北京当升材料科技股份有限公司2012年年度报告

北京当升材料科技股份有限公司 2012年年度报告 公司主要供应商情况 五名供应商合计采购金额(元) 211,675,134.5 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 (9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √适用口不适用 公司在招股说明书中披露的未来发展规划如下 在最近三年内,当升科技将通过研发持续升级用于小型锂电的正极材料产品钴酸锂、多元材料和锰酸 锂,扩大在小型锂电市场的产品销售量,提升盈利空间,继续扩大公司产品在小型锂电领域的领先优势 2008年公司通过开发多元材料和锰酸锂开始进入动力锂电领域。当升科技将充分利用在小型锂电领域形成 的技术平台优势、质量管理优势、渠道优势和品牌优势,与国内外有实力的动力锂电厂商合作开发动力锂 电用的多元材料、锰酸锂产品和磷酸亚铁锂产品,力争尽快在动力锂电领域实现规模销售,带动业绩迅速 增长,成为动力锂电正极材料领域的领先者 未来发展规划近年来执行情况: 自2010年上市以来,公司按照招股说明书中披露的未来发展规划,积极稳步推进各项经营战略的实施 并持续保持了原有的各方面优势。2010年-2012年期间,公司先后成功开发出高密度钴酸锂材料、动力型 锰酸锂材料、高容量长寿命多元材料等多种新型锂电正极材料并已形成稳定销售,巩固了公司在锂电正极 材料研发方面的技术领先优势。2011年9月,公司投资参股了长沙星城微晶石墨有限公司,成功进军了锂 离子电池负极材料领域,为公司整体进军动力锂电市场奠定了基础。上市以后,公司在巩固与原有国际大 客户战略协作的同时,持续加大了国内市场的开发力度,逐步与国内主要锂电池制造商建立了战略合作关 系,实现了国际、国内两个市场并驾齐驱、相互促进的市场格局。2012年公司正式启动了三标体系认证工 作,从公司规章制度、工作流程、产品质量、职业健康、环境安全等多个层面全面加强了质量管理工作, 并顺利通过了中国质量认证中心的三标体系认证,提升了公司质量管理和标准化水平。经过近三年的经营 与建设,公司招股说明书中有关未来发展规划正在逐步推进。公司已成长为具备先进锂电正极材料研发技 术与产业化经验、拥有一流客户资源、综合实力国内领先、具有国内最大锂电正极材料生产能力的高科技 企业。 自上市以来,公司各项工作虽然取得了一些成绩,但是未能实现在动力锂电领域的规模化销售,2011

北京当升材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 20 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 211,675,134.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.74% 公司不存在向单一供应商采购比例超过 30%的情形。 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 （9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司在招股说明书中披露的未来发展规划如下： 在最近三年内，当升科技将通过研发持续升级用于小型锂电的正极材料产品钴酸锂、多元材料和锰酸 锂，扩大在小型锂电市场的产品销售量，提升盈利空间，继续扩大公司产品在小型锂电领域的领先优势。 2008 年公司通过开发多元材料和锰酸锂开始进入动力锂电领域。当升科技将充分利用在小型锂电领域形成 的技术平台优势、质量管理优势、渠道优势和品牌优势，与国内外有实力的动力锂电厂商合作开发动力锂 电用的多元材料、锰酸锂产品和磷酸亚铁锂产品，力争尽快在动力锂电领域实现规模销售，带动业绩迅速 增长，成为动力锂电正极材料领域的领先者。 未来发展规划近年来执行情况： 自 2010 年上市以来，公司按照招股说明书中披露的未来发展规划，积极稳步推进各项经营战略的实施， 并持续保持了原有的各方面优势。2010 年-2012 年期间，公司先后成功开发出高密度钴酸锂材料、动力型 锰酸锂材料、高容量长寿命多元材料等多种新型锂电正极材料并已形成稳定销售，巩固了公司在锂电正极 材料研发方面的技术领先优势。2011 年 9 月，公司投资参股了长沙星城微晶石墨有限公司，成功进军了锂 离子电池负极材料领域，为公司整体进军动力锂电市场奠定了基础。上市以后，公司在巩固与原有国际大 客户战略协作的同时，持续加大了国内市场的开发力度，逐步与国内主要锂电池制造商建立了战略合作关 系，实现了国际、国内两个市场并驾齐驱、相互促进的市场格局。2012 年公司正式启动了三标体系认证工 作，从公司规章制度、工作流程、产品质量、职业健康、环境安全等多个层面全面加强了质量管理工作， 并顺利通过了中国质量认证中心的三标体系认证，提升了公司质量管理和标准化水平。经过近三年的经营 与建设，公司招股说明书中有关未来发展规划正在逐步推进。公司已成长为具备先进锂电正极材料研发技 术与产业化经验、拥有一流客户资源、综合实力国内领先、具有国内最大锂电正极材料生产能力的高科技 企业。 自上市以来，公司各项工作虽然取得了一些成绩，但是未能实现在动力锂电领域的规模化销售，2011

