朗姿股份有限公司2019年年度报告全文

朗姿股份有限公司2019年年度报告全文 LANCY 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 132,811,942.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 华斯控股股份有限公司 37,495,43485 3.78 lyuyoungapparel 31,403,28910 3.7% tredia 30410,97476 307% 非凡世纪(福建)服饰有限公司 17,155,733.11 1.73% 北京诚创信和服装有限公司 63,46,510.38 1.65% 132,81194220 1341% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,128,976,656 956,505,33.62 1803% 管理费用 79,567,88660 299,503,83598 -666% 财务费用 105,740.177.8 180,3036873 -41.35%贷款还款,对应利息支出减少 研发费用 103,430,790.41 8267648947 25.10%研发中心人工成本费用增加所致 4、研发投入 适用口不适用 公司研发设计中心成立于2007年,并于2011通过了北京市经济和信息化委员会“企业技术中心”的认定,2014年获得北京 市科委的“北京市设计创新中心”。公司服装业务现有北京与韩国首尔2个研发设计中心,共有研发人员294名,其中境外设计 师15名。经国家人力资源与社会保障部和北京市人力资源与社会保障局批准,朗姿股份和莱茵服装分别设立了国家级博士后 工作站和北京市博士后(青年英才)创新实践基地,报告期内在站博士后2名,博士后工作站和博士后创新实践基地已形成 个强大的研发团队,整个团队的构成覆盖了从服装人体工学的基础研发到设计、生产、销售的整个产业链 公司目前服装和医美业务均有很多科研课题在开展,分别有:一、基于提升服装面料的舒适度、质感,满足服装的可穿 性、美感,以及服装质量管理提升的需要。公司女装业务近三年设立研发项目共计19项,具体名称如下:(1)一种无橡筋 腰头的针织半裙:(2)一种避免外侧缝不直的插兜裤子:(3)一种防掉裆的针织裤:(4)一种可转换为背包的便捷收纳 式羽绒服:(5)双面呢大衣用口袋结构及双面呢大衣;(6)一种避免扣眼裂开的门襟式针织上衣;(7)避免拉链发生勾 丝和摩擦破损面料的无弹力蕾丝面料服装:(8)连衣裙(朗姿A1):(9)连衣裙(俪雅X2):(10)裙子(莱茵福莱尔 B1);(11)大衣(俪雅A3);(12)上衣(朗姿B1);(13)裙子(莱茵福莱尔U1);(14)上衣(莱茵福莱尔I1) 31 chin乡 www.cninfocom.cn

朗姿股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 132,811,942.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 华斯控股股份有限公司 37,495,434.85 3.78% 2 yuyoungapparel 31,403,289.10 3.17% 3 tredia 30,410,974.76 3.07% 4 非凡世纪（福建）服饰有限公司 17,155,733.11 1.73% 5 北京诚创信和服装有限公司 163,46,510.38 1.65% 合计 -- 132,811,942.20 13.41% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,128,976,656.29 956,505,333.62 18.03% 管理费用 279,567,886.60 299,503,835.98 -6.66% 财务费用 105,740,177.82 180,303,687.33 -41.35% 贷款还款，对应利息支出减少 研发费用 103,430,790.41 82,676,489.47 25.10% 研发中心人工成本费用增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发设计中心成立于2007年，并于2011通过了北京市经济和信息化委员会“企业技术中心”的认定，2014年获得北京 市科委的“北京市设计创新中心”。公司服装业务现有北京与韩国首尔2个研发设计中心，共有研发人员294名，其中境外设计 师15名。经国家人力资源与社会保障部和北京市人力资源与社会保障局批准，朗姿股份和莱茵服装分别设立了国家级博士后 工作站和北京市博士后（青年英才）创新实践基地，报告期内在站博士后2名，博士后工作站和博士后创新实践基地已形成 一个强大的研发团队，整个团队的构成覆盖了从服装人体工学的基础研发到设计、生产、销售的整个产业链。 公司目前服装和医美业务均有很多科研课题在开展，分别有：一、基于提升服装面料的舒适度、质感，满足服装的可穿 性、美感，以及服装质量管理提升的需要。公司女装业务近三年设立研发项目共计19项，具体名称如下：（1）一种无橡筋 腰头的针织半裙；（2）一种避免外侧缝不直的插兜裤子；（3）一种防掉裆的针织裤；（4）一种可转换为背包的便捷收纳 式羽绒服；（5）双面呢大衣用口袋结构及双面呢大衣；（6）一种避免扣眼裂开的门襟式针织上衣；（7）避免拉链发生勾 丝和摩擦破损面料的无弹力蕾丝面料服装；（8）连衣裙（朗姿A1）；（9）连衣裙（俪雅X2）；（10）裙子（莱茵福莱尔 B1）；（11）大衣（俪雅A3）；（12）上衣（朗姿B1）；（13）裙子（莱茵福莱尔U1）；（14）上衣（莱茵福莱尔I1）；

