2019年年度报告 本期占 上年同本期金额 分产品成本构成木期金额总成本|上年同期金额|期占总|较上年同情况 例%)例(% 材料成本、 车载智能系 统系列 人工、制造22.411296145042502379503941.74 -10.32 费用 公交多媒体|材料成本 信息发布系人工、制造110304,751.80214215,762,107143599 -48.88 统系列 费用 车载部件系/科成本、 人工、制造14342762295711721056195 5.71 列 费用 新能源汽车材料成本、 电机与热管人工、制造|16,148022313.2416,345,55652 理系统系列费用 成本分析其他情况说明 分产品中公交多媒体信息发布系统系列成本较上期变动原因:液晶信息系统屏客 户采购需求较上年度减少,相应的液晶信息系统屏销售收入下降,成本较上期减少。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额40.58523万元,占年度销售总额51.74%;其中前五名客户销 售额中关联方销售额7014.15万元,占年度销售总额894%。 前五名供应商采购额9,718.76万元,占年度采购总额2547%:其中前五名供应 商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 39469:3098 35,267,17554 管理费用 30,221,75529 30.156.42976 研发费用 409,058.08 55,647,022.12 3.17 21/18
2019 年年度报告 21 / 189 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 车载智能系 统系列 材料成本、 人工、制造 费用 224,411,296.11 45.04 250,237,950.39 41.74 -10.32 公交多媒体 信息发布系 统系列 材料成本、 人工、制造 费用 110,304,751.80 22.14 215,762,107.14 35.99 -48.88 车载部件系 列 材料成本、 人工、制造 费用 147,342,271.62 29.57 117,211,790.56 19.55 25.71 新能源汽车 电机与热管 理系统系列 材料成本、 人工、制造 费用 16,148,022.31 3.24 16,345,556.52 2.73 -1.21 成本分析其他情况说明 分产品中公交多媒体信息发布系统系列成本较上期变动原因：液晶信息系统屏客 户采购需求较上年度减少，相应的液晶信息系统屏销售收入下降，成本较上期减少。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 40,585.23 万元，占年度销售总额 51.74%；其中前五名客户销 售额中关联方销售额 7,014.15 万元，占年度销售总额 8.94 %。 前五名供应商采购额 9,718.76 万元，占年度采购总额 25.47%；其中前五名供应 商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 39,469,830.98 35,267,175.54 11.92 管理费用 30,221,755.29 30,156,429.76 0.22 研发费用 57,409,058.08 55,647,022.12 3.17
2019年年度报告 财务费用 5,29988949 11,278087.36 53.01 财务费用:2019年度财务费用为52999万元,同比下降5301%,主要系本期利 息支出减少所致。 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 57.409058.08 本期资本化研发投入 研发投入合计 57,409,05808 研发投入总额占营业收入比例(%) 7.32 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 20.93 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期金额上期金额变动比例(%) 经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 86952656947504896166156 经营活动现金流出小计 69947701451642.53262503 经营活动产生的现金流量净额 170.049,55493107,956,99157 5752 、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 1910006535164969 投资活动现金流出小计 935331645291796643509 420.60 投资活动产生的现金流量净额 935,140645.29-118,088,834.53 69190 筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 949529975913965027286114 筹资活动现金流出小计 147,598,93566129,263,057.51 14.18 筹资活动产生的现金流量金额 801,924061934201,96977 1898448 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 30,58649 -13,682.1 323.55 现金及现金等价物净增加额 36,863,558065943,53 720.23 22/189
2019 年年度报告 22 / 189 财务费用 5,299,889.49 11,278,087.36 -53.01 财务费用： 2019 年度财务费用为 529.99 万元，同比下降 53.01%，主要系本期利 息支出减少所致。