深圳市索菱实业股份有限公司2019年年度报告.pdf_P21-P25

深圳市索菱实业股份有限公司2019年年度报告全文计收益的情况和原因 (分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况适用以前年度发生公司2015年11月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目施地点的议案》,同意将汽车导航系统研发中心建设项目实施地点由深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层”变更为深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼”,具体内容详见巨募集资金投资项目实湖资讯网《更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2015038). 施地点变更情 2017年3月8日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意将汽车导航系统研发中心建设项目”实施主体变更为广东索菱和索菱股份实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼”变更为广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科东路1号广东索菱厂房1楼和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B 座)28楼”。具体内容详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2017-007) 不适用集资金投资项目实方式调整情况适用募集资金投资项目先期投入及置换情况|2015年6月26日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期己投入资金的议案》,董事会同意公司以募集资金14,326万元置换预先投入募投项目的自筹资金用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资|不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户途及去向根据公司招股说明书所载内容,公司首次公开发行股票募投项目“汽车导航系统研发中心建设项目募集资金使用及披露拟股入募集资金金额为3,98232万元,其中“人才引进”为44153万元,“铺底流动资金”为85000万中存在的问题或其他元,合计1,291.53万元。截至2019年12月31日,公司实际使用募集资金支付研发人员工资合计 3374.18万元 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司 2015 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第 5 栋第四层”变更为“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第 5 栋第四层和深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼（B 座）28 楼”，具体内容详见巨潮资讯网《更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2015-038）。 2017 年 3 月 8 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施主体变更为广东索菱和索菱股份，实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第 5 栋第四层和深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼（B 座）28 楼”变更为“广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科东路 1 号广东索菱厂房 1 楼和深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心1 栋2 号楼（B 座）28 楼”。具体内容详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2017-007）募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用 2015 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入资金的议案》，董事会同意公司以募集资金 14,723.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专用账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况根据公司招股说明书所载内容，公司首次公开发行股票募投项目“汽车导航系统研发中心建设项目” 拟股入募集资金金额为 3,982.32 万元，其中“人才引进”为 441.53 万元，“铺底流动资金”为 850.00 万元，合计 1,291.53 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金支付研发人员工资合计 3,374.18 万元

深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 上海三旗通信科技有限公司子公司生产加工 2,730 万元 394,525,690. 20 304,132,722. 08 497,038,486. 97 75,187,128.4 7 68,729,226.1 3 武汉英卡科技有限公司子公司软件开发 625 万元 65,817,030.9 0 61,180,002.1 5 23,123,179.0 5 7,357,363.12 6,548,873.70 上海航盛实业有限公司子公司生产加工 5,000 万元 203,108,102. 62 116,983,305. 37 284,304,848. 53 25,350,668.4 6 23,491,147.4 5 上海索菱实业有限公司子公司贸易 1,000 万元 1,987,119.67 -5,159,523.0 0 10,413,549.5 0 -2,246,738.2 4 -5,050,125.4 4 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例（%）取得方式直接间接索菱国际实业有限公司国外香港贸易 100.00 - 设立九江妙士酷实业有限公司国内九江生产加工 100.00 - 同一控制下企业合并广东索菱电子科技有限公司国内惠州生产加工 100.00 - 设立深圳市索菱投资有限公司国内深圳投资 100.00 - 设立上海索菱实业有限公司国内上海贸易 51.00 - 设立惠州市索菱精密塑胶有限公司国内惠州生产加工 100.00 - 设立惠州市妙士酷实业有限公司国内惠州生产加工 100.00 - 设立长春市索菱科技有限公司国内长春贸易 51.00 - 设立 SOLING JAPAN CO.LTD 国外日本贸易 100.00 - 设立武汉英卡科技有限公司国内武汉软件开发 100.00 - 非同一控制下合并武汉英卡锐驰科技有限公司国内武汉软件开发 -100.00 设立上海三旗通信科技有限公司国内上海生产加工 100.00 - 非同一控制下合并三旗通信科技（香港）有限公司国外香港贸易 -100.00 非同一控制下合并西安龙飞网络科技有限公司国内西安研究开发 -100.00 非同一控制下合并上海旗旌科技有限公司国内上海研究开发 -100.00 非同一控制下合并上海航盛实业有限公司国内上海生产加工 95.00 - 非同一控制下合并八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）行业格局和趋势 1、车联网行业

