深圳市证通电子股份有限公司2012年度报告全文

深圳市证通电子股份有限公司2012年度报告全文 第四节董事会报告 、概述 2012年是公司经营比较困难的一年,一方面受到公司主要商业银行客户清理库存的影响,对传统支付产品的需求下降 另一方面公司新产品的推广尚未取得大规模销售,盈利还未能及时体现,而但为新产品的研发、推广等支出较大,在多重因 素影响下,公司利润指标大幅度下降 报告期内,公司实现营业收入58487.55万元,同比下降13.67%,实现利润总额4,813.22万元,同比下降40.93%,实现净 利润422545万元,同比下降39.16% (1)市场拓展 报告期内,在加密键盘业务领域,公司进一步巩固了传统日本、韩国、俄罗斯市场的客户,同时新开发了美国、国内通 讯行业自助终端等客户,加密键盘业务增长稳定 报告期内,在自助服务终端业务领域,国内市场公司在巩固传统银行自助服务终端市场的基础上,银医产品销售取得突 出进展,在市场竞争中取得了优势市场地位,自助发卡机也取得了一定的市场份额,同时在海外新开拓了中东等地区客户 报告期内,在支付终端产品领域,公司新型IC卡POS、手机POS、智能POS等产品尚未实现规模销售,同时传统电话E-POS 产品由于受到公司主要商业银行客户清理库存的影响,以及市场竞争加剧和POS产品价格下调的冲击,销售量显著下降 报告期内,公司在贵州、安徽、广东等地开展EPOS委托外包业务,尝试丰富公司的业务模式 报告期内,在LED路灯照明产品领域,公司积极探索LED路灯照明产品的推广应用方式,在节能照明领域成功地开拓了 合同能源管理业务模式 2)技术开发 报告期内,公司以掌握金融电子支付设备行业的相关安全、行业标准和建立快速产品化能力为目标,加大研发投入,在 加密键盘领域加强对加密产品核心模组、安全芯片的基础技术研究,公司加密键盘安全芯片设计方案已通过PCI3.0设计评 估,并于2013年3月顺利流片成功:在支付设备领域,公司结合PC技术与金融IC卡技术,开发了多款包括移动POS、网络POS 金融IC卡POS、手机POS、智能数据POS产品,为公司今后发展提供技术和产品支撑。 (3)内部管理 报告期内,公司持续推进“降低成本”工作,进一步加强供应商管理工作,通过招投标、价值分析等工作,降低采购成本 通过管理改革和流程优化,进一步提高了生产的计划、设计、物料的快速反应能力,缩短产品交付周期 报告期内,公司积极推进企业信息化管理,启动并上线运行了用友ERPU9和CRM系统,实现财务系统与销售、供应 生产等系统的数据共享,管理统一,提高了公司管理能力。 、主营业务分析 概述 单位:万 项目 011年 同比增减(%) 营业收入 58,487 67,748 13.67% 营业成本 37,5289 44.4974 15.66 销售费用 7,1996 6.544.6 10.01% 管理费用 6,9573 6.039 15.20%