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 57,409,058.08 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 57,409,058.08 研发投入总额占营业收入比例（%） 7.32 公司研发人员的数量 242 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 20.93 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 869,526,569.44 750,489,616.60 15.86 经营活动现金流出小计 699,477,014.51 642,532,625.03 8.86 经营活动产生的现金流量净额 170,049,554.93 107,956,991.57 57.52 二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 191,000.00 61,575,516.44 -99.69 投资活动现金流出小计 935,331,645.29 179,664,350.97 420.60 投资活动产生的现金流量净额 -935,140,645.29 -118,088,834.53 -691.90 三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 949,522,997.59 133,465,027.28 611.44 筹资活动现金流出小计 147,598,935.66 129,263,057.51 14.18 筹资活动产生的现金流量金额 801,924,061.93 4,201,969.77 18,984.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 30,586.49 -13,682.12 323.55 五、现金及现金等价物净增加额 36,863,558.06 -5,943,555.31 720.23
2019年年度报告 期初现金及现金等价物余额 1484864757015443003101 六、期末现金及现金等价物余额 18350.033761484864757 1、经营活动产生的现金流量净额:2019年度公司经营活动产生的现金流量净额 17004%6万元,同比增长57.52%,主要系公司对应收账款回款力度加大以及收到税 费返还所致。 2、投资活动产生的现金流量浄额:2019年度公司投资活动产生的现金流量净额 -93,51406万元,同比下降69190%。主要系报告期内厂房建设费用持续投入以及公 司购买短期银行理财影响所致 3、筹资活动产生的现金流量净额:2019年度公司筹资活动产生的现金流量净额 80,19241万元,较上年同期增长1898448%,主要系本年度收到首次公开发行股票 募集资金所致。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响:2019年度公司汇率变动对现金及现金 等价物变动3.06万元,较上年同期增长323.5%,主要系公司2019年度出口收入增 长所致 5、现金及现金等价物净增加额:2019年度公司报告期内现金及现金等价物净増 加额3,686.36万元,较上年同期增长720.23%,企业回款进度良好,经营活动产生的 现金净流量増加:募集资金用于购买银行理财产品,投资活动产生的现金净流量下降 公司首次公开发行股票募集资金到账,导致筹资活动产生的现金流量净额增加。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期本期期末 末数占 末数占金额较上 项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明 的比例 的比例动比例 交易性金 主要系募集资金 757966.66427 540 融资产 不适用用于购买银行理 财产品 23/189
2019 年年度报告 23 / 189 加：期初现金及现金等价物余额 148,486,475.70 154,430,031.01 -3.85 六、期末现金及现金等价物余额 185,350,033.76 148,486,475.70 24.83 1、经营活动产生的现金流量净额：2019 年度公司经营活动产生的现金流量净额 17,004.96 万元，同比增长 57.52%，主要系公司对应收账款回款力度加大以及收到税 费返还所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：2019 年度公司投资活动产生的现金流量净额 -93,514.06 万元，同比下降 691.90%。主要系报告期内厂房建设费用持续投入以及公 司购买短期银行理财影响所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：2019 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 80,192.41 万元，较上年同期增长 18,984.48%，主要系本年度收到首次公开发行股票 募集资金所致。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响：2019 年度公司汇率变动对现金及现金 等价物变动 3.06 万元，较上年同期增长 323.55%，主要系公司 2019 年度出口收入增 长所致。 5、现金及现金等价物净增加额：2019 年度公司报告期内现金及现金等价物净增 加额 3,686.36 万元，较上年同期增长 720.23%，企业回款进度良好，经营活动产生的 现金净流量增加；募集资金用于购买银行理财产品，投资活动产生的现金净流量下降； 公司首次公开发行股票募集资金到账，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金 融资产 757,966,664.27 35.40 不适用 主要系募集资金 用于购买银行理 财产品
主要系执行新金 应收票据40366921341.89110613.89021 8.76 6351融工具会计准则 的影响所致 主要系执行新金 应收款项7140094.7233 不适用融工具会计准则 融资 的影响所致 可供出售 主要系执行新金 金融资产 17,200,000.00 136不适用融工具会计准则 的影响所致 主要系预付技术 预付款项714065530361.690467901335833使用许可费和未 到货原材料款 主要系公司 其他应收 4547200370.212,386,751.01 0.19 9052|2019年度投标 保证金增加所致 其他流动 主要系募集资金 27,73507821309.902.85.10 78180.10用于购买银行理 财产品 固定资产232,912,102.71108838,124678.84 主要系子公司在 3.02 510.92 建工程转固所致 其他非流 主要系执行新金 动金融资10.27243102048 不适用融工具会计准则 的影响所致 主要系2019年 商誉 603.57972003 不适用获得子公司英捷 利股权所致 长期摊销 主要系新合并子 3,228,384850.151,773,416.00 0.14 费用 82.04公司厂房装修费 用增加所致 其他非流 2,580,182.360.12 580,34828 0053459主要系预付设备 款增加 主要系公司短期 短期借款|8,325000039102,163,735.728099185借款到期偿还所 预收款项 主要系销售产品 724269610.034,91405565 -85.26 本期确认收入 主要系应交所得 应交税费10.2154039604820480,73248 1.62 50.12 税减少 主要系子公司预 其他应付 209607307010350,821.3600349748收货款调整至其 他应付款 年内到 71.38 主要系一年内到 期的非流 2,003,430.600.097,00000 期的长期借款减 24/189
