2018年年度报告 近五年同期主要经营数据(单位:亿元人民币) 营业收入情况 归属于母公司净利润情况 814.45 92.55 635.32 585.7 1931 15.57 2014年2015年2016年2017年2018年 2014年2015年2016年2017年2018年 主营业务收入分地区情况 主营业务分行业收入情况 60%5721% 5098% 50.72% ■工程施工 3841%4083% 40% 承包 勘察、设 计及服务 20% 84%1181440%136 ■其他 10% 2014年2015年2016年2017年2018年 境内■墳外 (二)新签合同方面 报告期内,公司新签合同额1450.11亿元,较上年同期增长499.34亿元,增幅52.52%。其中: 境内新签合同946.39亿元,占新签合同总额的65.26%,较上年同期增长332.46亿元,增幅54.15%; 境外新签合同503.72亿元,占新签合同总额的34.74%,较上年同期增长166.88亿元,增幅49.54% 从合同类型看,新签工程总承包类合同776.06亿元,为公司占比最大的合同类型,占新签合 同总额的53.52%,较上年同期增长284.4亿元,增幅57.84%;新签施工总承包和施工承包类合同 604.45亿元,占新签合同总额的41.68%,较上年同期增长191.97亿元,增幅46.54%工程总承包、 施工总承包和施工承包类合同占公司全部新签合同额的95.20%
2018 年年度报告 近五年同期主要经营数据（单位：亿元 人民币） 营业收入情况 归属于母公司净利润情况 主营业务收入分地区情况 主营业务分行业收入情况 （二）新签合同方面 报告期内，公司新签合同额1450.11亿元，较上年同期增长499.34亿元，增幅52.52%。其中： 境内新签合同946.39亿元，占新签合同总额的65.26%，较上年同期增长332.46亿元，增幅54.15%； 境外新签合同503.72亿元，占新签合同总额的34.74%，较上年同期增长166.88亿元，增幅49.54%。 从合同类型看，新签工程总承包类合同776.06亿元，为公司占比最大的合同类型，占新签合 同总额的53.52%，较上年同期增长284.4亿元，增幅57.84%；新签施工总承包和施工承包类合同 604.45亿元，占新签合同总额的41.68%，较上年同期增长191.97亿元，增幅46.54%。工程总承包、 施工总承包和施工承包类合同占公司全部新签合同额的95.20%。 15
2018年年度报告 从业务领域看,新签化学工程合同1030.67亿元,占新签合同总额的71.08%,较上年同期增幅 56.21%,其中煤化工和化工业务新签合同额增幅均超过50%;新签基础设施合同280.93亿元,占新 签合同总额的19.37%,较上年同期增幅121.73%;新签环境治理合同51.89亿元,占新签合同总额 的3.58%,较上年同期增幅9.52%。(注:按照公司新的“三年五年规划、十年三十年愿景目标”发 展战略中业务领域和业务方向的划分,2018年和2017年新签合同额进行业务分类调整,将2017年 合同性质中电力和建筑合并为基础设施。) 公司新签合同额增长主要原因:一是2018年公司加快转变经营理念,加大市场开发力度,新 签合同额同比增幅超过50%,境内外多元化业务格局逐步形成,化学工程、基础设施和环境治理业 务领域合同额全面增长。二是原油价格的攀升带动了国内新一轮现代煤化工的投资热潮,煤化工 新签合同额同比增幅超过180%。三是国内供给侧结构性改革成效不断显现,新旧动能转换,危险 化学品生产企业搬迁入园,公司深耕化工主业,新签合同额同比增幅超过50%。四是公司加大对 带一路”沿线国家和地区重点市场的开发力度,海外化工和基础设施业务领域合同额明显提 高。未来公司将进一步强化“做市场”理念,牢固确立“突出主业、相关多元化”的发展方向, 做强做优化学工程业务、大力拓展环保业务,适度发展基础设施等其他建筑工程业务,优化“主 辅责”管理,以更显著的经营成果为高质量超常规跨越式发展奠定更加坚实的基础。 2018年新签合同额同比变化表(单位:亿元人民币) 项 2018年 2017年同比变化 全年累计新签合同额 1450.11 950.77 52.52% 按合同类型划分 1.工程总承包 776.06 491.66 57.84 [2.施工承包及总承包 604.45 46.54 勘察设计监理咨询 20.63 「4.其他 61.81% 按地区划分 位境内 946.39 613.93 54.15 [2.境外 503.72 336.84 19.54% 按业务领域划分 1.化学工程 1030.67 659.81 56.21% 519.14 329.48 57.56 石油化工 259.29 240.61 7.76% 煤化工 71 181.17% 2.基础设施 126.7 121.73% 3.环境治理 其他 116. -25.89
