2019年年度报告 六、其他相关资料 名称 「大信 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 (境内) 1504室 签字会计师姓名杨昕、许宗谅、肖祖光 名称 大信 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 (境外) 1504室 签字会计师姓名杨昕、许宗谅、肖祖光 名称 无 报告期内履行持续督导职责办公地址 的财务顾问 签字的财务顾问 主办人姓名 无 持续督导的期间|无 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 本期比上年 2018年 同期增减(%) 2017年 营业收入 21,829,002,963. 19,213,596,394.03 3.6122,920,207,488.39 归属于上市公司股东的净利 548,320,338.54-1,869,014,160.08 不适用 50,507,587.08 归属于上市公司股东的扣除|-1,017,092,770.26-1,757,531,417.38 不适用-1,036,245,149.98 非经常性损益的净利润 营活动产生的现金流量净3,735,55,000-1,54,910,134.23 不适用-811,263,06 2019年末 2018年末 本期末比上 2017年末 年同期末增 归属于上市公司股东的净资「10,148,256,838.779,727,437,689.21 4.3310,809,092,281.78 总资产 52,304,069,154.9847,475,344,086.37 10.1746,753,104,355.82 (二)主要财务指标 主要财务指标 本期比上年同 2019年 2018年 期增减(%) 2017年 基本每股收益(元/股) 0.3879 1.3223不适用 0.0357 稀释每股收益(元/股) 0.3879 不适用 0.0357 扣除非经常性损益后的基本每股收 -1.2434 不适用 0.7331 益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 5.49 17.23增加22.72个百 -0.47 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 10.19 16.64增加6.45个百 资产收益率(%) 分点
2019 年年度报告 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 大信 办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 杨昕、许宗谅、肖祖光 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 大信 办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 杨昕、许宗谅、肖祖光 报告期内履行持续督导职责 的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问 主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(%) 2017年 营业收入 21,829,002,963.77 19,213,596,394.03 13.61 22,920,207,488.39 归属于上市公司股东的净利 润 548,320,338.54 -1,869,014,160.08 不适用 -50,507,587.08 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -1,017,092,770.26 -1,757,531,417.38 不适用 -1,036,245,149.98 经营活动产生的现金流量净 额 3,735,554,000.96 -1,544,910,134.23 不适用 -811,263,061.73 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资 产 10,148,256,838.77 9,727,437,689.21 4.33 10,809,092,281.78 总资产 52,304,069,154.98 47,475,344,086.37 10.17 46,753,104,355.82 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.3879 -1.3223 不适用 -0.0357 稀释每股收益（元／股） 0.3879 -1.3223 不适用 -0.0357 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.7196 -1.2434 不适用 -0.7331 加权平均净资产收益率（%） 5.49 -17.23 增加22.72个百 分点 -0.47 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -10.19 -16.64 增加6.45个百 分点 -9.97 6
2019年年度报告 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 2,495,197,903.005,320,887,416.685,002,535,189.469,010,382,454.63 归属于上市公司 208,674,332.2 599,424,62.13 467,344,775.76 624,914,784.38 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 359,529,918.99 -62,378,464.85 149,717,548.90 445,466,837.52 利润 经营活动产生的 现金流量净额 -2,894,631,213.88 305,846,101.08|-1,101,257,881.598,037,289,197.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 附注 (如 非经常性损益项目 2019年金额 2018年金额 017年金额 适 用) 非流动资产处置损益 -1,064,949.76 4,393,192.94 2,270,814.27 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免
