提供商 如数字城市建设领域的数字政通,通用领域的超图软件等,还有 Mapinfo和ESRI等国外公司也活跃在这个 市场上。四维图新2013年在电力、国土领域取得良好进展,并向其他领域扩大市场份额 84公司发展战略 通过打造国内最好的综合地理信息平台,巩固在行业内的领先地位,借助现有优势快速获取核心技术, 成为世界一流、国内领先的综合地理信息服务提供商,致力于为全球客户提供专业化、高品质的数字地图 内容、车联网及动态交通信息服务、地理位置相关的商业智能服务。 公司将紧紧围绕国家战略性新兴产业的发展机遇,以车载导航电子地图和车联网为主要市场,在巩固 市场龙头地位的情况下,进一步挖掘潜在市场需求,使其继续成为公司主要利润来源;加强在综合地理信 息服务,包括基于移动通信技术的LBS服务、(移动)互联网地图服务、动态交通信息服务及地理位置相 关的商业智能服务等细分市场的渗透,使其成为公司重要的利润增长点:抓住物联网、新能源汽车、北斗 导航系统、大数据等新兴产业的发展机遇,加大对车联网业务的投入,着力培养公司新的业务增长点,形 成层次分明、布局合理和可持续发展的公司业务组合。 852014年经营计划 2014年是公司经营业绩重启新一轮增长周期的关键时期,公司将努力扩大收入规模,巩固导航地图业 务盈利能力,提升车联网业务的盈利水平。同时公司将继续实施既定发展战略,优化产业链布局,保持对 事关未来关键业务的投入力度,为未来发展奠定坚实基础。公司2014年经营目标是:主营业务收入同比增 长20%以内,归属母公司股东的净利润同比增长20%以内。具体经营计划如下: 1)继续围绕国家“十二五规划”发展机遇,落实公司发展战略,充分利用上市公司资本平台,实施

北京四维图新科技股份有限公司 2013 年度报告 31 台，并已获得诸多主流汽车厂商的订单，在多款主流车型上实现商用。 目前国内商用车车联网市场竞争还比较分散，从业企业众多，规模较小，跨区域运营商较少。行业外 有实力的相关企业开始被吸引进入到该行业，但尚处在熟悉和摸索阶段。未来该领域的竞争将趋于集中， 行业逐步整合，资源和优势趋向集中，小规模运营商将渐渐退出市场，少数几家大规模跨区域运营服务商 将占据绝大部分市场资源。目前，行业内有影响力的从业者主要包括四维图新旗下控股子公司中寰卫星、 航天信息、中交兴路、启明信息、天泽信息、赛格导航等企业。中寰卫星作为业务覆盖全国近半数省份的 全国性服务运营商，市场占有率居行业前三位。 随着国家产业扶持力度继续加大，行业应用市场规模日益庞大，应用形式层出不穷，除了在传统的政 府、电力、国土、水利等基础设施领域广泛应用，在商业智能这样的新兴应用领域市场也愈加活跃。从整 体市场看，市场分散，从业者众多，单一从业者规模小，电力、国土等领域都有各自的领先应用提供商， 如数字城市建设领域的数字政通，通用领域的超图软件等，还有MapInfo和ESRI等国外公司也活跃在这个 市场上。四维图新2013年在电力、国土领域取得良好进展，并向其他领域扩大市场份额。 8.4 公司发展战略 通过打造国内最好的综合地理信息平台，巩固在行业内的领先地位，借助现有优势快速获取核心技术， 成为世界一流、国内领先的综合地理信息服务提供商，致力于为全球客户提供专业化、高品质的数字地图 内容、车联网及动态交通信息服务、地理位置相关的商业智能服务。 公司将紧紧围绕国家战略性新兴产业的发展机遇，以车载导航电子地图和车联网为主要市场，在巩固 市场龙头地位的情况下，进一步挖掘潜在市场需求，使其继续成为公司主要利润来源；加强在综合地理信 息服务，包括基于移动通信技术的LBS服务、（移动）互联网地图服务、动态交通信息服务及地理位置相 关的商业智能服务等细分市场的渗透，使其成为公司重要的利润增长点；抓住物联网、新能源汽车、北斗 导航系统、大数据等新兴产业的发展机遇，加大对车联网业务的投入，着力培养公司新的业务增长点，形 成层次分明、布局合理和可持续发展的公司业务组合。 8.5 2014年经营计划 2014年是公司经营业绩重启新一轮增长周期的关键时期，公司将努力扩大收入规模，巩固导航地图业 务盈利能力，提升车联网业务的盈利水平。同时公司将继续实施既定发展战略，优化产业链布局，保持对 事关未来关键业务的投入力度，为未来发展奠定坚实基础。公司2014年经营目标是：主营业务收入同比增 长20%以内，归属母公司股东的净利润同比增长20%以内。具体经营计划如下： 1) 继续围绕国家“十二五规划”发展机遇，落实公司发展战略，充分利用上市公司资本平台，实施

