2016年年度报告 选矿厂车间 新材料事业部 PEnGXIn 明资撩 上海鹏欣科技发展有限公司 16/182
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2016年年度报告 、报告期内主要经营情况 公司及子公司主要经营阴极铜的生产和销售。2016年公司实现营业收入2,560,087,944.36元 比去年同期上升了43.18%;营业成本2,175,865,431.48元,比去年同期上升了47.13%。截止2016 年12月31日,公司总资产4,604,467,080.31元,比期初增长1.90%;总负债739,905,614.59元,比 期初减少27.23%,资产负债率16.07%,同比减少6.43个百分点。归属于母公司股东权益 3,817,472,399.58元,比期初增长118.04%;实现归属于母公司所有者的净利润51,492,862.85元 比去年同期增长162.45% (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,560,087,944.361,788060,950.19 43.18 营业成本 2,175, 1,478,839,682.90 销售费用 58,075,578.86 58,755,067.54 1.16 管理费用 171,127,220.98164,156,382.74 4.25 财务费用 49,300,418.02 5,581,698.41 783.25 经营活动产生的现金流量净额413,299375.76393,747,416.17 投资活动产生的现金流量净额 39,424,937.21-202,124,318.18 -97.61 筹资活动产生的现金流量净额 -436,249,801.43 38,350,328.96 1237.54 1.收入和成本分析 √适用口不适用 2016年铜价基本处于低位徘徊,临近年末铜价反弹至6000美元每吨左右,自产阴极铜销售 收入与上期相比基本未发生变化。由于2016年硫酸完全自产,自产阴极铜单位平均生产成本相比 2015年下降约3,900.00元每吨。2016年大幅增加了贸易规模,使得整体销售收入比2015年有大 幅增长,营业成本也相应增加。2016年实际合并净利润上升8,042.24万元,合并营业利润上升 8,396.87万元。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业成本 毛利率营业收入比营业成本比 营业收入 (%) 上年增减上年增减毛利率比上年 (%) 增减(%) -12,19/增加 89 1,090.555,851.25 698,038,329.51 个百分点 金属产品贸1.467125761,330197 5816.07|153增加2.17个百 其他贸易 4,460,177.00 4,424,778.74 0.79 100.00 100.00 增加0.79个百 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比营业成本比 上年增减上年增减毛利率比上年 (%) 增减(%) 17/182
2016 年年度报告 17 / 182 二、报告期内主要经营情况 公司及子公司主要经营阴极铜的生产和销售。2016年公司实现营业收入2,560,087,944.36元， 比去年同期上升了43.18%；营业成本2,175,865,431.48元，比去年同期上升了47.13%。截止2016 年12月31日，公司总资产4,604,467,080.31元，比期初增长1.90%；总负债739,905,614.59元，比 期初减少27.23%，资产负债率16.07%，同比减少6.43个百分点。归属于母公司股东权益 3,817,472,399.58元，比期初增长118.04%；实现归属于母公司所有者的净利润51,492,862.85元， 比去年同期增长162.45%。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,560,087,944.36 1,788,060,950.19 43.18 营业成本 2,175,865,431.48 1,478,839,682.90 47.13 销售费用 58,075,578.86 58,755,067.54 -1.16 管理费用 171,127,220.98 164,156,382.74 4.25 财务费用 49,300,418.02 5,581,698.41 783.25 经营活动产生的现金流量净额 413,299,375.76 393,747,416.17 4.97 投资活动产生的现金流量净额 -399,424,937.21 -202,124,318.18 -97.61 筹资活动产生的现金流量净额 -436,249,801.43 38,350,328.96 -1237.54 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2016 年铜价基本处于低位徘徊，临近年末铜价反弹至 6000 美元每吨左右，自产阴极铜销售 收入与上期相比基本未发生变化。由于 2016 年硫酸完全自产，自产阴极铜单位平均生产成本相比 2015 年下降约 3,900.00 元每吨。2016 年大幅增加了贸易规模，使得整体销售收入比 2015 年有大 幅增长，营业成本也相应增加。2016 年实际合并净利润上升 8,042.24 万元,合并营业利润上升 8,396.87 万元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 工业 1,090,555,851.25 698,038,329.51 35.99 -1.37 -12.19 增加 7.89 个百分点 金属产品贸 易 1,464,772,545.76 1,473,320,193.73 -0.58 161.07 155.57 增加2.17个百 分点 其他贸易 4,460,177.00 4,424,778.74 0.79 100.00 100.00 增加0.79个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%）