2018 年年度报告 从业务领域看，新签化学工程合同1030.67亿元，占新签合同总额的71.08%，较上年同期增幅 56.21%，其中煤化工和化工业务新签合同额增幅均超过50%；新签基础设施合同280.93亿元，占新 签合同总额的19.37%，较上年同期增幅121.73%；新签环境治理合同51.89亿元，占新签合同总额 的3.58%，较上年同期增幅9.52%。（注：按照公司新的“三年五年规划、十年三十年愿景目标”发 展战略中业务领域和业务方向的划分，2018年和2017年新签合同额进行业务分类调整，将2017年 合同性质中电力和建筑合并为基础设施。） 公司新签合同额增长主要原因：一是2018年公司加快转变经营理念，加大市场开发力度，新 签合同额同比增幅超过50%，境内外多元化业务格局逐步形成，化学工程、基础设施和环境治理业 务领域合同额全面增长。二是原油价格的攀升带动了国内新一轮现代煤化工的投资热潮，煤化工 新签合同额同比增幅超过180%。三是国内供给侧结构性改革成效不断显现，新旧动能转换，危险 化学品生产企业搬迁入园，公司深耕化工主业，新签合同额同比增幅超过50%。 四是公司加大对 “一带一路”沿线国家和地区重点市场的开发力度，海外化工和基础设施业务领域合同额明显提 高。未来公司将进一步强化“做市场”理念，牢固确立“突出主业、相关多元化”的发展方向， 做强做优化学工程业务、大力拓展环保业务，适度发展基础设施等其他建筑工程业务，优化“主 辅责”管理，以更显著的经营成果为高质量超常规跨越式发展奠定更加坚实的基础。 2018年新签合同额同比变化表（单位：亿元 人民币） 项目 2018年 2017年 同比变化 全年累计新签合同额 1450.11 950.77 52.52% 按合同类型划分 1.工程总承包 776.06 491.66 57.84% 2.施工承包及总承包 604.45 412.48 46.54% 3.勘察设计监理咨询 27.52 20.63 33.40% 4.其他 42.07 26 61.81% 按地区划分 1.境内 946.39 613.93 54.15% 2.境外 503.72 336.84 49.54% 按业务领域划分 1.化学工程 1030.67 659.81 56.21% 化工 519.14 329.48 57.56% 石油化工 259.29 240.61 7.76% 煤化工 252.24 89.71 181.17% 2.基础设施 280.93 126.7 121.73% 3.环境治理 51.89 47.38 9.52% 4.其他 86.62 116.88 -25.89% 16
2018年年度报告 (三)2018年度公司完成的重点工作 2018年以来,公司上下认真贯彻党中央、国务院决策部署和国资委工作要求,全面落实公司 企业负责人会议精神和各项工作安排,以高质量发展为主线,持续深化企业改革,加大经营结构、 业务结构、人才结构、激励结构调整力度,强推精细化管理,取得了显著成绩。企业经济运行呈 现强劲增长态势,持续向好,开始从恢复性増长迈冋高质量超常规跨越式发展。 1.经济指标大幅增长,跨越式发展呈现良好开端 2018年以来,公司各项经济指标大幅增加,盈利能力明显改善,新签合同额创历史新高。公 司完成营业收入814.45亿元,同比增长39.05%,实现利润总额27.68亿元,同比增长21.76% 净利润20.80亿元,同比增长30.32‰;新签合同5381份,合同额1450.11亿元,同比增长52.52%, 较历史最好成绩翻一番,企业做强做优做大的良好发展态势已经彰显 2.业务结构不断优化,企业发展质量持续提高 2018年,公司聚焦主业,全面优化业务结构,积极发展相关多元化业务,业务板块协调发展 格局初步建立。公司在2018年ENR“全球250强工程承包商”中名列第39位,在国内同行业企 业中稳居前十。建筑工程业务高速增长,通过发挥化工领域传统技术、业绩等优势,先后中标一 大批重点化工项目。积极运用巸PCF、PPP等模式,在基础设施、产业园等领域取得重大突破,实 现赣州南康区家具集聚区标准厂房等重大项目落地 3经营理念升级换档,市场开发取得历史性突破 新签合同额创历史新高,大营销格局初步形成,树立营销“龙头”地位,经营理念由“做项目” 向“做市场”转变,积极促进高层营销,大营销格局初步形成。深耕国内外市场,加大驻地属地 化经营力度,中国化学的品牌形象和影响力不断提升。市场布局的步伐进一步加快,快速融入国家 重大发展战略,全球市场经营网络不断健全,营销管理体系逐步完善。激励机制逐步完善,资源 整合效果初显,多个区域和项目已经取得成果,后续跟踪项目也有望取得突破,促进了内部优势 互补、互利共贏。 4精细化管理不断加强,提质增效效果显著 公司大力推进工程项目精细化管理,加强项目管控,企业核心竞争力稳步提升。深化工程管 理改革创新,全面推进工程项目精细化管理,建立健全以成本管理为核心的项目管理体系。集中 采购取得积极进展。规范采购业务流程,统一基础数据标准,建立了公司采购信息库,分类分步 推动集采平台线上采购工作。加强重点工程项目管控,建立了项目总监制度,全面落实全员安全 生产责任制,加强安监队伍建设,创新安全教育培训。建设成集生产管理、项目管理、成本管理、 数据统计和分析、决策支持等功能于一体的公司生产运营平台,实现了对全公司生产运营的集中 统一管理, 5投融资管理不断创新,充分发挥金融工具作用 强化投资制度体系建设,规范投资行为,进一步强化投资授权管理和违规投资责仼追究制度, 加强投资计划和预算审核管理,加强对投资项目的过程管理。提升财务管理水平,从严压控“两
