2019年年度报告 (二)主要财务指标 主要财务指标 019年 2018年本期比上年同期增 减(%) 2017年 基本每股收益(元/股) 1.3595 0.7907 0.2733 稀释每股收益(元/股) 1.3520 0.7466 81.09 674 扣除非经常性损益后的基本每股 1.2631 0.7806 61.81 0.2334 收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 28.71 21.45增加7.26个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 26.67 21.18增加5.49个百分点 5.49 净资产收益率(%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明 口适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:千元币种:人民币 季度 第二季度第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份)(7-9月份)(10-12月份) 营业收入 21,294,618 22,091,822 15,304,512 16,974,808 「归属于上市公司股东的 3,221,072 3,526,941 2,411,430 2,047,219 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 3,706,951 2,441,710 净利润 经营活动产生的现金流 3,823,4183,771,895 1,849,381 3,820,681 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 6/226
2019 年年度报告 6 / 226 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增 减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 1.3595 0.7907 71.94 0.2733 稀释每股收益（元／股） 1.3520 0.7466 81.09 0.2674 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 1.2631 0.7806 61.81 0.2334 加权平均净资产收益率（%） 28.71 21.45 增加7.26个百分点 8.69 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 26.67 21.18 增加5.49个百分点 5.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 21,294,618 22,091,822 15,304,512 16,974,808 归属于上市公司股东的 净利润 3,221,072 3,526,941 2,411,430 2,047,219 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 3,105,425 3,706,951 2,441,710 1,157,597 经营活动产生的现金流 量净额 3,823,418 3,771,895 1,849,381 3,820,681 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用
2019年年度报告 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 非经常性损益项目 019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额 非流动资产处置损益718,513 234,450 11,943 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 205,941 227,899 137,735 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 383 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 184,316 61,532 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 93,815 263,251 179,138 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-182,876 136,150 -24,170 少数股东权益影响额 12,348 10,196 7,597 所得税影响额 212,382 35,490 52,340 合计 794,979 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 项目名称 期初余额期末余额 对当期利润的影响 当期变动 金额 交易性金融资产 2,213,917 8,367,396 6,153,479 272,103 衍生金融资产 559,072 323,728 235,344 568,877 应收款项融资 4,1 1,037,461 383,264 其他权益工具投资 14,350 其他非流动金融资产 30,665 72,285 12,926 衍生金融负债 898,54 503,030 395,517 403,515 预计负债-按揭及融资 08,199 -130,018 -130,018 租赁担保义务 0,162,834 6,489,981 注:期初余额为2019年1月1日金额 7/226