朗姿股份有限公司2019年年度报告全文 LANCY (15)大衣(朗姿C3):(16)连衣裙(莱茵福莱尔P1);(17)上衣(莱茵福莱尔12):(18)大衣(俪雅E1);(19) 连衣裙(莱茵福莱尔B1),以上项目大部分都已实现科技成果转化,或在进行知识产权的申报,对公司产品质量的提升、 销售规模的扩大起到积极作用。二、基于客户面部提升、整容效果和整容技术的创新需要,公司医美机构正在推进的科硏课 题有8项,具体名称如下:(1)一种双侧耳软骨取骨术后固定装置:(2)耳软骨取骨术后防止变形挛缩的护理装置:(3) 一种鼻尖及鼻小柱整形支架搭建的辅助装置:(4)一种基于填充物的面部软组织复位方法:(5)一种基于韧带提升防止面 部软组织下垂方法:(6)一种双侧耳软骨鼻尖三角塑形方法:;(7)一种鼻尖整形的鼻软骨支架搭建方法;(8)一种双侧 耳软骨隆鼻多功能支撑器及使用方法 截至报告期末,公司已获得3项国家发明专利、28项软件著作权、12项外观设计专利、19项实用新型专利。报告期内, 公司申请发明专利4项,实用新型专利11项。公司的女装在产品设计、产品质量、售后服务等方面居于国内同行业领先水平 医美业务的技术水准和服务水平也位列国内前列。公司在经营模式创新、引进国外设计和研发团队、运用大数据和精准营销 技术探索社群营销智慧零售等方面均走在行业前列 公司研发投入情况 2019年 18年 变动比例 研发人员数量(人) -0.34% 研发人员数量占比 7.61% 9.07% 研发投入金额(元) 103,430,790.41 82.676.4894 25.10% 研发投入占营业收入比例 344% 3.l1% 033% 研发投入资本化的金额(元) 0 000% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,576,310,36883 2,945,007,930.31 21.44% 经营活动现金流出小计 2979563.728.18 2.890.624.547.4 308% 经营活动产生的现金流量净额 596,746,640.65 5438338287 99730% 投资活动现金流入小计 2,878,707,573.54 339% 投资活动现金流出小计 2092,156,73931 633% 投资活动产生的现金流量净额 786,550,834.23 140071,043.91 61.54% 筹资活动现金流入小计 363,881,234.36 3,157,349,460.0 -8848% 筹资活动现金流出小计 1,910,205,773.8 筹资活动产生的现金流量净额 1,546,324,53962 -142,101,285 988.1 现金及现金等价物净增加额 164,198,26991 54,062,270.14 403.7 chin乡 www.cninfocom.cn

