深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年年度报告全文

深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年年度报告全文 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中新赛克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 2017]986号)核准,于2017年11月21日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)1,670万股,每股面值1.00元 股发行价格为3022元,募集资金总额为50,46740万元,扣除发行费用4,19582万元,实际募集资金净额为46,271.58 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于207年1月15日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行 了审验,出具了天健验0175号《验资报告》 2)募集资金使用和结余情况 截至2017年12月31日,公司募集资金投资项目尚未使用募集资金,募集资金账户余额为人民币4648690万元(包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1957万元、尚未置换出的以自有资金支付的发行费用19575万元、尚未 置换出的以自有资金支付的累计已投入金额16,30865万元)。 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 是否已变 项目可行 承诺投资项目和超募更项目集资金调整后投 本报告期 是否达到性是否发 实现的 资金投向 (含部分/承诺投资资总/本报告购/至期至期未两眼达 变更)总额()入金/累计投资进度预定可使 (3)=用状态日 金额(2) 益(计效益生重大变 诺投资项目 网络与机器数据 2016年 化产品升级优化项否 23,202.7923.202794,632858,290043573%02月188052.04是 网络内容安全产品 升级优化项目 10,206360206.361,576532,55682503%03月16797.37否 2016年 大数据运营产品升 否 7,742.347,742342,080.553,54514457%09月22-1,55.57否 优化项目 4.技术研发中心建设 5,120.095,120091270.961,918.793748% 承诺投资项目小计 46,27158|46,271.589,560.8916,3086 超募资金投向 不适用 合计 46,271.58|46271589,560.8916,3086 公司网络内容安全产品升级优化项目本年度实现的效益未达到预计收益,主要是公司在东南亚、非 未达到计划进度或预{洲及国内签订的多个网络内容安全产品项目截至2017年底正在实施过程中,尚未符合验收标准, 十收益的情况和原因此尚未确认收入:公司大数据运营产品升级优化项目本年度实现的效益未达到预计收益,主要是公 分具体项目) 司在非洲与国内多个省份签订的大数据运营产品项目截至2017年底正在实施过程中,尚未符合验收 标准,因此尚未确认收入 项目可行性发生重大不适用

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中新赛克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1986 号）核准，于 2017 年 11 月 21 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,670 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格为 30.22 元，募集资金总额为 50,467.40 万元，扣除发行费用 4,195.82 万元，实际募集资金净额为 46,271.58 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 11 月 15 日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行 了审验，出具了天健验[2017]3-115 号《验资报告》。 2） 募集资金使用和结余情况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未使用募集资金，募集资金账户余额为人民币 46,486.90 万元（包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 19.57 万元、尚未置换出的以自有资金支付的发行费用 195.75 万元、尚未 置换出的以自有资金支付的累计已投入金额 16,308.65 万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 网络与机器数据可 视化产品升级优化项 目 否 23,202.79 23,202.79 4,632.85 8,290.04 35.73% 2016 年 02 月 18 日 8,052.04 是 否 2. 网络内容安全产品 升级优化项目 否 10,206.36 10,206.36 1,576.53 2,554.68 25.03% 2016 年 03 月 16 日 -797.37 否 否 3. 大数据运营产品升 级优化项目 否 7,742.34 7,742.34 2,080.55 3,545.14 45.79% 2016 年 09 月 22 日 -1,552.57 否 否 4. 技术研发中心建设 项目 否 5,120.09 5,120.09 1,270.96 1,918.79 37.48% 否 否 承诺投资项目小计 -- 46,271.58 46,271.58 9,560.89 16,308.65 -- -- 5,702.1 -- -- 超募资金投向 不适用 否 合计 -- 46,271.58 46,271.58 9,560.89 16,308.65 -- -- 5,702.1 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司网络内容安全产品升级优化项目本年度实现的效益未达到预计收益，主要是公司在东南亚、非 洲及国内签订的多个网络内容安全产品项目截至 2017 年底正在实施过程中，尚未符合验收标准，因 此尚未确认收入；公司大数据运营产品升级优化项目本年度实现的效益未达到预计收益，主要是公 司在非洲与国内多个省份签订的大数据运营产品项目截至 2017 年底正在实施过程中，尚未符合验收 标准，因此尚未确认收入。 项目可行性发生重大 不适用

