贵州红星发展股份有限公司2017年年度报告.pdf_P36-P40

2017年年度报告贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 51113 2150 1133 贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司 3178 1599 1157 622 上述公司2017年度经营情况请见前述报告期内经营情况及工作情况回顾。 (八)公司控制的结构化主体情况口适用√不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 √适用口不适用 1、无机盐行业 (1)碳酸钡 2017年,受国家安全、环保政策影响,部分碳酸钡企业停产、限产,导致碳酸钡供需关系发生变化,全年一直保持需求较为旺盛的局面,但2017年下半年以来,碳酸钡新增产能逐步投放市场,行业竞争进一步加剧。碳酸钡出口市场长期保持平稳态势。公司及子公司大龙锰业拥有碳酸钡产能29万吨,规模位居行业第一。同时,近年来,公司根据客户需求,不断调整产品工艺,提升产品质量,实现了碳酸钡产品品种多样化格局,能够满足不同客户对不同规格产品的需要,2017年,各种规格专用钡产销量不断提升,带动了公司营业收入稳步增加。同时公司也面临着原材料价格上涨、人力成本不断提升、物流费用占比较高、安全环保投入不断加大等不利因素。从下游市场使用情况分析,陶瓷及釉料、磁性材料、玻璃短期内仍是碳酸钡主要下游应用的三大领域。下一步,公司将一方面继续巩固传统市场的优质客户,另一方面加大新应用市场的开拓力度,坚持以客户为中心的销售理念,坚定以市场为导向促进公司研发创新工作,不断提升改性硫酸钡、高活性钡、电子钡、低铁钡等专用钡的市场占有率,提升公司总体盈利能力,提高公司核心竞争力 (2)锶盐行业 2017年度,碳酸锶在四季度价格实现大幅提升,但其总的需求量并没有明显增加,只是因为环保问题,停产和限产造成短期供需失衡,碳酸锶行业竞争依旧激烈,短期内,行业竞争态势不会有较大改变公司碳酸锶产能为3万吨/年,2017年实际生产2.09万吨。国内主要碳酸锶同行业生产企业为河北辛集化工集团有限责任公司、重庆庆龙精细锶盐化工有限公司、南京金焰锶盐有限公司, 碳酸锶产能分别为3万吨/年、2万吨/年和1.8万吨/年。大足红蝶多年来在碳酸锶行业积累了较好的商誉,具有一定的优势。锶盐未来的发展方向是向电子级、纳米级、功能化的精细、高附加 38/217

2017 年年度报告 38 / 217 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 51113 2127 2150 1133 贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司 3178 1599 1157 622 上述公司 2017 年度经营情况请见前述报告期内经营情况及工作情况回顾。（八）公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、无机盐行业（1）碳酸钡 2017 年，受国家安全、环保政策影响，部分碳酸钡企业停产、限产，导致碳酸钡供需关系发生变化，全年一直保持需求较为旺盛的局面，但 2017 年下半年以来，碳酸钡新增产能逐步投放市场，行业竞争进一步加剧。碳酸钡出口市场长期保持平稳态势。公司及子公司大龙锰业拥有碳酸钡产能 29 万吨，规模位居行业第一。同时，近年来，公司根据客户需求，不断调整产品工艺，提升产品质量，实现了碳酸钡产品品种多样化格局，能够满足不同客户对不同规格产品的需要，2017 年，各种规格专用钡产销量不断提升，带动了公司营业收入稳步增加。同时公司也面临着原材料价格上涨、人力成本不断提升、物流费用占比较高、安全环保投入不断加大等不利因素。从下游市场使用情况分析，陶瓷及釉料、磁性材料、玻璃短期内仍是碳酸钡主要下游应用的三大领域。下一步，公司将一方面继续巩固传统市场的优质客户，另一方面加大新应用市场的开拓力度，坚持以客户为中心的销售理念，坚定以市场为导向促进公司研发创新工作，不断提升改性硫酸钡、高活性钡、电子钡、低铁钡等专用钡的市场占有率，提升公司总体盈利能力，提高公司核心竞争力。（2）锶盐行业 2017 年度，碳酸锶在四季度价格实现大幅提升，但其总的需求量并没有明显增加，只是因为环保问题，停产和限产造成短期供需失衡，碳酸锶行业竞争依旧激烈，短期内，行业竞争态势不会有较大改变。公司碳酸锶产能为 3 万吨/年，2017 年实际生产 2.09 万吨。国内主要碳酸锶同行业生产企业为河北辛集化工集团有限责任公司、重庆庆龙精细锶盐化工有限公司、南京金焰锶盐有限公司，碳酸锶产能分别为 3 万吨/年、2 万吨/年和 1.8 万吨/年。大足红蝶多年来在碳酸锶行业积累了较好的商誉，具有一定的优势。锶盐未来的发展方向是向电子级、纳米级、功能化的精细、高附加

