三一重工股份有限公司2019年年度报告.pdf_P11-P15

2019年年度报告 2019年,挖掘机械销售收入276.24亿元,同比增长43.52%,国内市场上已连续九年蝉联销量冠军,市场份额加速提升,全年销量突破6万台;混凝土机械实现销售收入232.00亿元,同比增长36.76%,稳居全球第一品牌,市场地位持续巩固:起重机械销售收入达139.79亿元,同比增长49.55%,销售创历史新高,市场地位显著提升,履带式起重机稳居行业第一;桩工机械销售收入48.09亿元,同比增长2.54%,稳居中国第一品牌二)企业经营能力大幅提升,创历史最好水平盈利水平:公司大力推进数字化转型,经营效率、人均产值及盈利水平大幅提升,工程机械产品总体毛利率33.26%,较2018年增加2.14个百分点:销售净利率为15.19%,较2018年11.29% 上升3.9个百分点,归属于上市公司股东的净利润112.07亿元,同比增长83.23%,盈利质量高费用控制:费用实现有效控制,期间费用费率为14.72%,较2018年的15.02%下降0.3个百分点,其中,销售费用率、管理费用率、财务费用率较2018年分别下降0.71、0.95、0.3个百分点,利息收入同比增加1.61亿元资产质量:应收账款周转天数从上年的126天下降至103天,逾期货款持续大幅下降、价值销售逾期率控制在历史最低水平,公司经营活动净现金流132.65亿元,同比增长26.01%,再创历史新高。资本结构:2019年12月31日,公司资产负债率为49.72%,公司财务结构非常稳健。 (三)数字化转型取得积极进展 2019年,公司积极推进数字化、智能化转型,实施三现数据、设备互联、PLM(研发信息化) RM(营销信息化)、SCM(产销存一体化)等一批数字化项目并取得积极进展,推动各项业务在线化与智能化。推进生产设备、物料及人员在线化,对生产组织方式、工艺路线、机器运维、辅料消耗等进行透明化、精细化管理,消除制造黑洞:推进客户及客户设备的在线化,实时收集油耗、开工率、地理位置、服务路径,为客户创造价值,探索数字化营销与服务,大幅提升营销能力和售后服务效率 2019年,通过数字化转型,公司经营能力大幅提升,公司人均产值处于全球工程机械行业领先水平 (四)推进国际化战略,海外销售稳步增长

2019 年年度报告 11 / 226 2019 年，挖掘机械销售收入 276.24 亿元，同比增长 43.52%，国内市场上已连续九年蝉联销量冠军，市场份额加速提升，全年销量突破 6 万台；混凝土机械实现销售收入 232.00 亿元，同比增长 36.76%，稳居全球第一品牌，市场地位持续巩固；起重机械销售收入达 139.79 亿元，同比增长 49.55%，销售创历史新高，市场地位显著提升，履带式起重机稳居行业第一；桩工机械销售收入 48.09 亿元，同比增长 2.54%,稳居中国第一品牌。（二）企业经营能力大幅提升，创历史最好水平盈利水平：公司大力推进数字化转型，经营效率、人均产值及盈利水平大幅提升，工程机械产品总体毛利率 33.26%，较 2018 年增加 2.14 个百分点；销售净利率为 15.19%，较 2018 年 11.29% 上升 3.9 个百分点，归属于上市公司股东的净利润 112.07 亿元，同比增长 83.23%，盈利质量高。费用控制：费用实现有效控制，期间费用费率为 14.72%，较 2018 年的 15.02%下降 0.3 个百分点，其中，销售费用率、管理费用率、财务费用率较 2018 年分别下降 0.71、0.95、0.3 个百分点，利息收入同比增加 1.61 亿元。资产质量：应收账款周转天数从上年的 126 天下降至 103 天，逾期货款持续大幅下降、价值销售逾期率控制在历史最低水平，公司经营活动净现金流 132.65 亿元，同比增长 26.01%，再创历史新高。资本结构：2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 49.72%，公司财务结构非常稳健。