深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年年度报告全文 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 2018年3月16日,公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案,同意公司以募集资金1630865万元人民币置换预 募集资金投资项目先先己投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的事 期投入及置换情况项,己由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其于2018年3月16日出具了 健审【208】318号《关于深圳市中新赛克科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 报告》,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构也发表了核查意见。截至本报告出具日 司预先投入募集资金投资项目的自有资金尚未实际置换 置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 截至2017年12月3日,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,实行专款专用 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他不适用 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2018 年 3 月 16 日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金 16,308.65 万元人民币置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的事 项，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其于 2018 年 3 月 16 日出具了天 健审【2018】3-18 号《关于深圳市中新赛克科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构也发表了核查意见。截至本报告出具日，公 司预先投入募集资金投资项目的自有资金尚未实际置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，实行专款专用。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产

深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年年度报告全文 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润 南京中新赛 软件与信息 965320,183|505,031,328531,705,667189325,082172,33,140 克科技有限子公司 000.000 服务 55 责任公司 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 公司全资子公司赛克科技成立于为2007年8月31日,截至2017年12月31日,其注册资本为人民币4,000万元,法定代表 人为李守宇,注册地址:南京市雨花台区郁金香路17号,经营范围为软件及通讯产品(不含卫星广播电视地面接收设施)的 生产、开发、销售、技术服务、技术转让、技术咨询:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止 进出口的商品和技术除外):劳务服务:计算机信息系统集成:商用密码产品开发、生产:电子设备租赁:通信设备安装 汽车租赁。 赛克科技是公司主要经营主体。报告期内,赛克科技实现营业收入53,170.57万元、营业利润18,932.51万元、净利润 17,23321万元。其中,营业收入较上年增长3463%,主要是国家重视信息安全领域的发展,加大了信息安全领域投资力度 同时,公司持续保持产品的核心竞争力,积极加大国内外市场的销售力度,致使公司主营业务尤其是网络可视化基础架构产 品的营业收入得以大幅增长:营业利润较上年同期增长4566%,一方面是营业收入增长带动了营业利润的增长,另一方面, 主要是根据财政部发布的《企业会计准则第16号政府补助》(财会[12017]5号)文的相关规定,将赛克科技原计入“营业外 收入”中的软件增值税即征即退收入和与日常活动相关的政府补助在“营业利润”之上的“其他收益”列报:净利润较上年同期 增长22.02%,低于营业收入的增长幅度,主要是公司积极提升国内外市场直销力度和销售渠道建设,导致销售费用增长较 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业发展趋势 公司是国内网络可视化基础架构市场领先企业,是信息安全领域网络内容安全专家。公司网络可视化基础架构产品技 术优势和行业先发优势明显,市场竞争力强,市场占有率处于领先地位:网络内容安全、大数据运营等业务市场潜力大,拓 展成效显著 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“软件和信息技术服务业(I65)”;

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京中新赛 克科技有限 责任公司 子公司 软件与信息 服务 40,000,000 963,220,183. 55 505,031,328. 49 531,705,667. 23 189,325,082. 74 172,332,140. 70 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 公司全资子公司赛克科技成立于为2007年8月31日，截至2017年12月31日，其注册资本为人民币4,000万元，法定代表 人为李守宇，注册地址：南京市雨花台区郁金香路17号，经营范围为软件及通讯产品（不含卫星广播电视地面接收设施）的 生产、开发、销售、技术服务、技术转让、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止 进出口的商品和技术除外）；劳务服务；计算机信息系统集成；商用密码产品开发、生产；电子设备租赁；通信设备安装； 汽车租赁。 赛克科技是公司主要经营主体。报告期内，赛克科技实现营业收入53,170.57万元、营业利润18,932.51万元、净利润 17,233.21万元。其中，营业收入较上年增长34.63%，主要是国家重视信息安全领域的发展，加大了信息安全领域投资力度， 同时，公司持续保持产品的核心竞争力，积极加大国内外市场的销售力度，致使公司主营业务尤其是网络可视化基础架构产 品的营业收入得以大幅增长；营业利润较上年同期增长45.66%，一方面是营业收入增长带动了营业利润的增长，另一方面， 主要是根据财政部发布的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）文的相关规定，将赛克科技原计入“营业外 收入”中的软件增值税即征即退收入和与日常活动相关的政府补助在“营业利润”之上的“其他收益”列报；净利润较上年同期 增长22.02%，低于营业收入的增长幅度，主要是公司积极提升国内外市场直销力度和销售渠道建设，导致销售费用增长较 快。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 公司是国内网络可视化基础架构市场领先企业，是信息安全领域网络内容安全专家。公司网络可视化基础架构产品技 术优势和行业先发优势明显，市场竞争力强，市场占有率处于领先地位；网络内容安全、大数据运营等业务市场潜力大，拓 展成效显著。 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”；

