2019年年度报告 (%) (%) 工程机械行台 115,991111,41215,09628 30.30 43.54 业(台) 产销量情况说明 无 (3).成本分析表 单位:千元 分行业情况 本期占总 上年同本期金额 分行业 成本构成项本期金额|成本比例/上年同期金期占总较上年同情况 (%) 额 成本比期变动比说明 例(%)例(%) 工程机械行业原材料 44.540,47590.28|33,321,075 33.67 程机械行业人工成本25191395112.482658 工程机械行业折旧与摊销1,019,568 922,998 2.47 10.46 匚程机械行业其他 1,258,997 2.54 701,898 1.88 79.37 成本分析其他情况说明 无 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售收入748,428万元,占年度销售收入总额9.89%;其中前五名客户销售额中关联 方销售收入0万元,占年度销售收入总额0% 前五名供应商采购额589,107万元,占年度采购总额10.90%;其中前五名供应商采购额中关联方 采购额0万元,占年度采购总额0%, 其他说明 3.费用 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 项目 本期金额上年同期金额同比增加(%)变动原因 其他收益 568,110 341,568 632主要系本期收到的与目常活动相关 的政府补助增加 投资收益 382,852 637,456 -39,94 主要系远期外汇合约交割收益减 少 公允价值变动收289,648 361,676 18008主要系尚未交割的远期外汇合约公
2019 年年度报告 16 / 226 （%） （%） （%） 工 程 机 械 行 业（台） 台 115,991 111,412 15,096 28.80 30.30 43.54 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 工程机械行业 原材料 44,540,475 90.28 33,321,075 89.03 33.67 工程机械行业 人工成本 2,519,139 5.11 2,482,658 6.63 1.47 工程机械行业 折旧与摊销 1,019,568 2.07 922,998 2.47 10.46 工程机械行业 其他 1,258,997 2.54 701,898 1.88 79.37 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售收入 748,428 万元，占年度销售收入总额 9.89%；其中前五名客户销售额中关联 方销售收入 0 万元，占年度销售收入总额 0 %。 前五名供应商采购额 589,107 万元，占年度采购总额 10.90%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位:千元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 同比增加（%） 变动原因 其他收益 568,110 341,568 66.32 主要系本期收到的与日常活动相关 的政府补助增加。 投资收益 382,852 637,456 -39.94 主要系远期外汇合约交割收益减 少。 公允价值变动收 289,648 -361,676 180.08 主要系尚未交割的远期外汇合约公
2019年年度报告 允价值变动收益增加 信用减值损失(损 主要系采用新金融工具准则将金融 失以“”号填列)-1,11793 资产减值列示在本科目影响。 资产减值损失(损 主要系采用新金融工具准则将金融 失以“-”号填列)-142,448-1,095,384 87.00资产减值损失列示为信用减值损失 科目影响。 资产处置收益 主要系本期处置固定资产、无形资 568,750 28,0532,127.41 等收益增加 营业外收入 主要系本期索赔收入、债务重组利 182,694 123,184 得增加。 所得税费用 1,932,844 1,246,757 503主要系公司本期税前利润增加 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:千元 本期费用化研发投入 3,644,408 本期资本化研发投入 1,054,678 研发投入合计 4,699,086 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 3,204 研发人员数量占公司总人数的比例(% 研发投入资本化的比重(%) 22.44 (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数同比增减(%)变动原因 经营活动产生的 201|1主要系公司销售回款增加 现金流量净额 13,265,37510,526,899 投资活动产生的 现金流量净额 11,980,880-10,765,147 19/主要系公司本期购买基金、 债券及有息存款增加 筹资活动产生的 主要系本期利润分配增加 1,150,729 826,932 239.16 现金流量净额 及回购股票影响。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用
