黄山永新股份有限公司2013年年度报告

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 口适用√不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 收入 报告期内,公司积极开拓市场,加大与客户间合作力度,加强柔印产品的推 广应用,特别是材料市场的拓展,取得较快增长 (单位:元) 项目 2013年 2012年 同比增减情况 (%) 彩印包装材料 1,406,469,49785 403,742,89862 镀铝包装材料 45.825054.54 2743901992 67.01 塑料软包装薄膜 106,247,162.45 55,057,190.81 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 销售量(吨) 54,949.40 52.740.10 4.19 彩印包装材料生产量(吨) 54,920.60 51918.10 5.78 库存量(吨) 2.394.80 2.423.60 1.19 销售量(吨) 3.221.20 1.857.50 73.42 镀铝包装材料生产量(吨) 9.862.20 7.757.00 27.14 库存量(吨) 913.50 507.70 79.93 销售量(吨) 8,24200 4.315.30 90.99 塑料软包装薄膜生产量(吨) 34,917.50 29,01980 0.32 库存量(吨) 1441.30 2.549.20 -43.46 注:镀铝包装材料、塑料软包装薄膜生产量与销售量存在较大差额部分为自我配套使用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 10 - 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 □ 适用 √ 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 报告期内，公司积极开拓市场，加大与客户间合作力度，加强柔印产品的推 广应用，特别是材料市场的拓展，取得较快增长。 （单位：元） 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 （%） 彩印包装材料 1,406,469,497.85 1,403,742,898.62 0.19 镀铝包装材料 45,825,054.54 27,439,019.92 67.01 塑料软包装薄膜 106,247,162.45 55,057,190.81 92.98 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 彩印包装材料 销售量（吨） 54,949.40 52,740.10 4.19 生产量（吨） 54,920.60 51,918.10 5.78 库存量（吨） 2,394.80 2,423.60 -1.19 镀铝包装材料 销售量（吨） 3,221.20 1,857.50 73.42 生产量（吨） 9,862.20 7,757.00 27.14 库存量（吨） 913.50 507.70 79.93 塑料软包装薄膜 销售量（吨） 8,242.00 4,315.30 90.99 生产量（吨） 34,917.50 29,019.80 20.32 库存量（吨） 1,441.30 2,549.20 -43.46 注：镀铝包装材料、塑料软包装薄膜生产量与销售量存在较大差额部分为自我配套使用。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 334.520.99107 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 20.67 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(% 客户 134269132.91 8.30 2客户 71,597,447.11 4.42 3|客户 3.2 4客户四 37,811,722.10 2.34 5客户五 37,619,91839 334,520,991.07 20.67 3、成本 行业分类 (单位:元) 2013年 2012年 行业分类项目 占营业 占营业同比增减 金额 成本比 金额 成本比(%) 橡胶和塑主营业 料制品业「务成本\12679109998691,173,369597|994 产品分类 (单位:元) 2013年 2012年 行业分类项目 占营业 占营业同比增减 金额 成本比 金额 成本比(%) 重(%) 彩印复合主营业 包装材料务成本|110.872234887241109060.178699224 5.00 真空镀铝主营业 45,161,11820 352!27279,52548 2.30 122 包装材料|务成本 塑料软包|主营业 101,957,678.24 54,397,25580 3.55 装薄膜 务成本 说明 cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 11 - 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 334,520,991.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 20.67 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 134,269,132.91 8.30 2 客户二 71,597,447.11 4.42 3 客户三 53,222,770.56 3.29 4 客户四 37,811,722.10 2.34 5 客户五 37,619,918.39 2.32 合计 —— 334,520,991.07 20.67 3、成本 行业分类 （单位：元） 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 （%） 占营业 成本比 重（%） 金额 占营业 成本比 重（%） 橡胶和塑 料制品业 主营业 务成本 1,267,991,019.92 98.69 1,173,736,959.97 99.14 -0.45 产品分类 （单位：元） 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 （%） 占营业 成本比 重（%） 金额 占营业 成本比 重（%） 彩印复合 包装材料 主营业 务成本 1,120,872,223.48 87.24 1,092,060,178.69 92.24 -5.00 真空镀铝 包装材料 主营业 务成本 45,161,118.20 3.52 27,279,525.48 2.30 1.22 塑料软包 装薄膜 主营业 务成本 101,957,678.24 7.94 54,397,255.80 4.59 3.55 说明

