深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年年度报告全文

深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年年度报告全文 五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.04% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 7.13% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 南京研迈电子科技有限公司 4,232,41l48 10.11% 英特矽科技(深圳)有限公司 23,976,80393 1000% 中兴通讯及其关联公司 7,083,55951 7.13% 南京尤肯科技有限公司 12,33715612 5.15% 厦门胜华通信技术有限公司 l1,151,60589 4.65% 合计 8781,53692 37.04% 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司主要供应商包括中兴通讯及其关联公司。深创投之监事韦在胜先生担任中兴通讯之财务总监,中兴通 讯与公司构成关联关系。2016年8月23日,深创投第四十一次股东会免去了韦在胜先生之监事职务,中兴通讯及其关联公司 不再构成本公司之关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,韦在胜先生不再担任深创投监事12个月内,中兴通讯仍 视为公司关联方。报告期内,公司向中兴通讯及其关联公司累计采购额为1,708.36万元,占年度采购总额比例为7.13%,占 比较低,定价公允,未对公司经营业绩产生重大影响 3、费用 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 l)公司推进直销渠道建设,销售人 销售费用 120.475,3627 员大幅增加,导致工资薪酬增加: 70,056,01922 公司销售渠道推广力度加大,导致市 场服务费大幅增加 管理费用 166164,694.13127349,744.38 3048%/公司持续加大研发投入,储备研发人 才,导致研发支出大幅增加 人民币兑美元升值,导致汇兑损失 财务费用 -724,995.2 83186,929.11 幅增加 4、研发投入 √适用口不适用 公司报告期内所进行的研发项目主要是网络与机器数据可视化产品升级优化项目、网络内容安全产品升级优化项目 大数据运营产品升级优化项目以及技术研发中心的建设,是在现有主营业务的基础上进行产品升级优化、技术升级,同时技 术研发中心建设项目可进一步增强公司整体研发水平及技术实力,为公司后续产品的研发做好技术上的准备,巩固公司市场 竞争优势并进一步开拓市场空间,提升公司产品的技术竟争优势。 截至2017年底,网络与机器数据可视化产品升级优化项目、网络内容安全产品升级优化项目、大数据运营产品升级优

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.04% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 7.13% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 南京研迈电子科技有限公司 24,232,411.48 10.11% 2 英特矽科技（深圳）有限公司 23,976,803.93 10.00% 3 中兴通讯及其关联公司 17,083,559.51 7.13% 4 南京尤肯科技有限公司 12,337,156.12 5.15% 5 厦门胜华通信技术有限公司 11,151,605.89 4.65% 合计 -- 88,781,536.92 37.04% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主要供应商包括中兴通讯及其关联公司。深创投之监事韦在胜先生担任中兴通讯之财务总监，中兴通 讯与公司构成关联关系。2016年8月23日，深创投第四十一次股东会免去了韦在胜先生之监事职务，中兴通讯及其关联公司 不再构成本公司之关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，韦在胜先生不再担任深创投监事12个月内，中兴通讯仍 视为公司关联方。报告期内，公司向中兴通讯及其关联公司累计采购额为1,708.36万元，占年度采购总额比例为7.13%，占 比较低，定价公允，未对公司经营业绩产生重大影响。 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 120,475,362.17 70,056,019.22 71.97% 1）公司推进直销渠道建设，销售人 员大幅增加，导致工资薪酬增加；2） 公司销售渠道推广力度加大，导致市 场服务费大幅增加 管理费用 166,164,694.13 127,349,744.38 30.48% 公司持续加大研发投入，储备研发人 才，导致研发支出大幅增加 财务费用 -724,995.29 -8,186,929.11 -91.14% 人民币兑美元升值，导致汇兑损失大 幅增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司报告期内所进行的研发项目主要是网络与机器数据可视化产品升级优化项目、网络内容安全产品升级优化项目、 大数据运营产品升级优化项目以及技术研发中心的建设，是在现有主营业务的基础上进行产品升级优化、技术升级，同时技 术研发中心建设项目可进一步增强公司整体研发水平及技术实力，为公司后续产品的研发做好技术上的准备，巩固公司市场 竞争优势并进一步开拓市场空间，提升公司产品的技术竞争优势。 截至2017年底，网络与机器数据可视化产品升级优化项目、网络内容安全产品升级优化项目、大数据运营产品升级优

