河南华英农业发展股份有限公司2013年度报告全文.pdf_P11-P15

河南华英农业发展股份有限公司2013年度报告全文更加明确,信息更加互通,体制也更加科学透明,相互之间既有竞争,更有合作,对有效降低采购成本、实现效益最大化创造了有利条件。三是仓储及物流管理更加规范有序。借助销售信息化系统,强化了对加工厂仓储管理的整改,按照产品的先进先出、账实相符、定置管理及单个产品最高库存限额的考核要求,进一步提升了仓储管理水平。在物流环节,每月通过组织相关单位对承运车辆进行综合考评,奖优罚劣,切实做到了服务有承诺、反馈有渠道、解决有回音。四是夯基础,项目工作顺利推进 2013年,经过公司上下共同努力,再融资工作取得了重大成功。此次再融资共募集资金6.13亿元,将全部用于公司发展的三个建设性项目和补充流资项目,一是这些项目的实施,对进一步完善和巩固公司一体化产业链,扩大现有生产规模, 提高市场份额都奠定了扎实的基础。项目建设完成后,公司规模效益将更加明显。二是募投项目及及非募投项目进展顺利。其中总部第六期屠宰加工项目、淮阳、淮滨养殖大场建设项目,单县的种禽项目、出口备案大场项目已全面启动,正进入攻坚阶段。公司下属的30个种鸭、商品鸭场治污设施全部建成并陆续投入运行。三是产业项目申报工作取得明显成效。全年共申报产业类及技术类项目22个,有力促进了公司项目工作的持续开展。四是资本运作呈现新亮点。此次再融资增发方案运作时,华英农业受到了众多投资机构及投资者的热烈追捧,使公司资本结构更加多元化,也大大提升了公司资本运作的能力和实力五是盯市场,营销能力明显增强。 2013年,在市场形势整体不容乐观的情况下,公司倒逼市场,积极调整营销策略和手段,市场销售取得了预期效益一是营销体制更加规范顺畅。对销售工作采取决策与执行相分离、统销与分厂自销相结合的形式,经过一年来的磨合和完善, 已经适应公司发展的需要,也对整体销售工作起到了重要的推动作用。二是产销协调能力明显增强。特别是模拟市场化运作, 加快了从生产型向生产经营型的快速转变。在销售策略上,公司对订单产品、合同客户采取鼓励性政策,实行“三优”,即优先生产、优先调货、优惠价格。通过生产、销售等各环节的紧密配合,保证了产品快产多销。三是市场销售渠道更加多化。在冻品方面,形成了六大销售渠道,有城市总经销、大客户销售、工厂自销、商超销售、空白市场开发销售和出口,相互之间既有竞争,也有互补,已经形成良性的发展趋势。四是出口形势喜人。2013年在国内形势不好的情况下,积极扩展国际市场,整体出口再创历史新高,实现出口产品的三年增,大大提升我们华英在国际市场的知名度和影响力。主营业务分析 1、概述公司的主营业务为肉鸭、鸡的饲料、屠宰加工、冻品销售以及熟食、羽绒生产和销售,报告期内公司主营业务及结构没有发生重大变化,但受“速成鸡”、“禽流感”事件的持续影响,公司经营业绩大幅下降。报告期内,公司实现营业收入公司 2013年实现营业收入175,63692万元,同比下降293%:实现利润总额-12,721.55万元,同比下降186733%:归属于母公司净利润-12,73694万元,同比下降305934%:加权平均净资产收益率为-1043%,同比下降10.86%。经营业绩大幅下降的主要原因是:一是受禽流感影响,部分产品销售价格大幅下降:二是饲料原料采购价格持续上涨,劳动力成本不断上升,但冻鸭冻鸭销售价格却增长缓慢,产品毛利率下降:三是期间费用尤其是管理费用、财务费用上升。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况再融资进展情况 2013年,经过公司上下共同努力,再融资工作取得了重大成功。此次再融资共募集资金613亿元,扣除发行费用后, 实际到位募集资金598亿元,募集资金将全部用于公司发展的三个建设性项目和补充流资项目,这些项目的实施,对进一步完善和巩固公司一体化产业链,扩大现有生产规模,提高市场份额都奠定了扎实的基础。项目建设完成后,公司规模效益将更加明显。序号项目单位 2013年实际 2013年计划完成率鸭苗生产量万只 8,955 9,000 995% 2 鸡苗生产量万只 2.381 4,01l 594%