2019 年年度报告 7 / 226 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017年金额 非流动资产处置损益 718,513 234,450 11,943 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 205,941 227,899 137,735 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 383 委托他人投资或管理资产的损益 184,316 61,532 60,580 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 93,815 -263,251 179,138 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -182,876 -136,150 -24,170 少数股东权益影响额 -12,348 -10,196 -7,597 所得税影响额 -212,382 -35,490 -52,340 合计 794,979 78,794 305,672 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 2,213,917 8,367,396 6,153,479 272,103 衍生金融资产 559,072 323,728 -235,344 -568,877 应收款项融资 654,197 1,037,461 383,264 其他权益工具投资 891,730 887,098 -4,632 14,350 其他非流动金融资产 330,665 258,380 -72,285 -12,926 衍生金融负债 -898,547 -503,030 395,517 403,515 预计负债-按揭及融资 租赁担保义务 -78,181 -208,199 -130,018 -130,018 合计 3,672,853 10,162,834 6,489,981 -21,853 注：期初余额为 2019 年 1 月 1 日金额
2019年年度报告 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械 起重机械、桩工机械、筑路机械。其中,混凝土设备为全球第一品牌,挖掘机、大吨位起重机、 旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。 公司生产所需的主要原材料及零部件为汽车底盘、发动机、钢材、液压泵、主油泵、分动箱 各种液压阀、回转轴承等。公司零部件的供应商相对比较集中,与供应商建立了长期合作关系 采购价格在签订采购合同时一次性确定,在零部件采购上具有一定的价格优势。工程机械产品具 有生产周期较长的特点,公司部分进口部件的采购周期也较长,同时工程机械行业销售具有较明 显的季节性波动,因此公司并不完全采用订单式的生产模式。产品销售模式主要有直销模式和经 销商销售模式两种,直销模式是指直接销售给终端客户;经销商销售模式是指公司将产品销售给 经销商,由经销商再销售给终端客户 工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一。其产品市场需求受国家固定资产和基础设施 建设投资规模的影响较大,下游客户主要为基础设施、矿山、房地产等投资密集型行业,这些行 业与宏观经济息息相关 近年来,随着国家高质量发展理念的确定,工程机械行业实现稳定的发展,优胜劣汰效应显 现,市场份额集中度呈不断提高的趋势:另一方面,国产品牌取得长足进步,国内市场份额加快 向国产品牌集中,海外市场分逐步增加。2017年以来,受基建投资、国家加强环境保护政策力度 设备更新升级、人工替代、出口増长等多重因素影响,工程机械行业市场高速增长,行业整体盈 利水平大幅提升,行业龙头企业产品竞争力及市场份额大幅提升 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 口适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1、行业领先的研发创新能力 (1)公司秉承“一切源于创新”的理念,致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。 公司每年将销售收入的5%以上投入研发,形成集群化的研发创新平台体系,拥有2个国家级企业 8/226
2019 年年度报告 8 / 226 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、 起重机械、桩工机械、筑路机械。其中，混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、 旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。 公司生产所需的主要原材料及零部件为汽车底盘、发动机、钢材、液压泵、主油泵、分动箱、 各种液压阀、回转轴承等。公司零部件的供应商相对比较集中，与供应商建立了长期合作关系， 采购价格在签订采购合同时一次性确定，在零部件采购上具有一定的价格优势。工程机械产品具 有生产周期较长的特点，公司部分进口部件的采购周期也较长，同时工程机械行业销售具有较明 显的季节性波动，因此公司并不完全采用订单式的生产模式。产品销售模式主要有直销模式和经 销商销售模式两种，直销模式是指直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给 经销商，由经销商再销售给终端客户。 工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一。