201 9 年年度报告 24 / 189 应收票据 40,366,921.34 1.89 110,613,890.21 8.76 -63.51 主要系执行新金 融工具会计准则 的影响所致 应收款项 融资 71,400,940.72 3.33 不适用 主要系执行新金 融工具会计准则 的影响所致 可供出售 金融资产 17,200,000.00 1.36 不适用 主要系执行新金 融工具会计准则 的影响所致 预付款项 7,748,065.53 0.36 1,690,486.79 0.13 358.33 主要系预付技术 使用许可费和未 到货原材料款 其他应收 款 4,547,200.37 0.21 2,386,751.01 0.19 90.52 主要系公司 2019 年度投标 保证金增加所致 其他流动 资产 27,735,507.82 1.30 9,902,085.10 0.78 180.10 主要系募集资金 用于购买银行理 财产品 固定资产 232,912,102.71 10.88 38,124,678.84 3.02 510.92 主要系子公司在 建工程转固所致 其他非流 动金融资 产 10,272,431.02 0.48 不适用 主要系执行新金 融工具会计准则 的影响所致 商誉 603,579.72 0.03 不适用 主要系 2019 年 获得子公司英捷 利股权所致 长期摊销 费用 3,228,384.85 0.15 1,773,416.00 0.14 82.04 主要系新合并子 公司厂房装修费 用增加所致 其他非流 动资产 2,580,182.36 0.12 580,348.28 0.05 344.59 主要系预付设备 款增加 短期借款 8,325,000.00 0.39 102,163,735.72 8.09 -91.85 主要系公司短期 借款到期偿还所 致 预收款项 724,269.61 0.03 4,914,055.65 0.39 -85.26 主要系销售产品 本期确认收入 应交税费 10,215,403.96 0.48 20,480,732.48 1.62 -50.12 主要系应交所得 税减少 其他应付 款 2,096,073.07 0.10 350,821.36 0.03 497.48 主要系子公司预 收货款调整至其 他应付款 一年内到 期的非流 2,003,430.60 0.09 7,000,000.00 0.55 -71.38 主要系一年内到 期的长期借款减
2019年年度报告 动负债 少所致 主要系公司厂房 长期借款|29.0539932136 不适用建设项目贷款增 加所致 其他说明 无 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 22482,430.23开立银行承兑票据、保函保证金 应收票据 1487165340商业承兑汇票背书贴现 其他非流动金融资产 42000000外担保 无形资产 648148490银行借款抵押 合计 103.035568.53 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 公司主要为客车生产厂商提供车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产 品,具体分为车载智能系统系列产品、公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部件 系列产品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品等四大类。公司产品主要应用于大 型、中型客车或者公交汽车上。 客车行业属于弱周期行业,整体市场需求受宏观经济影响,一定程度上受国家政 策影响。报告期内,受前期新能源公交客车提前消费、新能源客车补贴政策持续退坡 以及髙铁、私家车等替代品冲击等多种因素影响。根据中国客车统计信息网及中国汽 车网统计数据,报告期内,根据万得数据、中国汽车工业协会统计数据,报告期内, 大型客车的销量为734万辆,较上年同期下降4.02%:中型客车销量为602万辆, 较上年同期下降10.49%;根据中国客车统计信息王数据,公交客车的销量为7.71万 辆,较上年同期下降1690%。 近年来,受益于物联网技术在交通行业的推广,城市公交车的智能化装备与系统 25/189
2019 年年度报告 25 / 189 动负债 少所致 长期借款 29,053,929.32 1.36 不适用 主要系公司厂房 建设项目贷款增 加所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 22,482,430.23 开立银行承兑票据、保函保证金 应收票据 14,871,653.40 商业承兑汇票背书/贴现 其他非流动金融资产 4,200,000.00 对外担保 无形资产 61,481,484.90 银行借款抵押 合计 103,035,568.53 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主要为客车生产厂商提供车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产 品，具体分为车载智能系统系列产品、公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部件 系列产品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品等四大类。公司产品主要应用于大 型、中型客车或者公交汽车上。 客车行业属于弱周期行业，整体市场需求受宏观经济影响，一定程度上受国家政 策影响。报告期内，受前期新能源公交客车提前消费、新能源客车补贴政策持续退坡 以及高铁、私家车等替代品冲击等多种因素影响。根据中国客车统计信息网及中国汽 车网统计数据，报告期内，根据万得数据、中国汽车工业协会统计数据，报告期内， 大型客车的销量为 7.34 万辆，较上年同期下降 4.02%；中型客车销量为 6.02 万辆， 较上年同期下降 10.49%；根据中国客车统计信息王数据，公交客车的销量为 7.71 万 辆，较上年同期下降 16.90%。 近年来，受益于物联网技术在交通行业的推广，城市公交车的智能化装备与系统