深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年年度报告全文 根据国家统计局201年公布的《国民经济行业分类》(GBI4754-2011),公司所处行业为“软件和信息技术服务业(165)”。 公司产品核心价值的实现,体现为嵌入式软件、基础软件和应用软件的研发、生产、销售和技术服务,因此公司所处行业属 于软件行业。此外,公司的网络内容安全产品所处行业为信息安全行业,网络可视化基础架构产品下游主要应用领域为信息 安全行业 1、软件行业发展趋势 全球软件市场不断增长,软件行业的用户己不仅限于政府、制造和金融业,已基本覆盖全行业。根据《 Gartner市场数 据手册》、弗雷斯特研究公司和普华永道等机构预测,全球软件行业收入预计在2017到2050年保持5%的年复合增长率 我国软件产业近10年来始终保持了30%左右的年增长率,已形成一定规模,具备了较好发展基础。2016年我国软件行 业运行态势平稳,盈利状况良好。全行业实现利润总额6021亿元,同比增长149%。目前我国经济发展进入新常态,发 力加快转换,以改革创新为核心的新动能加速孕育。中国制造2025、“一带一路”倡议、“互联网+”行动计划、大数据 融合发展等国家战略的推进实施,以及国家网络安全保障的战略需求,赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务 2、信息安全行业发展趋势 来自aner预测2018年全球安全支出将达到960亿美元, Cyber security Ventures报告预测,从2017年到2022年,信 息安全相关产品和服务的全球支出将累计超过1万亿美元。综合 Gartner等机构预测,未来信息安全行业将迎来更迅速的发 展 当前互联网上社会舆论、不良信息、民情民意、突发事件等方面的网络内容信息的监测分析成为世界各国关注的重点, 我国政策近年来对于网络内容安全的监管力度有明显的强化趋势,《网络安全法》、《国家大数据战略》以及工信部相关的 规范细则通知均明确要求强化网络内容安全管理。 种种迹象表明,2018年以及未来很长一段时期,全球网络内容安全形势依然严峻,将对网络内容安全等产品及解决方 案提供商提出更高要求。 3、网络可视化市场发展趋势 公司网络可视化基础架构产品包括宽带网产品和移动网产品,所处市场为网络可视化市场 (1)网络安全政策以及国家大数据战略实施推动网络可视化市场持续发展 2017年6月1日,我国首部《网络安全法》正式实施,标志着网络安全国家战略实施有法可依,网络安全国家战略实施 将进入快车道,作为网络安全有效手段和基础支撑的网络可视化市场将迎来高速、持续发展阶段 工业和信息化部印发的《大数据产业发展规划(2016-2020年)》,全面部署国家“十三五”时期大数据产业发展工作 为大数据产业发展提供强有力的政策支撑,作为大数据产业链上游的网络可视化市场将迎来快速发展期 (2)网络基础设施持续建设及网络优化运维的需要,将带动网络可视化市场快速发展 A.国际出口带宽 截至2017年12月,中国国际出口带宽为7,320,180Mbps,年增长率为10.2%