2019 年年度报告 17 / 226 益 允价值变动收益增加。 信用减值损失（损 失以“-”号填列） -1,116,793 主要系采用新金融工具准则将金融 资产减值列示在本科目影响。 资产减值损失（损 失以“-”号填列） -142,448 -1,095,384 87.00 主要系采用新金融工具准则将金融 资产减值损失列示为信用减值损失 科目影响。 资产处置收益 568,750 -28,053 2,127.41 主要系本期处置固定资产、无形资 产等收益增加。 营业外收入 182,694 123,184 48.31 主要系本期索赔收入、债务重组利 得增加。 所得税费用 1,932,844 1,246,757 55.03 主要系公司本期税前利润增加。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：千元 本期费用化研发投入 3,644,408 本期资本化研发投入 1,054,678 研发投入合计 4,699,086 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.21 公司研发人员的数量 3,204 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 17.37 研发投入资本化的比重（%） 22.44 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 同比增减（%） 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 13,265,375 10,526,899 26.01 主要系公司销售回款增加。 投资活动产生的 现金流量净额 -11,980,880 -10,765,147 -11.29 主要系公司本期购买基金、 债券及有息存款增加。 筹资活动产生的 现金流量净额 -1,150,729 826,932 -239.16 主要系本期利润分配增加 及回购股票影响。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用
(三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:千元 本期期末 上期期未数本期期末金 数占总资 项目名称 本期期末数\产的比例/上期期末数占总资产的/额较上期期 情况说明 比例()末变动比例 交易性金融资产 8,367,396 9.24 主要系采用新金融工具准则将公司购买 的基金、债券产品重新分类列示在本科目 影响 以公允价值计量且 01,556,719 2.11 1000主要系采用新金融工具准则将公司购买 其变动计入当期损 的基金、债券产品重新分类列示在交易性 益的金融资产 金融资产影响。 衍生金融资产 323,728 559,072 0.76 42.10主要系尚未到期的远期外汇合约公允价 值变动收益减少 应收票据 668,643 0.91 10000要系采用新金融工具准则将应收票据 列示在应收款项融资科目中 应收款项融资 1,037 主要系采用新金融工具准则将原应收票 据列示在本科目中。 应收利息 142,594 1000要系采用新报表格式,将未到期计提的 利息分类至对应的金融资产中。 预付款项 633,585 0.70981,653 1.33 35.46主要系预付采购货款减少 其他应收款 3.081,703,612 2.31 63.56主要系土地收储应收政府款项增加 年内到期的非流|508,1 88主要系一年内到期的长期应收款增加 动资产 其他流动资产 5.822,479,986 112.58主要系公司购买理财产品增加。 可供出售金融资产 01,120,510 10000要系采用新金融工具准则将本科目重 分类列示在其他权益工具投资和其他非 流动金融资产科目中。 其他权益工具投资88,098 主要系采用新金融工具准则将公司持有 非交易性权益工具投资列示在本科目 其他非流动金融资258,380 主要系采用新金融工具准则将公司长期 持有的非权益性投资列示在本科目中 长期应收款1,288:1.421361930.50 54主要系公司应收融资租赁款增加 投资性房地产 20 0.14 152.07主要系公司对外出租房屋及建筑物、土地 在建工程 l,104,777 791,073 39.66主要系为满足生产需要,基建技改支出增 开发支出 0.06 147,964 0. -63.98主要系结转到无形资产影响。 长期待摊费用 178.92主要系公司装修等待摊性质支出增加] 其他非流动资产 150,061 主要系预付工程设备款增加