深圳市证通电子股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节 董事会报告 一、概述 2012年是公司经营比较困难的一年，一方面受到公司主要商业银行客户清理库存的影响，对传统支付产品的需求下降， 另一方面公司新产品的推广尚未取得大规模销售，盈利还未能及时体现，而但为新产品的研发、推广等支出较大，在多重因 素影响下，公司利润指标大幅度下降。 报告期内，公司实现营业收入58,487.55万元，同比下降13.67%，实现利润总额4,813.22万元，同比下降40.93%，实现净 利润4,225.45万元，同比下降39.16%。 （1）市场拓展 报告期内，在加密键盘业务领域，公司进一步巩固了传统日本、韩国、俄罗斯市场的客户，同时新开发了美国、国内通 讯行业自助终端等客户，加密键盘业务增长稳定。 报告期内，在自助服务终端业务领域，国内市场公司在巩固传统银行自助服务终端市场的基础上，银医产品销售取得突 出进展，在市场竞争中取得了优势市场地位，自助发卡机也取得了一定的市场份额，同时在海外新开拓了中东等地区客户。 报告期内，在支付终端产品领域，公司新型IC卡POS、手机POS、智能POS等产品尚未实现规模销售，同时传统电话E-POS 产品由于受到公司主要商业银行客户清理库存的影响，以及市场竞争加剧和POS产品价格下调的冲击，销售量显著下降。 报告期内，公司在贵州、安徽、广东等地开展E-POS委托外包业务，尝试丰富公司的业务模式。 报告期内，在LED路灯照明产品领域，公司积极探索LED路灯照明产品的推广应用方式，在节能照明领域成功地开拓了 合同能源管理业务模式。 （2）技术开发 报告期内，公司以掌握金融电子支付设备行业的相关安全、行业标准和建立快速产品化能力为目标，加大研发投入，在 加密键盘领域加强对加密产品核心模组、安全芯片的基础技术研究，公司加密键盘安全芯片设计方案已通过PCI 3.0设计评 估，并于2013年3月顺利流片成功；在支付设备领域，公司结合PCI技术与金融IC卡技术，开发了多款包括移动POS、网络POS、 金融IC卡POS、手机POS、智能数据POS产品，为公司今后发展提供技术和产品支撑。 （3）内部管理 报告期内，公司持续推进“降低成本”工作，进一步加强供应商管理工作，通过招投标、价值分析等工作，降低采购成本； 通过管理改革和流程优化，进一步提高了生产的计划、设计、物料的快速反应能力，缩短产品交付周期。 报告期内，公司积极推进企业信息化管理，启动并上线运行了用友ERP-U9和CRM系统，实现财务系统与销售、供应、 生产等系统的数据共享，管理统一，提高了公司管理能力。 二、主营业务分析 1、概述 单位：万元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 营业收入 58,487.55 67,748.07 -13.67% 营业成本 37,528.96 44,497.49 -15.66% 销售费用 7,199.65 6,544.68 10.01% 管理费用 6,957.37 6,039.49 15.20%

深圳市证通电子股份有限公司2012年度报告全文 财务费用 1.38% 研发支出 3,2694 2.122.24 54.06% 经营活动产生的现金流量净额 3,28 3,246 (1)报告期内公司营业收入较2011年同期下降1367%,主要原因是公司主要商业银行客户清理库存的影响,对传统支付 产品的需求下降,公司电话EPOS在农行体系的销售量下降;公司主动减少了LED业务中的相关贸易业务 (2服报告期内公司营业成本较2011年同期下降1566%,主要原因是收入下降导致相应成本下降: (3)报告期内公司销售费用较2011年同期增加1001%,主要原因是随着公司产品的持续销售,公司售后服务人员增加, 以及公司为新产品市场推广而发生的人工、差旅费、市场推广费增长: (4报告期内公司管理费用较2011年同期增加15.20%,主要原因是公司研发人员增加,新产品认证费用支出增加。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司落实既定的发展战略,实施了2011年度报告中的经营计划,根据年初制定的2012年经营目标积极开展各项 工作。报告期内公司在销售和市场拓展方面,进一步推行销售平台的扁平化管理,积极探索和完善产品销售或运营模式:在 技术研发方面,加大研发投入和新产品研究力度;在生产制造方面,从提高生产效率和缩短交货周期两个角度降低制造成本 在管理方面,深化信息化管理工作,完成CRM、ERPU9的系统上线工作,进一步深化公司内控建设,加强规范管理,报告期内 公司通过大华会计师事务所和立信会计师事务所的内控审计 从经营成果上看,公司2012年经营成果未达到年初制定的经营目标,主要原因是一方面公司传统E-PS产品的销售下滑, 另一方面公司尚在探索新产品的销售如何形成与相关参与方之间共赢的商业盈利模式,新产品推广尚未取得规模销售,但为 新产品的研发、推广等支出较大,公司经营指标下降较大 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 收入 说明 公司的主营业务为以金融电子支付设备的研发、生产和销售为核心,并从事LED照明电子的研发、生产和销售及相关贸 易业务。 报告期内,公司总营业收入为58487.55万元,较2011年同期减少13.67%,主要原因是:(1)公司主要商业银行客户清 理库存的影响,对传统支付产品的需求下降,公司电话EPOS在农行体系的销售量下降:(2)报告期内公司主动减少了LED 业务中的相关贸易业务。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2年 2011年 同比增减(%) 销售量 121882 111826 加密键盘 产量 193.928 11.918 13.35% 销售量 19337 自助服务终端 产量 17,174 销售量 693.679 电话EPOS 产量 511,900 561,800 -8.88% 12