2018 年年度报告 （三）2018 年度公司完成的重点工作 2018 年以来，公司上下认真贯彻党中央、国务院决策部署和国资委工作要求，全面落实公司 企业负责人会议精神和各项工作安排，以高质量发展为主线，持续深化企业改革，加大经营结构、 业务结构、人才结构、激励结构调整力度，强推精细化管理，取得了显著成绩。企业经济运行呈 现强劲增长态势，持续向好，开始从恢复性增长迈向高质量超常规跨越式发展。 1.经济指标大幅增长，跨越式发展呈现良好开端 2018 年以来，公司各项经济指标大幅增加，盈利能力明显改善，新签合同额创历史新高。公 司完成营业收入 814.45 亿元，同比增长 39.05%，实现利润总额 27.68 亿元，同比增长 21.76%； 净利润 20.80 亿元，同比增长 30.32%；新签合同 5381 份，合同额 1450.11 亿元，同比增长 52.52%， 较历史最好成绩翻一番，企业做强做优做大的良好发展态势已经彰显。 2.业务结构不断优化，企业发展质量持续提高 2018 年，公司聚焦主业，全面优化业务结构，积极发展相关多元化业务，业务板块协调发展 格局初步建立。公司在 2018 年 ENR“全球 250 强工程承包商”中名列第 39 位，在国内同行业企 业中稳居前十。建筑工程业务高速增长，通过发挥化工领域传统技术、业绩等优势，先后中标一 大批重点化工项目。积极运用 EPC+F、PPP 等模式，在基础设施、产业园等领域取得重大突破，实 现赣州南康区家具集聚区标准厂房等重大项目落地。 3.经营理念升级换档，市场开发取得历史性突破 新签合同额创历史新高,大营销格局初步形成,树立营销“龙头”地位，经营理念由“做项目” 向“做市场”转变，积极促进高层营销，大营销格局初步形成。深耕国内外市场，加大驻地属地 化经营力度，中国化学的品牌形象和影响力不断提升。市场布局的步伐进一步加快,快速融入国家 重大发展战略，全球市场经营网络不断健全，营销管理体系逐步完善。激励机制逐步完善，资源 整合效果初显，多个区域和项目已经取得成果，后续跟踪项目也有望取得突破，促进了内部优势 互补、互利共赢。 4.精细化管理不断加强，提质增效效果显著 公司大力推进工程项目精细化管理，加强项目管控，企业核心竞争力稳步提升。深化工程管 理改革创新，全面推进工程项目精细化管理，建立健全以成本管理为核心的项目管理体系。集中 采购取得积极进展。规范采购业务流程，统一基础数据标准，建立了公司采购信息库，分类分步 推动集采平台线上采购工作。加强重点工程项目管控，建立了项目总监制度，全面落实全员安全 生产责任制，加强安监队伍建设，创新安全教育培训。建设成集生产管理、项目管理、成本管理、 数据统计和分析、决策支持等功能于一体的公司生产运营平台，实现了对全公司生产运营的集中 统一管理。 5.投融资管理不断创新，充分发挥金融工具作用 强化投资制度体系建设，规范投资行为，进一步强化投资授权管理和违规投资责任追究制度， 加强投资计划和预算审核管理，加强对投资项目的过程管理。提升财务管理水平，从严压控“两 17
2018年年度报告 金”,系统性使用金融工具降杠杄、减负债,实施保险、融资租赁业务集中管理,加强资金集中 管理,持续推进财务共享工作。 6.风险管控不断增强,企业运营质量有效提升 深入推进依法治企,加强内控体系建设。深化授杈管理体系建设,加强风险管理三道防线建 设,公司整体的风险管理水平得到増强。深入推进内控评价工作,推动企业合规管理、高效运行 积极发挥审计监督作用,开展经济责任、工程项目等各类审计工作,开展资产质量核査,基本摸 清了企业家底,夯实了企业资产。 7.创新驱动不断发力,技术创新及信息化建设成果显著 科技创新成果取得新收获,“十三五”重点研发项目86项已完成25项,科技成果显著。2018 年获得国家授权专利304项,发明专利83项,专有技术认定22项。重点研发项目取得新进展。 信息化建设取得新成果。启动技术创新智库建设,积极推动“两化”融合贯标和试点,持续开展 信息应用系统建设,集采平台、技术标准信息管理系统上线试运行,财务共享中心、生产运营管 理系统平台的开发建设稳步推进。启动数字化交付标准的建设工作,打造公司在数字化交付领域 的影响力。 8.坚持全面从严治党,党建质量水平显著提升 高站位加强政治建设,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动 工作,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入推进“基层党组织建设落实年”主题 活动。