2019 年年度报告 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,495,197,903.00 5,320,887,416.68 5,002,535,189.46 9,010,382,454.63 归属于上市公司 股东的净利润 -208,674,332.21 599,424,662.13 -467,344,775.76 624,914,784.38 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 -359,529,918.99 -62,378,464.85 -149,717,548.90 -445,466,837.52 经营活动产生的 现金流量净额 -2,894,631,213.88 -305,846,101.08 -1,101,257,881.59 8,037,289,197.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如 适 用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -1,064,949.76 -4,393,192.94 -2,270,814.27 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 - - - 7
2019年年度报告 计入当期损益的政府补助,但与 112,821,078.94 83,710,709.80 144,268,243.87 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 13,745,972.01 36,316,916.16 64,625,451.49 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 190,256,41161-138,30,178.37 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 11,450,439.60 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除同公司正常经营业务相关的有 74,006,707.27 -604,509,137.37 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 单独进行减值测试的应收款项 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 352,777.77
2019 年年度报告 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 112,821,078.94 83,710,709.80 144,268,243.87 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 - - - 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 - - - 非货币性资产交换损益 - - - 委托他人投资或管理资产的损益 13,745,972.01 36,316,916.16 64,625,451.49 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 - - 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 - - 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 - -190,256,411.61 -138,304,178.37 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 / / 11,450,439.60 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 -74,006,707.27 -604,509,137.37 / 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 / / 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 - / 对外委托贷款取得的损益 352,777.77 - 8
2019年年度报告 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收2,286,549,77059注 490,568,264.39849,352,673.89 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 74,229,303.45 益项目 少数股东权益影响额 621,687,138.60 48,846,860.71 -688,182.25 「所得税影响额 -151,2910.8 28,233,248.16-16,925,374.51 合计 565,413,108.80 -111,482,742.70 985,737,562.90 注:报告期内,广船国际确认地块收储补偿净收益12.79亿元、文冲船厂确认一期搬 迁地块搬迁补偿净收益9.99亿元。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 对当期利润的影 期初余额 期末余额 当期变动 响金额 1、交易性金融资产 11,685,155.0148,785,784.8037,100,629.79-74,006,707.27 2、交易性金融负债 131,894,056.78-221,737,672.75210,156,384.03 [3、其他权益工具投资 63,403,225.93 71,248,734.49 7,845,508.56 1,339,419.91 合计 356,805,675.84-101,703,153.4625,102,522.38-72,667,287.36 注:“对当期利润的影响金额”包括公允价值变动损益、投资收益项目。 十二、其他 口适用√不适用
2019 年年度报告 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 - - 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 - - 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 2,286,549,777.59 注 490,568,264.39 849,352,673.89 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 74,229,303.45 少数股东权益影响额 -621,687,138.60 48,846,860.71 -688,182.25 所得税影响额 -151,297,701.88 28,233,248.16 -16,925,374.51 合计 1,565,413,108.80 - -111,482,742.70 985,737,562.90 注：报告期内，广船国际确认地块收储补偿净收益 12.79 亿元、文冲船厂确认一期搬 迁地块搬迁补偿净收益 9.99 亿元。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 1、交易性金融资产 11,685,155.01 48,785,784.80 37,100,629.79 -74,006,707.27 2、交易性金融负债 -431,894,056.78 -221,737,672.75 210,156,384.03 3、其他权益工具投资 63,403,225.93 71,248,734.49 7,845,508.56 1,339,419.91 合计 -356,805,675.84 -101,703,153.46 255,102,522.38 -72,667,287.36 注：“对当期利润的影响金额”包括公允价值变动损益、投资收益项目。 十二、 其他 □适用 √不适用 9