2019 年年度报告 18 / 226 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 交易性金融资产 8,367,396 9.24 0 主要系采用新金融工具准则将公司购买 的基金、债券产品重新分类列示在本科目 影响。 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 0 0 1,556,719 2.11 -100.00 主要系采用新金融工具准则将公司购买 的基金、债券产品重新分类列示在交易性 金融资产影响。 衍生金融资产 323,728 0.36 559,072 0.76 -42.10 主要系尚未到期的远期外汇合约公允价 值变动收益减少。 应收票据 0 0 668,643 0.91 -100.00 主要系采用新金融工具准则将应收票据 列示在应收款项融资科目中。 应收款项融资 1,037,461 1.15 0 主要系采用新金融工具准则将原应收票 据列示在本科目中。 应收利息 0 0 142,594 0.19 -100.00 主要系采用新报表格式，将未到期计提的 利息分类至对应的金融资产中。 预付款项 633,585 0.70 981,653 1.33 -35.46 主要系预付采购货款减少。 其他应收款 2,786,500 3.08 1,703,612 2.31 63.56 主要系土地收储应收政府款项增加。 一年内到期的非流 动资产 508,164 0.56 233,231 0.32 117.88 主要系一年内到期的长期应收款增加。 其他流动资产 5,272,008 5.82 2,479,986 3.36 112.58 主要系公司购买理财产品增加。 可供出售金融资产 0 0 1,120,510 1.52 -100.00 主要系采用新金融工具准则将本科目重 分类列示在其他权益工具投资和其他非 流动金融资产科目中。 其他权益工具投资 887,098 0.98 0 - 主要系采用新金融工具准则将公司持有 非交易性权益工具投资列示在本科目 中。 其他非流动金融资 产 258,380 0.29 0 - 主要系采用新金融工具准则将公司长期 持有的非权益性投资列示在本科目中 长期应收款 1,285,891 1.42 365,793 0.50 251.54 主要系公司应收融资租赁款增加。 投资性房地产 126,320 0.14 50,113 0.07 152.07 主要系公司对外出租房屋及建筑物、土地 使用权增加。 在建工程 1,104,777 1.22 791,073 1.07 39.66 主要系为满足生产需要，基建技改支出增 加。 开发支出 53,292 0.06 147,964 0.20 -63.98 主要系结转到无形资产影响。 长期待摊费用 76,312 0.08 27,360 0.04 178.92 主要系公司装修等待摊性质支出增加。 其他非流动资产 150,061 0.17 98,079 0.13 53.00 主要系预付工程设备款增加
2019年年度报告 本期期末 上期期末数|本期末金 项目名称本期期末数 数占总资 产的比例 上期期末数占总资产的 额较上期期 情况说明 比例(9)末变动比例 短期借款 9.545,416,746 59.53主要系公司短周期借款增加 衍生金融负债 503,030 0.56 898,547 1.22 4402主要系尚未到期的远期外汇合约公允价 值变动损失减少。 应付账款 12,276,22713.568,785,710 l1.9 3973主要系应付材料采购款增加。 应交税费 1,490,456 0.71 18457主要系期末应付企业所得税增加。 应付利息 0.07-10.09要系应付企业债券利息减少及采用新 报表格式将未到期计提的利息重分类至 相应的金融负债中 其他应付款 4,149,550 4.582,960,738 4.01 40.15主要系预提服务费等增加 其他流动负债 2,369,518 2.621,622,435 2.20 46.05主要系本期子公司质押式回购借入资金 增加 借款 02,835 1.441,940,704 主要系公司偿还借款影响。 应付债券 4,033,475 5.47 10.40要系可转债转股及回购影响 长期应付款 121,498 0.13 242,733 0.33 49.95主要系限制性股票回购义务减少 预计负债 234,509 0.26 117,209 0.16 100.08主要系按揭及融资租赁担保义务增加,对 应计提的准备金增加 延收益 0.4427, 4.90主要系收到政府补助增加 其他非流动负债 2,571 0.003 186.70主要系贫困学生困难补助金增加。 其他权益工具 368,996 0.50 10000主要系可转债转股影响 资本公积 5,948,317 6.571,883,392 2.55 215.83主要系本期可转债转股、股权激励摊销及 行权影响。 主要系本期回购本公司股票影响。 未分配利润 28,952,232 31.9819,781,350 26.81 46.36主要系本期盈利增加。 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 参考第十一节财务报告附注七、68“所有权或使用权受到限制的资产” 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 公司主要从事工程机械装备的研发、制造、销售和服务,所处行业为制造业,细分领域为专 用设备制造业领域。在《上市公司行业分类指引》中,工程机械属于C35专用设备制造业
