河南华英农业发展股份有限公司2013年度报告全文

河南华英农业发展股份有限公司2013年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2013年末 2012年末 比重增减 占总资产比\金8 占总资产比 重大变动说明 金额 额 (%) 例(%) 例(%) 1,091,831,26 、银行借款规模增大:2、股票增 货币资金 30.27%464479,379:6 16.77%13.5% 收投资。 172,1883252 应收账款 47%192:093.82973694%-2.17%加大货款清收力度 总额上升但比重下降,原因是总资产 存货 494,677,513.2 13.72%4422524947 1601%-229% 投资性房地产37,569.813.71 1.04%38482,45662 139%-0.35%变动较小 长期股权投资26071,207130.72%24845,363:0 0.9%-0.8%变动较小 固定资产 1,128,055,658 3128%0924 399%/8629总额变化小但比重下降,原因是总资 产增加 155,382,3995 在建工程 4.31%1687436.53 006%425%募投项目建设,尚未完工。 2、负债项目重大变动情况 单位:元 013年 012年 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 例(%) 期借款 1,233,130,000 1,050,270,000 34.19% 3793%-3.74%资金需求增大,银行借款增加 长期借款 6550000 182%10.00000 036%1.46%新增信用社长期借款 五、核心竟争力分析 公司的核心竞争力主要包括品牌、营销、产业链及技术研发等领域 1、在品牌方面 公司为国内鸭行业首家上市企业,公司拥有的“华英牌”商标在整个行业具有较高的知名度和美誉度。公司曾先后荣获 中国名牌”、“无公害农产品”、“中国名牌农产品”、“中国驰名商标”、“全国质量管理先进企业”、“全国食品安 全示范企业”、“中国食品工业百强企业”;并在报告期内新增荣誉“中国最受尊敬的鸭肉企业”、“中国质量诚信企业”、 国家级粮油及肉类进出口业务备案资格”、“国家级出口鸭肉示范区”、“中国最受消费者喜爱的五大鸭肉品牌”等五大 项国家级荣誉称号,同时还获得“河南省2013年度百强企业”、“河南省首批139个省农业产业集群之一”、“河南国际知 名品牌”等十多项省级荣誉。这一些列的荣誉为公司树立了良好的品牌地位

河南华英农业发展股份有限公司 2013 年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 1,091,831,262. 99 30.27% 464,479,379.86 16.77% 13.5% 1、银行借款规模增大；2、股票增发 吸收投资。 应收账款 172,188,325.2 9 4.77% 192,093,829.73 6.94% -2.17% 加大货款清收力度 存货 494,677,513.2 9 13.72% 443,225,249.47 16.01% -2.29% 总额上升但比重下降，原因是总资产 增加。 投资性房地产 37,569,813.71 1.04% 38,482,456.62 1.39% -0.35% 变动较小 长期股权投资 26,071,207.13 0.72% 24,845,363.08 0.9% -0.18% 变动较小 固定资产 1,128,055,658. 12 31.28% 1,105,049,624. 85 39.9% -8.62% 总额变化小但比重下降，原因是总资 产增加 在建工程 155,382,399.5 5 4.31% 1,687,436.53 0.06% 4.25% 募投项目建设，尚未完工。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 1,233,130,000. 00 34.19% 1,050,270,000. 00 37.93% -3.74% 资金需求增大，银行借款增加 长期借款 65,500,000.00 1.82% 10,000,000.00 0.36% 1.46% 新增信用社长期借款 五、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要包括品牌、营销、产业链及技术研发等领域。 1、在品牌方面 公司为国内鸭行业首家上市企业，公司拥有的“华英牌”商标在整个行业具有较高的知名度和美誉度。公司曾先后荣获 “中国名牌”、“无公害农产品”、“中国名牌农产品”、“中国驰名商标”、“全国质量管理先进企业”、“全国食品安 全示范企业”、“中国食品工业百强企业”；并在报告期内新增荣誉“中国最受尊敬的鸭肉企业”、“中国质量诚信企业”、 “国家级粮油及肉类进出口业务备案资格”、“国家级出口鸭肉示范区”、“中国最受消费者喜爱的五大鸭肉品牌”等五大 项国家级荣誉称号，同时还获得“河南省2013年度百强企业”、“河南省首批139个省农业产业集群之一”、“河南国际知 名品牌”等十多项省级荣誉。这一些列的荣誉为公司树立了良好的品牌地位