深圳市证通电子股份有限公司 2012 年度报告全文 12 财务费用 2,177.50 2,207.97 -1.38% 研发支出 3,269.47 2,122.24 54.06% 经营活动产生的现金流量净额 3,280.82 3,246.41 1.06% (1)报告期内公司营业收入较2011年同期下降13.67%，主要原因是公司主要商业银行客户清理库存的影响，对传统支付 产品的需求下降，公司电话E-POS在农行体系的销售量下降；公司主动减少了LED业务中的相关贸易业务； (2)报告期内公司营业成本较2011年同期下降15.66%，主要原因是收入下降导致相应成本下降； (3)报告期内公司销售费用较2011年同期增加10.01%，主要原因是随着公司产品的持续销售，公司售后服务人员增加， 以及公司为新产品市场推广而发生的人工、差旅费、市场推广费增长； (4)报告期内公司管理费用较2011年同期增加15.20%，主要原因是公司研发人员增加，新产品认证费用支出增加。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司落实既定的发展战略，实施了2011年度报告中的经营计划，根据年初制定的2012年经营目标积极开展各项 工作。报告期内公司在销售和市场拓展方面，进一步推行销售平台的扁平化管理，积极探索和完善产品销售或运营模式；在 技术研发方面，加大研发投入和新产品研究力度；在生产制造方面，从提高生产效率和缩短交货周期两个角度降低制造成本； 在管理方面，深化信息化管理工作，完成CRM、ERPU9的系统上线工作，进一步深化公司内控建设，加强规范管理，报告期内 公司通过大华会计师事务所和立信会计师事务所的内控审计。 从经营成果上看，公司2012年经营成果未达到年初制定的经营目标，主要原因是一方面公司传统E-POS产品的销售下滑， 另一方面公司尚在探索新产品的销售如何形成与相关参与方之间共赢的商业盈利模式，新产品推广尚未取得规模销售，但为 新产品的研发、推广等支出较大，公司经营指标下降较大。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司的主营业务为以金融电子支付设备的研发、生产和销售为核心，并从事LED照明电子的研发、生产和销售及相关贸 易业务。 报告期内，公司总营业收入为58,487.55万元，较2011年同期减少13.67%，主要原因是：（1）公司主要商业银行客户清 理库存的影响，对传统支付产品的需求下降，公司电话E-POS在农行体系的销售量下降；（2）报告期内公司主动减少了LED 业务中的相关贸易业务。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 销售量 121,882 111,826 8.99% 加密键盘 生产量 193,928 114,918 13.35% 销售量 19,337 19,325 0.06% 自助服务终端 生产量 17,174 19,729 -5.54% 销售量 501,876 693,679 -27.65% 电话 EPOS 生产量 511,900 561,800 -8.88%

深圳市证通电子股份有限公司2012年度报告全文 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 √适用口不适用 司主要采取以销定产的生产模式,根据公司与客户签订的销售合同或订单安排生产计划。年内公司金融电子支付设备 订单较上年相比基本持平。 由于公司销售合同或订单数量较多发生在下半年,同时订单的收入确认以到货客户签收或验收为准,因此存在订单跨年 度执行完毕的情况。公司2012年度已签署订单未执行完毕的合同金额大约为1.51亿元 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 149,273,516.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 25.52% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 的加 i Financial Equipment System(Shen 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 42.831,14975 7.32% Zhen ) Co Ltd 2浙江金大科技有限公司 3396793067 581% 3|中国农业银行湖南分行 29,086,004571 4中国农业银行广东省分行 22.608.348.73 3.87% 5中科恒源科技股份有限公司 20.780.082.40 3.55% 合计 149,273,516.2 25.52% 3、成本 行业分类 单位:元 12年 2011年 行业分类 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减% 金额 金融电子 92,981.66786 照明电子 31,460,910.41 x圆时 344,025,77782 77.31% 14.84% 85982,33565 19.329 -63.41% 车载行业 4,131,124.19 1.1% 其他 46,715,932.7 12.45%14687.57168 21806% 主要产品相关成本构成如下 产品分类 项目 12年 2011年