河南华英农业发展股份有限公司 2013 年度报告全文 11 更加明确，信息更加互通，体制也更加科学透明，相互之间既有竞争，更有合作，对有效降低采购成本、实现效益最大化创造了有利条件。三是仓储及物流管理更加规范有序。借助销售信息化系统，强化了对加工厂仓储管理的整改，按照产品的先进先出、账实相符、定置管理及单个产品最高库存限额的考核要求，进一步提升了仓储管理水平。在物流环节，每月通过组织相关单位对承运车辆进行综合考评，奖优罚劣，切实做到了服务有承诺、反馈有渠道、解决有回音。四是夯基础，项目工作顺利推进。 2013年，经过公司上下共同努力，再融资工作取得了重大成功。此次再融资共募集资金6.13亿元，将全部用于公司发展的三个建设性项目和补充流资项目，一是这些项目的实施，对进一步完善和巩固公司一体化产业链，扩大现有生产规模，提高市场份额都奠定了扎实的基础。项目建设完成后，公司规模效益将更加明显。二是募投项目及及非募投项目进展顺利。其中总部第六期屠宰加工项目、淮阳、淮滨养殖大场建设项目，单县的种禽项目、出口备案大场项目已全面启动，正进入攻坚阶段。公司下属的30个种鸭、商品鸭场治污设施全部建成并陆续投入运行。三是产业项目申报工作取得明显成效。全年共申报产业类及技术类项目22个，有力促进了公司项目工作的持续开展。四是资本运作呈现新亮点。此次再融资增发方案运作时，华英农业受到了众多投资机构及投资者的热烈追捧，使公司资本结构更加多元化，也大大提升了公司资本运作的能力和实力。五是盯市场，营销能力明显增强。 2013年，在市场形势整体不容乐观的情况下，公司倒逼市场，积极调整营销策略和手段，市场销售取得了预期效益。一是营销体制更加规范顺畅。对销售工作采取决策与执行相分离、统销与分厂自销相结合的形式，经过一年来的磨合和完善，已经适应公司发展的需要，也对整体销售工作起到了重要的推动作用。二是产销协调能力明显增强。特别是模拟市场化运作，加快了从生产型向生产经营型的快速转变。在销售策略上，公司对订单产品、合同客户采取鼓励性政策，实行“三优”，即：优先生产、优先调货、优惠价格。通过生产、销售等各环节的紧密配合，保证了产品快产多销。三是市场销售渠道更加多元化。在冻品方面，形成了六大销售渠道，有城市总经销、大客户销售、工厂自销、商超销售、空白市场开发销售和出口，相互之间既有竞争，也有互补，已经形成良性的发展趋势。四是出口形势喜人。2013年在国内形势不好的情况下，积极扩展国际市场，整体出口再创历史新高，实现出口产品的三年增，大大提升我们华英在国际市场的知名度和影响力。二、主营业务分析 1、概述公司的主营业务为肉鸭、鸡的饲料、屠宰加工、冻品销售以及熟食、羽绒生产和销售，报告期内公司主营业务及结构没有发生重大变化，但受“速成鸡”、“禽流感”事件的持续影响，公司经营业绩大幅下降。报告期内，公司实现营业收入公司 2013年实现营业收入175,636.92万元，同比下降2.93％；实现利润总额-12,721.55万元，同比下降1867.33%；归属于母公司净利润-12,736.94万元，同比下降3059.34%；加权平均净资产收益率为-10.43%，同比下降10.86％。经营业绩大幅下降的主要原因是：一是受禽流感影响，部分产品销售价格大幅下降；二是饲料原料采购价格持续上涨，劳动力成本不断上升，但冻鸭、冻鸭销售价格却增长缓慢，产品毛利率下降；三是期间费用尤其是管理费用、财务费用上升。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况一、再融资进展情况： 2013年，经过公司上下共同努力，再融资工作取得了重大成功。此次再融资共募集资金6.13亿元，扣除发行费用后，实际到位募集资金5.98亿元，募集资金将全部用于公司发展的三个建设性项目和补充流资项目，这些项目的实施，对进一步完善和巩固公司一体化产业链，扩大现有生产规模，提高市场份额都奠定了扎实的基础。项目建设完成后，公司规模效益将更加明显。序号项目单位 2013年实际 2013年计划完成率 1 鸭苗生产量万只 8,955 9,000 99.5% 2 鸡苗生产量万只 2,381 4,011 59.4%

