北京合众思壮科技股份有限公司2012年度报告全文

北京合众思壮科技股份有限公司2012年度报告全 三、大众导航市场:公司大众导航产品线以便携导航产品为主,还包括车载监控产品、户外导航产品应用。受大众市场 宏观环境变化影响,便携导航产品价格持续下降,2012年毛利率较2011年下降2.33个百分点,2012年营业收入增长27.80 主要增长来源于车载监控产品 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 收入 说明 2012年度公司实现营业收入4.15亿元,较2011年同期下降597%,主要是由于公司传统的GS数据采集、系统产品等专业 市场采购项目减少,销售收入下降所致。 项目 营业收入 营业成本 毛利率(%) 分行业 卫星导航系统技术开发及设备制造业 381,134,743.25 24:852,041.19 6.54% 分产品 GIS数采集产品和高精度测量产品 149,291,550.59 95,957,60502 35.72% 便携导航产品 9883989575 64,455,38242 系统产品 28.801,143.05 18,876,081 空间数据产品 7762,34851 4,426,785.02 29.88 位置服务 26579805.35 8,136,186.78 69.39% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 销售量 95,1 113,26 16% GIS数据采集产品和高 89,182 113.047 精度测量产品 库存量 26.989 32,943 18% 销售量 2,973 120,575 98% 系统产品 产量 12.200 117.794 库存量 20.176 10,949 84% 载导航产 167,494 l10,249 库存量 51575 36.024 销售量 26,606 3.000 787% 位置服务 生产量 19.683 13.001 库存量 3,079 10002 69% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 三、大众导航市场：公司大众导航产品线以便携导航产品为主，还包括车载监控产品、户外导航产品应用。受大众市场 宏观环境变化影响，便携导航产品价格持续下降，2012年毛利率较2011年下降2.33个百分点，2012年营业收入增长27.80%， 主要增长来源于车载监控产品。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2012年度公司实现营业收入4.15亿元，较2011年同期下降5.97%，主要是由于公司传统的GIS数据采集、系统产品等专业 市场采购项目减少，销售收入下降所致。 项 目 营业收入 营业成本 毛利率(%) 分行业 卫星导航系统技术开发及设备制造业 381,134,743.25 241,852,041.19 36.54% 分产品 GIS 数采集产品和高精度测量产品 149,291,550.59 95,957,605.02 35.72% 便携导航产品 98,839,895.75 64,455,382.42 34.79% 系统产品 28,801,143.05 18,876,081.95 34.46% 空间数据产品 77,622,348.51 54,426,785.02 29.88% 位置服务 26,579,805.35 8,136,186.78 69.39% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） GIS 数据采集产品和高 精度测量产品 销售量 95,136 113,261 -16% 生产量 89,182 113,047 -21% 库存量 26,989 32,943 -18% 系统产品 销售量 2,973 120,575 -98% 生产量 12,200 117,794 -90% 库存量 20,176 10,949 84% 车载导航产品 销售量 151,943 91,342 66% 生产量 167,494 110,249 52% 库存量 51,575 36,024 43% 位置服务 销售量 26,606 3,000 787% 生产量 19,683 13,001 51% 库存量 3,079 10,002 -69% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

北京合众思壮科技股份有限公司2012年度报告全 √适用口不适用 系统产品:由于2012年受行业应用市场采购项目减少影响,业务销售较去年减少,所以本期减少生产,期末库存量较多 增加。 车载导航产品:公司大众导航产品线以便携导航产品为主,市场销售大,所以生产大库存多 位置服务:公司从2010年提出位置云的技术架构,在2012年完成了以“中国位置”为系统平台,所以销售量增加,生产增 加,库存结余较少 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 90,191,499 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1江苏省测绘工程院 28,930,300 2 Cobra Electronics Corporation 2427,55888 5.81% 3北京京东世纪信息技术有限公司 12,058,82265 2.91% 4 Singapore Civil Defence Force 13.75003181 3.31% 5深圳合众通联科技有限公司 11,324,786.32 合计 9019149966 21.73% 成本 行业分类 单位:元 2012年 011年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%0) 金额 金额 (%) 卫星导航系统技 术开发及设备制 241,852,041.1 9372%235,281,342.82 业 产品分类 单位:元 2012年 2011年 产品分类 项目 占营业成本比重 金额 占营业成本比重同比增减) 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 √ 适用 □ 不适用 系统产品：由于2012年受行业应用市场采购项目减少影响，业务销售较去年减少，所以本期减少生产，期末库存量较多 增加。 车载导航产品： 公司大众导航产品线以便携导航产品为主，市场销售大，所以生产大库存多。 位置服务：公司从2010年提出位置云的技术架构，在2012年完成了以“中国位置”为系统平台，所以销售量增加，生产增 加，库存结余较少 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 90,191,499.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 21.73% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 江苏省测绘工程院 28,930,300.00 6.97% 2 Cobra Electronics Corporation 24,127,558.88 5.81% 3 北京京东世纪信息技术有限公司 12,058,822.65 2.91% 4 Singapore Civil Defence Force 13,750,031.81 3.31% 5 深圳合众通联科技有限公司 11,324,786.32 2.73% 合计 —— 90,191,499.66 21.73% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 卫星导航系统技 术开发及设备制 造业 241,852,041.19 93.72% 235,281,342.82 96.74% 2.79% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%）