深圳市证通电子股份有限公司 2012 年度报告全文 13 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 公司主要采取以销定产的生产模式，根据公司与客户签订的销售合同或订单安排生产计划。年内公司金融电子支付设备 订单较上年相比基本持平。 由于公司销售合同或订单数量较多发生在下半年，同时订单的收入确认以到货客户签收或验收为准，因此存在订单跨年 度执行完毕的情况。公司2012年度已签署订单未执行完毕的合同金额大约为1.51亿元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 149,273,516.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 25.52% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 Hitachi Financial Equipment System(Shen Zhen）Co.Ltd 42,831,149.75 7.32% 2 浙江金大科技有限公司 33,967,930.67 5.81% 3 中国农业银行湖南分行 29,086,004.57 4.97% 4 中国农业银行广东省分行 22,608,348.73 3.87% 5 中科恒源科技股份有限公司 20,780,082.40 3.55% 合计 —— 149,273,516.12 25.52% 3、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 金融电子 292,981,667.86 78.07% 344,025,777.82 77.31% -14.84% 照明电子 31,460,910.41 8.38% 85,982,335.65 19.32% -63.41% 车载行业 4,131,124.19 1.1% 其他 46,715,932.71 12.45% 14,687,571.68 3.3% 218.06% 主要产品相关成本构成如下： 产品分类 项目 2012年 2011年

深圳市证通电子股份有限公司2012年度报告全文 加密键盘 材料 直接人工 3.87% 6.29% 制造费用 7.02% 自助服务终端 材料 9268% 直接人工 2.61 制造费用 4.71% 电话EPOS 原材料 71.18% 71.70% 28.82 28.30% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) l8.16% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 深圳市兴创实业有限公司 20.521.048.72 深圳市华富洋供应链有限公司 19,614,370.79 4.86% 234 深圳市集迅实业有限公司 12,168,844.96 深圳市振华通信设备有限公司 10,743,017.5 2.66% 5|卓领电子(深圳)有限公司 10232,937.70 2.54% 合计 73,280,21971 18.16% 4、费用 项目 2012年 变动比例 消售费用 7,19965 6,544.68 10.01% 管理费用 6,957.37 15. 财务费用 2,177.50 2,20797 资产减值损失 53902 524.60 2.75% 所得税费用 602.02 1,220.95 -50.69% (1)报告期内公司销售费用较2011年同期增加10.01%,主要原因是:随着公司产品的持续销售,公司售后服务人员增 加,以及公司为新产品市场推广而发生的人工、差旅费、市场推广费增长: (2)报告期内公司管理费用较2011年同期增加15.20%,主要原因是:公司研发人员增加,新产品认证费用支出增加: (3)报告期内公司所得税费用较2011年同期减少5069%,主要原因是:公司报告期内利润减少

深圳市证通电子股份有限公司 2012 年度报告全文 14 材料 89.10% 83.08% 直接人工 3.87% 6.29% 加密键盘 制造费用 7.02% 10.63% 材料 92.68% 86.71% 直接人工 2.61% 5.34% 自助服务终端 制造费用 4.71% 7.95% 电话E-POS 原材料 71.18% 71.70% 加工费 28.82% 28.30% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 73,280,219.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 18.16% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 深圳市兴创实业有限公司 20,521,048.72 5.08% 2 深圳市华富洋供应链有限公司 19,614,370.79 4.86% 3 深圳市集迅实业有限公司 12,168,844.96 3.02% 4 深圳市振华通信设备有限公司 10,743,017.54 2.66% 5 卓领电子（深圳）有限公司 10,232,937.70 2.54% 合计 —— 73,280,219.71 18.16% 4、费用 单位：万元 项目 2012年 2011年 变动比例 销售费用 7,199.65 6,544.68 10.01% 管理费用 6,957.37 6,039.49 15.20% 财务费用 2,177.50 2,207.97 -1.38% 资产减值损失 539.02 524.60 2.75% 所得税费用 602.02 1,220.95 -50.69% （1）报告期内公司销售费用较2011年同期增加10.01%，主要原因是：随着公司产品的持续销售，公司售后服务人员增 加，以及公司为新产品市场推广而发生的人工、差旅费、市场推广费增长； （2）报告期内公司管理费用较2011年同期增加15.20%，主要原因是：公司研发人员增加，新产品认证费用支出增加； （3）报告期内公司所得税费用较2011年同期减少50.69%，主要原因是：公司报告期内利润减少