河南华英农业发展股份有限公司2013年度报告全文成鸭宰杀量万只 3.970 5.120 77.5% 3456789 冻鸭生产量 95.373 121446 78.5% 原毛生产量 3.630 4,728 76.8% 成鸡宰杀量万只 1,808 3.500 51.7% 冻鸡生产量 28.697 59998 熟食生产量 8,250 8,232 100.2% 饲料生产量 407.620 555,370 73.4% 二、2013年经营计划实施情况由受“速成鸡”、“禽流感”事件的持续影响,2013年公司主要产品经营计划没有完成,其中:鸭苗完成计划995%、鸡苗完成计划594%、成鸭宰杀量完成775%、冻鸭生产量完成计划78.5%、原毛生产量完成计划768%、成鸡宰杀量完成计划 51.7%、冻鸭生产量完成计划47.8%、熟食生产量完成计划1002%、饲料生产量完成计划734% 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因口适用√不适用收入 2013年公司实现营业收入17563692万元,较上年同期180,941.丌1万元下降293%,下降幅度较小。具体到各主要产品, 变化幅度较大的有:鸡苗收入1107万元,较上年同期3254万元下降660%:鸭毛收入10371万元,较上年同期8373万元上升 239%;羽绒收入4894万元,较上年同期3110万元上升574%;租赁收入530万元,较上年同期371万元上升428% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否行业分类项目 2013年 2012年同比增减(%) 禽类食品销售销售量 1,756,369,219.8 180941714754 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明口适用√不适用公司重大的在手订单情况口适用V不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况口适用V不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元) 284,549,651 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 公司前5大客户资料 √适用口不适用序号客户名称销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 潢川县东兴羽绒有限公司 89,304123.24 5.08% 12

河南华英农业发展股份有限公司 2013 年度报告全文 12 3 成鸭宰杀量万只 3,970 5,120 77.5% 4 冻鸭生产量吨 95,373 121,446 78.5% 5 原毛生产量吨 3,630 4,728 76.8% 6 成鸡宰杀量万只 1,808 3,500 51.7% 7 冻鸡生产量吨 28,697 59,998 47.8% 8 熟食生产量吨 8,250 8,232 100.2% 9 饲料生产量吨 407,620 555,370 73.4% 二、2013年经营计划实施情况：由受“速成鸡”、“禽流感”事件的持续影响，2013年公司主要产品经营计划没有完成，其中：鸭苗完成计划99.5％、鸡苗完成计划59.4％、成鸭宰杀量完成77.5％、冻鸭生产量完成计划78.5％、原毛生产量完成计划76.8％、成鸡宰杀量完成计划 51.7％、冻鸭生产量完成计划47.8％、熟食生产量完成计划100.2％、饲料生产量完成计划73.4％。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入说明 2013年公司实现营业收入175,636.92万元，较上年同期180,941.71万元下降2.93％，下降幅度较小。具体到各主要产品，变化幅度较大的有：鸡苗收入1107万元，较上年同期3254万元下降66.0％；鸭毛收入10371万元，较上年同期8373万元上升 23.9％；羽绒收入4894万元，较上年同期3110万元上升57.4％；租赁收入530万元，较上年同期371万元上升42.8％。公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类项目 2013 年 2012 年同比增减（%）禽类食品销售销售量 1,756,369,219.8 1,809,417,147.54 -2.93% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 284,549,651.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 16.2% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 潢川县东兴羽绒有限公司 89,304,123.24 5.08%

河南华英农业发展股份有限公司 2013 年度报告全文 15 筹资活动现金流入小计 2,142,440,000.00 1,311,370,000.00 63.37% 筹资活动现金流出小计 1,466,896,837.74 1,040,124,195.83 41.03% 筹资活动产生的现金流量净额 675,543,162.26 271,245,804.17 149.05% 现金及现金等价物净增加额 571,551,883.13 290,886,525.60 96.49% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用投资活动现金流出较上年上升37.93％，主要是公司再融资项目建设投入增加。投产活动产生的现金流量净额较上年下降41.31％，主要原因同上。筹资活动现金流入较上年上升63.37％，主要原因：一是公司股票增发吸收投资；二是银行借款规模增大。筹资活动现金流出较上年上升32.88％，主要原因是偿还银行借款增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年上升180.32％，原因同上。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业畜牧业 1,751,046,416.54 1,721,863,387.19 1.67% -3.03% 0.73% -3.66% 分产品冻鸭产品 899,657,621.97 868,549,374.22 3.46% -7.31% -4.33% -3.01% 熟食 177,986,464.90 162,686,914.97 8.6% 13.8% 18.33% -3.5% 鸭苗 137,310,516.38 168,840,508.17 -22.96% -6.9% 23.14% -29.99% 鸡苗 11,070,239.23 10,659,762.53 3.71% -65.98% -53.43% -25.95% 鸭毛 103,708,154.39 91,173,691.22 12.09% 23.86% -4.33% 25.9% 饲料 63,375,588.75 61,571,852.63 2.85% -5.81% -5.62% -0.19% 冻鸡产品 302,825,188.31 302,143,573.19 0.23% -2.15% -1.56% -0.59% 种鸡蛋 6,169,152.43 10,292,896.20 -66.84% -12.3% 37.15% -60.15% 羽绒 48,943,490.18 45,944,814.06 6.13% 57.38% 57.8% -0.25% 分地区国内 1,585,671,044.29 1,567,578,513.58 1.14% -4.49% -0.81% -3.67% 出口 165,375,372.25 154,284,873.61 6.71% 13.68% 19.55% -4.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用