（三）数字化转型取得积极进展 2019 年，公司积极推进数字化、智能化转型，实施三现数据、设备互联、PLM（研发信息化）、 CRM（营销信息化）、SCM（产销存一体化）等一批数字化项目并取得积极进展，推动各项业务在线化与智能化。推进生产设备、物料及人员在线化，对生产组织方式、工艺路线、机器运维、辅料消耗等进行透明化、精细化管理，消除制造黑洞；推进客户及客户设备的在线化，实时收集油耗、开工率、地理位置、服务路径，为客户创造价值，探索数字化营销与服务，大幅提升营销能力和售后服务效率。 2019 年，通过数字化转型，公司经营能力大幅提升，公司人均产值处于全球工程机械行业领先水平。（四）推进国际化战略，海外销售稳步增长

2019年年度报告 2019年,实现国际销售收入141.67亿元,同比增长3.96%,尽管主要市场行业出口增速下滑, 但公司海外销售依然保持了稳定增长,出口市场地位有明显提升:公司各主要海外销售区域均实现销售增长,其中,印尼区域、三一美国、三一欧洲、俄罗斯区域、拉美区域销售额均实现快速增长。公司坚定推进国际化战略,利用海外产业布局优势、深耕“一带一路”市场,同时大力拓展发达国家市场。2019年,公司在海外市场的反应能力与服务能力进一步提升;代理商体系、大客户体系、服务配件体系等建设进一步健全,市场渠道能力增强,海外市场地位明显提升 (五)研发创新成果显著截至2019年底,公司累计申请专利9151项,授权专利7298项,申请及授权数居国内行业第一。公司积极推进开放式研发,引进并升级仿真技术等研发工作,推出多款极具竞争力的创新产品,代表性新产品主要包括: ①SY55破碎王:国内首款以破碎作业为主的液压挖掘机,采用全新加强型底盘及工作装置、加重型配重、豪华配置破碎管路、专利破碎控制系统,其超髙效破碎的特点,适合矿山开拆应用场景,独有的破碎专用控制系统,具备超省油特点,综合性能行业领先。 ②37殂、30殂等H系列挖掘机,具有髙效、可靠、智能、节能等诸多性能优势。SY375H是专为矿山重载工况设计的升级版36级矿山机,凭借其挖掘力大、效率高、油耗低、髙可靠性、优异的操控性能,已获得矿山客户的高度认可: ③SY50U履带式液压挖掘机:瞄准欧洲、北美和澳洲等发达地区市场,进行适应性改进和排放升级,排放标准达到欧洲最新的 Stage v阶段,完成CE认证,市场认可度高。 ④SY415遥控挖掘机:业内首次将5G技术引入遥控挖机,参加在上海举行的“世界移动通信大会”,实现上海到洛阳的实时远程遥控作业,获得业界好评 ⑤55吨T系列汽车起重机:主臂长46m,副臂长16m,主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业第一,产品市场占有率行业第 ⑥STC400T汽车起重机:国内首款全伸臂长达到44.5m五节臂四桥起重机,主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业更强,产品性价比行业领先。 ⑦SM5440THBV620C-10A混凝土泵车:最大布料高度61.1米,最大混凝土排量180m3/h, 最大泵送压力13Mpa;臂架釆用智能减振和一键即定技术,行业首创铸造节能集成阀组,搭载手机客户APP、数字油缸、健康模型、油耗管理系统,引领泵车行业数字化、智能化发展

2019 年年度报告 12 / 226 2019 年，实现国际销售收入 141.67 亿元，同比增长 3.96%，尽管主要市场行业出口增速下滑，但公司海外销售依然保持了稳定增长，出口市场地位有明显提升；公司各主要海外销售区域均实现销售增长，其中，印尼区域、三一美国、三一欧洲、俄罗斯区域、拉美区域销售额均实现快速增长。公司坚定推进国际化战略，利用海外产业布局优势、深耕“一带一路”市场，同时大力拓展发达国家市场。2019 年，公司在海外市场的反应能力与服务能力进一步提升；代理商体系、大客户体系、服务配件体系等建设进一步健全，市场渠道能力增强，海外市场地位明显提升。（五）研发创新成果显著截至 2019 年底，公司累计申请专利 9151 项，授权专利 7298 项，申请及授权数居国内行业第一。