鹏欣环球资源股份有限公司2016年年度报告.pdf_P11-P15

2016年年度报告公司拥有的希图鲁铜矿已经顺利生产5年,工艺技术成熟,阴极铜产量及回收率等各项生产指标均达到设计要求,属世界先进水平,所售产品被客户誉为“非洲质量最好的阴极铜”。公司湿法炼铜生产工艺过程中,磨矿阶段采用半自磨球磨机,矿石处理量大,磨矿效率高,生产成本低。分级过程中采用高频振动筛,分级效率好,成本较低,工艺稳定。固液分离过程中采用真空带式过滤机,适用于大规模的连续自动化生产,自动化程度高,耗用人力成本较低。整个生产工艺过程流畅,生产指标良好,处于行业领先水平 3.优良海外矿山开发运营能力、良好企业责任实践公司作为国内从事海外矿产资源投资开发的先驱企业之一,自主完成了希图鲁铜矿从收购、建设到投产、后期运营及工艺改进全过程,并形成了公司在矿业产业链从采矿、选矿、冶炼到贸易的海外产业基础。另外,公司狠抓希图鲁铜矿的安全管理,近八成员工从当地雇佣,与周边社区、刚果(金)政府机构多年来保持良性互动,在当地留下良好口碑。 4.新材料团队搭建,业务逐渐扩展作为公司战略发展的方向之一,2016年公司设立了上海鹏欣资源科技发展有限公司,初步建立起了一支研究能力强,专业素养高的新材料投研团队,积极开展项目储备,为公司未来新材料业务跨越式发展奠定了坚实的基础 5.贸易业务日趋成熟,服务实业发展贸易业务作为新设立的业务板块,依托公司矿业产业基础,逐步形成了一般贸易(传统进口及内贸)、基差贸易和期货套保等业务模式。报告期内,公司贸易业务规模快速增长。通过深入研究大宗商品行情,把握市场机遇,获得高于市场平均水平的产品售价,为公司创造了良好效益。同时,贸易业务流程不断完善,风控体系日益完备,保证了公司贸易业务健康发展。 6.人才队伍优化升级,综合实力全面提升作风过硬、综合素质高公司始终秉承“忠诚敬业、德才兼备、知人善任”的用人理念,建立起一支综合素质高、作风过硬、专业化、国际化的优秀人才队伍。公司大部分高级管理人员和专业技术人员拥有业内标杆企业的多年从业经验,具有丰富的矿业行业管理和运营经验,熟悉国际矿业规则,具备能够经营同类矿山或冶炼企业的能力。公司现已形成一支敬业、忠诚、执行力强的优秀国际化团队,保证了整体生产、运营的稳定性。为顺应战略转型要求和促进各业务板块快速发展转型的要求,公司还引入了一批具备跨国投资并购、新材料、大宗商品国际贸易和金融等领域资深经验的高级管理人才,从人力资源的角度为实现公司战略目标做好了充分准备 11/182

2016 年年度报告 11 / 182 公司拥有的希图鲁铜矿已经顺利生产 5 年，工艺技术成熟，阴极铜产量及回收率等各项生产指标均达到设计要求，属世界先进水平，所售产品被客户誉为“非洲质量最好的阴极铜”。公司湿法炼铜生产工艺过程中，磨矿阶段采用半自磨球磨机，矿石处理量大，磨矿效率高，生产成本低。分级过程中采用高频振动筛，分级效率好，成本较低，工艺稳定。固液分离过程中采用真空带式过滤机，适用于大规模的连续自动化生产，自动化程度高，耗用人力成本较低。整个生产工艺过程流畅，生产指标良好，处于行业领先水平。 3.优良海外矿山开发运营能力、良好企业责任实践公司作为国内从事海外矿产资源投资开发的先驱企业之一，自主完成了希图鲁铜矿从收购、建设到投产、后期运营及工艺改进全过程，并形成了公司在矿业产业链从采矿、选矿、冶炼到贸易的海外产业基础。另外，公司狠抓希图鲁铜矿的安全管理，近八成员工从当地雇佣，与周边社区、刚果（金）政府机构多年来保持良性互动，在当地留下良好口碑。 4.新材料团队搭建，业务逐渐扩展作为公司战略发展的方向之一，2016 年公司设立了上海鹏欣资源科技发展有限公司，初步建立起了一支研究能力强，专业素养高的新材料投研团队，积极开展项目储备，为公司未来新材料业务跨越式发展奠定了坚实的基础。 5.贸易业务日趋成熟，服务实业发展贸易业务作为新设立的业务板块，依托公司矿业产业基础，逐步形成了一般贸易（传统进口及内贸）、基差贸易和期货套保等业务模式。报告期内，公司贸易业务规模快速增长。通过深入研究大宗商品行情，把握市场机遇，获得高于市场平均水平的产品售价，为公司创造了良好效益。同时，贸易业务流程不断完善，风控体系日益完备，保证了公司贸易业务健康发展。 6.人才队伍优化升级，综合实力全面提升作风过硬、综合素质高公司始终秉承“忠诚敬业、德才兼备、知人善任”的用人理念，建立起一支综合素质高、作风过硬、专业化、国际化的优秀人才队伍。公司大部分高级管理人员和专业技术人员拥有业内标杆企业的多年从业经验，具有丰富的矿业行业管理和运营经验，熟悉国际矿业规则，具备能够经营同类矿山或冶炼企业的能力。公司现已形成一支敬业、忠诚、执行力强的优秀国际化团队，保证了整体生产、运营的稳定性。为顺应战略转型要求和促进各业务板块快速发展转型的要求，公司还引入了一批具备跨国投资并购、新材料、大宗商品国际贸易和金融等领域资深经验的高级管理人才，从人力资源的角度为实现公司战略目标做好了充分准备