深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年年度报告全文 化项目部分产品已实现销售,在国内外市场上取得了一定的市场份额,相关产品己完成了第一次迭代。其中,网络与机器数 据可视化产品升级优化项目建成后预计平均每年新增销售收入2.6亿元,实现税后净利逾7,000万元:网络内容安全产品升级 优化项目建成后预计平均每年新增销售收入1.36亿元,实现税后净利逾4,000元:大数据运营产品升级优化项目建成后预讠 平均每年新增销售收入1.33亿元,实现税后净利约3,500万元:技术研发中心建设项目不直接形成收益,但可进一步增强公司 整体研发水平及技术实力 公司通过以上研发项目的进行,将有效提升在网络可视化基础架构产品、网络内容安全产品和大数据运营产品等方面 的技术研发实力、延伸公司的产业链,将进一步提升公司在信息安全及网络可视化等领域的综合竞争力、市场地位、知名度 和品牌影响力,公司产品的市场占有率将得到进一步提高,公司的核心竞争力也将得到进一步增强,将对未来发展规划的实 现起到十分积极的推动作用 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 发人员数量(人) 446 26.70% 发人员数量占比 55.96% 59.56% 研发投入金额(元) l18,7906716 84,543,653.40 40.51% 研发投入占营业收入比例 461% 研发投入资本化的金额(元) 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 2017年 016年 比增减 经营活动现金流入小计 872,265,455.62 473,260,35.6 84.31% 经营活动现金流出小计 661,909726.81 368.646.57998 79.55% 经营活动产生的现金流量净 210.355.72881 104.613.75563 10l08% 投资活动现金流入小计 9380,49500 10000% 投资活动现金流出小计 28517,78204 36,168,582.27 -21.15% 投资活动产生的现金流量净 28,517,78204 -26,788,0872 646% 活动现金流入小计 474.794.000.0 筹资活动现金流出小计 52,078,207.54 50.000.000.00 4.16% 筹资活动产生的现金流量净 422,715,792.46 0000000 94543%

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 化项目部分产品已实现销售，在国内外市场上取得了一定的市场份额，相关产品已完成了第一次迭代。其中，网络与机器数 据可视化产品升级优化项目建成后预计平均每年新增销售收入2.6亿元，实现税后净利逾7,000万元；网络内容安全产品升级 优化项目建成后预计平均每年新增销售收入1.36亿元，实现税后净利逾4,000万元；大数据运营产品升级优化项目建成后预计 平均每年新增销售收入1.33亿元，实现税后净利约3,500万元；技术研发中心建设项目不直接形成收益，但可进一步增强公司 整体研发水平及技术实力。 公司通过以上研发项目的进行，将有效提升在网络可视化基础架构产品、网络内容安全产品和大数据运营产品等方面 的技术研发实力、延伸公司的产业链，将进一步提升公司在信息安全及网络可视化等领域的综合竞争力、市场地位、知名度 和品牌影响力，公司产品的市场占有率将得到进一步提高，公司的核心竞争力也将得到进一步增强，将对未来发展规划的实 现起到十分积极的推动作用。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 446 352 26.70% 研发人员数量占比 55.96% 59.56% -3.60% 研发投入金额（元） 118,790,671.66 84,543,653.40 40.51% 研发投入占营业收入比例 23.86% 24.61% -0.75% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 872,265,455.62 473,260,335.62 84.31% 经营活动现金流出小计 661,909,726.81 368,646,579.98 79.55% 经营活动产生的现金流量净 额 210,355,728.81 104,613,755.63 101.08% 投资活动现金流入小计 9,380,495.00 -100.00% 投资活动现金流出小计 28,517,782.04 36,168,582.27 -21.15% 投资活动产生的现金流量净 额 -28,517,782.04 -26,788,087.27 6.46% 筹资活动现金流入小计 474,794,000.00 筹资活动现金流出小计 52,078,207.54 50,000,000.00 4.16% 筹资活动产生的现金流量净 422,715,792.46 -50,000,000.00 -945.43%