2017年年度报告值化学品的方向发展。公司近年来研发的新产品高纯碳酸锶、精制氢氧化锶已实现稳定生产,产销规模不断扩大,但也存在矿产资源品位不足和地方环保政策影响等不利因素公司主产品碳酸锶主要应用在磁材、烟花、瓷釉、冶炼及锶盐深加工行业,公司锶盐产品在部分应用领域位居国内行业首位。 2、锰系产品 (1) EMD EMD产品可细分为普通碱锰产品、高性能产品和锂锰专用型产品三种,目前全球EMD产能约 42.65万吨,生产集中在中国、美国、日本、希腊、西班牙、哥伦比亚和印度7个国家,其中中国占世界总产能、总产量和国际贸易量的50%以上,产能约为27.9万吨,2017年中国EMD产量为 25万吨,同比增长5%。美国和日本EMD工业至今一直在持续的反倾销措施严密保护之下。从需求看,一次无汞碱性电池产业还在持续向好,EMD市场稳步发展,二次电池产品向小型化路线转型。2017年,国内EM生产厂家基本满负荷生产,基本实现了零库存,但企业间价格竞争仍较为激烈。公司酬MD产能为3万吨,2017年实际产量约2.20万吨,均为碱性和锂锰专用产品。国内主要同行业企业包括湖南湘潭电化科技股份有限公司、广西桂柳化工有限责任公司、广西埃赫曼康密劳化工有限公司。公司高性能EMD产品和锂锰专用EM产品己经形成了较大规模,市场占有率较高,2017年,由于电动汽车市场的快速发展,钴、镍价格上涨,锂锰市场增长迅速。同时,公司通过产品链条的工艺结合与优化,可为高性能EMD生产提供充足的原料 (2)高纯硫酸锰近年来,锂电池正极材料进入快速发展时期,特别是三元材料高速发展带来硫酸锰的高速增长时期,使得公司高纯硫酸锰产品产销量同比实现增加,但新进入产能今年迅速增加,同行业生产企业有湖南湘潭电化科技股份有限公司、中信大锰矿业有限责任公司等截至2017年底,全球高纯硫酸锰产能约为12.1万吨,公司产能为1万吨,2017年实际生产 1.31万吨。公司利用锰钡结合特有优势及先进的脱硫工艺开发的高纯硫酸锰产品具有独特的工艺技术和产品品质优势,与下游三元前驱体或三元材料领域代表性企业合作,不断优化产品工艺路线,近年来,公司在市场、客户中形成较好的市场影响力,高纯硫酸锰品质、价格以及公司的服务质量具有一定的竞争优势 (二)公司发展战略 √适用口不适用是持之以恒抓好安全环保管理工作,保证企业健康平稳发展。 39/217

2017 年年度报告 39 / 217 值化学品的方向发展。公司近年来研发的新产品高纯碳酸锶、精制氢氧化锶已实现稳定生产，产销规模不断扩大，但也存在矿产资源品位不足和地方环保政策影响等不利因素。公司主产品碳酸锶主要应用在磁材、烟花、瓷釉、冶炼及锶盐深加工行业，公司锶盐产品在部分应用领域位居国内行业首位。 2、锰系产品（1）EMD EMD 产品可细分为普通碱锰产品、高性能产品和锂锰专用型产品三种，目前全球 EMD 产能约 42.65 万吨，生产集中在中国、美国、日本、希腊、西班牙、哥伦比亚和印度 7 个国家，其中中国占世界总产能、总产量和国际贸易量的 50%以上，产能约为 27.9 万吨，2017 年中国 EMD 产量为 25 万吨，同比增长 5%。美国和日本 EMD 工业至今一直在持续的反倾销措施严密保护之下。从需求看，一次无汞碱性电池产业还在持续向好，EMD 市场稳步发展，二次电池产品向小型化路线转型。2017 年，国内 EMD 生产厂家基本满负荷生产，基本实现了零库存，但企业间价格竞争仍较为激烈。公司 EMD 产能为 3 万吨，2017 年实际产量约 2.20 万吨，均为碱性和锂锰专用产品。国内主要同行业企业包括湖南湘潭电化科技股份有限公司、广西桂柳化工有限责任公司、广西埃赫曼康密劳化工有限公司。公司高性能 EMD 产品和锂锰专用 EMD 产品已经形成了较大规模，市场占有率较高，2017 年，由于电动汽车市场的快速发展，钴、镍价格上涨，锂锰市场增长迅速。同时，公司通过产品链条的工艺结合与优化，可为高性能 EMD 生产提供充足的原料。（2）高纯硫酸锰近年来，锂电池正极材料进入快速发展时期，特别是三元材料高速发展带来硫酸锰的高速增长时期，使得公司高纯硫酸锰产品产销量同比实现增加，但新进入产能今年迅速增加，同行业生产企业有湖南湘潭电化科技股份有限公司、中信大锰矿业有限责任公司等。截至 2017 年底，全球高纯硫酸锰产能约为 12.1 万吨，公司产能为 1 万吨，2017 年实际生产 1.31 万吨。公司利用锰钡结合特有优势及先进的脱硫工艺开发的高纯硫酸锰产品具有独特的工艺技术和产品品质优势，与下游三元前驱体或三元材料领域代表性企业合作，不断优化产品工艺路线，近年来，公司在市场、客户中形成较好的市场影响力，高纯硫酸锰品质、价格以及公司的服务质量具有一定的竞争优势。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用一是持之以恒抓好安全环保管理工作，保证企业健康平稳发展