2016年年度报告第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析中国2016年GDP同比增长了6.7%。同时,中国保持全球最大的精炼铜消费国地位,其需求占到全球总需求量的近一半,对全球精炼铜的消费起到巨大的支撑作用。而美国作为全球最大的经济体和第二大精炼铜消费国,其经济形势的逐渐好转,也部分推动了全球精炼铜消费量的增长。据国际铜业硏究组织(ICSG)统计,2016年全球精炼铜产量达到2,341万吨,同比增长2.33%, 全球精炼铜消费量达到2,346万吨,同比增长1.85%。全球精炼铜供需缺口进一步缩小,已接近供求平衡 2000 1900 1800 1300 06-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-12 ICSG全球精炼铜产量(原生+再生:当月值——ICSG全球精炼铜消费量当月值据来源Wnd资讯 006年-2016年全球精炼铜产量与消费量趋势铜金属的价格在过去两年较为低迷,全年平均LME铜价为4,867美元/吨,同比下跌11.51% 但从2016年11月份开始,L巸E铜价出现剧烈反弹,最高时攀升至6,046美元/吨,主要驱动因素一是需求转好预期,包括中国经济企稳带来的内需增长,以及美国总统特朗普上台后加码美国基建带来的外需增长。二是全球铜矿供给收缩的预期,在此期间,全球显性库存去化加速,中下游补库活跃都一定程度上强化了正面市场预期,拉动铜市走强。 2016年在公司董事会的领导下,公司不断夯实有色金属、新材料、贸易和金融四大业务体系充分发挥各业务板块之间差异化协同发展效应,市场竞争力、行业影响力不断增强,同时建立起与之匹配的组织架构和制度体系,为公司可持续发展打下坚实的基础。公司秉承“忠诚、担当、实干、协作、进取”的核心价值观,坚守“以股东价值最大化为基础,实现公司、员工、社会共生发展”的公司使命,贯彻“集聚社会资本,开发自然资源,发展高新技术,平衡全球市场,为人类社会可持续发展做出贡献”的经营宗旨,通过“产业加金融投资加并购、内生式增长加外延式扩张”的发展路径,依托资源、新材料、贸易和金融的四轮驱动,实现公司业务规模超常规发展和核心竞争力显著提升,成为全球领先的综合资源服务商和卓越社会影响力的公众公司 12/182

2016 年年度报告 12 / 182 第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析中国 2016 年 GDP 同比增长了 6.7%。同时，中国保持全球最大的精炼铜消费国地位，其需求占到全球总需求量的近一半，对全球精炼铜的消费起到巨大的支撑作用。而美国作为全球最大的经济体和第二大精炼铜消费国，其经济形势的逐渐好转，也部分推动了全球精炼铜消费量的增长。据国际铜业研究组织（ICSG）统计，2016 年全球精炼铜产量达到 2,341 万吨，同比增长 2.33%，全球精炼铜消费量达到 2,346 万吨，同比增长 1.85%。全球精炼铜供需缺口进一步缩小，已接近供求平衡。 2006 年-2016 年全球精炼铜产量与消费量趋势铜金属的价格在过去两年较为低迷，全年平均 LME 铜价为 4,867 美元/吨，同比下跌 11.51%。但从 2016 年 11 月份开始，LME 铜价出现剧烈反弹，最高时攀升至 6,046 美元/吨，主要驱动因素一是需求转好预期，包括中国经济企稳带来的内需增长，以及美国总统特朗普上台后加码美国基建带来的外需增长。二是全球铜矿供给收缩的预期，在此期间，全球显性库存去化加速，中下游补库活跃都一定程度上强化了正面市场预期，拉动铜市走强。 2016 年在公司董事会的领导下，公司不断夯实有色金属、新材料、贸易和金融四大业务体系，充分发挥各业务板块之间差异化协同发展效应，市场竞争力、行业影响力不断增强，同时建立起与之匹配的组织架构和制度体系，为公司可持续发展打下坚实的基础。公司秉承“忠诚、担当、实干、协作、进取”的核心价值观，坚守“以股东价值最大化为基础，实现公司、员工、社会共生发展”的公司使命，贯彻“集聚社会资本，开发自然资源，发展高新技术，平衡全球市场，为人类社会可持续发展做出贡献”的经营宗旨，通过 “产业加金融、投资加并购、内生式增长加外延式扩张”的发展路径，依托资源、新材料、贸易和金融的四轮驱动，实现公司业务规模超常规发展和核心竞争力显著提升，成为全球领先的综合资源服务商和卓越社会影响力的公众公司。数据来源:Wind资讯 ICSG:全球精炼铜产量(原生+再生):当月值 ICSG:全球精炼铜消费量:当月值 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12 13-12 14-12 15-12 1300 1300 1400 1400 1500 1500 1600 1600 1700 1700 1800 1800 1900 1900 2000 2000 2100 2100 千吨千吨

