2020-049 第一节声明与提示 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人黄友元及会计机构负责人(会计主管人员)刘志文保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实 口是√否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 口是√否 是否存在豁免披露事项 是口否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露事项:本报告“第四节管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“(三)财务分析 2、营业情况分析(3)主要客户名称及(4)主要供应商名称”豁免披露。 理由:因公司与相关客户及供应商签署了保密协议,不便披露相关客户、供应商名称,公司已向 全国中小企业股份转让系统申请豁免披露 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司为锂电池材料行业,该行业属于我国大力支持的新能 源、新材料产业的范畴,其中锂电池行业为产业链的下游。公 司的发展紧紧依托着锂电池行业的发展,从当前的产业角度来 看,锂电池行业主要分为消费电子和新能源汽车两个方向,而 目前消费电子类的发展趋于稳定,动力电池和新能源汽车行业 则保持着稳步增长的态势。虽然当前存在补贴下滑、宏观经济 行业和市场竞争风险 低迷等因素,但是结合国家长远的发展战略来看,锂电池材料 业将总体上保持合理的增长态势。不过如果出现下游行业未 来发展缓慢乃至停滞不前、新能源汽车推广受阻、国家产业政 策出现不利调整等情况,这将会对贝特瑞的经营业绩产生不利 影响。 目前参与到该行业的企业众多,包括锂离子电池及相关材 料的生产制造企业,这种趋势将导致市场竞争加剧。公司在锂
2020-049 5 第一节 声明与提示 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人黄友元及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 √是 □否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露事项：本报告“第四节管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）财务分析 2、营业情况分析（3）主要客户名称及（4）主要供应商名称”豁免披露。 理由：因公司与相关客户及供应商签署了保密协议，不便披露相关客户、供应商名称，公司已向 全国中小企业股份转让系统申请豁免披露。 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业和市场竞争风险 公司为锂电池材料行业，该行业属于我国大力支持的新能 源、新材料产业的范畴，其中锂电池行业为产业链的下游。公 司的发展紧紧依托着锂电池行业的发展，从当前的产业角度来 看，锂电池行业主要分为消费电子和新能源汽车两个方向，而 目前消费电子类的发展趋于稳定，动力电池和新能源汽车行业 则保持着稳步增长的态势。虽然当前存在补贴下滑、宏观经济 低迷等因素，但是结合国家长远的发展战略来看，锂电池材料 行业将总体上保持合理的增长态势。不过如果出现下游行业未 来发展缓慢乃至停滞不前、新能源汽车推广受阻、国家产业政 策出现不利调整等情况，这将会对贝特瑞的经营业绩产生不利 影响。 目前参与到该行业的企业众多，包括锂离子电池及相关材 料的生产制造企业，这种趋势将导致市场竞争加剧。公司在锂
2020-049 离子电池正、负极材料领域的综合实力较强,起步较早,相比 众多中小锂离子电池材料生产企业,公司具备明显的技术优势 和先发优势。公司产品结构以高端产品为主,能有效避开中低 端产品市场的同质化竞争,但不排除未来随着竞争对手技术水 平的提升,市场供应增加,导致公司产品平均售价下滑,从而 影响公司的盈利水平。 随着锂电池市场和锂电材料市场需求的快速增长,上游部 分关键原材料供应出现瓶颈,锂电材料行业面临原材料价格波 动的风险;公司所在的锂电行业市场,下游厂商为降低产品成 价格波动风险 本以提高利润空间,更倾向于采购价格较低的电池,另外,基 于产品更新换代对旧产品进行适当降价,导致了锂电池材料市 场价格呈下降趋势。原材料价格和产品价格的波动,都可能对 公司的经营业绩造成不利影响。 当前我国出台了一系列的产业扶持政策,均明确提出了要 大力发展锂电池材料行业,实现我国以能量型锂离子动力电池 为重点的车用动力电池大规模产业化突破。但是当前新能源产 国家政策变化风险 业与传统产业相比仍有所不足,其发展始终离不开产业政策的 扶持,若国家和地方政府关于新能源汽车车辆补贴、税收、车 辆通行等方面的政策进行调整,将可能对公司的经营业务产生 定影响。 公司应收账款余额较大,占营业收入的比例较高。目前公 司建立客户信用管理、应收账款回款管理等相关制度,防范应 收账款回款风险,且公司的客户大都是行业内排名靠前的大型 应收账款风险 知名企业,信用状况良好,发生坏账的概率较低,但随着未来 公司经营规模进一步扩大,应收账款余额将可能提高,如果公 司出现大量应收账款无法收回的情况,将会对公司的经营业绩 造成较大的不利影响 在国际业务方面,公司主要采用美元计价结算,加上国际 客户的回款需要一定的期限,从而形成外币类应收账款,因此 汇率变动风险 人民币汇率波动会对公司的外币资产产生汇兑损益,进而影响 公司经营业绩。由于公司目前国外销售收入仍保持较高比例 如果人民币汇率波动幅度增大,将会对公司的经营业务产生一 定影响。 本期重大风险是否发生重大变化