河南华英农业发展股份有限公司2013年度报告全文 2、在营销方面 公司在经过多年的市场开拓,公司己建成覆盖河南全省及华东、华中、华南、香港以及日本、韩国等地区和国家的立体 销售网络,市场感知力敏锐,反映速度快,并于2013年末,成功将公司产品打入欧洲(东欧)市场,拓展了公司在全球市场 的业务范围。凭借着优异、稳定的产品质量,公司的产品受到国内众多知名企业的青睐,在国内禽肉市场和出口市场享有良 好的知名度和美誉度 3、在产业方面 公司己建立了集樱桃谷鸭和肉鸡的育种、养殖、加工、熟食、饲料及羽绒加工等系列化生产于一体的完成产业链,具备 一体化的生产和销售能力。一体化的优势既保证了生产的连续性、稳定性,有能提高产品质量,加强成本的可控性,增强了 企业的综合竞争力 4、在产品及技术研发方面 公司主要通过国家水禽产业技术体系信阳试验站、河南省工程技术中心、博士后科研工作站等内部技术创新平台,从樱 桃谷肉鸭和肉鸡的良种繁育、营养调控、疾病防控、健康养殖、屠宰加工、禽肉产品和制品、羽绒制品等领域开展产品研发 l技术创新工作。在立足自主创新研发的同时,加强与英国樱桃谷农场、荷兰施托克公司、梅恩公司、德国费斯曼公司等境 外企业、研究机构的合作,加大与中国农业科学院、中国农业大学、山东农业大学、河南农业大学、河南省农业科学院等科 研院所的合作力度。充分利用高校、科研院所的人才和技术优势,通过合作研究和共同开发的方式,为公司产品研发和技术 创新提供强有力地保障 (1)不断丰富和发展禽肉的多样性生产与开发技术。优化产品结构,完善产品种类,确保现有支撑产品的核心优势 继续保持在全球范围内的领先水平。(2)不断丰富技术创新战略内容。丰富和延伸企业核心技术,发展并形成有潜力的新 技术、新优势,提高产品技术含量和质量标准,使核心技术保持国内领先水平并接近或达到国际先进水平。(3)不断完善 技术创新的战略决策。吸引高层次科技人才,整合企业技术力量,优化配置、加大技术支持,有针对性地开展科技攻关,使 禽肉的结构优化设计、工艺选择等处于国际的领先地位。(4)开展产学研推一体化。把技术中心做为产学研推一体化的主 要载体,积极与髙等院校、硏究院所建立稳定的战略联盟,采用“院所硏究,厂内配合或参与”的方式,联合硏究开发新材 料、新技术、新工艺、新产品,直接进入禽类行业新领域的制高点以获得新领域中的竞争优势,实现跨越式发展。(5)开 展信息化带动技术创新体系。完善企业信息管理系统,利用先进的计算机技术提高企业生产制造、工程技术、检验试验的信 息收集、处理质量,为公司的技术创新和管理创新服务。 在报告期内,公司充分发挥在品牌、规模、产业链、经营、管理、育种、技术、质量等方面的优势,在稳步提升公司肉 鸭、肉鸡系列产品现有生产规模和市场占有率的基础上,通过加大产品的研发力度和国内外市场的推广力度,有效提高了市 场占有率和盈利能力,也全面提升了公司持续发展能力、创新能力和核心竞争力 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%) 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%) 17