2016年年度报告矿山生产方面,依托于希图鲁矿山资源优势及生产技术优势,报告期内公司产出高纯阴极铜 36,663.54吨,达到伦敦金属交易所A级铜合格率为94.13%,达到行业先进水平。希图鲁铜矿始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针,2016年度重、特大安全事故为零。新材料方面,公司紧密跟进新材料行业动态与相关高新技术发展趋势,以外延式并购快速进入极具发展前景的细分领域,搭建新材料事业平台,实现弯道超车。报告期内,公司通过投资设立上海鹏欣资源科技发展有限公司及参股龙生股份对新材料产业进行布局贸易业务方面,公司年度贸易额为人民币14.69亿元,同比增长118%。自产阴极铜销售的全年平均点价显著高于伦敦金属交易所均价,为公司创造了良好的经济效益,已逐渐成为公司业务的组成部分。 LME铜现货价格近五年走势 8800 000 6400 11-12-31 12-12-3113-12-31 14-1231 15-12-31 16-12-31 现货价:LM祠数据来源:接讯金融投资方面,报告期内公司积极推进参与龙生股份非公开发行股票认购事宜;公司年初投资4000万元人民币增资上海通善互联网金融信息服务有限公司,目前该公司已完成第三轮融资。报告期内,公司重点开展了以下几项工作: 1、矿业生产稳中有升报告期内,刚果(金)希图鲁矿业股份有限公司(SMCO)通过进行技术改进、保证入选矿石品位、加强设备维护保养和保障正常供电等多项措施,阴极铜产量显著提升,全年阴极铜生产数量 36,63吨,比计划32,000吨增加4,663吨,超出14.57%,同比去年提高16.12%(2015年产量31,575 吨);全年阴极铜销售数量33,399吨,同比去年提高约6.35%(2015年销量31,404吨)。 2、多项措施降本增效报告期内,公司通过深化落实全面预算管理,从希图鲁(SMCO)生产用硫酸全部自给、余热回收发电、工艺技术改造、加强供应商管理等方面多渠道、全方位降低生产成本,实现阴极铜生产完全成本同比大幅下降8.74%,总体成本节约效果显著 3、积极推进并购重组报告期内,公司以发行股份购买资产方式完成了对鹏欣矿投剩余49.82%股权的收购,使其成为鹏欣资源全资子公司。另外,公司全资子公司鹏欣投资作为有限合伙人投资了华岳鲲鹏设立的 13/182

2016 年年度报告 13 / 182 矿山生产方面，依托于希图鲁矿山资源优势及生产技术优势，报告期内公司产出高纯阴极铜 36,663.54 吨，达到伦敦金属交易所 A 级铜合格率为 94.13%，达到行业先进水平。希图鲁铜矿始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，2016 年度重、特大安全事故为零。新材料方面，公司紧密跟进新材料行业动态与相关高新技术发展趋势，以外延式并购快速进入极具发展前景的细分领域，搭建新材料事业平台，实现弯道超车。报告期内，公司通过投资设立上海鹏欣资源科技发展有限公司及参股龙生股份对新材料产业进行布局。贸易业务方面，公司年度贸易额为人民币 14.69 亿元，同比增长 118%。自产阴极铜销售的全年平均点价显著高于伦敦金属交易所均价，为公司创造了良好的经济效益，已逐渐成为公司业务的组成部分。金融投资方面，报告期内公司积极推进参与龙生股份非公开发行股票认购事宜；公司年初投资 4000 万元人民币增资上海通善互联网金融信息服务有限公司，目前该公司已完成第三轮融资。报告期内，公司重点开展了以下几项工作： 1、矿业生产稳中有升报告期内，刚果（金）希图鲁矿业股份有限公司(SMCO)通过进行技术改进、保证入选矿石品位、加强设备维护保养和保障正常供电等多项措施，阴极铜产量显著提升，全年阴极铜生产数量 36,663吨，比计划32,000吨增加4,663吨，超出 14.57%，同比去年提高 16.12%(2015 年产量 31,575 吨)；全年阴极铜销售数量 33,399 吨，同比去年提高约 6.35%(2015 年销量 31,404 吨)。 2、多项措施降本增效报告期内，公司通过深化落实全面预算管理，从希图鲁 (SMCO)生产用硫酸全部自给、余热回收发电、工艺技术改造、加强供应商管理等方面多渠道、全方位降低生产成本，实现阴极铜生产完全成本同比大幅下降 8.74%，总体成本节约效果显著。 3、积极推进并购重组报告期内，公司以发行股份购买资产方式完成了对鹏欣矿投剩余 49.82%股权的收购，使其成为鹏欣资源全资子公司。另外，公司全资子公司鹏欣投资作为有限合伙人投资了华岳鲲鹏设立的