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元 350,451,44946 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元)占年度釆购总额比例(%) 1供应商一 85836.74743 722 2供应商二 78.432.76921 6.59 3供应商三 72632.138.16 6.11 供应商四 58,231,39720 4.90 5供应商五 55.318.39746 4.65 350,451,449.46 2946 4、费用 (单位:元) 项目 2013年度 2012年度 同比增减 2011年度 销售费用 62239544486474114393 38668,067,20499 管理费用 82,4356944676870052.30 72466431,3893 财务费用 -175839279-3,37462517 248.44 67.67607 5、研发支出 项目 2013年度 2012年度 2011年度 研发费用投入金额(万元) 7,19550 6.511.53 5,771.04 营业收入(万元) 61,84581 152,101.52 151,30861 占营业收入比重(%) 445 4.28 3.81 公司一直重视技术研发和产品创新,注重研发投入:坚持以市场为导向,积极推进技术创新工 作,开发新产品,推广新技术,切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争 力方面的作用。本年度,公司共申请专利27项,获授专利16项,其中发明专利3项。 6、现金流 (单位:元) cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 12 - 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 350,451,449.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.46 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 85,836,747.43 7.22 2 供应商二 78,432,769.21 6.59 3 供应商三 72,632,138.16 6.11 4 供应商四 58,231,397.20 4.90 5 供应商五 55,318,397.46 4.65 合计 —— 350,451,449.46 29.46 4、费用 （单位：元） 项 目 2013年度 2012年度 同比增减 （%） 2011年度 销售费用 62,239,544.48 64,741,143.93 -3.86 68,067,204.99 管理费用 82,435,694.46 76,870,052.30 7.24 66,431,389.13 财务费用 -11,758,392.79 -3,374,625.17 -248.44 67,676.07 5、研发支出 项 目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 研发费用投入金额（万元） 7,195.50 6,511.53 5,771.04 营业收入（万元） 161,845.81 152,101.52 151,308.61 占营业收入比重（%） 4.45 4.28 3.81 公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工 作，开发新产品，推广新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争 力方面的作用。本年度，公司共申请专利 27 项，获授专利 16 项，其中发明专利 3 项。 6、现金流 （单位：元）

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 1,513,760.848601,526,291,51926 经营活动现金流出小计 1,396,239,870.76 1,340,653,322.87 4.15 经营活动产生的现金流量净额 117.520.977.84 185,638,196.39 投资活动现金流入小计 16,766,972.30 29,355,93443 -42.88 投资活动现金流出小计 222,567,18161 142,621543.83 56.05 投资活动产生的现金流量净额 205,800,20931 -113,265,60940 8170 筹资活动现金流入小计 422.907.328.00 100.00 筹资活动现金流出小计 97,727,535.00 92.760.141.51 5.36 筹资活动产生的现金流量净额 97.727.535.00 330,147,18649 -129.60 现金及现金等价物净增加额 -187,688,20680 400,951,17453 -146.81 报告期内,投资活动现金流入同比增长263.70%,主要系广州永新归还总部到期借款所致;投 资活动现金流出同比增长119.16%,主要系广州永新继续借款和募集资金投入所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用不适用 三、主营业务构成情况 (单位:元) 营业收入营业成本毛利率 营业收入 营业成本毛利率比上年同比上年同比上年 期增减 期增减同期增 (%) (%)减(%) 分行业 橡胶和塑料制品业1,58541,714.841,267991,019.921864 4.86 8.03 2.39 