朗姿股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 （15）大衣（朗姿C3）；（16）连衣裙（莱茵福莱尔P1）；（17）上衣（莱茵福莱尔I2）；（18）大衣（俪雅E1）；（19） 连衣裙（莱茵福莱尔B1），以上项目大部分都已实现科技成果转化，或在进行知识产权的申报，对公司产品质量的提升、 销售规模的扩大起到积极作用。二、基于客户面部提升、整容效果和整容技术的创新需要，公司医美机构正在推进的科研课 题有8项，具体名称如下：（1）一种双侧耳软骨取骨术后固定装置；（2）耳软骨取骨术后防止变形挛缩的护理装置；（3） 一种鼻尖及鼻小柱整形支架搭建的辅助装置；（4）一种基于填充物的面部软组织复位方法；（5）一种基于韧带提升防止面 部软组织下垂方法；（6）一种双侧耳软骨鼻尖三角塑形方法；（7）一种鼻尖整形的鼻软骨支架搭建方法；（8）一种双侧 耳软骨隆鼻多功能支撑器及使用方法。 截至报告期末，公司已获得3项国家发明专利、28项软件著作权、12项外观设计专利、19项实用新型专利。报告期内， 公司申请发明专利4项，实用新型专利11项。公司的女装在产品设计、产品质量、售后服务等方面居于国内同行业领先水平； 医美业务的技术水准和服务水平也位列国内前列。公司在经营模式创新、引进国外设计和研发团队、运用大数据和精准营销 技术探索社群营销智慧零售等方面均走在行业前列。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 296 297 -0.34% 研发人员数量占比 7.61% 9.07% -1.46% 研发投入金额（元） 103,430,790.41 82,676,489.47 25.10% 研发投入占营业收入比例 3.44% 3.11% 0.33% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,576,310,368.83 2,945,007,930.31 21.44% 经营活动现金流出小计 2,979,563,728.18 2,890,624,547.44 3.08% 经营活动产生的现金流量净额 596,746,640.65 54,383,382.87 997.30% 投资活动现金流入小计 2,878,707,573.54 2,979,828,731.49 -3.39% 投资活动现金流出小计 2,092,156,739.31 2,839,757,687.58 -26.33% 投资活动产生的现金流量净额 786,550,834.23 140,071,043.91 461.54% 筹资活动现金流入小计 363,881,234.36 3,157,349,460.00 -88.48% 筹资活动现金流出小计 1,910,205,773.98 3,299,450,671.85 -42.11% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,546,324,539.62 -142,101,211.85 -988.19% 现金及现金等价物净增加额 -164,198,269.91 54,062,270.14 -403.72%

股份有限公司2019年年度报告全文 LANCY 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动现金流量净额同比上升99730%,主要是朗姿韩亚资管偿还公司借款所致 2、投资活动现金流量净额同比增长461.54%,主要是本期出售朗姿韩亚资管控制权收到的股杈转让款: 3、筹资活动现金流量净额同比下降98819%,主要是本期归还银行贷款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内,经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异较大,主要系:一方面,公司报告期内资产减值准备计提大幅上 升;另一方面系朗姿韩亚资管公司因控制权转以后不再纳入合并范围,其从公司获得的借款也在同一报告期内归还公司所致 非主营业务分析 适用口不适用 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资收益 159,976,157 11310%出售股权收益及权益法确认投资收益否 资产减值 27078673.89 89.84%主要是计提的长期股权投资减值损失否 营业外收入 3,189,34316 225%主要系员工罚款扣款 营业外支出 17,838,878.4 12.61%主要系韩国捐赠支出 四、资产及负债状况分析 资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用口不适用 019年末 2019年初 比重增减 重大变动说明 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 93,851,685.16 1.7%258049,95507 1.77% 应收账款 387501,871.0 731%362,00618463 4.97% 2.34% 存货 99728638599 l8.82%952,764,1907 13.08% 5.74% 投资性房地产395039,884.30 746%47820,312831 6.56% 朗姿韩亚资管不纳入合 长期股权投资1,187,7455520 2241%654757211.1 8.99%1342%并范围,改按权益法核 固定资产 419,358,07924 791%395,036,989.8 在建工程 135,685,374.67 256%98,687,594.33 1.20% chin乡 www.cninfocom.cn

朗姿股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流量净额同比上升997.30%，主要是朗姿韩亚资管偿还公司借款所致； 2、投资活动现金流量净额同比增长461.54%，主要是本期出售朗姿韩亚资管控制权收到的股权转让款； 3、筹资活动现金流量净额同比下降988.19%，主要是本期归还银行贷款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异较大，主要系：一方面，公司报告期内资产减值准备计提大幅上 升；另一方面系朗姿韩亚资管公司因控制权转以后不再纳入合并范围，其从公司获得的借款也在同一报告期内归还公司所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 159,976,157.22 113.10% 出售股权收益及权益法确认投资收益 否 资产减值 127,078,673.89 89.84% 主要是计提的长期股权投资减值损失 否 营业外收入 3,189,343.16 2.25% 主要系员工罚款扣款 否 营业外支出 17,838,878.45 12.61% 主要系韩国捐赠支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 93,851,685.16 1.77% 258,049,955.07 3.54% -1.77% 应收账款 387,501,871.00 7.31% 362,006,184.63 4.97% 2.34% 存货 997,286,385.99 18.82% 952,764,190.76 13.08% 5.74% 投资性房地产 395,039,884.30 7.46% 477,820,312.83 6.56% 0.90% 长期股权投资 1,187,745,355.20 22.41% 654,757,211.11 8.99% 13.42% 朗姿韩亚资管不纳入合 并范围，改按权益法核 算 固定资产 419,358,079.24 7.91% 395,036,989.87 5.42% 2.49% 在建工程 135,685,374.67 2.56% 98,687,594.33 1.36% 1.20%

