河南华英农业发展股份有限公司2013年度报告全文

河南华英农业发展股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 简称 华英农业 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南华英农业发展股份有限公司 公司的中文简称 华英农业 公司的外文名称(如有)| Henan Huaying Agricultural Development Co.Ld, 公司的外文名称缩写(如有) Huaying Agricultural 公司的法定代表人 曹家富 注册地址 河南省潢川县跃进东路308号 注册地址的邮政编码 办公地址 河南省潢川县跃进东路308号 办公地址的邮政编码 465150 公司网址 http://www.hua-ying.com 电子信箱 huaying@hua-ying.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李远平 高翔 联系地址 河南省潢川县跃进东路308号 河南省潢川县跃进东路308号 电话 03763119896 0376311896 传真 03763931030 03763931030 电子信箱 LypIng361@sohu.com q@hua-ying.com 、信息披露及备置地点 公司选定的信息露操纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 司证券部

河南华英农业发展股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 华英农业 股票代码 002321 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南华英农业发展股份有限公司 公司的中文简称 华英农业 公司的外文名称（如有） Henan Huaying Agricultural Development Co.,Ltd， 公司的外文名称缩写（如有）Huaying Agricultural 公司的法定代表人 曹家富 注册地址 河南省潢川县跃进东路 308 号 注册地址的邮政编码 465150 办公地址 河南省潢川县跃进东路 308 号 办公地址的邮政编码 465150 公司网址 http://www.hua-ying.com 电子信箱 huaying@hua-ying.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李远平 高翔 联系地址 河南省潢川县跃进东路 308 号 河南省潢川县跃进东路 308 号 电话 0376 3119896 0376 3119896 传真 0376 3931030 0376 3931030 电子信箱 LYPing361@sohu.com zq@hua-ying.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

河南华英农业发展股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 200年01月30日河南省工商行政管14000212130523105305 理局 报告期末注册2013年08月28日两南省工商行政管 41000006614130247355053273550532-5 理局 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 仲成贵,张剑 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市新闸路1508号 2013年7月5日2014年12 薛江、丁筱云 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用

河南华英农业发展股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 01 月 30 日 河南省工商行政管 理局 4100001005922 41302473550532 73550532-5 报告期末注册 2013 年 08 月 28 日 河南省工商行政管 理局 410000100012661 41302473550532 73550532-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 仲成贵，张剑 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市新闸路 1508 号 薛江、丁筱云 2013 年 7 月 5 日-2014 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

河南华英农业发展股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2013年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入(元) 1,756369219.80109417,14754 2916858719 归属于上市公司股东的净利润 -127,369437.2 4,3039878 3.059.34% 2069144 归属于上市公司股东的扣除非经 162.805.099.84 -50,769,972.10 20.67% 常性损益的净利润(元) 59,619,988 营活动产生的现金流量净额 2629814726 (元) 295262,816.13 302,180,495.04 「基 (元/股) -0.354 0.015 2460% 稀释每 (元/股) -0.354 0.015 2460 加权平均净资产收益率(%) 1043 0.43% 885% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 (%) 总资产(元) 3.606,71.079.172,769251,41686 30.24% 2,340,43462572 归属于上市公司股东的净资产 1.49.729779.32 (元) 987,873,370.49 998,269,38269 境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 127,369,43725 4.03987801497272 987,873,370.49 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产

河南华英农业发展股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 1,756,369,219.80 1,809,417,147.54 -2.93% 1,685,878,719.46 归属于上市公司股东的净利润 （元） -127,369,437.25 4,303,987.80 -3,059.34% 85,206,591.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -162,805,099.84 -50,769,972.10 -220.67% 59,619,988.86 经营活动产生的现金流量净额 （元） 295,262,816.13 302,180,495.04 -2.29% 262,981,472.60 基本每股收益（元/股） -0.354 0.015 -2,460% 0.29 稀释每股收益（元/股） -0.354 0.015 -2,460% 0.29 加权平均净资产收益率（%） -10.43% 0.43% -10.86% 8.85% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 3,606,774,079.17 2,769,251,416.86 30.24% 2,340,434,625.72 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,449,729,779.32 987,873,370.49 46.75% 998,269,382.69 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -127,369,437.25 4,303,987.80 1,449,729,779.32 987,873,370.49 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产

河南华英农业发展股份有限公司2013年度报告全文 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 127,36943725 4,303,987.80 1,449,729,779.3 98787337049 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位 项目 2013年金额 012年金额 011年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 2,309,74124 8,582,31494 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享37304,354.355403527561740904 受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -616,689.2 -1,061,500.00 减:所得税影响额 116,196.721 少数股东权益影响额(税后) 1.063.07755 9321218 334,757.14 3543566259550739599025586,60258 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用