2019 年年度报告 19 / 226 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 短期借款 8,641,155 9.54 5,416,746 7.34 59.53 主要系公司短周期借款增加。 衍生金融负债 503,030 0.56 898,547 1.22 -44.02 主要系尚未到期的远期外汇合约公允价 值变动损失减少。 应付账款 12,276,227 13.56 8,785,710 11.91 39.73 主要系应付材料采购款增加。 应交税费 1,490,456 1.65 523,752 0.71 184.57 主要系期末应付企业所得税增加。 应付利息 0 0 54,115 0.07 -100.00 主要系应付企业债券利息减少及采用新 报表格式将未到期计提的利息重分类至 相应的金融负债中。 其他应付款 4,149,550 4.58 2,960,738 4.01 40.15 主要系预提服务费等增加。 其他流动负债 2,369,518 2.62 1,622,435 2.20 46.05 主要系本期子公司质押式回购借入资金 增加。 长期借款 1,302,835 1.44 1,940,704 2.63 -32.87 主要系公司偿还借款影响。 应付债券 0 0 4,033,475 5.47 -100.00 主要系可转债转股及回购影响。 长期应付款 121,498 0.13 242,733 0.33 -49.95 主要系限制性股票回购义务减少。 预计负债 234,509 0.26 117,209 0.16 100.08 主要系按揭及融资租赁担保义务增加，对 应计提的准备金增加。 递延收益 401,908 0.44 271,746 0.37 47.90 主要系收到政府补助增加。 其他非流动负债 7,371 0.01 2,571 0.003 186.70 主要系贫困学生困难补助金增加。 其他权益工具 0 0 368,996 0.50 -100.00 主要系可转债转股影响。 资本公积 5,948,317 6.57 1,883,392 2.55 215.83 主要系本期可转债转股、股权激励摊销及 行权影响。 库存股 839,552 0.93 111,106 0.15 655.63 主要系本期回购本公司股票影响。 未分配利润 28,952,232 31.98 19,781,350 26.81 46.36 主要系本期盈利增加。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 参考第十一节 财务报告 附注七、68“所有权或使用权受到限制的资产” 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主要从事工程机械装备的研发、制造、销售和服务，所处行业为制造业，细分领域为专 用设备制造业领域。在《上市公司行业分类指引》中，工程机械属于 C35 专用设备制造业
2019年年度报告 中长期看,中国的工业化和城镇化尚未完成,仍处在一个加快发展的过程之中,加之铁路 公路、机场、城市轨道交通、水利、地下管廊等基础设施投资增加,以及“一带一路”带来的国 际化机会,将为国内工程机械行业注入动力,公司对工程机械行业市场的发展前景充满信心。 具体行业经营性信息分析详见报告“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”中 相关描述。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 报告期内公司投资额 195,173 报告期内公司投资额比上年增减数 -603,543 上年同期投资额 798,716 报告期内公司投资额增减幅度(%) 75.56 被投资的公司名称 投资金额占被投资公司权益的比例% 西安华雷船舶实业有限公司 11,993 湖南智汇工程机械有限公司 乌鲁木齐邦立华工程机械有限公司 湖南道依茨动力有限公司 182,000 44.59 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 项目 金额 交易性金融资产 8,367,396 衍生金融资产 323,728 应收款项融资 1,037,461 其他权益工具投资 887,098 其他非流动金融资产 258,380 合计 10,874,063
2019 年年度报告 20 / 226 中长期看，中国的工业化和城镇化尚未完成，仍处在一个加快发展的过程之中，加之铁路、 公路、机场、城市轨道交通、水利、地下管廊等基础设施投资增加，以及“一带一路”带来的国 际化机会，将为国内工程机械行业注入动力，公司对工程机械行业市场的发展前景充满信心。 具体行业经营性信息分析详见报告“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”中 相关描述。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 报告期内公司投资额 195,173 报告期内公司投资额比上年增减数 -603,543 上年同期投资额 798,716 报告期内公司投资额增减幅度(%) -75.56 被投资的公司名称 投资金额 占被投资公司权益的比例% 西安华雷船舶实业有限公司 11,993 45.00 湖南智汇工程机械有限公司 1,000 5.00 乌鲁木齐邦立华工程机械有限公司 180 9.00 湖南道依茨动力有限公司 182,000 44.59 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位:千元 币种：人民币 项目 金额 交易性金融资产 8,367,396 衍生金融资产 323,728 应收款项融资 1,037,461 其他权益工具投资 887,098 其他非流动金融资产 258,380 合计 10,874,063