公司积极推进开放式研发，引进并升级仿真技术等研发工作，推出多款极具竞争力的创新产品，代表性新产品主要包括： ①SY550H 破碎王:国内首款以破碎作业为主的液压挖掘机，采用全新加强型底盘及工作装置、加重型配重、豪华配置破碎管路、专利破碎控制系统,其超高效破碎的特点，适合矿山开拆应用场景,独有的破碎专用控制系统，具备超省油特点，综合性能行业领先。 ②375H、305H 等 H 系列挖掘机，具有高效、可靠、智能、节能等诸多性能优势。SY375H 是专为矿山重载工况设计的升级版 36T 级矿山机，凭借其挖掘力大、效率高、油耗低、高可靠性、优异的操控性能，已获得矿山客户的高度认可； ③SY50U 履带式液压挖掘机：瞄准欧洲、北美和澳洲等发达地区市场，进行适应性改进和排放升级，排放标准达到欧洲最新的 StageⅤ阶段，完成 CE 认证，市场认可度高。 ④SY415 遥控挖掘机：业内首次将 5G 技术引入遥控挖机，参加在上海举行的“世界移动通信大会”，实现上海到洛阳的实时远程遥控作业，获得业界好评。 ⑤55 吨 T 系列汽车起重机：主臂长 46m，副臂长 16m，主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业第一，产品市场占有率行业第一。 ⑥STC400T 汽车起重机：国内首款全伸臂长达到 44.5m 五节臂四桥起重机，主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业更强，产品性价比行业领先。 ⑦ SYM5440THBV 620C-10A 混凝土泵车：最大布料高度 61.1 米，最大混凝土排量 180 m³/h，最大泵送压力 13Mpa；臂架采用智能减振和一键即定技术，行业首创铸造节能集成阀组，搭载手机客户 APP、数字油缸、健康模型、油耗管理系统，引领泵车行业数字化、智能化发展

2019年年度报告 ⑧408/410纯电动混凝土搅拌车:动力电池自动加热及冷却系统业内首先应用;驾驶室空调电机电控、动力电池等高压电器集成式热管理系统行业首创;轻量化设计,处于国内先进水平 ⑨无人路面施工机群:自主硏发出无人轮胎压路机、无人双钢轮压路机与无人摊铺机联机操控系统,配套可移动无人驾驶控制中心,实现多台设备、多种设备机群联动智能施工,行业首创 ⑩0SYM5330 JXFJP41粉剂多功能高喷消防车:行业首创兼具水泥粉剂、水和泡沫喷射灭火功能, 能扑灭A、B、D类多种火灾,尤其能安全高效处置危化品和金属火灾,是一款解决世界性灭火难题的新型大跨度粉剂高喷车。 (六)成功实施薪酬激励制度改革,促进人才培养与引进报告期内,公司推动薪酬与激励制度改革,建立起层次简介分明、岗位清晰的薪酬体系,建立了较为完备的人才激励体系;员工薪酬大幅增长,股权激励成功实施,提供极具备竞争力的薪酬体系,人均生产率大幅提升,促进数字化人才、国际化人才、创新人才、经营管理人才及优秀的技术工人的引进,有利的支持公司数字化、国际化战略 (七)公司品牌形象进一步提升报告期内,公司品牌形象进一步提升。三一重工参加了新中国成立70周年国庆庆典,6台三一起重机升起了天安门巨幅国旗。公司在报告期内获取的部分荣誉 1、三一重工荣获《财富》2019年最受赞赏中国公司,位列第二,是排名最高的制造业企业 2、《日本经济新闻》报道,中国三一重工跻身全球工程机械三强。重工连续12年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名。 4、2019年4月2日,湖南省消防救援总队与三一重工股份有限公司签订战略合作协议,正式成立湖南省消防救援总队重型工程机械大队,这是中国应急管理部成立后,全国首个省级消防救援总队授权成立的重型工程机械大队,也是第一个政企联合打造的强力救援平台。 5、三一重工泵送公司制造部在湖南2019庆祝“五一”国际劳动节大会上,被授予“全国工人先锋号”荣誉称号,这是全国工人的最高集体荣誉。 6、三一重工入选CⅣV“新中国成立70周年70品牌”,成为唯一一家获此殊荣的工程装备制造企业

