中国化学工程股份有限公司2018年年度报告.pdf_P21-P25

2018年年度报告分地区情况的说明: 2018年,公司境内营业收入507.16亿元,同比增加98.88亿元,增长24.22%,占主营收入的62.67%;境外营业收入302.08亿元,同比增加128.49亿元,增长74.02%,占主营收入的37.33% 境外收入主要来源为印尼、沙特、土耳其、文莱、马来西亚等国家项目。 2018年公司强力拓展国际市场,成立香港区域公司、文莱区域公司、尼日利亚区域公司、沙特区域公司等境外杋构,精准推动海外大项目落地,全面提升海外经营业绩。 (2).产销量情况分析表口适用√不适用 (3).成本分析表单位:元分行业情况本期占上年同本期金额分行业成本构成项目本期金额总成本上年同期金额期占总较上年同比例成本比期变动比 (% 例(%)例直接材料|18,82,234,252.8732.0014,284,193,80.6534.0231.19 工程施工[机械费用,88296.744643.191,109,121,671.452.6469.62 (承包)[人工费412.09562.757.002,623,451,980.7162557.35 分包成本28,836,2719,697,1948.8720,153,329571.60480043.08 制造费用|2,959,043,095.935.02 104,054,670.27 其他费用2,315,848,374.653.921,411,535,436.123.3664.07 合计 59,00,800,727.85100041,985,687,134.80100040.53 直接材料 11,482,129.200.62 9,936,407.840.51 15.56 机械费用 1,44,64.120.081,109,638400.0630.19 勘察、设人工费 781,477,567.0942.20856,022,486.2643.70 8.71 计及服务[分包成本302,095,1.616.31196,123,0943100151403 制造费用 722,652,311.3239.02 51,738,519.9443.48-15.16 其他费用 32,804,524.72 1.77 43,767,398.522.23 25.05 合计 1,851,956,323.11100.001,958,697,549.39100.00-5.45 直接材料8,265,562,5553577.304,377,070,637.9281.4088 机械费用 121,629,762.111.14 3,164,609.310.063,743.44 人工费 453,933,460.644.25109,847,426.612.04313.24 实业及其|分包成本 93028,983.930.8726.91422670.50245.65 制造费用804,382,021.927.52399,143,949.117.42101.53 其他费用 954,449,874.718.92460,968,799.778.57107.05 10,692,986,658.6 1005,377,109,648.39100.0098.86 成本分析其他情况说明口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用前五名客户销售额925,871.79万元,占年度销售总额11.4 前五名供应商采购额247,376.02万元,占年度采购总额3

2018 年年度报告分地区情况的说明： 2018 年，公司境内营业收入 507.16 亿元，同比增加 98.88 亿元，增长 24.22%，占主营收入的 62.67%；境外营业收入 302.08 亿元，同比增加 128.49 亿元，增长 74.02%，占主营收入的 37.33 %；境外收入主要来源为印尼、沙特、土耳其、文莱、马来西亚等国家项目。 2018 年公司强力拓展国际市场，成立香港区域公司、文莱区域公司、尼日利亚区域公司、沙特区域公司等境外机构，精准推动海外大项目落地，全面提升海外经营业绩。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表单位：元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例 (%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 工程施工（承包）直接材料 18,882,234,252.87 32.00 14,284,193,804.65 34.02 31.19 机械费用 1,881,296,744.46 3.19 1,109,121,671.45 2.64 69.62 人工费 4,128,098,562.75 7.00 2,623,451,980.71 6.25 57.35 分包成本 28,836,279,697.19 48.87 20,153,329,571.60 48.00 43.08 制造费用 2,959,043,095.93 5.02 2,404,054,670.27 5.73 23.09 其他费用 2,315,848,374.65 3.92 1,411,535,436.12 3.36 64.07 合计 59,002,800,727.85 100.00 41,985,687,134.80 100.00 40.53 勘察、设计及服务直接材料 11,482,129.20 0.62 9,936,407.84 0.51 15.56 机械费用 1,444,674.12 0.08 1,109,638.40 0.06 30.19 人工费 781,477,567.09 42.20 856,022,486.26 43.70 -8.71 分包成本 302,095,116.66 16.31 196,123,098.43 10.01 54.03 制造费用 722,652,311.32 39.02 851,738,519.94 43.48 -15.16 其他费用 32,804,524.72 1.77 43,767,398.52 2.23 -25.05 合计 1,851,956,323.11 100.00 1,958,697,549.39 100.00 -5.45 实业及其他直接材料 8,265,562,555.35 77.30 4,377,070,637.92 81.40 88.84 机械费用 121,629,762.11 1.14 3,164,609.31 0.06 3,743.44 人工费 453,933,460.64 4.25 109,847,426.61 2.04 313.24 分包成本 93,028,983.93 0.87 26,914,225.67 0.50 245.65 制造费用 804,382,021.92 7.52 399,143,949.11 7.42 101.53 其他费用 954,449,874.71 8.92 460,968,799.77 8.57 107.05 合计 10,692,986,658.66 100 5,377,109,648.39 100.00 98.86 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用前五名客户销售额 925,871.79 万元，占年度销售总额 11.44%。前五名供应商采购额 247,376.02 万元，占年度采购总额 3.46%。 20