朗姿股份有限公司2019年年度报告全文 LANCY 75,331,7090 7.08%1,779656,510.0 24.44% 17365%本年度偿还贷 长期借款 7,045,05700 0.13%96,143680.341 1.32% 1.19% 朗姿医疗因收购西安 625,44775542 1.80%549,590,780.34 7.5% 425%立方和宝鸡高一生而产 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位 计入权益的本期计 本期公允价 本期购本期出 项目 期初数 累计公允价提的减 其他变动 期末数 值变动损益 买金额售金额 值变动 值 金融资产 其他权益工具投资9057,432 097.58 金融资产小计 905743268-2.09758128-1,6514956 2,133239424,826,61198 上述合计 905743268-2.09758128-1,65149563 2,133239424,826,61198 金融负债 其他变动的内容 其他变动主要系朗姿韩亚资管不再纳入合并范围导致相对减少,以及韩国子公司权益工具受汇率变动的影响 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 284652,06982 银行借款抵押 韩国阿卡邦土地和建筑物受限 355762,63599 银行借款抵押 合计 640,414,70581 五、投资状况分析 、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 2092,15673931 611,619,013 420 chin乡 www.cninfocom.cn

朗姿股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 短期借款 375,331,709.08 7.08% 1,779,656,510.07 24.44% -17.36% 本年度偿还贷款 长期借款 7,045,057.00 0.13% 96,143,680.34 1.32% -1.19% 商誉 625,447,755.42 11.80% 549,590,780.34 7.55% 4.25% 朗姿医疗因收购西安美 立方和宝鸡高一生而产 生 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购 买金额 本期出 售金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工具投资 9,057,432.68 -2,097,581.28 -1,651,495.63 -2,133,239.42 4,826,611.98 金融资产小计 9,057,432.68 -2,097,581.28 -1,651,495.63 -2,133,239.42 4,826,611.98 上述合计 9,057,432.68 -2,097,581.28 -1,651,495.63 -2,133,239.42 4,826,611.98 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动主要系朗姿韩亚资管不再纳入合并范围导致相对减少，以及韩国子公司权益工具受汇率变动的影响。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 284,652,069.82 银行借款抵押 韩国阿卡邦土地和建筑物受限 355,762,635.99 银行借款抵押 合计 640,414,705.81 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,092,156,739.31 611,619,013.43 242.07%

朗姿股份有限公司2019年年度报告全文 LANCY 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 被投资 主要业投资方投资金持股比资金来 负债 投资期产品类 预计本期投是否涉 披露日披露索 公司名 合作方 表日 期(如引(如 务式|额例 称 型|的进收益资盈 有)有) 展情 况 巨潮资 汝州瀚 西安美 峰企业 2019年 Chinfo.c 医疗美 自有资管理咨 疗美容 收购 60.00% 医院有 的中心/长期 股权投已完|26062.606,38 资成 p9月 日 (公告 (有限 限公司 牖号 晨 巨潮资 朗姿医 316.33 2019年讯网 疗管理疗美 1000发行股 收购|8146 山架长期 股权投已完14.091410° 8月15(www 有限公容 份 9964 源融 月吴巽 16,715,9 8,1460 983.0 83.02 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

朗姿股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 西安美 立方医 疗美容 医院有 限公司 医疗美 容 收购 63,000, 000.00 60.00% 自有资 金 汝州瀚 峰企业 管理咨 询中心 （有限 合伙） 长期 股权投 资 已完 成 2,606, 383.38 2,606,38 3.38 否 2019 年 09 月 02 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.c om.cn） （公告 编号： 2019-07 4） 朗姿医 疗管理 有限公 司 医疗美 容 收购 316,33 8,146.0 0 100.00 % 发行股 份 申东 日、中 韩晨 晖、南 山架 桥、合 源融 微、十 月吴巽 长期 股权投 资 已完 成 14,109 ,599.6 4 14,109,5 99.64 否 2019 年 08 月 15 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.c om.cn） 合计 -- -- 379,33 8,146.0 0 -- -- -- -- -- -- 16,715 ,983.0 2 16,715,9 83.02 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用