2019 年年度报告 13 / 226 ⑧408/410 纯电动混凝土搅拌车：动力电池自动加热及冷却系统业内首先应用；驾驶室空调、电机电控、动力电池等高压电器集成式热管理系统行业首创；轻量化设计,处于国内先进水平。 ⑨无人路面施工机群：自主研发出无人轮胎压路机、无人双钢轮压路机与无人摊铺机联机操控系统，配套可移动无人驾驶控制中心，实现多台设备、多种设备机群联动智能施工，行业首创。 ⑩SYM5330JXFJP41 粉剂多功能高喷消防车：行业首创兼具水泥粉剂、水和泡沫喷射灭火功能，能扑灭 A、B、 D 类多种火灾，尤其能安全高效处置危化品和金属火灾，是一款解决世界性灭火难题的新型大跨度粉剂高喷车。（六）成功实施薪酬激励制度改革，促进人才培养与引进报告期内，公司推动薪酬与激励制度改革，建立起层次简介分明、岗位清晰的薪酬体系，建立了较为完备的人才激励体系；员工薪酬大幅增长，股权激励成功实施，提供极具备竞争力的薪酬体系，人均生产率大幅提升，促进数字化人才、国际化人才、创新人才、经营管理人才及优秀的技术工人的引进，有利的支持公司数字化、国际化战略。（七）公司品牌形象进一步提升报告期内，公司品牌形象进一步提升。三一重工参加了新中国成立 70 周年国庆庆典，6 台三一起重机升起了天安门巨幅国旗。公司在报告期内获取的部分荣誉: 1、三一重工荣获《财富》2019 年最受赞赏中国公司，位列第二，是排名最高的制造业企业。 2、《日本经济新闻》报道，中国三一重工跻身全球工程机械三强。 3、三一重工连续 12 年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名。 4、2019 年 4 月 2 日，湖南省消防救援总队与三一重工股份有限公司签订战略合作协议，正式成立湖南省消防救援总队重型工程机械大队，这是中国应急管理部成立后，全国首个省级消防救援总队授权成立的重型工程机械大队，也是第一个政企联合打造的强力救援平台。 5、三一重工泵送公司制造部在湖南 2019 庆祝“五一”国际劳动节大会上，被授予“全国工人先锋号”荣誉称号，这是全国工人的最高集体荣誉。 6、三一重工入选 CCTV “新中国成立 70 周年 70 品牌”，成为唯一一家获此殊荣的工程装备制造企业

2019年年度报告 7、三一重工入选人民日报权威发布“中国品牌发展指数100榜单”,是榜单中排名领先的工程机械企业。 8、三一重工在中央广播电视总台“2019中国品牌强国盛典”盛典上荣获“榜样100″品牌。 9、三一众创孵化器入选国家科技部2019年度国家级科技企业孵化器。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:千元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%) 营业收入 75,665,760 55,821,504 营业成本 0,932,269 38,727,958 「销售费用 5,487,589 4,446,632 23.41 研发费用 3,6 644,408 1,754,475 财务费用 46,387 135,645 其他收益 568,110 341,568 投资收益 382,852 637,456 公允价值变动收益 289,648 361,676 180.08 资产减值损失(损失以“”号填列) -142,448 1,095,384 资产处置收益 568,750 28,053 2,127.41 营业外收入 182,694 23,184 所得税费用 1,959,870 1,246,757 57.20 经营活动产生的现金流量净额 10,526,899 26.01 投资活动产生的现金流量净额 11989,81-10,765,147 筹资活动产生的现金流量净额 1,150,729 826,932 营业收入变动原因说明:主要系国内基础设施建设、环境保护力度加强、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动工程机械销售增加,同时公司产品竞争力显著提升营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入增加,成本相应增加。