其产品市场需求受国家固定资产和基础设施 建设投资规模的影响较大，下游客户主要为基础设施、矿山、房地产等投资密集型行业，这些行 业与宏观经济息息相关。 近年来，随着国家高质量发展理念的确定，工程机械行业实现稳定的发展，优胜劣汰效应显 现，市场份额集中度呈不断提高的趋势；另一方面，国产品牌取得长足进步，国内市场份额加快 向国产品牌集中，海外市场分逐步增加。2017 年以来，受基建投资、国家加强环境保护政策力度、 设备更新升级、人工替代、出口增长等多重因素影响，工程机械行业市场高速增长，行业整体盈 利水平大幅提升，行业龙头企业产品竞争力及市场份额大幅提升。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、行业领先的研发创新能力 （1）公司秉承“一切源于创新”的理念，致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。 公司每年将销售收入的 5%以上投入研发，形成集群化的研发创新平台体系，拥有 2 个国家级企业
2019年年度报告 技术中心、1个国家级企业技术分中心、3个国家级博士后科研工作站、3个院士专家工作站、4 个省级企业技术中心、1个国家认可试验检测中心、2个省级重点实验室、4个省级工程技术中心、 1个机械行业工程技术研究中心和1个省级工业设计中心。截止2019年底,公司累计申请专利 9151项,授权专利7298项,申请及授权数居国内行业第 (2)“混凝土泵关键技术研究开发与应用”、“工程机械技术创新平台”、“大吨位系列履 带式起重机关键技术与应用”三次荣获国家科技进步奖二等奖,“混凝土泵车超长臂架技术及应 用”、“高速重载工程机械核心液压部件”二次荣获国家技术发明二等奖。 (3)公司自主研制的86米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝 土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台1000吨级全路面起重机、3600吨级履带起重 机、中国首台混合动力挖掘机、全球首款移动成套设备A8砂浆大师、全球首款全路面风电专用汽 车起重机、48米大跨度举高喷射消防车、全球首款5G技术遥控挖掘机SY415等一系列标志性产 品引领中国高端装备制造 2、高端卓越的智能制造 (1)公司以“品质改变世界”为企业使命,注重产品质量及制造工艺,将产品品质视为企业 价值和尊严的起点,是唯一不可妥协的事情 (2)公司主机产品在设计环节、系统质量、用户操作等方面均处于行业领先水平 (3)公司推广应用机器人、自动化系统、物联网、视觉识别、AI等技术,提升制造工艺水 平、生产效率,大幅改善制造成本;依托SCM项目实施及MS升级优化实现制造管理过程数字化 运用智能检测和大数据分析等技术,实现质量检测过程的数字化、在线化。 (4)公司拥有IS09000质量体系认证、IS014001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安 全管理体系认证和中国CC认证、美国UL认证、德国TUV认证、欧盟CE认证等国际认证 (5)公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”,成为行业唯一获奖企业 3、无与伦比的营销服务 (1)公司以客户需求为中心,“一切为了客户、创造客户价值”,建立了一流的服务网络和 管理体系。从800绿色通道、4008呼叫中心到ECC企业控制中心,公司不断创新服务模式与管理 手段,一次次引领行业跨越式发展 (2)公司率先在行业内推出“6s”中心服务模式和“一键式”服务,行业内率先提出了“123” 服务价值承诺、“110”服务速度承诺和“111”服务资源承诺,将服务做到无以复加的地步。公 9/226
2019 年年度报告 9 / 226 技术中心、1 个国家级企业技术分中心、3 个国家级博士后科研工作站、3 个院士专家工作站、4 个省级企业技术中心、1 个国家认可试验检测中心、2 个省级重点实验室、4 个省级工程技术中心、 1 个机械行业工程技术研究中心和 1 个省级工业设计中心。截止 2019 年底,公司累计申请专利 9151 项，授权专利 7298 项，申请及授权数居国内行业第一。 （2）“混凝土泵关键技术研究开发与应用”、“工程机械技术创新平台”、“大吨位系列履 带式起重机关键技术与应用”三次荣获国家科技进步奖二等奖，“混凝土泵车超长臂架技术及应 用”、“高速重载工程机械核心液压部件”二次荣获国家技术发明二等奖。 （3）公司自主研制的 86 米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝 土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台 1000 吨级全路面起重机、3600 吨级履带起重 机、中国首台混合动力挖掘机、全球首款移动成套设备 A8 砂浆大师、全球首款全路面风电专用汽 车起重机、48 米大跨度举高喷射消防车、全球首款 5G 技术遥控挖掘机 SY415 等一系列标志性产 品引领中国高端装备制造。 2、高端卓越的智能制造 （1）公司以“品质改变世界”为企业使命，注重产品质量及制造工艺，将产品品质视为企业 价值和尊严的起点，是唯一不可妥协的事情。 （2）公司主机产品在设计环节、系统质量、用户操作等方面均处于行业领先水平。 （3）公司推广应用机器人、自动化系统、物联网、视觉识别、AI 等技术，提升制造工艺水 平、生产效率，大幅改善制造成本；依托 SCM 项目实施及 MES 升级优化实现制造管理过程数字化； 运用智能检测和大数据分析等技术，实现质量检测过程的数字化、在线化。 （4）公司拥有 ISO9000 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安 全管理体系认证和中国 CCC 认证、美国 UL 认证、德国 TUV 认证、欧盟 CE 认证等国际认证。 （5）公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”，成为行业唯一获奖企业。 3、无与伦比的营销服务 （1）公司以客户需求为中心，“一切为了客户、创造客户价值”，建立了一流的服务网络和 管理体系。从 800 绿色通道、4008 呼叫中心到 ECC 企业控制中心，公司不断创新服务模式与管理 手段，一次次引领行业跨越式发展。 （2）公司率先在行业内推出“6S”中心服务模式和“一键式”服务，行业内率先提出了“123” 服务价值承诺、“110”服务速度承诺和“111”服务资源承诺，将服务做到无以复加的地步。公