北京四维图新科技股份有限公司2013年度报告 资本运营措施。根据公司发展战略,积极寻找对公司发展具有战略意义的项目,积极实施收购兼并等资本 市场手段,优化和完善公司产业布局,提升公司的产业链竞争能力 2)多业务并举,努力扩大业务营收规模,进一步改善公司收入结构。2014年公司将进一步巩固和加 强导航地图业务领先的市场地位,大力推进综合地理信息服务业务发展。巩固动态交通信息服务业务的市 场地位,进一步提升车联网业务盈利能力,加强基于地理位置的商业智能服务业务开发,推广面向移动互 联网的手机端位置服务产品应用。 3)加强关键技术的研发与商用,保持核心技术领先。继续稳步推进二代平台的顺利运行,保证ADA 等新产品的开发进展,加快车联网各项产品的开发工作,完善第二代交通信息处理应用平台,推进中寰卫 星“北斗物流云”服务平台的研发 4)公司将紧跟市场发展方向,采取品牌宣传组合手段,继续深化品牌宣传,强化公司优质品牌形象 深化客户关系,进一步提升公司在专业人群和普通消费者中的品牌美誉度。持续深化四维图新作为中国领 先的导航电子地图、动态交通信息服务、车联网服务和地理位置相关的商业智能服务提供商的品牌形象。 5)推进公司产业基地项目建设,作为公司科研与生产的固定场所,有利于锁定公司办公成本,增强 员工稳定性。 上述经营计划、经营目标并不代表本公司对2014年度的盈利作出了预测,其是否实现将取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,特提请投资者注意。 86风险分析 1、公司主要客户经营情况变动带来的收入变动风险 公司的核心业务健康发展,客户结构持续优化,前五大客户对收入的贡献比例从2011年的71.33%下降 到2013年的36.38%,客户集中度高所带来的收入变动风险得到有效控制。公司的现有客户在未来几年将能 为公司提供较为稳定的收入来源,但由于客户的产品销量在某些情况下也存在一定的不确定性,如经济危 机的发生、限购政策的更加严厉等,都可能使公司主要客户的产品销量出现下滑,可能为公司带来收入上 的不利影响 公司将努力开发新客户,积极拓展新业务,进一步完善公司业务结构,使公司的收入结构更加健康合 理,增强公司抵御风险的能力 2、互联网企业利用免费的手机导航向中低端汽车前装导航市场渗透的风险 受预装成本及消费理念影响,中低端汽车前装导航的初装率始终保持在较低的水平,而国内互联网企 业又纷纷推出免费的手机地图和手机导航来抢占市场,中低端汽车导航市场面临来自免费手机导航的渗透

北京四维图新科技股份有限公司 2013 年度报告 32 资本运营措施。根据公司发展战略，积极寻找对公司发展具有战略意义的项目，积极实施收购兼并等资本 市场手段，优化和完善公司产业布局，提升公司的产业链竞争能力。 2) 多业务并举，努力扩大业务营收规模，进一步改善公司收入结构。2014年公司将进一步巩固和加 强导航地图业务领先的市场地位，大力推进综合地理信息服务业务发展。巩固动态交通信息服务业务的市 场地位，进一步提升车联网业务盈利能力，加强基于地理位置的商业智能服务业务开发，推广面向移动互 联网的手机端位置服务产品应用。 3)加强关键技术的研发与商用，保持核心技术领先。继续稳步推进二代平台的顺利运行，保证ADAS 等新产品的开发进展，加快车联网各项产品的开发工作，完善第二代交通信息处理应用平台，推进中寰卫 星“北斗物流云”服务平台的研发。 4) 公司将紧跟市场发展方向，采取品牌宣传组合手段，继续深化品牌宣传，强化公司优质品牌形象， 深化客户关系，进一步提升公司在专业人群和普通消费者中的品牌美誉度。持续深化四维图新作为中国领 先的导航电子地图、动态交通信息服务、车联网服务和地理位置相关的商业智能服务提供商的品牌形象。 5）推进公司产业基地项目建设，作为公司科研与生产的固定场所，有利于锁定公司办公成本，增强 员工稳定性。 上述经营计划、经营目标并不代表本公司对2014年度的盈利作出了预测，其是否实现将取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，特提请投资者注意。 8.6 风险分析 1、公司主要客户经营情况变动带来的收入变动风险 公司的核心业务健康发展，客户结构持续优化，前五大客户对收入的贡献比例从2011年的71.33%下降 到2013年的36.38%，客户集中度高所带来的收入变动风险得到有效控制。公司的现有客户在未来几年将能 为公司提供较为稳定的收入来源，但由于客户的产品销量在某些情况下也存在一定的不确定性，如经济危 机的发生、限购政策的更加严厉等，都可能使公司主要客户的产品销量出现下滑，可能为公司带来收入上 的不利影响。 公司将努力开发新客户，积极拓展新业务，进一步完善公司业务结构，使公司的收入结构更加健康合 理，增强公司抵御风险的能力。 2、互联网企业利用免费的手机导航向中低端汽车前装导航市场渗透的风险 受预装成本及消费理念影响，中低端汽车前装导航的初装率始终保持在较低的水平，而国内互联网企 业又纷纷推出免费的手机地图和手机导航来抢占市场，中低端汽车导航市场面临来自免费手机导航的渗透