北京当升材料科技股份有限公司 2012年年度报告 年度的净利润也首次出现了亏损。主要原因包括:一方面,当前国际和国内动力汽车市场尚未大规模兴起, 动力汽车全产业链尚未完全形成,动力汽车用锂离子电池及相关正极材料产品仍处于技术开发阶段。因此 公司未能在动力锂电领域实现大规模销售。另一方面,由于市场竞争日趋激烈,公司传统终端手机、笔记 本电脑客户受到新兴智能手机、平板电脑的冲击,加上所处行业的过度投资和无序竞争,使公司传统产品 的毛利率继续大幅下降。此外,公司自2010年上市以来,由于国际MB金属钴价格一路走低,使公司根据 公式计价的国际销售产品价格也随之出现较大幅度的下降,对于公司产品的盈利能力产生了不利影响 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 √适用口不适用 报告期内,公司严格按照《2011年年度报告》披露的下一年度经营计划开展2012年度经营管理。 公司发展战略和各项经营计划在报告期内得到较好的贯彻和执行,未发生变更公司发展战略和经营计划 的情况。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 、主营业务分部报告 单位:元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率主营业务收入比主营业务成本比毛利率比上年 上年同期增减|上年同期增减同期增减 分行业 非金属矿物制品 615,701,534.95578,459,376.68 6.77% -7.51% 0.75% 分产品 锂电正极材料 603,145,172. 567,333,668.33 电陶材料 12,556,362.771,125,708.35 11.39 3.20 9.15% -4.84% 地区 345,740,637 319,109,340.55 5.24% 269,960.897 259,350,036.13 18.46% 3、资产、负债状况分析 (1)资产项目重大变动情况 单位:元

北京当升材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 21 年度的净利润也首次出现了亏损。主要原因包括：一方面，当前国际和国内动力汽车市场尚未大规模兴起， 动力汽车全产业链尚未完全形成，动力汽车用锂离子电池及相关正极材料产品仍处于技术开发阶段。因此， 公司未能在动力锂电领域实现大规模销售。另一方面，由于市场竞争日趋激烈，公司传统终端手机、笔记 本电脑客户受到新兴智能手机、平板电脑的冲击，加上所处行业的过度投资和无序竞争，使公司传统产品 的毛利率继续大幅下降。此外，公司自 2010 年上市以来，由于国际 MB 金属钴价格一路走低，使公司根据 公式计价的国际销售产品价格也随之出现较大幅度的下降，对于公司产品的盈利能力产生了不利影响。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《2011 年年度报告》披露的下一年度经营计划开展 2012 年度经营管理。 公司发展战略和各项经营计划在报告期内得到较好的贯彻和执行，未发生变更公司发展战略和经营计划 的情况。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、主营业务分部报告 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入比 上年同期增减 主营业务成本比 上年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 非金属矿物制品 615,701,534.95 578,459,376.68 6.05% -6.77% -7.51% 0.75% 分产品 锂电正极材料 603,145,172.18 567,333,668.33 5.94% -6.96% -7.78% 0.84% 电陶材料 12,556,362.77 11,125,708.35 11.39% 3.20% 9.15% -4.84% 分地区 境内 345,740,637.06 319,109,340.55 7.70% 5.24% 3.83% 1.25% 境外 269,960,897.89 259,350,036.13 3.93% -18.66% -18.46% -0.23% 3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元