2020-049 6 离子电池正、负极材料领域的综合实力较强，起步较早，相比 众多中小锂离子电池材料生产企业，公司具备明显的技术优势 和先发优势。公司产品结构以高端产品为主，能有效避开中低 端产品市场的同质化竞争，但不排除未来随着竞争对手技术水 平的提升，市场供应增加，导致公司产品平均售价下滑，从而 影响公司的盈利水平。 价格波动风险 随着锂电池市场和锂电材料市场需求的快速增长，上游部 分关键原材料供应出现瓶颈，锂电材料行业面临原材料价格波 动的风险；公司所在的锂电行业市场，下游厂商为降低产品成 本以提高利润空间，更倾向于采购价格较低的电池，另外，基 于产品更新换代对旧产品进行适当降价，导致了锂电池材料市 场价格呈下降趋势。原材料价格和产品价格的波动，都可能对 公司的经营业绩造成不利影响。 国家政策变化风险 当前我国出台了一系列的产业扶持政策，均明确提出了要 大力发展锂电池材料行业，实现我国以能量型锂离子动力电池 为重点的车用动力电池大规模产业化突破。但是当前新能源产 业与传统产业相比仍有所不足，其发展始终离不开产业政策的 扶持，若国家和地方政府关于新能源汽车车辆补贴、税收、车 辆通行等方面的政策进行调整，将可能对公司的经营业务产生 一定影响。 应收账款风险 公司应收账款余额较大，占营业收入的比例较高。目前公 司建立客户信用管理、应收账款回款管理等相关制度，防范应 收账款回款风险，且公司的客户大都是行业内排名靠前的大型 知名企业，信用状况良好，发生坏账的概率较低，但随着未来 公司经营规模进一步扩大，应收账款余额将可能提高，如果公 司出现大量应收账款无法收回的情况，将会对公司的经营业绩 造成较大的不利影响。 汇率变动风险 在国际业务方面，公司主要采用美元计价结算，加上国际 客户的回款需要一定的期限，从而形成外币类应收账款，因此 人民币汇率波动会对公司的外币资产产生汇兑损益，进而影响 公司经营业绩。由于公司目前国外销售收入仍保持较高比例， 如果人民币汇率波动幅度增大，将会对公司的经营业务产生一 定影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否
2020-049 第二节公司概况 基本信息 公司中文全称 贝特瑞新材料集团股份有限公司 英文名称及缩写 BTR New Material Group Co, Ltd 证券简称 贝特瑞 证券代码 835185 法定代表人 贺雪琴 深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6 办公地址 栋、7栋A、7栋B、8栋 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张晓岭 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是 电话 0755-26735393 传真 075529892816 电子邮箱 zhangxiaofeng@btrchina.com 公司网址 www.btrchina.com 联系地址及邮政编码 地址:深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工 业园第8栋;邮政编码:51810 公司指定信息披露平台的网址 www.neeg.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书处 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000年8月7日 挂牌时间 2015年12月28日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类)c3091石墨及碳素制品制造业 主要产品与服务项目 生产经营锂离子电池正极材料和负极材料;经营进出口业务,普 通货运。 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 439569900 优先股总股本(股) 做市商数量 控股股东中国宝安集团控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 中国宝安集团股份有限公司
2020-049 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 贝特瑞新材料集团股份有限公司 英文名称及缩写 BTR New Material Group Co., Ltd 证券简称 贝特瑞 证券代码 835185 法定代表人 贺雪琴 办公地址 深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第 1、2、3、4、5、6 栋、7 栋 A、7 栋 B、8 栋 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张晓峰 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0755-26735393 传真 0755-29892816 电子邮箱 zhangxiaofeng@btrchina.com 公司网址 www.btrchina.com 联系地址及邮政编码 地址：深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工 业园第 8 栋；邮政编码：518106 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书处 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 8 月 7 日 挂牌时间 2015 年 12 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C3091 石墨及碳素制品制造业 主要产品与服务项目 生产经营锂离子电池正极材料和负极材料；经营进出口业务，普 通货运。 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股） 439,569,900 优先股总股本（股） 0 做市商数量 18 控股股东 中国宝安集团控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 中国宝安集团股份有限公司