大力加强干部队伍和人才队伍建设,实施人才发展计划,推动落实公司“一十百千”人才 工程,加大培训力度。切实加大定点扶贫力度,加大宣传和企业文化建设力度,中国化学品牌影 响力得到较大提升 二、报告期内主要经营情况 2018年,公司实现营业收入814.45亿元,同比增长39.05%;实现归属于母公司股东的净利润 19.32亿元,同比增长24.05%,全面完成各项经营计划和财务预算目标。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 81,445,477,064.2958,571,427,269.28 39.05 营业成本 71,968,470,849.8849,600,408.,513.83 45.10 销售费用 374,039,340.51 291,756,897.79 管理费用 2,303,312,977.082,325,656,451.32 研发费用 2,582,308,093.88 76,96 财务费用 1,087,661.88585,679,734.11 经营活动产生的现金流量净额4,909,220796.852,85,752,496.14 投资活动产生的现金流量净额-1,707,369,814.881-1,138,178,760.95 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 688,830,102 57,393,065.24 不适用
2018 年年度报告 金”，系统性使用金融工具降杠杆、减负债，实施保险、融资租赁业务集中管理，加强资金集中 管理，持续推进财务共享工作。 6.风险管控不断增强，企业运营质量有效提升 深入推进依法治企，加强内控体系建设。深化授权管理体系建设，加强风险管理三道防线建 设，公司整体的风险管理水平得到增强。深入推进内控评价工作，推动企业合规管理、高效运行。 积极发挥审计监督作用，开展经济责任、工程项目等各类审计工作，开展资产质量核查，基本摸 清了企业家底，夯实了企业资产。 7.创新驱动不断发力，技术创新及信息化建设成果显著 科技创新成果取得新收获，“十三五”重点研发项目 86 项已完成 25 项，科技成果显著。2018 年获得国家授权专利 304 项，发明专利 83 项，专有技术认定 22 项。重点研发项目取得新进展。 信息化建设取得新成果。启动技术创新智库建设，积极推动“两化”融合贯标和试点，持续开展 信息应用系统建设，集采平台、技术标准信息管理系统上线试运行，财务共享中心、生产运营管 理系统平台的开发建设稳步推进。启动数字化交付标准的建设工作，打造公司在数字化交付领域 的影响力。 8.坚持全面从严治党，党建质量水平显著提升 高站位加强政治建设,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动 工作，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入推进“基层党组织建设落实年”主题 活动。大力加强干部队伍和人才队伍建设，实施人才发展计划，推动落实公司“一十百千”人才 工程，加大培训力度。切实加大定点扶贫力度，加大宣传和企业文化建设力度，中国化学品牌影 响力得到较大提升。 二、报告期内主要经营情况 2018 年，公司实现营业收入 814.45 亿元，同比增长 39.05%；实现归属于母公司股东的净利润 19.32 亿元，同比增长 24.05%，全面完成各项经营计划和财务预算目标。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 81,445,477,064.29 58,571,427,269.28 39.05 营业成本 71,968,470,849.88 49,600,408,513.83 45.10 销售费用 374,039,340.51 291,756,897.79 28.20 管理费用 2,303,312,977.08 2,325,656,451.32 -0.96 研发费用 2,582,308,093.88 1,807,176,969.32 42.89 财务费用 64,087,661.88 585,679,734.11 -89.06 经营活动产生的现金流量净额 4,909,220,796.85 2,885,752,496.14 70.12 投资活动产生的现金流量净额 -1,707,369,814.88 -1,138,178,760.95 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 688,830,102.91 -57,393,065.24 不适用 18