北京当升材料科技股份有限公司 2012年年度报告 2012年末 2011年末 比重增减 重大变动说明 占总资产比例金额 占总资产比例 货币资金 287,568,144.71 29.62%309,697,712.7 33.90% 4.28% 应收账款 11540,213.86 12.31%130,484,007.4 14.28%-1.97% 子货 141,780,557.66 14.61%131,267,643.37 14.37% 0.24% 投资性房地产69,549,90880 7.16%本报告期部分房产出租 长期股权投资28,055741.18 2.89%26,724,397.7 2.93%-0.04% 固定资产 175,373,560.9 18.07%113,742,173.18 12.45%5.62%本报告期购入房产 在建工程 28,916,859.60 2.98% 160,254.93 0.02%2 296%/报告期海门工程开工建 本期以票据背书方式结算 应收票据 5.41%8821,769.26 9.72%-4.31% 的采购增加 本期国外采购减少,导致 预付账款 36,967,263.32 381%79,470,850.96 8.70%-4.89%向国外供应商预付货款及 海关增值税保证金减少 部分定期银行存款到期取 收利息 24,384.92 0.03% 943,557.6 0.10%-0.07% 出,收回利息 其他应收款 7,178,647.57 0.74%3,291,839.98 0.36%0.38%期末应收出口退税增加 (2)负债项目重大变动情况 2012年 2011年 比重增减 重大变动说明 占总资产比例金额 占总资产比例 公司加强货款回收,在确保正 短期借款 0|54,342,550.0 5.95%-5.95%生产经营下,为降低财务费用按 时归还银行全部贷款 期借款 应付票据 15,962,616.00 1.64% 01.64%本年使用票据方式支付采购款 报告期内购买房产尙未全额支 应付账款 102,318,561.55 10.54%23,536,911.14 2.58%7.96%付购房款,以及增加了国内的供 应商采购量 预收款项 报告期公司收到部分客户预 1,351,410.26 0.14%874,848.80 0.10% 0.04% 房租款及货款 告期末购买房产正在办理 应缴税费 -4,717,007.21 -0.49%-7,825,929.02 0.37% 权变更手续,相关契税尚未支付 应付利息 0301,305.20 0.03%-0.03%报告期末,公司归还完毕银行

北京当升材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 22 2012 年末 2011 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 287,568,144.71 29.62% 309,697,712.77 33.90% -4.28% / 应收账款 119,540,213.86 12.31% 130,484,007.45 14.28% -1.97% / 存货 141,780,557.66 14.61% 131,267,643.37 14.37% 0.24% / 投资性房地产 69,549,908.80 7.16% 0 0 7.16% 本报告期部分房产出租 长期股权投资 28,055,741.18 2.89% 26,724,397.70 2.93% -0.04% / 固定资产 175,373,560.96 18.07% 113,742,173.18 12.45% 5.62% 本报告期购入房产 在建工程 28,916,859.60 2.98% 160,254.93 0.02% 2.96% 本报告期海门工程开工建 设 应收票据 52,509,685.49 5.41% 88,821,769.26 9.72% -4.31% 本期以票据背书方式结算 的采购增加 预付账款 36,967,263.32 3.81% 79,470,850.96 8.70% -4.89% 本期国外采购减少，导致 向国外供应商预付货款及 海关增值税保证金减少 应收利息 324,384.92 0.03% 943,557.66 0.10% -0.07% 部分定期银行存款到期取 出，收回利息 其他应收款 7,178,647.57 0.74% 3,291,839.98 0.36% 0.38% 期末应收出口退税增加 （2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 0 0 54,342,550.09 5.95% -5.95% 公司加强货款回收，在确保正常 生产经营下，为降低财务费用按 时归还银行全部贷款 长期借款 0 0 0 0 0 / 应付票据 15,962,616.00 1.64% 0 0 1.64% 本年使用票据方式支付采购款 应付账款 102,318,561.55 10.54% 23,536,911.14 2.58% 7.96% 报告期内购买房产尙未全额支 付购房款，以及增加了国内的供 应商采购量 预收款项 1,351,410.26 0.14% 874,848.80 0.10% 0.04% 报告期公司收到部分客户预付 房租款及货款 应缴税费 -4,717,007.21 -0.49% -7,825,929.02 -0.86% 0.37% 报告期末购买房产正在办理产 权变更手续，相关契税尚未支付 应付利息 0 0 301,305.20 0.03% -0.03% 报告期末，公司归还完毕银行贷