河南华英农业发展股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2、在营销方面 公司在经过多年的市场开拓，公司已建成覆盖河南全省及华东、华中、华南、香港以及日本、韩国等地区和国家的立体 销售网络，市场感知力敏锐，反映速度快，并于2013年末，成功将公司产品打入欧洲（东欧）市场，拓展了公司在全球市场 的业务范围。凭借着优异、稳定的产品质量，公司的产品受到国内众多知名企业的青睐，在国内禽肉市场和出口市场享有良 好的知名度和美誉度。 3、在产业方面 公司已建立了集樱桃谷鸭和肉鸡的育种、养殖、加工、熟食、饲料及羽绒加工等系列化生产于一体的完成产业链，具备 一体化的生产和销售能力。一体化的优势既保证了生产的连续性、稳定性，有能提高产品质量，加强成本的可控性，增强了 企业的综合竞争力。 4、在产品及技术研发方面 公司主要通过国家水禽产业技术体系信阳试验站、河南省工程技术中心、博士后科研工作站等内部技术创新平台，从樱 桃谷肉鸭和肉鸡的良种繁育、营养调控、疾病防控、健康养殖、屠宰加工、禽肉产品和制品、羽绒制品等领域开展产品研发 和技术创新工作。在立足自主创新研发的同时，加强与英国樱桃谷农场、荷兰施托克公司、梅恩公司、德国费斯曼公司等境 外企业、研究机构的合作，加大与中国农业科学院、中国农业大学、山东农业大学、河南农业大学、河南省农业科学院等科 研院所的合作力度。充分利用高校、科研院所的人才和技术优势，通过合作研究和共同开发的方式，为公司产品研发和技术 创新提供强有力地保障。 （1）不断丰富和发展禽肉的多样性生产与开发技术。优化产品结构，完善产品种类，确保现有支撑产品的核心优势， 继续保持在全球范围内的领先水平。（2）不断丰富技术创新战略内容。丰富和延伸企业核心技术，发展并形成有潜力的新 技术、新优势，提高产品技术含量和质量标准，使核心技术保持国内领先水平并接近或达到国际先进水平。（3）不断完善 技术创新的战略决策。吸引高层次科技人才，整合企业技术力量，优化配置、加大技术支持，有针对性地开展科技攻关，使 禽肉的结构优化设计、工艺选择等处于国际的领先地位。（4）开展产学研推一体化。把技术中心做为产学研推一体化的主 要载体，积极与高等院校、研究院所建立稳定的战略联盟，采用“院所研究，厂内配合或参与”的方式，联合研究开发新材 料、新技术、新工艺、新产品，直接进入禽类行业新领域的制高点以获得新领域中的竞争优势，实现跨越式发展。（5）开 展信息化带动技术创新体系。完善企业信息管理系统，利用先进的计算机技术提高企业生产制造、工程技术、检验试验的信 息收集、处理质量，为公司的技术创新和管理创新服务。 在报告期内，公司充分发挥在品牌、规模、产业链、经营、管理、育种、技术、质量等方面的优势，在稳步提升公司肉 鸭、肉鸡系列产品现有生产规模和市场占有率的基础上，通过加大产品的研发力度和国内外市场的推广力度，有效提高了市 场占有率和盈利能力，也全面提升了公司持续发展能力、创新能力和核心竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 0.00 0.00 0% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 无 0%

河南华英农业发展股份有限公司2013年度报告全文 (2)持有金融企业股权情况 公司名称|公司类别 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股|期末账面报告期损会计核算 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元)益(元)科目 信阳银 18.500.000 85000053030.长期股权 股份有限商业银行 10.000.000 2%10,00000 是资 公司 18,500,000 18,500001,753.030 10,000,000 10.000.000 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 59,787 报告期投入募集资金总额 37,6227 已累计投入募集资金总额 376274 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013152号文《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的 批复》核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)13180000,每股面值1元,发行价为每股人民币465元, 募集资金总额为612,870000募0集资金总额扣除发行费用15000后,募集资金总额为人民币597,87000 元,扣除保荐费、律师费等中介机构费用3,200000元,实际募集资金净额为59467000000元。该项募集资金已于201 年6月20日全部到位,业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具国浩验字[2013第708400号《验资 报告》。 有关前次募集资金使用及存放情况已经国富浩华会计师事务所验证,并出具国浩核字[2012]第708A1号鉴证报告 截止2011年12月31日,前次募集资金投资项目已实施完成,募集资金专户余额为15723万元,系尚未拨付的项目资金 691万元及利息收入8732万元。截止2013年12月31日,前次募集资金专户余额为15887万元,系尚未拨付的项目资 金6991万元及利息收入8896万元。按照相关规定,公司计划将前次募集资金余额15887万元转作流动资金使用 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万 更项目承诺投资资总额/截至期未截至期 承诺投资项目和超豪是否己变募集资金调整后投 目达到本报告 是否达到项目可 资金投向 投入金额 (含部分总额(1) 金额2)(%3)=用状态日益预计数态/性是否发 累计投入投资进度预定可使实现的效 生重大变