分产品 彩印复合包装材料1,40646949785112087223482031 真空镀铝包装材料 458250545445,161,11820 145 67.01 65.5 塑料软包装薄膜 106,2471624510195767824 4.04 92.98 8743 分地区 国内市场 1,497749,598.391,218670,901151863 5.69 国外市场 60792,164549,320.187718.87 12.13 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后 cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 13 - 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,513,760,848.60 1,526,291,519.26 -0.82 经营活动现金流出小计 1,396,239,870.76 1,340,653,322.87 4.15 经营活动产生的现金流量净额 117,520,977.84 185,638,196.39 -36.69 投资活动现金流入小计 16,766,972.30 29,355,934.43 -42.88 投资活动现金流出小计 222,567,181.61 142,621,543.83 56.05 投资活动产生的现金流量净额 -205,800,209.31 -113,265,609.40 -81.70 筹资活动现金流入小计 422,907,328.00 -100.00 筹资活动现金流出小计 97,727,535.00 92,760,141.51 5.36 筹资活动产生的现金流量净额 -97,727,535.00 330,147,186.49 -129.60 现金及现金等价物净增加额 -187,688,206.80 400,951,174.53 -146.81 报告期内，投资活动现金流入同比增长 263.70%，主要系广州永新归还总部到期借款所致；投 资活动现金流出同比增长 119.16%，主要系广州永新继续借款和募集资金投入所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 （单位：元） 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 毛利率 比上年 同期增 减（%） 分行业 橡胶和塑料制品业 1,558,541,714.84 1,267,991,019.92 18.64 4.86 8.03 -2.39 分产品 彩印复合包装材料 1,406,469,497.85 1,120,872,223.48 20.31 0.19 2.64 -1.89 真空镀铝包装材料 45,825,054.54 45,161,118.20 1.45 67.01 65.55 0.87 塑料软包装薄膜 106,247,162.45 101,957,678.24 4.04 92.98 87.43 2.84 分地区 国内市场 1,497,749,598.39 1,218,670,901.15 18.63 5.69 8.53 -2.13 国外市场 60,792,116.45 49,320,118.77 18.87 -12.13 -3.07 -7.59 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 (单位:元) 2013年末 2012年末 占总资 占总资比重增 金额 产比例 金额 产比例减(%)重大变动说明 货币资金5523084609429157399966744040-1125 募投项目投入建 设使用募集资金 应收账款274036027 238,251,5912612 3.025 固定资产4466780826623.57436,915,051.3623 -0.28 募投项目继续投 在建工程123.92,3400864|39.889,64029 2.18 4.36 2、负债项目重大变动情况 (单位:元) 2013年末 2012年末 占总资 占总资比重增 金额 产比例 金额 产比例减(%)/意大变动说明 短期借款 10,304,73360 0.54 0.54信用证押汇借款 3、以公允价值计量的资产和负债 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 五、核心竞争力分析 经过长期的发展积累,公司目前拥有现代化先进的厂房设施、国际先进的生 产设备,积累了丰富的客户资源,与食品、日化、药品等行业的一批领军企业建 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 14 - 的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 （单位：元） 2013 年末 2012 年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 货币资金 552,308,460.94 29.15 739,996,667.74 40.40 -11.25 募投项目投入建 设使用募集资金 应收账款 274,036,027.34 14.46 229,818,550.02 12.55 1.91 存货 238,251,591.26 12.57 231,353,025.81 12.63 -0.06 固定资产 446,678,082.66 23.57 436,915,051.36 23.85 -0.28 在建工程 123,892,340.08 6.54 39,889,640.29 2.18 4.36 募投项目继续投 入 2、负债项目重大变动情况 （单位：元） 2013 年末 2012 年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 短期借款 10,304,733.60 0.54 0.00 0.54 信用证押汇借款 3、以公允价值计量的资产和负债 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 经过长期的发展积累，公司目前拥有现代化先进的厂房设施、国际先进的生 产设备，积累了丰富的客户资源，与食品、日化、药品等行业的一批领军企业建