2017年年度报告安全与环保工作是企业发展的基础,国家安全与环保政策日趋严格,监管措施和处罚力度不断加大。而公司正处在新旧动能转换、产品结构调整的关键时期及安全与环保风险点不断增加的复杂阶段,安全与环保工作要时刻放在首要任务、头等大事来抓。公司要清醒地认识到环保和安全生产工作的长期性、复杂性和艰巨性,要积极切实采取措施,时刻保持警惕,确保企业生产经营安全有序运行。二是保持清醒头脑,谋求企业快速发展。方面要时刻保持忧患意识,牢记“只要思想不滑坡,办法总比困难多”,克服在转变经济增长方式、优化产业结构、自主创新能力、抵御市场风险、构筑核心竞争力等方面的短板,提前规划,总体布局,正视公司处于产业链条的位置,生存和发展危机越来越多的不利局面,思想意识上高度重视,加快提升和发展的步伐;同时要不断解放思想,既要深耕传统产品,继续保持行业优势,又要加快推动产品转型步伐,充分考虑企业长远发展的需求,在新项目上,一定要提前谋划,提高投资效率。三是加快创新步伐,推动企业转型升级。创新是企业发展的灵魂,公司所处钡、锶、锰盐行业是一个充分竞争的行业,新产品和新工艺研发以及技术储备是企业实现长期发展的保障和基础。新的一年,公司要下大力气做好产品研发和技术攻关工作,扎实做好发明专利申报和技术储备工作,真正做到“手里有粮,心中不慌”。同时,稳步推进管理创新,继续在“对标”管理、招投标管理等方面下功夫,切实提升管理水平。要继续加大设备自动化推广速度和力度,真正做到减人提效。要更加深入的推广信息化管理工作实现产供销和财务系统一体化,提升工作效率。四是加快人才引进速度,创建长效发展机制。人才是企业转型提升的第一要素,也是公司多年来持续关注的重点问题之一。公司要建立更加科学、完善的人才引进机制和培养、激励机制,继续采取外部引进和内部再教育、再提升工作, 持续开展好“传、帮、带”工作,多措并举,抓紧改善人才供需不平衡现状 (三)经营计划 √适用口不适用 1、主要产品产量预算(吨) 产品 2018年预算 2017年实际同比增减(%) 碳酸钡 254,600 259,518 碳酸锶 5,000 20,864 19.82 电解二氧化锰 31,000 22,037 40.67 硫酸钡 59,358 53,956 10.01 高纯氯化钡 4,000 3,446 16.08 40/217

2017 年年度报告 40 / 217 安全与环保工作是企业发展的基础，国家安全与环保政策日趋严格，监管措施和处罚力度不断加大。而公司正处在新旧动能转换、产品结构调整的关键时期及安全与环保风险点不断增加的复杂阶段，安全与环保工作要时刻放在首要任务、头等大事来抓。公司要清醒地认识到环保和安全生产工作的长期性、复杂性和艰巨性，要积极切实采取措施，时刻保持警惕，确保企业生产经营安全有序运行。二是保持清醒头脑，谋求企业快速发展。一方面要时刻保持忧患意识，牢记“只要思想不滑坡，办法总比困难多”，克服在转变经济增长方式、优化产业结构、自主创新能力、抵御市场风险、构筑核心竞争力等方面的短板，提前规划，总体布局，正视公司处于产业链条的位置，生存和发展危机越来越多的不利局面，思想意识上高度重视，加快提升和发展的步伐；同时要不断解放思想，既要深耕传统产品，继续保持行业优势，又要加快推动产品转型步伐，充分考虑企业长远发展的需求，在新项目上，一定要提前谋划，提高投资效率。三是加快创新步伐，推动企业转型升级。创新是企业发展的灵魂，公司所处钡、锶、锰盐行业是一个充分竞争的行业，新产品和新工艺研发以及技术储备是企业实现长期发展的保障和基础。新的一年，公司要下大力气做好产品研发和技术攻关工作，扎实做好发明专利申报和技术储备工作，真正做到“手里有粮，心中不慌”。同时，稳步推进管理创新，继续在“对标”管理、招投标管理等方面下功夫，切实提升管理水平。要继续加大设备自动化推广速度和力度，真正做到减人提效。要更加深入的推广信息化管理工作，实现产供销和财务系统一体化，提升工作效率。四是加快人才引进速度，创建长效发展机制。人才是企业转型提升的第一要素，也是公司多年来持续关注的重点问题之一。公司要建立更加科学、完善的人才引进机制和培养、激励机制，继续采取外部引进和内部再教育、再提升工作，持续开展好“传、帮、带”工作，多措并举，抓紧改善人才供需不平衡现状。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、主要产品产量预算（吨）产品 2018 年预算 2017 年实际同比增减（%）碳酸钡 254,600 259,518 -1.90 碳酸锶 25,000 20,864 19.82 电解二氧化锰 31,000 22,037 40.67 硫酸钡 59,358 53,956 10.01 高纯氯化钡 4,000 3,446 16.08