北京当升材料科技股份有限公司 2012年年度报告 相应利息也清算完毕 (3)以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 4、公司竞争能力重大变化分析 口是√否 报告期内,公司的核心竞争能力未发生重大变化。 5、投资状况分析 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 65.862. 报告期投入募集资金总额 10,599.55 已累计投入募集资金总额 39,975.35 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 公司本次实际募集资金净额为人民币65,862.46万元,其中超募资金金额为48,65万元。截至2012年12月31日,公 司已累计投入募集资金39,975.35万元,其中江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程累计签订合同金额9,215.28万元,已投 入4,53.29万元。超募资金累计投入35,432.06万元 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 诺投资项目和超募更项目募集资金承调整后投本报告/关酸至期项目达到 是否已变 项目可行 本报告 投资进度预定可使 是否达到性是否发 累计投入 期实现 资金投向 (含部分诺投资总额资总额)投入金额 金额(2)/63) (2)/(1)期/度计效益生重大变 状态日 承诺投资项目

北京当升材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 23 款，相应利息也清算完毕 （3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、公司竞争能力重大变化分析 □ 是 √ 否 报告期内，公司的核心竞争能力未发生重大变化。 5、投资状况分析 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 65,862.46 报告期投入募集资金总额 10,599.55 已累计投入募集资金总额 39,975.35 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0 募集资金总体使用情况说明 公司本次实际募集资金净额为人民币 65,862.46 万元，其中超募资金金额为 48,665.55 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公 司已累计投入募集资金 39,975.35 万元，其中江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程累计签订合同金额 9,215.28 万元，已投 入 4,543.29 万元。超募资金累计投入 35,432.06 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目

北京当升材料科技股份有限公司 2012年年度报告 产基地项目一期工程是1,196.9121,3652,763.474,543.292.2013年 江苏锂电正极材料生 否 月30日 承诺投资项目小计 17,196.9121,3652,763.474,543.29 超募资金投向 使用部分其他与主营 业务相关的营运资金 12,234319734.3132.158714.489.523/012年3 177.90是 否 扩建生产线及技改项 月31日 使用部分其他与主营 业务相关的营运资金 2012年2 建立北京基础研发中 是15,617.9115,249.87,51937,517.6349.3% 月29日 心项目 归还银行贷款 9,600 9,600 9,600 补充流动资金 9,600 9,600 9,600 超募资金投向小计 47,052.224,184.17,836.0835,432 64,249.13 公司于2010年4月份募集资金到位,根据“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”(原“年 390吨电锂电正极材料生产基地项目”)预计建设周期,该项目原定于2011年3月份竣工投产。公司为了 满足未来十年甚至更长时间的发展规划,公司已重新进行整体规划,按公司发展战略中的生产产能一次规 划设计,分期实施。作为整体规划中一期工程的海门募投项目,因配合公司整体规划需要进一步提高海门 工程自动化装备和工艺技术水平,在不改变募集资金项目投资总额的情况下需要重新进行论证、规划、设 卜,导致募投项目延期建设。公司管理层通过工程规划、设计情况结合战略规划进行分析,将本项目建设 未达到计划进度或预竣工推迟至2012年3月 计收益的情况和原因2012年4月,公司决定改变募集资金投资项目的实施方式,成立全资子公司江苏当升材料科技有限公 (分具体项目) 司作为“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的实施主体。同时,公司未来将海门工程定位为南方 产基地,因此该募投项目的工程规划需要进一步调整。此外,由于公司大客户对公司产品质量和制备工 艺提出了更高的要求,公司需要对产品方案和工艺流程进行进一步调整,因此,公司决定将“江苏锂电正 极材料生产基地项目一期工程”的建成投产时间调整为2013年6月30日。该项目在工程设计上借鉴了日 和韩国同行的经验,关键生产设备和仪器仪表采用进口,工艺装备的技术水平和自动化水平有了质的提 升,为实现公司的产品和技术升级打下了良好的基础。截至本报告披露日,该募集资金投资项目的主体工 程建设已陆续完成,下一阶段将开展生产和配套设备的安装调试工作,为竣工投产做好充分的准备。 2011年年初,超募资金项目一北京基础研发中心项目原计划购买的楼房价格上涨了12.4%,为了节约 项目可行性发生重大 公司募集资金,公司决定修订北京基础研发中心项目建设方案,购买控股股东北京矿冶研究总院所拥有的 变化的情况说明 座落于同一区域的北京市丰台区南四环西路188号18区的21、22号楼,两栋楼共计建筑面积7,11.04 平方米,总金额11,953.27万元。2011年7月9日,上述修订案已通过公司2011年第三次临时股东大会 适用 超募资金的金额、用途2010年5月7日经公司第一届董事会第十次会议审议通过,公司用其他与主营业务相关的营运资金中 使用进展情况9600万元用于偿还银行贷款 2010年6月9日经公司第一届董事会第十一次会议审议,并经公司2009年度股东大会决议通过