河南华英农业发展股份有限公司 2013 年度报告全文 18 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 信阳银行 股份有限 公司 商业银行 18,500,000 .00 10,000,000 2% 10,000,000 2% 18,500,000 .00 1,753,030. 00 长期股权 投资 合计 18,500,000 .00 10,000,000 -- 10,000,000 -- 18,500,000 .00 1,753,030. 00 -- -- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 59,787 报告期投入募集资金总额 37,622.74 已累计投入募集资金总额 37,622.74 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]652 号文《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的 批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）131,800,000.00 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 4.65 元， 募集资金总额为 612,870,000.00 元，募集资金总额扣除发行费用 15,000,000.00 元后，募集资金总额为人民币 597,870,000.00 元，扣除保荐费、律师费等中介机构费用 3,200,000.00 元，实际募集资金净额为 594,670,000.00 元。该项募集资金已于 2013 年 6 月 20 日全部到位，业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2013]第 708A0005 号《验资 报告》。 有关前次募集资金使用及存放情况已经国富浩华会计师事务所验证，并出具国浩核字[2012]第 708A1 号鉴证报告， 截止 2011 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目已实施完成，募集资金专户余额为 157.23 万元，系尚未拨付的项目资金 69.91 万元及利息收入 87.32 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，前次募集资金专户余额为 158.87 万元，系尚未拨付的项目资 金 69.91 万元及利息收入 88.96 万元。按照相关规定，公司计划将前次募集资金余额 158.87 万元转作流动资金使用。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变

河南华英农业发展股份有限公司2013年度报告全文 变更) (2y(1)期 承诺投资项目 2014年 淮阳2000万只/年商 品鸡养殖场项目 176506,926896.926.894294909月30 0否否 2014年 潢川2000万只/年商 14,55914,55910,5294210,529427867%08月31 品鸭屠宰项目 单县4000万只/年樱 桃谷商品雏鸭生产项否 110591165945674345674343.18%07月31 补充公司流动资金否 14678146781467814,678100% 承诺投资项目小计 58465854636,701.74|36,701.74 超募资金投向 补充流动资金(如有) 超募资金投向小计 合计 5854658,54637,622.74|376274 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因无 (分具体项目) 项目可行性发生重大 变化的情况说明 适用 超募资金的金额、用途本次实际到位募集资金5978700万元,扣除保荐费、律师费用、会计师费用及信息披露费320万 及使用进展情况|后,募集资金净额为5946700万元,较计划585600元超募92100)万元,截止2013年12月31 旧,超募资金已全部转作流动资金使用 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2013年7月,经公司董事会决议通过,注册会计师出具鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机 构发表明确同意意见并履行信息披露义务后,以募集资金置换先期投入资金3,58520万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因/不适用 尚未使用的募集资金|存放募集资金专户