2019年年度报告 司提供24小时7天全年全球客户门户系统订购零部件及售后服务,快速有效地将备用零部件运至 客户。 (3)公司率先在行业内建立企业控制中心ECC,依托物联网平台“云端+终端”建立了智能 服务体系,实现了全球范围内工程设备2小时到现场,24小时完工的服务承诺:推出客户云2.0, 实现设备互联、设备数据共享、工况査询、设备导航、设备保养提醒 (4)公司先后荣获商务部与中国行业联合会等颁发的“全国售后服务十佳单位”和“全国售 后服务特殊贡献单位”、中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的“中国最佳服务管理奖”,充 分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力。 4、追求卓越的企业文化 (1)公司秉承“先做人、后做事”的核心价值观,本着“品质改变世界”的使命,遵循“ 切为了客户、一切源自创新”的经营理念,努力实现着“创建一流企业、造就一流人才、做出 流贡献”的愿景 (2)公司管理团队建设了以结果为导向、追求卓越的公司文化,崇尚勤奋工作、深度工作 用脑工作,同时高度重视员工培训和激励机制,以奋斗者为本。企业文化润物无声,将持久地影 响员工的行为准则,是公司取得长久发展的不竭动力。 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2019年,受下游基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等因 素推动,工程机械行业持续快速増长。公司在硏发创新、智能制造、营销服务等方面的核心竞争 力持续増强,挖掘机械、混凝土机械、起重机械、路面机械等全线产品国内外市场份额持续提升 主导产品具备全球竞争力。公司大力推进数字化转型,经营效率、人均产值大幅提升。推行“提 质降本”,依靠智能制造与技术创新,提升产品质量,控制、降低成本费用,盈利能力持续提升: 严控风险,经营质量、资产质量均持续提高,经营风险特别是货款风险的控制处于历史最好水平。 、报告期内主要经营情况 2019年,公司实现营业收入756.65亿元,同比增长35.55%;归属于上市公司股东的净利润 112.07亿元,同比增长83.23%;经营活动产生的现金流量净额132.65亿元,同比增长26.01% 截止2019年12月31日,公司总资产905.41亿元,归属于上市公司股东的净资产44.21亿元。 (一)核心竞争力持续增强,销售强劲增长
2019 年年度报告 10 / 226 司提供 24 小时 7 天全年全球客户门户系统订购零部件及售后服务，快速有效地将备用零部件运至 客户。 （3）公司率先在行业内建立企业控制中心 ECC，依托物联网平台“云端+终端”建立了智能 服务体系，实现了全球范围内工程设备 2 小时到现场，24 小时完工的服务承诺；推出客户云 2.0， 实现设备互联、设备数据共享、工况查询、设备导航、设备保养提醒。 （4）公司先后荣获商务部与中国行业联合会等颁发的“全国售后服务十佳单位”和“全国售 后服务特殊贡献单位”、中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的“中国最佳服务管理奖”，充 分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力。 4、追求卓越的企业文化 （1）公司秉承“先做人、后做事”的核心价值观，本着“品质改变世界”的使命，遵循“一 切为了客户、一切源自创新”的经营理念，努力实现着“创建一流企业、造就一流人才、做出一 流贡献”的愿景。 （2）公司管理团队建设了以结果为导向、追求卓越的公司文化，崇尚勤奋工作、深度工作、 用脑工作，同时高度重视员工培训和激励机制，以奋斗者为本。企业文化润物无声，将持久地影 响员工的行为准则，是公司取得长久发展的不竭动力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2019 年，受下游基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等因 素推动，工程机械行业持续快速增长。公司在研发创新、智能制造、营销服务等方面的核心竞争 力持续增强，挖掘机械、混凝土机械、起重机械、路面机械等全线产品国内外市场份额持续提升， 主导产品具备全球竞争力。公司大力推进数字化转型，经营效率、人均产值大幅提升。推行“提 质降本”，依靠智能制造与技术创新，提升产品质量，控制、降低成本费用，盈利能力持续提升； 严控风险，经营质量、资产质量均持续提高，经营风险特别是货款风险的控制处于历史最好水平。 二、报告期内主要经营情况 2019 年，公司实现营业收入 756.65 亿元，同比增长 35.55%；归属于上市公司股东的净利润 112.07 亿元，同比增长 83.23%；经营活动产生的现金流量净额 132.65 亿元，同比增长 26.01%。 截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 905.41 亿元，归属于上市公司股东的净资产 444.21 亿元。 （一）核心竞争力持续增强，销售强劲增长