河南华英农业发展股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -127,369,437.25 4,303,987.80 1,449,729,779.32 987,873,370.49 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,309,741.24 8,582,314.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 37,304,354.35 54,035,127.56 17,409,044.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -616,689.21 -1,061,500.00 -77,500.00 减：所得税影响额 188,925.00 116,196.72 -7,500.00 少数股东权益影响额（税后） 1,063,077.55 93,212.18 334,757.14 合计 35,435,662.59 55,073,959.90 25,586,602.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

河南华英农业发展股份有限公司2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年,受“速成鸡”、“禽流感”事件的持续影响,民众消费恐慌造成产品销售不畅,加之原材料及人工成本持续上涨 多种不利因素叠加,造成禽类行业遭受前所未有的重创。在这种逆境中,全体员工团结一心,克难攻艰,按照“保稳定、求 发展”的工作思路,沉着应对,有效化解了各种不利因素的影响,虽然经营业绩不理想,但有效实现了企业“化危为机、保暖 过冬”。通过全面实施内控体系建设,创新营销及采购管理模式,大大提升了企业经营规范管理水平,继续保持了良好的发 展势头 013年公司荣获了“中国最受尊敬的鸭肉企业”,“中国质量诚信企业”,“国家级粮油及肉类进口业务备案资格”,“国家 级出口鸭肉示范区”,“中国最受消费者喜爱的五大鸭肉品牌”等五大项国家级荣誉称号:以及荣获了“河南省2013年度百强企 业”,“河南省首批139个省农业产业化集群之一”,“河南国际知名品牌”等十多项省级荣誉,同时还成功实现对乌克兰的出口, 为下一步进军欧盟市场打下了良好的基础。顺利通过韩国官方出口注册复审工作,顺利通过香港食环署首次内地工厂实地卫 生注册复审工作,得到了认证官员及国家质检总局领导的一致好评。公司董事长个人也先后荣获中国肉类食品行业功勋企业 家、第四届河南经济年度人物等荣誉称号。通过以上荣誉,华英农业受到了社会各界的广泛关注,企业的影响力不断扩大, 也为打造世界禽业知名企业奠定了基础。 公司2013年实现营业收入175,63692万元,同比下降293%:实现利润总额-12,721.55万元,同比下降18673%:归属 于母公司净利润-12,736.94万元,同比下降305934%:加权平均净资产收益率为-10.43%,同比下降10.86%。经营业绩大幅 下降的主要原因是:一是受禽流感影响,部分产品销售价格大幅下降:二是饲料原料采购价格持续上涨,劳动力成本不断上 升,但冻鸭、冻鸭销售价格却增长缓慢,产品毛利率下降:三是期间费用尤其是管理费用、财务费用上升 2013年公司董事会主要经营与管理情况如下 是抓落实,目标管理更有效。 2013年,公司根据管控需要,继续加大了目标管理的落地及考核工作。一是对目标管理进行了不断的总结完善。全面 实施了预算管理,通过召开月度预算分析会,提前对各目标单位效益完成指标进行预算分析,找出差距,提前控制,增强了 目标管理的主动性。二是强化了对目标运行过程的监控和考核。我们按照“统一领导、分块考核、管理下移、考核上移”的原 则,逐步划小核算单元,通过各分场横向对比,更容易查找原因,弥补不足,真正把目标任务细化下移,落到实处。对同质 化单位,实行对标管理,确定考核重点,即工厂之间重点考核产销率、成本控制等指标:销售单位重点考核销量、综合售价 及品种销售计划完成情况等指标,便于相互之间对比分析,共同进步。三是切实维护了目标管理的严肃性。严格考核,奖罚 是强机制,食品安全及生产安全更牢固 2013年,公司继续加强了对食品安全体系的监管和提升工作。一是强化了对全产业链的过程监管。结合“质量月”活动 的开展,按照“三不原则”的工作要求,着力突出了食品安全控制的“三条”主线,切实解决了产品品质、饲料质量、药残控制 等重点领域的食品安全问题。二是及时建立了食品安全控制体系评审制度。对重点单位及控制环节进行了全面的安全体系评 审,对不合格项目进行了重点督促整改,有效提升了各单位食品安全体系的保证能力。三是全面推动了质量及生产安全的标 准化建设工作。对饲料及添加剂领域,共制定和完善相关标准,确保了饲料环节的安全合规。同时,加大了生产安全隐患的 整改力度,在全省率先完成乙二醇空调系统改造,并推行了生产安全标准化建设工作,确保了公司安全生产工作的良性运行 三是抓创新,内部管理更规范。 2013年,一是根据上市公司内控监管要求,继续加大了内控管理的全面提升。聘请专业团队对公司内控情况进行了全 面审计,并对内控体系流程进行全面优化升级,全面开展了管理漏洞排査工作,査缺补漏,进一步夯实了集团的管理基础 同时在生产单位大力推行了“三级管理责任制”,即管理、监督、操作三级责任考核制度,相互之间职责更加明确,管理的效 能大大提升。二是对原有的采购体制进行了优化创新。实现了决策与执行相分离,成立了采购管理部,负责采购及招投标全 过程的监督、考核及管理,贸易中心、采购供应中心、辅料采购中心及各饲料厂是具体执行落实单位。通过调整,彼此职责