河南华英农业发展股份有限公司 2013 年度报告全文 19 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 淮阳 2000 万只/年商 品鸡养殖场项目 否 17,650 17,650 6,926.89 6,926.89 42.94% 2014 年 09 月 30 日 0 否 否 潢川 2000 万只/年商 品鸭屠宰项目 否 14,559 14,559 10,529.42 10,529.42 78.67% 2014 年 08 月 31 日 0 否 否 单县 4000 万只/年樱 桃谷商品雏鸭生产项 目 否 11,659 11,659 4,567.43 4,567.43 43.18% 2014 年 07 月 31 日 0 否 否 补充公司流动资金 否 14,678 14,678 14,678 14,678 100% 0 承诺投资项目小计 -- 58,546 58,546 36,701.74 36,701.74 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 补充流动资金（如有） -- 921 921 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 921 921 -- -- 0 -- -- 合计 -- 58,546 58,546 37,622.74 37,622.74 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 本次实际到位募集资金 59,787.00 万元，扣除保荐费、律师费用、会计师费用及信息披露费 320 万元 后，募集资金净额为 59,467.00 万元，较计划 58,546.00 万元超募 921.00 万元，截止 2013 年 12 月 31 日，超募资金已全部转作流动资金使用。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2013 年 7 月，经公司董事会决议通过，注册会计师出具鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机 构发表明确同意意见并履行信息披露义务后，以募集资金置换先期投入资金 3,585.20 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 存放募集资金专户

河南华英农业发展股份有限公司2013年度报告全文 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型所处行业/主要产品 或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 河南华英 00万元人 商业连锁子公司商业 商业连锁 536.5 6791 39248-15773 15773 有限公司 河南华 英樱桃谷 1017万美 子公司 熟食制品 17,920.5910.073.7217,735.81-37257 23.37 食品有限 公司 3、江西丰 华英禽 冻鸭产品|1817.1328 业有限公千公司 食品 8,151.10-1,99493669770|-1,14202-1,13002 及鸭毛万人民币 4、潢川县 港华羽绒子公 125万美元2,90431841.024.8943525583 制品有限 5、河南华 隆羽绒有子公司 羽绒 羽绒 16万美元5.59943520226 限公司 菏泽华 冻鸭产品1000人 英禽业有子公司 食品 26,790.2412,1543424,573.55-1,1442392007 及鸭毛民币 公司 河南陈 华英禽 10000人 业有限公/公司 食品 冻鸭产品 390547694514316.2340-1,1342 -68 8、河南华 姿雪羽绒 10000人 参股公司羽绒 制品有限 民币 1,880671,57733320960340.51 255.38 公司 卩9、信阳银参股公司 融 金融 52020万人1,430,5088147495.10952099451451.1638.210.23

河南华英农业发展股份有限公司 2013 年度报告全文 20 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 1.河南华英 商业连锁 有限公司 子公司 商业 商业连锁 500 万元人 民币 536.51 -679.12 392.48 -157.73 -157.73 2、河南华 英樱桃谷 食品有限 公司 子公司 食品 熟食制品 1017 万美 元 17,920.59 10,073.72 17,735.81 -372.57 -223.37 3、江西丰 城华英禽 业有限公 司 子公司 食品 冻鸭产品 及鸭毛 1817.1328 万人民币 8,151.10 -1,994.93 6,697.70 -1,142.02 -1,130.02 4、潢川县 港华羽绒 制品有限 公司 子公司 羽绒 羽绒 125 万美元 2,904.31 841.02 4,894.35 255.83 191.87 5、河南华 隆羽绒有 限公司 子公司 羽绒 羽绒 416 万美元 5,599.43 5,202.26 527.23 186.10 139.54 6、菏泽华 英禽业有 限公司 子公司 食品 冻鸭产品 及鸭毛 10000 万人 民币 26,790.24 12,154.34 24,573.55 -1,144.23 -920.07 7、河南陈 州华英禽 业有限公 司 子公司 食品 冻鸭产品 10000 万人 民币 39,054.76 9,451.43 16,223.40 -1,134.24 -687.48 8、河南华 姿雪羽绒 制品有限 公司 参股公司 羽绒 羽绒 10000 万人 民币 1,880.67 1,577.33 3,209.60 340.51 255.38 9、信阳银 参股公司 金融 金融 52020 万人 1,430,508.8 147,495.10 95,209.94 51,451.16 38,210.23