北京合众思壮科技股份有限公司2012年度报告全 GIS数采集产品 和高精度测量产 95,957,605.0 37.18%122,800,702.89 50.49 便携导航产品 644538242 2498%48,631,85470 209 32.54% 系统产品 18876,081.95 731%5467615041 22.48% 65.48% 空间数据产品 54,426,785 21.09%7,96909636 582.97% 位置服务 8,136,18678 3l5%1,203,53846 0.499 576.02% 说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 33,943,719 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 13.15% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 州吉欧电子科技有限公 11168,51600 FoxLink 7442,39818 2.88% 3中国人民解放军93783部队 6.000.000.0 南京普莱恩遥感数据工程有限公司 5,000,000.0 5常州江南通用航空公司 4,332,805.0 168% 33,943,719.18 13.15 4、费用 管理费用本期金额较上期金额增加63,359,539.30元,增加的比例为5939%,增加的原因主要系公司本期研发费用支出、 固定资产折旧、人力费用支出等增加。 所得税费用本期金额较上期金额减少-17,521,883.19元,减少的比例为151.06%,减少的原因主要系本期盈利减少导致 应缴纳的企业所得税减少,以及递延所得税资产增加导致递延所得税费用减少 资产减值损失本期金额较上期金额增加13,771,614.60元,增加的比例为15655%,增加的原因主要系本期计提存货跌价准 备增加 5、研发支出 2012年度研发支出总额69,38462756元,占本年度经审计净资产的480%,占本年度营业收入的16.72% 现金流 项目 2012年 0ll年 同比增减(%) cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 GIS 数采集产品 和高精度测量产 品 95,957,605.02 37.18% 122,800,702.89 50.49% -21.86% 便携导航产品 64,455,382.42 24.98% 48,631,854.70 20% 32.54% 系统产品 18,876,081.95 7.31% 54,676,150.41 22.48% -65.48% 空间数据产品 54,426,785.02 21.09% 7,969,096.36 3.28% 582.97% 位置服务 8,136,186.78 3.15% 1,203,538.46 0.49% 576.02% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 33,943,719.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 13.15% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 广州吉欧电子科技有限公司 11,168,516.00 4.33% 2 FoxLink 7,442,398.18 2.88% 3 中国人民解放军 93783 部队 6,000,000.00 2.33% 4 南京普莱恩遥感数据工程有限公司 5,000,000.00 1.94% 5 常州江南通用航空公司 4,332,805.00 1.68% 合计 —— 33,943,719.18 13.15% 4、费用 管理费用本期金额较上期金额增加63,359,539.30 元，增加的比例为59.39%，增加的原因主要系公司本期研发费用支出、 固定资产折旧、人力费用支出等增加。 所得税费用本期金额较上期金额减少-17,521,883.19元，减少的比例为151.06%，减少的原因主要系本期盈利减少导致 应缴纳的企业所得税减少，以及递延所得税资产增加导致递延所得税费用减少。 资产减值损失本期金额较上期金额增加13,771,614.60元，增加的比例为156.55%，增加的原因主要系本期计提存货跌价准 备增加。 5、研发支出 2012年度研发支出总额69,384,627.56元，占本年度经审计净资产的4.80%，占本年度营业收入的16.72%。 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）