2016年年度报告 增加 自产阴极铜1,090,555851.25698,038,329.513599 12.197.89个 百分点 贸易阴极铜1,17,1950,090.241,176,749,893.86 0.1 153.15 1401增加248个百 69,233,519.90 278,965,250.14 3.61 181.20 178.69 增加0.94个百 白银 17,588,935.62 17,605,049.73 100.00 100.00 减少0.09个百 分点 其他 4,460,177.00 4,424,778.74 0.79 100.00 000加0.3个百 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比营业成本比毛利*比上年 增减(%) 内销 1,21,594,257.831,208,640,336.92 0.24 107.06 增加1.05个百 分点 外销 1,348,194,316.18 967,142,965.06 806增加276个百 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 自产阴极铜销售收入与上期相比基本未发生变化。由于2016年硫酸完全自产,自产阴极铜单 位平均生产成本相比2015年下降3,900.00元每吨,在2016销量到达3.3万吨的情况下,毛利率 相比上期有所上升。 由于2016年公司除了销售自产阴极铜,增加了其他商品贸易,如镍、白银等,为了规避商品 价格风险,公司也对商品贸易采取套期保值的方式来规避商品价格波动的风险。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品生产量(吨)销售量(吨)库存量(吨)生产量比上销售量比上库存量比上 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 阴极铜 36,663.5433,399.043,987.29 16.12 6.35 847.57 产销量情况说明 希图鲁铜矿自2012年投产以来,通过对生产工艺和开采技术的不断改进,以及扩大生产规模 的方式,使公司阴极铜产量逐年稳步提升,同时根据公司年度阴极铜销售计划安排,年末库存数 量有所增加。 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占总 上年同期本期金额较 分行业 成本构成 项目 本期金额 成本比例上年同期金额 占总成本上年同期变情况 比例()动比例(3)说明 业 阴极铜 698,038,329.51 32.08 794,957,286.6353.76 -12.19 金属产品贸有色金属 1,473,320,193.73 [化学品贸易化学品 0.00 107,317,230.88 其他贸易 橡胶 4,424,7774 0.20 分产品情况 18/182
2016 年年度报告 18 / 182 自产阴极铜 1,090,555,851.25 698,038,329.51 35.99 -1.37 -12.19 增加 7.89 个 百分点 贸易阴极铜 1,177,950,090.24 1,176,749,893.86 0.1 153.15 147.01 增加2.48个百 分点 镍 269,233,519.90 278,965,250.14 -3.61 181.20 178.69 增加0.94个百 分点 白银 17,588,935.62 17,605,049.73 -0.09 100.00 100.00 减少0.09个百 分点 其他 4,460,177.00 4,424,778.74 0.79 100.00 100.00 增加0.79个百 分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 内销 1,211,594,257.83 1,208,640,336.92 0.24 109.25 107.06 增加1.05个百 分点 外销 1,348,194,316.18 967,142,965.06 28.26 12.22 8.05 增加2.76个百 分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 自产阴极铜销售收入与上期相比基本未发生变化。由于 2016 年硫酸完全自产，自产阴极铜单 位平均生产成本相比 2015 年下降 3,900.00 元每吨，在 2016 销量到达 3.3 万吨的情况下，毛利率 相比上期有所上升。 由于 2016 年公司除了销售自产阴极铜，增加了其他商品贸易，如镍、白银等，为了规避商品 价格风险，公司也对商品贸易采取套期保值的方式来规避商品价格波动的风险。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量（吨） 销售量（吨） 库存量（吨） 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 阴极铜 36,663.54 33,399.04 3,987.29 16.12 6.35 847.57 产销量情况说明： 希图鲁铜矿自 2012 年投产以来，通过对生产工艺和开采技术的不断改进，以及扩大生产规模 的方式，使公司阴极铜产量逐年稳步提升，同时根据公司年度阴极铜销售计划安排，年末库存数 量有所增加。