河南华英农业发展股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，受“速成鸡”、“禽流感”事件的持续影响，民众消费恐慌造成产品销售不畅，加之原材料及人工成本持续上涨， 多种不利因素叠加，造成禽类行业遭受前所未有的重创。在这种逆境中，全体员工团结一心，克难攻艰，按照“保稳定、求 发展”的工作思路，沉着应对，有效化解了各种不利因素的影响，虽然经营业绩不理想，但有效实现了企业“化危为机、保暖 过冬”。通过全面实施内控体系建设，创新营销及采购管理模式，大大提升了企业经营规范管理水平，继续保持了良好的发 展势头。 2013年公司荣获了“中国最受尊敬的鸭肉企业”，“中国质量诚信企业”，“国家级粮油及肉类进口业务备案资格”，“国家 级出口鸭肉示范区”，“中国最受消费者喜爱的五大鸭肉品牌”等五大项国家级荣誉称号；以及荣获了“河南省2013年度百强企 业”，“河南省首批139个省农业产业化集群之一”，“河南国际知名品牌”等十多项省级荣誉，同时还成功实现对乌克兰的出口， 为下一步进军欧盟市场打下了良好的基础。顺利通过韩国官方出口注册复审工作，顺利通过香港食环署首次内地工厂实地卫 生注册复审工作，得到了认证官员及国家质检总局领导的一致好评。公司董事长个人也先后荣获中国肉类食品行业功勋企业 家、第四届河南经济年度人物等荣誉称号。通过以上荣誉，华英农业受到了社会各界的广泛关注，企业的影响力不断扩大， 也为打造世界禽业知名企业奠定了基础。 公司2013年实现营业收入175,636.92万元，同比下降2.93％；实现利润总额-12,721.55万元，同比下降1867.33%；归属 于母公司净利润-12,736.94万元，同比下降3059.34%；加权平均净资产收益率为-10.43%，同比下降10.86％。经营业绩大幅 下降的主要原因是：一是受禽流感影响，部分产品销售价格大幅下降；二是饲料原料采购价格持续上涨，劳动力成本不断上 升，但冻鸭、冻鸭销售价格却增长缓慢，产品毛利率下降；三是期间费用尤其是管理费用、财务费用上升。 2013年公司董事会主要经营与管理情况如下： 一是抓落实，目标管理更有效。 2013年，公司根据管控需要，继续加大了目标管理的落地及考核工作。一是对目标管理进行了不断的总结完善。全面 实施了预算管理，通过召开月度预算分析会，提前对各目标单位效益完成指标进行预算分析，找出差距，提前控制，增强了 目标管理的主动性。二是强化了对目标运行过程的监控和考核。我们按照“统一领导、分块考核、管理下移、考核上移”的原 则，逐步划小核算单元，通过各分场横向对比，更容易查找原因，弥补不足，真正把目标任务细化下移，落到实处。对同质 化单位，实行对标管理，确定考核重点，即工厂之间重点考核产销率、成本控制等指标；销售单位重点考核销量、综合售价 及品种销售计划完成情况等指标，便于相互之间对比分析，共同进步。三是切实维护了目标管理的严肃性。严格考核，奖罚 兑现。 二是强机制，食品安全及生产安全更牢固。 2013年，公司继续加强了对食品安全体系的监管和提升工作。一是强化了对全产业链的过程监管。结合“质量月”活动 的开展，按照“三不原则”的工作要求，着力突出了食品安全控制的“三条”主线，切实解决了产品品质、饲料质量、药残控制 等重点领域的食品安全问题。二是及时建立了食品安全控制体系评审制度。对重点单位及控制环节进行了全面的安全体系评 审，对不合格项目进行了重点督促整改，有效提升了各单位食品安全体系的保证能力。三是全面推动了质量及生产安全的标 准化建设工作。对饲料及添加剂领域，共制定和完善相关标准，确保了饲料环节的安全合规。同时，加大了生产安全隐患的 整改力度，在全省率先完成乙二醇空调系统改造，并推行了生产安全标准化建设工作，确保了公司安全生产工作的良性运行。 三是抓创新，内部管理更规范。 2013年，一是根据上市公司内控监管要求，继续加大了内控管理的全面提升。聘请专业团队对公司内控情况进行了全 面审计，并对内控体系流程进行全面优化升级，全面开展了管理漏洞排查工作，查缺补漏，进一步夯实了集团的管理基础。 同时在生产单位大力推行了“三级管理责任制”，即管理、监督、操作三级责任考核制度，相互之间职责更加明确，管理的效 能大大提升。二是对原有的采购体制进行了优化创新。实现了决策与执行相分离，成立了采购管理部，负责采购及招投标全 过程的监督、考核及管理，贸易中心、采购供应中心、辅料采购中心及各饲料厂是具体执行落实单位。通过调整，彼此职责