2020-049 四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 914403007230429091 深圳市光明新区公明办事处西田 注册地址 社区高新技术工业园第1、2、3、否 4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋 注册资本 439,5699000是 五、中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16至26层 报告期内主办券商是否发生变化 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 字注册会计师姓名 赵文凌、王勉 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 六、自愿披露 口适用√不适用 七、报告期后更新情况 口适用√不适用
2020-049 8 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 914403007230429091 否 注册地址 深圳市光明新区公明办事处西田 社区高新技术工业园第 1、2、3、 4、5、6 栋、7 栋 A、7 栋 B、8 栋 否 注册资本 439,569,900.00 是 - 五、 中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 至 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 赵文凌、王勉 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用
2020-049 第三节会计数据和财务指标摘要 盈利能力 单位:元 本期 上年同期增减比例% 营业收入 4390594302240086997098 9.51% 毛利率% 3012% 29.04 归属于挂牌公司股东的净利润 666337,37727 481405,01395 38.42% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 385966,799.32 414,054.720.44 -6.78% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 17.78% 15.39% 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 3.24% 的净利润计算) 基本每股收益 1.12 36.61% 二、偿债能力 单位 本期期末 本期期初增减比例% 资产总计 8302812,73097551627899% 负债总计 3994,258520.11 3932,666,08748 1.57% 归属于挂牌公司股东的净资产 4,121,222,14382 3,406,50772956 20.98% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.91 18.58% 资产负债率%(母公司) 27.29% 35.16% 资产负债率%(合并) 52.07% 流动比率 1.56 利息保障倍数 7.04 6.71 三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 624737856.71 177,700,447.40 251.57% 应收账款周转率 349.04% 326.79% 存货周转率 342.89% 355.26%
2020-049 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 4,390,059,430.22 4,008,699,970.98 9.51% 毛利率% 30.12% 29.04% - 归属于挂牌公司股东的净利润 666,337,377.27 481,405,013.95 38.42% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 385,966,799.32 414,054,720.44 -6.78% 加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算） 17.78% 15.39% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 10.30% 13.24% - 基本每股收益 1.53 1.12 36.61% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 8,302,812,773.09 7,553,116,223.78 9.93% 负债总计 3,994,258,520.11 3,932,666,087.48 1.57% 归属于挂牌公司股东的净资产 4,121,222,143.82 3,406,507,729.56 20.98% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.38 7.91 18.58% 资产负债率%（母公司） 27.29% 35.16% - 资产负债率%（合并） 48.11% 52.07% - 流动比率 1.63 1.56 - 利息保障倍数 7.04 6.71 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 624,737,856.71 177,700,447.40 251.57% 应收账款周转率 349.04% 326.79% - 存货周转率 342.89% 355.26% -