2018年年度报告 3.费用 √适用口不适用单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%) 销售费用 374,039,340.51 291,756,897.79 28.20 管理费用 2,303,312,977.08 2,325,656,451.32 财务费用 64,087,661.88 585,679,734.11 89.06 销售费用公司销售费用主要为职工薪酬、广告费及差旅费等。2018年,公司销售费用3.74亿元,较 2017年增长28.20%。销售费用增长的主要原因是公司加大经营承揽力度,销售人员职工薪酬、差旅费增加所致管理费用: 公司管理费用主要为职工薪酬、折旧费等。2018年,公司管理费用23.03亿元,较2017年下降0.96%,因2018年公司推进精细化管理,取得了一定成效。财务费用: 公司的财务费用主要为利息收入、汇兑损益及银行手续费等。2018年,公司的财务费用0.64 亿元,较2017年下降5.22亿元。财务费用下降主要是由于汇率变动形成的汇兑损益增加所致。 4.研发投入研发投入情况表 √适用口不适用单位:元本期费用化研发投入 2,582,308,093 本期资本化研发投入研发投入合计 2,582.308,093.88 研发投入总额占营业收入比例(%) 17 公司研发人员的数量 2,329 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 √适用口不适用 2018年,公司《“十三五”技术发展规划》技术创新项目更新至86项,已完成25项,其中: 氯丙烯直接环氧化制环氧氯丙烷工艺及催化剂研究项目已完成工艺包开发:煤加压催化气化天然气示范项目工业示范装置已建设完成,在非催化情况下开车;聚甲氧基二甲醚技术在中信国安5 万吨/年甲醇制醇醚燃料装置中应用并成功开车;髙效合成、低能耗尿素工艺技术在山东华鲁恒升股份有限公司肥料功能化项目100万吨/年尿素装置中应用;无水氟化氢技术研发项目己完成3 万吨/年工艺包编制工作,应用于山东东岳氟化氢装置自动化提升改造项目;电厂钢结构间冷塔双塔吊正装法施工技术,在华能宁夏大坝电厂四期工程中应用

2018 年年度报告 3. 费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）销售费用 374,039,340.51 291,756,897.79 28.20 管理费用 2,303,312,977.08 2,325,656,451.32 -0.96 财务费用 64,087,661.88 585,679,734.11 -89.06 销售费用：公司销售费用主要为职工薪酬、广告费及差旅费等。2018 年，公司销售费用 3.74 亿元，较 2017 年增长 28.20%。销售费用增长的主要原因是公司加大经营承揽力度，销售人员职工薪酬、差旅费增加所致。管理费用：公司管理费用主要为职工薪酬、折旧费等。2018 年，公司管理费用 23.03 亿元，较 2017 年下降 0.96%，因 2018 年公司推进精细化管理，取得了一定成效。财务费用：公司的财务费用主要为利息收入、汇兑损益及银行手续费等。2018 年，公司的财务费用 0.64 亿元，较 2017 年下降 5.22 亿元。财务费用下降主要是由于汇率变动形成的汇兑损益增加所致。 4. 研发投入研发投入情况表 √适用 □不适用单位：元本期费用化研发投入 2,582,308,093.88 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 2,582,308,093.88 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.17 公司研发人员的数量 2,329 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.63 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用 2018 年，公司《“十三五”技术发展规划》技术创新项目更新至 86 项，已完成 25 项，其中：氯丙烯直接环氧化制环氧氯丙烷工艺及催化剂研究项目已完成工艺包开发；煤加压催化气化天然气示范项目工业示范装置已建设完成，在非催化情况下开车；聚甲氧基二甲醚技术在中信国安 5 万吨/年甲醇制醇醚燃料装置中应用并成功开车；高效合成、低能耗尿素工艺技术在山东华鲁恒升股份有限公司肥料功能化项目 100 万吨/年尿素装置中应用；无水氟化氢技术研发项目已完成 3 万吨/年工艺包编制工作，应用于山东东岳氟化氢装置自动化提升改造项目；电厂钢结构间冷塔双塔吊正装法施工技术，在华能宁夏大坝电厂四期工程中应用。 21