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 工业 阴极铜 698,038,329.51 32.08 794,957,286.63 53.76 -12.19 金属产品贸 易 有色金属 1,473,320,193.73 67.72 576,494,534.50 38.98 155.57 化学品贸易 化学品 0.00 107,317,230.88 7.26 -100.00 其他贸易 橡胶 4,424,778.74 0.20 100.00 分产品情况
2016年年度报告 本期占总 上年同期本期金额较 分产品 成本构成 情况 项目 本期金额 成本比例上年同期金额 占总成本上年同期变说明 比例( 动比例(%) 自产阴极铜阴极铜698,038.,329.51 32.08 794,957,286.63 53.76 12.19 阴极铜贸易有色金属 1,176,749,893.86 54.09 476,395,170.37 147.01 镍贸易 有色金属 278,965,250.14 12.82 00,099,364.14 6.771 78.69 化学品 43,076,923. 100.00 线性低密度 聚乙烯化学品 4,324,78e (LLDPE 苯乙烯 化学品 0.90 精对苯二甲 化学品 105,715,432.50 0.52 100.00 贵金属 17,605,049.73 其他 橡胶 4,424,778 20 100.00 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 公司2016年度自产阴极铜单位生产成本相比上期下降了3,900.00元每吨,主要是因为硫酸 车间产能不断稳步提升,完全实现硫酸自给。另外2016年生产量为3.67万吨,相比2015年提升 16.12%,单位产品分摊的固定成本降低,单位生产成本也相应减少。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额224,940.39万元,占年度销售总额87.86%;其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额111,167.86万元,占年度采购总额45.26%:其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元,占年度采购总额0% 其他说明 无 费用 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目 2016年 2015年 同比增长重大变动说明 销售费用 58,075,578.86 58,755,067.54 管理费用 171,127,220.98 164,156,382.74 4.25 本期在建工程转固 财务费用 49,300,418.02 5,581,69841783.25利息停止资本化以 及汇兑损失所致。 资产减值损失 上期计提的存货跌 3,161,245.40 23,538,517.6 86.57 准备本期转回。 3.研发投入 研发投入情况表 口适用√不适用 19/182
2016 年年度报告 19 / 182 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 自产阴极铜 阴极铜 698,038,329.51 32.08 794,957,286.63 53.76 -12.19 阴极铜贸易 有色金属 1,176,749,893.86 54.09 476,395,170.37 32.22 147.01 镍贸易 有色金属 278,965,250.14 12.82 100,099,364.14 6.77 178.69 甲醇 化学品 43,076,923.08 2.91 -100.00 线性低密度 聚乙烯 (LLDPE) 化学品 4,324,786,312.00 2.92 -100.00 苯乙烯 化学品 13,235,042.80 0.90 -100.00 精对苯二甲 酸(PTA) 化学品 105,715,432.50 0.52 -100.00 白银 贵金属 17,605,049.73 0.81 100.00 其他 橡胶 4,424,778.74 0.20 100.00 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 公司 2016 年度自产阴极铜单位生产成本相比上期下降了 3,900.00 元每吨，主要是因为硫酸 车间产能不断稳步提升，完全实现硫酸自给。另外 2016 年生产量为 3.67 万吨，相比 2015 年提升 16.12%，单位产品分摊的固定成本降低，单位生产成本也相应减少。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 224,940.39 万元，占年度销售总额 87.86%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 111,167.86 万元，占年度采购总额 45.26%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2016 年 2015 年 同比增长 重大变动说明 销售费用 58,075,578.86 58,755,067.54 -1.16 管理费用 171,127,220.98 164,156,382.74 4.25 财务费用 49,300,418.02 5,581,698.41 783.25 本期在建工程转固， 利息停止资本化以 及汇兑损失所致。 资产减值损失 3,161,245.40 23,538,517.67 -86.57 上期计提的存货跌 价准备本期转回。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用