北京合众思壮科技股份有限公司2012年度报告全 营活动现金流入小计 54381327232 430,04963578 2645 经营活动现金流出小计 547,640,04558 497,739,963.90 10.03% 经营活动产生的现金流量净 -382677326 -67,690,328. 94.35% 投资活动现金流入小计 9.188.506.32 5,477,00224 投资活动现金流出小计 153,215,370.43 167,092432.68 -8.31% 投资活动产生的现金流量净 144,026864.1 161,61543044 筹资活动现金流入小计 1220580000 103,750.000 -8824% 筹资活动现金流出小计 101,955,934.53 84,596,297.13 20.52% 筹资活动产生的现金流量净 -89,750,134.53 19.153.702.87 -568.58% 现金及现金等价物净增加额 236.659477.59 213,061,541.11 l1.08% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 投资活动现金流入小计同比增长67.7%主要是由于本期被收购子公司收购时点的现金较上期有大幅增加 筹资活动现金流入小计同比减少88.24%主要是由于上期取得借款收到的的现金较高 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、主营业务构成情况 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%)同期增减(%)期增减(%) 卫星导航系统技 术开发及设备制|381,134,74325241,852,041.1 36.54% 8.05% 2.79% GiS数采集产品 和高精度测量产14929150.5995957,605.02 35.72% 2847% 21.86% 5.44% 便携导航产品 98839957564538223479% 278% 32.54% -2.33% 系统产品 28,801,143051887608195 34.46% -6287% 65.48% 4.94% 空间数据产品7623485544678502 29.88% 215.499 582.97% 3773% 位置服务 26.57980535813618678 6939% 1.13% 576.02 26.03% 分地区 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 经营活动现金流入小计 543,813,272.32 430,049,635.78 26.45% 经营活动现金流出小计 547,640,045.58 497,739,963.90 10.03% 经营活动产生的现金流量净 额 -3,826,773.26 -67,690,328.12 -94.35% 投资活动现金流入小计 9,188,506.32 5,477,002.24 67.77% 投资活动现金流出小计 153,215,370.43 167,092,432.68 -8.31% 投资活动产生的现金流量净 额 -144,026,864.11 -161,615,430.44 -10.88% 筹资活动现金流入小计 12,205,800.00 103,750,000.00 -88.24% 筹资活动现金流出小计 101,955,934.53 84,596,297.13 20.52% 筹资活动产生的现金流量净 额 -89,750,134.53 19,153,702.87 -568.58% 现金及现金等价物净增加额 -236,659,477.59 -213,061,541.11 11.08% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入小计同比增长67.77%主要是由于本期被收购子公司收购时点的现金较上期有大幅增加。 筹资活动现金流入小计同比减少88.24%主要是由于上期取得借款收到的的现金较高。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 卫星导航系统技 术开发及设备制 造业 381,134,743.25 241,852,041.19 36.54% -8.05% 2.79% -6.7% 分产品 GIS 数采集产品 和高精度测量产 品 149,291,550.59 95,957,605.02 35.72% -28.47% -21.86% -5.44% 便携导航产品 98,839,895.75 64,455,382.42 34.79% 27.8% 32.54% -2.33% 系统产品 28,801,143.05 18,876,081.95 34.46% -62.87% -65.48% 4.94% 空间数据产品 77,622,348.51 54,426,785.02 29.88% 215.49% 582.97% -37.73% 位置服务 26,579,805.35 8,136,186.78 69.39% 1.13% 576.02% -26.03% 分地区

北京合众思壮科技股份有限公司2012年度报告全 09265061741,31131746 41.75% 2.69% 869491576852:0.91431 39.87% 64.369 -1666% 华南地区 50,2000625925264,5560 49.67% -44.87% 41.9 2.55% 254975986714926,790 4146% -4246% 3.33% 西南地区 32842,7521725618,95455 43.65 68.119 11.35% 东北地区 21,7866125614061,791.7 35.469 9.92% 海外市场 92,93205341168387,7167 26.41 10.73% 229% 9.81% 公司主营业务薮据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 、资产项目重大变动情况 单位:元 2012年末 2011年末 比重增减 占总资 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 例(%) 例(%) 货币资金 599,04841422 3828%835,707,891.81 49.64%-11.36% 应收账款 68,013,964.1 10.74%173,445,795 10.39 0.44 存货 43,451,s815 9.17%151,866645.74 9.02%0.15% 投资性房地产 12,871,131.73 0.82%13,155,342.01 078%0.04% 股权投资 71,140,51987 45%64,231.661.48 222,064,17421 14.19%209,388,356151 1244%61.75% 增加的原因主要系公司所属子公司 合众思壮北斗导航有限公司在北京 在建工程 6,192,08526 998%51,689755.1 307%691%亦庄经济技术开发区投资建设的合 众思壮北斗产业园,本期工程支出增 2、负债项目重大变动情况 单位 年 011年 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说 金额 金额 例( 例(%) 减少的原因系本期未大幅增加银行 短期借款 12,162,750.00 078%70.535,0000 4.19%-341% 借款 n与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 华北地区 70,926,506.17 41,311,317.46 41.75% -5.41% -9.58% 2.69% 华东地区 86,949,157.68 52,280,914.31 39.87% 18.82% 64.36% -16.66% 华南地区 50,200,062.59 25,264,556.02 49.67% -44.87% -41.92% -2.55% 西北地区 25,497,598.67 14,926,790.34 41.46% -42.46% -3.33% -23.7% 西南地区 32,842,752.17 25,618,954.55 22% 43.65% 68.11% -11.35% 东北地区 21,786,612.56 14,061,791.73 35.46% -9.92% 3.31% -8.27% 海外市场 92,932,053.41 68,387,716.78 26.41% 10.73% -2.29% 9.81% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 599,048,414.22 38.28% 835,707,891.81 49.64% -11.36% 应收账款 168,013,964.16 10.74% 173,445,795.52 10.3% 0.44% 存货 143,451,581.54 9.17% 151,866,645.74 9.02% 0.15% 投资性房地产 12,871,131.73 0.82% 13,155,342.01 0.78% 0.04% 长期股权投资 71,140,519.87 4.55% 64,231,661.48 3.82% 0.73% 固定资产 222,064,174.21 14.19% 209,388,356.15 12.44% 1.75% 在建工程 156,192,085.26 9.98% 51,689,755.12 3.07% 6.91% 增加的原因主要系公司所属子公司- 合众思壮北斗导航有限公司在北京 亦庄经济技术开发区投资建设的合 众思壮北斗产业园，本期工程支出增 加 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 12,162,750.00 0.78% 70,535,000.00 4.19% -3.41% 减少的原因系本期未大幅增加银行 借款