北京四维图新科技股份有限公司2013年度报告 公司将积极开发创新性地图业务,聚焦高级地图产品研发,使地图与汽车和汽车驾驶行为的联系更加 紧密;稳固高端车的市场根基,向中低端汽车市场积极开拓,增强公司抵御风险的能力。 3、公司新业务投入风险 公司依照发展战略及面临的市场形势,2014年将继续保持对车联网业务、地理位置相关的商业智能业 务以及面向移动互联网应用业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本,如遭遇重大市场环 境变化,有可能达不到预期的投资目标。 公司将通过跟踪新业务市场发展趋势,定期进行新业务研讨、严格审核大额新业务投入等措施提高新 业务开展的预见性,降低由此带来的经营风险。 九、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 与上年相比本年(期)新增合并单位3家,本期增资收购一家子公司中寰卫星导航通信有限公司,新 设立两家子公司北京图新智盛信息技术有限公司和西安四维图新实业有限公司 与上年相比本年(期)减少合并单位1家,原因为黑龙江中交宇科空间信息技术有限公司已清算注销 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司严格执行《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定,报告期内没有对公司的现金分红政策作出调整 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法 权益是否得到了充分保护 金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合 报告期内,现金分红政策未做调整或变更 规、透明 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度权益分派方案:每10股派发现金1.7元(含税)转增资本公积金2股。 2012年度利润分配方案:每10股派发现金0.70元(含税)转增资本公积金2股

北京四维图新科技股份有限公司 2013 年度报告 33 风险。 公司将积极开发创新性地图业务，聚焦高级地图产品研发，使地图与汽车和汽车驾驶行为的联系更加 紧密；稳固高端车的市场根基，向中低端汽车市场积极开拓，增强公司抵御风险的能力。 3、公司新业务投入风险 公司依照发展战略及面临的市场形势，2014年将继续保持对车联网业务、地理位置相关的商业智能业 务以及面向移动互联网应用业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本，如遭遇重大市场环 境变化，有可能达不到预期的投资目标。 公司将通过跟踪新业务市场发展趋势，定期进行新业务研讨、严格审核大额新业务投入等措施提高新 业务开展的预见性，降低由此带来的经营风险。 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年相比本年（期）新增合并单位3家，本期增资收购一家子公司中寰卫星导航通信有限公司, 新 设立两家子公司北京图新智盛信息技术有限公司和西安四维图新实业有限公司。 与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为黑龙江中交宇科空间信息技术有限公司已清算注销。 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格执行《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，报告期内没有对公司的现金分红政策作出调整。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 报告期内，现金分红政策未做调整或变更 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度权益分派方案：每10股派发现金1.7元（含税）转增资本公积金2股。 2012年度利润分配方案：每10股派发现金0.70 元(含税)转增资本公积金2股

北京四维图新科技股份有限公司2013年度报告 2013年度利润分配预案:每10股派发现金0.46元(含税),不转增。 公司近三年现金分红情况表 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 013年 31,813486 105,326,52208 30.20% 2012年 40,343,141.44 139,525612.89 2891% 011年 81,646,83398 279,214,41293 29.249 注:公司需列表披露近3年(含报告期)现金红利分配的金额及占归属于上市公司股东的净利润的比例 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用V不适用 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 691,596,710 现金分红总额(元)(含税) 31.813.448.66 可分配利润(元) 613,500,544.81 现金分红占利润分配总额的比例(% 红政策: 除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利 润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2013年度利润分配预案:公司以2013年12月31日公司总股本691,596,710股为基数,每10股派发现金红利0 元(含税),不以公积金转增股本 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内 接待对象 接待时间 接待地点接待方式类型 接待对象 容及提供的资 料 招商基金、长江养老保险、瑞银证券 公司产品及业 013年03月14日公司6号会议室实地调研机构基金、中信证券、华商基金、华夏基金、 务沟通(未提 部证券、华融证券、东北证券、国海证券 供材料) 齐鲁证券、航天证券、泰达宏利证券、长江

北京四维图新科技股份有限公司 2013 年度报告 34 2013年度利润分配预案：每10股派发现金0.46元（含税），不转增。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013 年 31,813,448.66 105,326,522.08 30.20% 2012 年 40,343,141.44 139,525,612.89 28.91% 2011 年 81,646,833.98 279,214,412.93 29.24% 注：公司需列表披露近 3 年（含报告期）现金红利分配的金额及占归属于上市公司股东的净利润的比例。 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √不适用 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.46 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 691,596,710 现金分红总额（元）（含税） 31,813,448.66 可分配利润（元） 613,500,544.81 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利 润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 10%。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2013 年度利润分配预案：公司以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 691,596,710 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），不以公积金转增股本。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 2013 年 03 月 14 日 公司 6 号会议室 实地调研 机构 招商基金、长江养老保险、瑞银证券、银华 基金、中信证券、华商基金、华夏基金、西 部证券、华融证券、东北证券、国海证券、 齐鲁证券、航天证券、泰达宏利证券、长江 公司产品及业 务沟通 （未提 供材料）