深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年年度报告全文 现金及现金等价物净增加额 600260.02447 29,797,381 1,91447% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 报告期内: 1)经营活动现金流λ金额较上年増长84.31%,主要是公司报告期内业务规模保持较快增长,营业收λ较上年同期増长 .54亿元,增长比例达4493%,且销售回款增加所致 2)经营活动现金流出金额较上年增长7955%,主要是公司业务规模扩大,导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增 加:人员增加导致支付给职工以及为职工支付的现金增加:以及支付的各项税费增加所致: 3)经营活动产生的现金流量净额较上年增长101.08%,主要是销售回款增加导致经营活动现金流入大幅增加所致 4)无投资活动现金流入金额,上年投资活动流入93805万元主要是处置苏州千视股权收回投资款所致 5)筹资活动现金流入4747940万元,为公司收到公开发行股票募集的资金 6)筹资活动现金流量净额较上年大幅增加,主要是收到公开发行股份的募集资金所致 ⑦)现金及现金等价物净额较上年大幅增加,主要是上述原因综合影响所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为21,03557万元,本年度净利润为13,233.12万元,经营活动产生的现金净流 量较本年度净利润多7,80245万元,主要原因是报告期公司收到的预收账款较多,导致经营活动现金流入大幅增加所致 三、非主营业务分析 适用口不适用 单位 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 权益法核算长期股权投资形 投资收益 143.670.74 0.10% 成的投资收益 资产减值 3,166,79591 219%坏账准备及存货跌价准备否 营业外收入 3,483,77229 241%政府补助 营业外支出 192,947.78 013%捐赠支出等 四、资产及负债状况分析 资产构成重大变动情况 单位 017年末 2016年末 占总资产 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 公开发行股票筹集资金:客户回款及 货币资金 1,020,397,280 6227%388,682,504.31 4593%16.34% 预收账款增加所致

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 额 现金及现金等价物净增加额 600,260,024.47 29,797,381.48 1,914.47% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内： 1）经营活动现金流入金额较上年增长84.31%，主要是公司报告期内业务规模保持较快增长，营业收入较上年同期增长 1.54亿元，增长比例达44.93%，且销售回款增加所致； 2）经营活动现金流出金额较上年增长79.55%，主要是公司业务规模扩大，导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增 加；人员增加导致支付给职工以及为职工支付的现金增加；以及支付的各项税费增加所致； 3）经营活动产生的现金流量净额较上年增长101.08%，主要是销售回款增加导致经营活动现金流入大幅增加所致； 4）无投资活动现金流入金额，上年投资活动流入938.05万元主要是处置苏州千视股权收回投资款所致； 5）筹资活动现金流入47,479.40万元，为公司收到公开发行股票募集的资金； 6）筹资活动现金流量净额较上年大幅增加，主要是收到公开发行股份的募集资金所致； 7）现金及现金等价物净额较上年大幅增加，主要是上述原因综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为21,035.57万元，本年度净利润为13,233.12万元，经营活动产生的现金净流 量较本年度净利润多7,802.45万元，主要原因是报告期公司收到的预收账款较多，导致经营活动现金流入大幅增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 143,670.74 0.10% 权益法核算长期股权投资形 成的投资收益 否 资产减值 3,166,795.91 2.19% 坏账准备及存货跌价准备 否 营业外收入 3,483,772.29 2.41% 政府补助 否 营业外支出 192,947.78 0.13% 捐赠支出等 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,020,397,280.38 62.27% 388,682,504.31 45.93% 16.34% 公开发行股票筹集资金；客户回款及 预收账款增加所致