2016年年度报告 情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司未有研发投入情况 4.现金流 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 2016年度 2015年度 增减变动(%) 经营活动现金流入小计 3,056,464,540.933,452,465,315.48 -11.47 经营活动现金流出小计 2.613,165,165.173,058.171289.31 13.59 经营活动产生的现金流量净额 413,299,375.76 393,747,416.17 4.97 投资活动现金流入小计 713,416,638.81 14,907,788.72 4685.53 「投资活动现金流出小计 1,112,841,576.02 217,032,106.90 412.75 投资活动产生的现金流量净额-399.497.21-202,124,318.18 筹资活动现金流入小计 1,257,358,305.82 595,900,000.00 111.00 筹资活动现金流出小计 1,693,608,107.25 557,549,671 203.76 筹资活动产生的现金流量净额 436,249,801.43 38,350,328 1237.54 汇率变动对现金的影响 29,995,106.23 14.65 现金及现金等价物净增加额-392,380,02565256,136,35:88 -253.19 投资活动现金流入相比上期增加4685.53%,系本期新增期货套保业务所致以及处置公司持有 爱默金山44.55%股份所致 投资活动现金流出相比上期增加412.75%,系本期新增期货套保业务以及新增投资项目所致。 筹资活动现金流入相比上期増加111.00%,系本期部分质押保证金到期解禁 筹资活动现金流出相比上期增加203.76%,系本期归还了一年内到期长期借款及部分短期借 款及本期新增质押保证金 现金及现金等价物相比上期减少253.19%,系上述因素综合所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期末 数占总资 上期数/本期末金 项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的额较上期期 情况说明 产的比例 末变动比例 比例(%) 本期增加对外投资、贸易中买入的 货币资金 773,258,003.22 16.791,212,905,976.39 26.84 -36.25库存商品占用资金以及归还借款所 致 20/182
2016 年年度报告 20 / 182 情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司未有研发投入情况 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 2016 年度 2015 年度 增减变动（%） 经营活动现金流入小计 3,056,464,540.93 3,452,465,315.48 -11.47 经营活动现金流出小计 2,643,165,165.17 3,058,717,899.31 -13.59 经营活动产生的现金流量净额 413,299,375.76 393,747,416.17 4.97 投资活动现金流入小计 713,416,638.81 14,907,788.72 4685.53 投资活动现金流出小计 1,112,841,576.02 217,032,106.90 412.75 投资活动产生的现金流量净额 -399,424,937.21 -202,124,318.18 97.61 筹资活动现金流入小计 1,257,358,305.82 595,900,000.00 111.00 筹资活动现金流出小计 1,693,608,107.25 557,549,671.04 203.76 筹资活动产生的现金流量净额 -436,249,801.43 38,350,328.96 -1237.54 汇率变动对现金的影响 29,995,106.23 26,162,958.93 14.65 现金及现金等价物净增加额 -392,380,256.65 256,136,385.88 -253.19 投资活动现金流入相比上期增加 4685.53%，系本期新增期货套保业务所致以及处置公司持有 爱默金山 44.55%股份所致。 投资活动现金流出相比上期增加 412.75%，系本期新增期货套保业务以及新增投资项目所致。 筹资活动现金流入相比上期增加 111.00%，系本期部分质押保证金到期解禁。 筹资活动现金流出相比上期增加 203.76%，系本期归还了一年内到期长期借款及部分短期借 款及本期新增质押保证金。 现金及现金等价物相比上期减少 253.19%，系上述因素综合所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 773,258,003.22 16.79 1,212,905,976.39 26.84 -36.25 本期增加对外投资、贸易中买入的 库存商品占用资金以及归还借款所 致