深圳市证通电子股份有限公司2012年度报告全文 5、研发支出 公司一直坚持自主创新,每年均保持一定的技术开发投入,以确保公司的技术研发实力处于领先水平。公司近三年的 研发投入情况如下所示 项目 2011年 2010年 研发费用(万元) 3,26947 2,122.24 348.92 销售收入(万元) 58,487.55 67.748.07 52,45990 净资产O万元) 54,279.20 52.152.08 45,370.93 研发费用占当期营业收入比例 5.59% 3.13% 研发费用占当期净资产比例 6.02 4.07 2.97% 截止2012年12月31日,公司共取得有效专利135件,其中发明11件、实用新型79件、外观45件:计算机软件著作权登记 59件:在审专利共76件、发明33件、实用新型32件、外观7件、PCT专利申请4件:在审计算机软件著作权登记6件 2012年公司新申请专利受理总数67件,其中发明专利11件,实用新型专利40项,外观专利15项,PCT专利申请1件;受 理计算机软件著作权31件、受理集成电路布图设计2件。 2012年公司取得专利证书总数34件,其中发明专利2件,实用新型专利19件,外观专利13件,取得计算机软件著作权证 书35件 报告期内,公司研发投入的主要项目包括:海外客户定制的符合PCI30标准的加密键盘、EPP自动化测试系统平台、符 合 PCUPBOC认证的键盘模组、符合PCI3标准的加密键盘安全芯片、金融POS和商业POS相结合的智能型多媒体支付终端 基于云计算的安全支付平台、移动支付智能终端等 6、现金流 单位 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 629,23942244 728,323,04269 -13.6% 经营活动现金流出小计 596,431,243.70 695,858,96761 14.29% 经营活动产生的现金流量净 32,80817874 1.06% 投资活动现金流入小计 755500 88230.00 8.466.879 投资活动现金流出小计 53645,70046 24,158,794.32 12205% 投资活动产生的现金流量净 -46,087,15046 24,070,564 91 筹资活动现金流入小计 523.500.000.00 425666700 22.98% 筹资活动现金流出小计 516,505,79941 360656.871.04 43.21% 筹资活动产生的现金流量净 6,99420059 65012,80096 -89249 现金及现金等价物净增加额 -6,323,199661 73,406,311.72 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

深圳市证通电子股份有限公司 2012 年度报告全文 15 5、研发支出 公司一直坚持自主创新，每年均保持一定的技术开发投入，以确保公司的技术研发实力处于领先水平。公司近三年的 研发投入情况如下所示： 项目 2012年 2011年 2010年 研发费用(万元) 3,269.47 2,122.24 1,348.92 销售收入(万元) 58,487.55 67,748.07 52,459.90 净资产(万元) 54,279.20 52,152.08 45,370.93 研发费用占当期营业收入比例 5.59% 3.13% 2.57% 研发费用占当期净资产比例 6.02% 4.07% 2.97% 截止2012年12月31日，公司共取得有效专利135件，其中发明11件、实用新型79件、外观45件；计算机软件著作权登记 59件；在审专利共76件、发明33件、实用新型32件、外观7件、PCT专利申请4件；在审计算机软件著作权登记6件。 2012年公司新申请专利受理总数67件，其中发明专利11件，实用新型专利40项，外观专利15项，PCT专利申请1件；受 理计算机软件著作权31件、受理集成电路布图设计2件。 2012年公司取得专利证书总数34件，其中发明专利2件，实用新型专利19件，外观专利13件，取得计算机软件著作权证 书35件。 报告期内，公司研发投入的主要项目包括：海外客户定制的符合PCI3.0标准的加密键盘、EPP自动化测试系统平台、符 合PCI/PBOC认证的键盘模组、符合PCI3.0标准的加密键盘安全芯片、金融POS和商业POS相结合的智能型多媒体支付终端、 基于云计算的安全支付平台、移动支付智能终端等。 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 629,239,422.44 728,323,042.69 -13.6% 经营活动现金流出小计 596,431,243.70 695,858,967.61 -14.29% 经营活动产生的现金流量净 额 32,808,178.74 32,464,075.08 1.06% 投资活动现金流入小计 7,558,550.00 88,230.00 8,466.87% 投资活动现金流出小计 53,645,700.46 24,158,794.32 122.05% 投资活动产生的现金流量净 额 -46,087,150.46 -24,070,564.32 91.47% 筹资活动现金流入小计 523,500,000.00 425,669,672.00 22.98% 筹资活动现金流出小计 516,505,799.41 360,656,871.04 43.21% 筹资活动产生的现金流量净 额 6,994,200.59 65,012,800.96 -89.24% 现金及现金等价物净增加额 -6,323,199.66 73,406,311.72 -108.61% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明