深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年年度报告全文 149.66499913%167,489,385.981979%-10.66客户回款良好所 27,512,49421138898876,250.97 资性房地产 0.00% 0.00%0.00% 长期股权投资 3.437729.7: 021%3,29405901 0.39%-0.18% 固定资产 54,6096294533%49,400,801.73 584%-251% 在建工程 90,086200.185.50%63,185,31913 747% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 目 期末账面价值(元) 受限原因 货币资金 6,946,691.60保证金 固定资产[注 33493,75286借款抵押 无形资产[注 19733011借款抵押 90,174,145 注:公司之子公司赛克科技于2016年2月18日与招商银行股份有限公司南京分行签订了固定资产授信合同,贷款授信额度为1 亿元,授信期限自2016年2月20日起至2019年2月19日止。赛克科技以位于雨花台区软件谷A5地块编号为宁雨国用(2014)第 05271号的土地使用权作为借款抵押,同时公司之子公司赛克软件以位于江宁区秣陵街道正方中路88号1号1幢编号为宁房权 证江变字第JN00421541号的房屋建筑物作为赛克科技的借款抵押。截至本报告出具日,赛克科技尚未使用授信额度。 五、投资状况分析 1、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用口不适用 单位:元 项目名投资方 是否为投资项本报告截至报资金来项目进预计收 截止报未达到披露日披露索 称 式/固定资目涉及期投入告期末 告期末计划进期(如引(如 源 产投资行业金额累计实 累计实度和预有)有)

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 应收账款 149,664,997.99 9.13% 167,489,385.98 19.79% -10.66% 客户回款良好所致 存货 227,512,494.21 13.88% 98,876,250.97 11.68% 2.20% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 3,437,729.75 0.21% 3,294,059.01 0.39% -0.18% 固定资产 54,609,629.45 3.33% 49,400,801.73 5.84% -2.51% 在建工程 90,086,200.18 5.50% 63,185,319.13 7.47% -1.97% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 36,946,691.60保证金 固定资产[注] 33,493,752.86借款抵押 无形资产[注] 19,733,701.11借款抵押 合 计 90,174,145.57 注：公司之子公司赛克科技于2016年2月18日与招商银行股份有限公司南京分行签订了固定资产授信合同，贷款授信额度为1 亿元，授信期限自2016年2月20日起至2019年2月19日止。赛克科技以位于雨花台区软件谷A5地块编号为宁雨国用（2014）第 05271号的土地使用权作为借款抵押，同时公司之子公司赛克软件以位于江宁区秣陵街道正方中路888号1号1幢编号为宁房权 证江变字第JN00421541号的房屋建筑物作为赛克科技的借款抵押。截至本报告出具日，赛克科技尚未使用授信额度。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 未达到 计划进 度和预 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有）

深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年年度报告全文 际投入 现的收计收益 金额 益的原因 南京市 「花台 区科技自建是 信息安|26,900890,086,2 80.00% 00不适用 研发大 合计 269008900862 81.0500.18 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 变更用途用途的募用途的募尚未使/尚未使用 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/装贷金/本期已使己累计使 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金总募集资金/每集资金/置两年 金总额金总额 金总额额额比例总额用途去以上募集 资金金额 截至2017 年12月31 日,尚未使 用的募集 资金均以 活期存款 107年公开发行 50.4674 000%46,4869的形式存 股票 放于募集 资金账户 后续将陆 续用于项 目建设支 合计 募集资金总体使用情况说明 )实际募集资金金额和资金到账时间

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 际投入 金额 现的收 益 计收益 的原因 南京市 雨花台 区科技 研发大 楼 自建 是 信息安 全 26,900,8 81.05 90,086,2 00.18 自筹 80.00% 0.00 0.00 不适用 合计 -- -- -- 26,900,8 81.05 90,086,2 00.18 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 年 公开发行 股票 50,467.4 0 0 0 0 0.00% 46,486.9 截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使 用的募集 资金均以 活期存款 的形式存 放于募集 资金账户， 后续将陆 续用于项 目建设支 出 合计 -- 50,467.4 0 0 0 0 0.00% 46,486.9 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1） 实际募集资金金额和资金到账时间