北京当升材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 24 江苏锂电正极材料生 产基地项目一期工程 是 17,196.91 21,365 2,763.47 4,543.29 21.27% 2013 年 6 月 30 日 0 否 承诺投资项目小计 -- 17,196.91 21,365 2,763.47 4,543.29 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 使用部分其他与主营 业务相关的营运资金 扩建生产线及技改项 目 否 12,234.31 9,734.31 321.15 8,714.43 89.52% 2012 年 3 月 31 日 177.90 是 否 使用部分其他与主营 业务相关的营运资金 建立北京基础研发中 心项目 是 15,617.91 15,249.8 7,514.93 7,517.63 49.3% 2012 年 2 月 29 日 否 归还银行贷款 -- 9,600 9,600 9,600 100% -- -- -- -- 补充流动资金 -- 9,600 9,600 9,600 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 47,052.22 44,184.11 7,836.08 35,432.06 -- -- 177.90 -- -- 合计 -- 64,249.13 65,549.11 10,599.55 39,975.35 -- -- 177.90 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司于 2010 年 4 月份募集资金到位，根据“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”（原“年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目”）预计建设周期，该项目原定于 2011 年 3 月份竣工投产。公司为了 满足未来十年甚至更长时间的发展规划，公司已重新进行整体规划，按公司发展战略中的生产产能一次规 划设计，分期实施。作为整体规划中一期工程的海门募投项目，因配合公司整体规划需要进一步提高海门 工程自动化装备和工艺技术水平，在不改变募集资金项目投资总额的情况下需要重新进行论证、规划、设 计，导致募投项目延期建设。公司管理层通过工程规划、设计情况结合战略规划进行分析，将本项目建设 竣工推迟至 2012 年 3 月。 2012 年 4 月，公司决定改变募集资金投资项目的实施方式，成立全资子公司江苏当升材料科技有限公 司作为“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的实施主体。同时，公司未来将海门工程定位为南方 生产基地，因此该募投项目的工程规划需要进一步调整。此外，由于公司大客户对公司产品质量和制备工 艺提出了更高的要求，公司需要对产品方案和工艺流程进行进一步调整，因此，公司决定将“江苏锂电正 极材料生产基地项目一期工程”的建成投产时间调整为 2013 年 6 月 30 日。该项目在工程设计上借鉴了日 本和韩国同行的经验，关键生产设备和仪器仪表采用进口，工艺装备的技术水平和自动化水平有了质的提 升，为实现公司的产品和技术升级打下了良好的基础。截至本报告披露日，该募集资金投资项目的主体工 程建设已陆续完成，下一阶段将开展生产和配套设备的安装调试工作，为竣工投产做好充分的准备。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2011 年年初，超募资金项目—北京基础研发中心项目原计划购买的楼房价格上涨了 12.4%，为了节约 公司募集资金，公司决定修订北京基础研发中心项目建设方案，购买控股股东北京矿冶研究总院所拥有的 座落于同一区域的北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区的 21、22 号楼，两栋楼共计建筑面积 7,115.04 平方米，总金额 11,953.27 万元。2011 年 7 月 9 日，上述修订案已通过公司 2011 年第三次临时股东大会 审议。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2010 年 5 月 7 日经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司用其他与主营业务相关的营运资金中 9,600 万元用于偿还银行贷款。 2010 年 6 月 9 日经公司第一届董事会第十一次会议审议，并经公司 2009 年度股东大会决议通过，公