2018年年度报告 2.收入和成本分析 口适用√不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 (%)年增减|年增减|年增减(%) 工程施|65,691,962,202.8559,00,.800727 10.1834.5640.53减少3.82个 工(承 百分点 包) 勘察、2,543,771,065.551,851,956,323.1127.200.78-5.45增加480 设计及 个百分点 服务 实业及12,687,880,931.4010,692,986,658.6615.7285.4298.86减少5.70个 其他 百分点 主营业务分地区情况 营业收营业成 分地区 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 (%)年增减|年增减|年增减(%) (%) (%) 境内50,715,971,181.694,154,77,45.8412.9424.2227.74减少2.39个 百分点 境外30,207,643,018.1127,392,966,253.789.3274.0285.66减少5.68个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 主营业务分行业说明: 工程施工(承包)业务是公司传统的核心业务,是公司收入和利润的主要来源,占主营收入 的81.18%。2018年度工程施工业务实现毛利66.89亿元,同比减少1.45亿元,实现毛利率10.18%, 同比下降3.82个百分点。主要原因是受宏观经济环境和境外政治因素等的不利影响,2018年部 分新开工项目毛利率较低,部分单位的项目成本包括采购、物流等成本都高于去年同期,在一定 程度上摊薄了公司的毛利 勘察、设计及服务业务营业收入占主营业务收入的3.14%,实现毛利6.92亿元,同比增加1.27 亿元。2018年度毛利率为27.20%,同比增加4.80个百分点。主要原因:一是部分单位的勘察业 务版块2018年毛利率由负转正;二是公司特有的专利及专有技术的高收益附加值导致毛利增加 其他业务收入主要来源于福建天辰耀隆己内酰胺项目销售收入、印尼巨港电站发电收入、部 分加工制造收入及房地产销售收入,占营业收入的15.68%,较上年提高3.92个百分点。该部分 业务实现毛利19.95亿元,同比增加5.29亿元,主要原因是公司部分子公司房地产项目本年度开 始销售,由此带动该板块营业收入和毛利均有所增长
2018 年年度报告 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 工程施 工（承 包） 65,691,962,202.85 59,002,800,727.85 10.18 34.56 40.53 减少 3.82 个 百分点 勘察、 设计及 服务 2,543,771,065.55 1,851,956,323.11 27.20 0.78 -5.45 增加 4.80 个百分点 实业及 其他 12,687,880,931.40 10,692,986,658.66 15.72 85.42 98.86 减少 5.70 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 境内 50,715,971,181.69 44,154,777,455.84 12.94 24.22 27.74 减少 2.39 个 百分点 境外 30,207,643,018.11 27,392,966,253.78 9.32 74.02 85.66 减少 5.68 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 主营业务分行业说明： 工程施工（承包）业务是公司传统的核心业务，是公司收入和利润的主要来源，占主营收入 的 81.18%。2018 年度工程施工业务实现毛利 66.89 亿元，同比减少 1.45 亿元，实现毛利率 10.18 %， 同比下降 3.82 个百分点。主要原因是受宏观经济环境和境外政治因素等的不利影响，2018 年部 分新开工项目毛利率较低，部分单位的项目成本包括采购、物流等成本都高于去年同期，在一定 程度上摊薄了公司的毛利。 勘察、设计及服务业务营业收入占主营业务收入的 3.14%，实现毛利 6.92 亿元，同比增加 1.27 亿元。2018 年度毛利率为 27.20%，同比增加 4.80 个百分点。主要原因：一是部分单位的勘察业 务版块 2018 年毛利率由负转正；二是公司特有的专利及专有技术的高收益附加值导致毛利增加。 其他业务收入主要来源于福建天辰耀隆己内酰胺项目销售收入、印尼巨港电站发电收入、部 分加工制造收入及房地产销售收入，占营业收入的 15.68%，较上年提高 3.92 个百分点。该部分 业务实现毛利 19.95 亿元，同比增加 5.29 亿元，主要原因是公司部分子公司房地产项目本年度开 始销售，由此带动该板块营业收入和毛利均有所增长。 19