2018年年度报告 2018年三家子公司被认定为第24批国家级企业技术中心,一家子公司获批设立博士后科研工作站。截止2018年底,公司共有9家国家级企业技术中心、1家国家能源研发中心、6家省级企业技术中心、6家省级工程技术研究中心、17家国家高新技术企业、6家国家级博士后科研工作站。2018年公司共获得国家授权专利302项,其中发明专利83项,获得专有技术认定22项截至2018年底,公司累计拥有授权专利2461项,累计拥有专有技术247项。2018年公司获得省部级科技进步奖4项,主参编国际工程建设项目标准4项,参与编制的4项国家标准、9项行业标准已发布,评选出公司级工法27项,发布公司369项企业施工工艺标准。公司的己内酰胺、乙二醇、氟硅等技术成果带动了工程建设业务的发展。 5.现金流 √适用口不适用单位:元币种:人民币 [科目本期上年同期数变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额4,909,220,796.852,885,752,496.1470.12 投资活动产生的现金流量净额-1,707,369,814.88-1,138,178.,760.95不适用筹资活动产生的现金流量净额68830,102.91-57,393,065.24不适用经营活动产生的现金流量净额: 公司经营活动产生的现金流量净额为49.09亿元,较2017年增加20.23亿元。2018年公司经营活动产生的现金流入主要来自销售产品和提供服务收到的现金,占经营活动现金流入的比重达91.33%:公司经营活动产生的现金流出主要为购买商品和接受劳务所支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费等,2018年度占经营活动现金流出的比重分别为79.97%、 7.66%、4.33% 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额为-17.07亿元,主要原因是公司购买理财产品投资减少相应的投资性现金流量。筹资活动产生的现金流量净额: 筹资活动产生的现金流量净额6.89亿元,较上年度增加7.46亿元,主要原因是发行永续中期票据导致吸收投资收到的现金增加所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用

2018 年年度报告 2018 年三家子公司被认定为第 24 批国家级企业技术中心，一家子公司获批设立博士后科研工作站。截止 2018 年底，公司共有 9 家国家级企业技术中心、1 家国家能源研发中心、6 家省级企业技术中心、6 家省级工程技术研究中心、17 家国家高新技术企业、6 家国家级博士后科研工作站。2018 年公司共获得国家授权专利 302 项，其中发明专利 83 项，获得专有技术认定 22 项，截至 2018 年底，公司累计拥有授权专利 2461 项，累计拥有专有技术 247 项。2018 年公司获得省部级科技进步奖 4 项，主参编国际工程建设项目标准 4 项，参与编制的 4 项国家标准、9 项行业标准已发布，评选出公司级工法 27 项，发布公司 369 项企业施工工艺标准。公司的己内酰胺、乙二醇、氟硅等技术成果带动了工程建设业务的发展。 5. 现金流 √适用 □不适用单位：元币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 4,909,220,796.85 2,885,752,496.14 70.12 投资活动产生的现金流量净额 -1,707,369,814.88 -1,138,178,760.95 不适用筹资活动产生的现金流量净额 688,830,102.91 -57,393,065.24 不适用经营活动产生的现金流量净额：公司经营活动产生的现金流量净额为 49.09 亿元，较 2017 年增加 20.23 亿元。2018 年公司经营活动产生的现金流入主要来自销售产品和提供服务收到的现金，占经营活动现金流入的比重达 91.33%；公司经营活动产生的现金流出主要为购买商品和接受劳务所支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费等，2018 年度占经营活动现金流出的比重分别为 79.97%、 7.66%、4.33%。投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额为-17.07 亿元，主要原因是公司购买理财产品投资减少相应的投资性现金流量。筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额 6.89 亿元，较上年度增加 7.46 亿元，主要原因是发行永续中期票据导致吸收投资收到的现金增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 22

2018 年年度报告 1. 资产及负债状况单位：元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 61,174,236.02 0.06 5,249,852.11 0.01 1,065.26 其他应收款 3,295,478,780.85 3.40 2,442,962,481.45 2.79 34.90 长期应收款 3,648,282,407.47 3.76 775,059,141.49 0.89 370.71 长期股权投资 975,903,308.58 1.01 374,553,540.64 0.43 160.55 在建工程 1,014,840,452.05 1.05 2,356,710,778.53 2.69 -56.94 其他非流动资产 80,927,358.15 0.08 59,583,960.36 0.07 35.82 短期借款 270,000,000.00 0.28 487,827,786.00 0.56 -44.65 一年内到期的非流动负债 290,400,000.00 0.30 547,650,861.32 0.63 -46.97 其他流动负债 143,859,416.14 0.15 55,935,247.82 0.06 157.19 预计负债 804,195,544.68 0.83 434,261,262.12 0.50 85.19 说明重大项目变化原因：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 0.61 亿元，较 2017年末增加 0.56 亿元，增长 1065.26%，主要是购买的货币基金增加所致。其他应收款：其他应收款为 32.95 亿元，较 2017 年末增加 8.53 亿元，增长 34.90%，主要是部分公司预分配房款资金所致。长期应收款：长期应收款为 36.48 亿元，较 2017 年末增加 28.73 亿元，增长 370.71%，主要是印尼芝拉扎 III 期电站项目确认长期应收款增加所致。长期股权投资：长期股权投资为 9.76 亿元，较 2017 年末增加 6.01 亿元，增长 160.55%，主要是公司投资联营企业增加所致。在建工程：在建工程为 10.15 亿元，较 2017 年末减少 13.42 亿元，下降 56.94%，主要是公司部分在建工程项目达到预计可使用状态，转入固定资产所致。其他非流动资产：其他非流动资产为 0.81 亿元，较 2017 年末增加 0.21 亿元，增加 35.82%，主要是公司施工生产类临时设施增加所致。 23