2019年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋 装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。报告期内,公司拥有广船国际、黄埔 文冲两家主要子公司,业务涵盖防务产业、船舶海洋工程产业、应用产业、船海服务产业 四大板块,主要产品包括军用舰船、特种辅船等防务装备,公务船、油船、支线集装箱船、 客滚船、半潜船、极地模块运输船、海洋平台等船舶海工装备,钢结构、成套机电设备等 应用产品以及以工业互联网平台、智能制造成套解决方案、智能船舶模块化解决方案等为 代表的船海服务业务产品。报告期内,本集团主要业务未发生变化。 (二)经营模式 中船防务为控股型公司,专注于资产经营、投资管理;公司实体企业独立开展生产经 营,以船舶生产制造为主,通过前期的船型研发、经营接单,实行个性化的项目订单式生 产方式,向客户交付高质量的产品。公司在船舶与海洋工程产业链中主要处于总装建造环 节,在产业链前端已延伸到船海配套产品,在产业链后端已延伸到船舶全寿命保障。报告 期内,本集团经营模式未发生变化 (三)行业情况说明 本集团所处船舶行业具有明显的周期性,主要受世界经济贸易发展形势、航运市场周 期性波动和国际原油价格等因素影响。报告期内船舶行业情况,请参阅本报告第四节相关 内容。 本集团是中国海军华南地区最重要的军用舰船、特种辅船及公务船生产和保障基地: 是国内疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地;油船全系列产品上处于国内领先 世界一流的水平;在客滚船、半潜船、极地模块运输船等船舶及高端建筑钢结构市场上享 有盛誉。 (四)产能状况 本集团的产能状况主要体现在船舶主业方面,完工船舶主要以军品、公务船、中小型 油船、客滚船、挖泥船、支线集装箱船、海工平台等船型为主,已较好利用公司现有船舶 产能。2019年,本集团船舶设计产能为450万载重吨,2020年度,本集团船舶设计产能 约为150万载重吨,是基于广船国际设计产能已不再纳入本公司合并范围。 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 1、2019年11月18日,公司将所持有的南方环境60%股权通过非公开协议转让方式 以人民币4,783.1683万元价格转让给广船国际;12月30日,广船国际通过公开摘牌的方 式以人民币2,790.1815万元价格购买广州市广供资产管理有限公司持有的南方环境35% 股权,截至本报告期末,广船国际合计持有南方环境95%的股权。 2、报告期内,广船国际和黄埔文冲将中船集团持有的由国拨资金形成的国有独享资 本公积转增为注册资本,转增后,广船国际注册资本由855,697.0805万元增至 887,014.4624万元,黄埔文冲注册资本由285,989.7696万元增至361,918.3201万元。详 情请参见2019年9月16日本公司于上交所网站(w.sse.com.cn)及联交所网站 (ww. hkexnews.hk)发布的《中船防务关于下属子公司增加注册资本及股权结构调整的 公告》
2019 年年度报告 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋 装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。报告期内，公司拥有广船国际、黄埔 文冲两家主要子公司，业务涵盖防务产业、船舶海洋工程产业、应用产业、船海服务产业 四大板块，主要产品包括军用舰船、特种辅船等防务装备，公务船、油船、支线集装箱船、 客滚船、半潜船、极地模块运输船、海洋平台等船舶海工装备，钢结构、成套机电设备等 应用产品以及以工业互联网平台、智能制造成套解决方案、智能船舶模块化解决方案等为 代表的船海服务业务产品。报告期内，本集团主要业务未发生变化。 （二）经营模式 中船防务为控股型公司，专注于资产经营、投资管理；公司实体企业独立开展生产经 营，以船舶生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生 产方式，向客户交付高质量的产品。公司在船舶与海洋工程产业链中主要处于总装建造环 节，在产业链前端已延伸到船海配套产品，在产业链后端已延伸到船舶全寿命保障。报告 期内，本集团经营模式未发生变化。 （三）行业情况说明 本集团所处船舶行业具有明显的周期性，主要受世界经济贸易发展形势、航运市场周 期性波动和国际原油价格等因素影响。报告期内船舶行业情况，请参阅本报告第四节相关 内容。 本集团是中国海军华南地区最重要的军用舰船、特种辅船及公务船生产和保障基地； 是国内疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地；油船全系列产品上处于国内领先、 世界一流的水平；在客滚船、半潜船、极地模块运输船等船舶及高端建筑钢结构市场上享 有盛誉。 （四）产能状况 本集团的产能状况主要体现在船舶主业方面，完工船舶主要以军品、公务船、中小型 油船、客滚船、挖泥船、支线集装箱船、海工平台等船型为主，已较好利用公司现有船舶 产能。2019 年，本集团船舶设计产能为 450 万载重吨，2020 年度，本集团船舶设计产能 约为 150 万载重吨，是基于广船国际设计产能已不再纳入本公司合并范围。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、2019 年 11 月 18 日，公司将所持有的南方环境 60%股权通过非公开协议转让方式 以人民币 4,783.1683 万元价格转让给广船国际；12 月 30 日，广船国际通过公开摘牌的方 式以人民币 2,790.1815 万元价格购买广州市广供资产管理有限公司持有的南方环境 35% 股权，截至本报告期末，广船国际合计持有南方环境 95%的股权。 2、报告期内，广船国际和黄埔文冲将中船集团持有的由国拨资金形成的国有独享资 本公积转增为注册资本，转增后，广船国际注册资本由 855,697.0805 万元增至 887,014.4624 万元，黄埔文冲注册资本由 285,989.7696 万元增至 361,918.3201 万元。详 情请参见 2019 年 9 月 16 日本公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及联交所网站 （www.hkexnews.hk）发布的《中船防务关于下属子公司增加注册资本及股权结构调整的 公告》。 10