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 根据国家统计局2011年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。 公司产品核心价值的实现，体现为嵌入式软件、基础软件和应用软件的研发、生产、销售和技术服务，因此公司所处行业属 于软件行业。此外，公司的网络内容安全产品所处行业为信息安全行业，网络可视化基础架构产品下游主要应用领域为信息 安全行业。 1、软件行业发展趋势 全球软件市场不断增长，软件行业的用户已不仅限于政府、制造和金融业，已基本覆盖全行业。根据《Gartner市场数 据手册》、弗雷斯特研究公司和普华永道等机构预测，全球软件行业收入预计在2017到2050年保持5%的年复合增长率。 我国软件产业近10年来始终保持了30%左右的年增长率，已形成一定规模，具备了较好发展基础。2016年我国软件行 业运行态势平稳，盈利状况良好。全行业实现利润总额6,021亿元，同比增长14.9%。目前我国经济发展进入新常态，发展动 力加快转换，以改革创新为核心的新动能加速孕育。中国制造2025、“一带一路”倡议、“互联网+”行动计划、大数据、军民 融合发展等国家战略的推进实施，以及国家网络安全保障的战略需求，赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务。 2、信息安全行业发展趋势 来自Gartner 预测 2018 年全球安全支出将达到 960 亿美元， Cyber security Ventures报告预测，从2017年到2022年，信 息安全相关产品和服务的全球支出将累计超过1万亿美元。综合 Gartner 等机构预测，未来信息安全行业将迎来更迅速的发 展。 当前互联网上社会舆论、不良信息、民情民意、突发事件等方面的网络内容信息的监测分析成为世界各国关注的重点， 我国政策近年来对于网络内容安全的监管力度有明显的强化趋势，《网络安全法》、《国家大数据战略》以及工信部相关的 规范细则通知均明确要求强化网络内容安全管理。 种种迹象表明，2018年以及未来很长一段时期，全球网络内容安全形势依然严峻，将对网络内容安全等产品及解决方 案提供商提出更高要求。 3、网络可视化市场发展趋势 公司网络可视化基础架构产品包括宽带网产品和移动网产品，所处市场为网络可视化市场。 （1）网络安全政策以及国家大数据战略实施推动网络可视化市场持续发展 2017年6月1日，我国首部《网络安全法》正式实施，标志着网络安全国家战略实施有法可依，网络安全国家战略实施 将进入快车道，作为网络安全有效手段和基础支撑的网络可视化市场将迎来高速、持续发展阶段。 工业和信息化部印发的《大数据产业发展规划（2016－2020年）》，全面部署国家“十三五”时期大数据产业发展工作， 为大数据产业发展提供强有力的政策支撑，作为大数据产业链上游的网络可视化市场将迎来快速发展期。 （2）网络基础设施持续建设及网络优化运维的需要，将带动网络可视化市场快速发展 A. 国际出口带宽 截至2017年12月，中国国际出口带宽为7,320,180Mbps，年增长率为10.2%

深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年年度报告全文 中国国际出口带及其增长率 793% -7320.180 6,640291 5392,116 4.118.663 3406,824 1,899792 1389,529 2011 2012 2014 2015 2016 2017 国际出口带宽 来源:C|C中国互联网络发展状况统计调查 201712 B.移动电话基站总数 截至2017年第三季度,基础电信企业继续加快移动网络基础设施建设,前三季度累计新增移动通信基站44.7万个,总数 达6041万个,其中3G/4G基站累计达到447.1万个,占比达740%,移动网络覆盖范围和服务能力持续提升 移动电话基站数量及4G基站占比 万个 604. 175220662410 2011.122012.122013.122014.122015.122016.122017.9 移动电话基站数量 4G基站占比 来源:工业和信息化部 0179 C.互联网数据中心发展情况 2017年1月至11月,互联网企业累计完成互联网数据中心业务收入1180亿元,同比增长82%;截至11月,互联网数据中 心部署的服务器数量达到116万台,同比增长33.6% 互联网数据中心累计业务收入及服务器部罟数量 1067 115.3 1160 103.0 1070 111.0 118.0 838 607 42.0 2017.6 2017.7 2017.8 2017.9 2017.10 2017.11 累计业务收入(亿) 一部署服务器数量(万台) 来源:工业和信息化部 D.未来电信网络(包括5G)演进

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 B. 移动电话基站总数 截至2017年第三季度，基础电信企业继续加快移动网络基础设施建设，前三季度累计新增移动通信基站44.7万个，总数 达604.1万个，其中3G/4G基站累计达到447.1万个，占比达74.0% ，移动网络覆盖范围和服务能力持续提升。 C. 互联网数据中心发展情况 2017年1月至11月，互联网企业累计完成互联网数据中心业务收入118.0亿元，同比增长8.2%；截至11月，互联网数据中 心部署的服务器数量达到116万台，同比增长33.6%。 D. 未来电信网络（包括5G）演进