销售费用变动原因说明:主要系销售增加,销售佣金、薪金及福利等相应增加研发费用变动原因说明:主要系公司加大对工程机械产品及关键零部件的研发投入财务费用变动原因说明:主要系利息净支出减少。其他收益变动原因说明:主要系本期收到的与日常活动相关的政府补助增加投资收益变动原因说明:主要系远期外汇合约交割收益减少。公允价值变动收益变动原因说明:主要系尚未交割的远期外汇合约公允价值变动收益增加资产减值损失变动原因说明:主要系采用新金融工具准则将金融资产减值损失列示为信用减值损失科目影响资产处置收益变动原因说明:主要系本期处置固定资产、无形资产等收益增加营业外收入变动原因说明:主要系本期索赔收入、债务重组利得增加所得税费用变动原因说明:主要系公司本期税前利润增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司销售回款增加 14/22

2019 年年度报告 14 / 226 7、三一重工入选人民日报权威发布“中国品牌发展指数 100 榜单”，是榜单中排名领先的工程机械企业。 8、三一重工在中央广播电视总台“2019 中国品牌强国盛典”盛典上荣获“榜样 100”品牌。 9、三一众创孵化器入选国家科技部 2019 年度国家级科技企业孵化器。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:千元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 75,665,760 55,821,504 35.55 营业成本 50,932,269 38,727,958 31.51 销售费用 5,487,589 4,446,632 23.41 研发费用 3,644,408 1,754,475 107.72 财务费用 -46,387 135,645 -134.20 其他收益 568,110 341,568 66.32 投资收益 382,852 637,456 -39.94 公允价值变动收益 289,648 -361,676 180.08 资产减值损失（损失以“-”号填列） -142,448 -1,095,384 87.00 资产处置收益 568,750 -28,053 2,127.41 营业外收入 182,694 123,184 48.31 所得税费用 1,959,870 1,246,757 57.20 经营活动产生的现金流量净额 13,265,375 10,526,899 26.01 投资活动产生的现金流量净额 -11,980,880 -10,765,147 -11.29 筹资活动产生的现金流量净额 -1,150,729 826,932 -239.16 营业收入变动原因说明：主要系国内基础设施建设、环境保护力度加强、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动工程机械销售增加，同时公司产品竞争力显著提升。营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入增加，成本相应增加。销售费用变动原因说明：主要系销售增加，销售佣金、薪金及福利等相应增加。研发费用变动原因说明：主要系公司加大对工程机械产品及关键零部件的研发投入。财务费用变动原因说明：主要系利息净支出减少。其他收益变动原因说明：主要系本期收到的与日常活动相关的政府补助增加。投资收益变动原因说明：主要系远期外汇合约交割收益减少。公允价值变动收益变动原因说明：主要系尚未交割的远期外汇合约公允价值变动收益增加。资产减值损失变动原因说明：主要系采用新金融工具准则将金融资产减值损失列示为信用减值损失科目影响。资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置固定资产、无形资产等收益增加。营业外收入变动原因说明：主要系本期索赔收入、债务重组利得增加。所得税费用变动原因说明：主要系公司本期税前利润增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司销售回款增加