深圳市索菱实业股份有限公司2019年年度报告全文车联网是物联网重要的组成部分,也是汽车行业转型升级的关键所在。车联网不仅仅是指汽车联网,而是指由车辆位置速度和路线等信息构成的巨大交互网络,对智能交通的实现、减少交通事故和拥堵等都具有重要意义未来5~10年,整个汽车行业将迎来前所未有的巨大变革,车联网便是其中主角之一。车联网的蓬勃兴起,也将推动汽车行业向低碳化、信息化、智能化的转型升级据统计,我国车联网市场规模在2017年达到114亿美元。据相关调查测算,我国车联网市场规模有望在2025年达到2162 亿美元,占全球市场的1/4,5年平均复合增长率将达到4492%。随着5G时代的到来,汽车将成为智能终端,智能网联将为汽车产业带来更多红利(数据资料来源:前瞻网)。 2、智能座舱行业从汽车座舱升级路径情况来看,座舱产品正处于智能时代初级阶段。60-90年代为机械时代,座舱产品主要包括机械式仪表盘及简单的音频插放设备,功能结构单一,基本都是物理按键形式,可提供的信息仅有车速、发动机转速、水温、油耗等基本信息:2000-2015年为电子化时代,随着汽车电子技术的发展,座舱产品进入电子时代,装置仍以机械仪表为主,但少数小尺寸中控液晶显示开始使用,此外也增加了导航系统、影音等功能,为驾驶员提供较多信息,整体单车配套价值在2000 元以内。2015年进入智能时代初级阶段,以大尺寸中控液晶屏为代表率先替代传统中控,全液晶仪表开始逐步替代传统仪表, 中控屏与仪表盘一体化设计的方案开始出现,少数车型新增HUD抬头显示、流媒体后视镜等,人机交互方式多样化,智能化程度明显提升,整体单车配套价值约为4500元。但现阶段大部分座舱产品仍是分布式离散控制,即操作系统互相独立,核心技术体现为模块化、集成化设计。未来,随着高级别自动驾驶逐步应用,芯片和算法等性能增加,座舱产品将进一步升级, 芯多屏、多屏互融、立体式虚拟呈现等技术普及,核心技术体现为进一步集成智能驾驶的能力,整体单车配套价值超过800 智硏咨询发布的《2020-2026年中国智能座舱行业市场运行格局及发展战略研究报告》数据显示:预计2020年全球智能座舱主要产品达3%6亿美元,2018-2022年市场CAGR为88%。2018年智能座舱主要产品(中控显示屏、信息娱乐解决方案、仪表盘、HUD)全球市场规模约为329亿美元。随着5G时代的到来,用户对安全和娱乐功能需求升级,产品渗透率有望持续提升,促使成本价格进一步下探,预计2020年市场规模为396亿美元,至2022年可达461亿美元,2018-2022年市场规模CAGR 约为88% 预计2025年国内智能座舱主要产品市场规模达1030亿元,2019-2025年CAGR达15.2%。2020年智能座舱主要产品市场规模达566.8亿元,同比增长28.5%。随着5G逐步落地,主机厂纷纷推出搭载智能座舱产品的新车型,智能座舱产品渗透率加速提升,预计2025年市场规模达到1030亿元,其中车载信息娱乐系统和驾驶信息系统为最大的两个市场,占智能座舱主要产品市场的比例分别为464%344%‰。2019-2025年复合増速较快的细分市场为后排液晶显示、流媒体后视镜,均超过45%, 由于后排液晶显示滲透率较低,流媒体后视镜单车配套价值量较小,因此贡献的増量均较小。2019年全液晶仪表盘已形大的市场规模,至2025年将贡献主要增量市场。(数据资料来源:中国产业信息网) (二)2020年持续发展计划 1、2020年新管理层将加强公司内控和规范化管理,同时利用新控股股东的资源优势,解决公司的债务问题和提振主业 2、继续开拓市场,拓展销售渠道,积极整合各种优势资源,加快运营周转效率,拓展企业发展新渠道,同时加强内部管理,降低经营成本,改善现金流和运营质量,努力扭转亏损的局面积极调整公司组织架构,聚焦主业,改善产业结构,优化公司股权结构和内部管理,减少内部损耗,提高企业营运效率、加强集团资源整合和各子公司之间协同作用,提高整体营运水平 4、公司自身采取措施、努力脱困解危,同时在资金资源各方面寻求支持,恢复提升公司的信誉和实力;积极扩大对外合作,与客户、供应商以及其他相关各方建立长期共嬴的合作模式:抓住市场机遇控制风险,促进公司重回健康和可持续发展的轨道。 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 车联网是物联网重要的组成部分，也是汽车行业转型升级的关键所在。车联网不仅仅是指汽车联网，而是指由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络，对智能交通的实现、减少交通事故和拥堵等都具有重要意义。未来5~10年，整个汽车行业将迎来前所未有的巨大变革，车联网便是其中主角之一。车联网的蓬勃兴起，也将推动汽车行业向低碳化、信息化、智能化的转型升级。据统计，我国车联网市场规模在2017年达到114亿美元。据相关调查测算，我国车联网市场规模有望在2025年达到2162 亿美元，占全球市场的1/4，5年平均复合增长率将达到44.92%。随着5G时代的到来，汽车将成为智能终端，智能网联将为汽车产业带来更多红利（数据资料来源：前瞻网）。 2、智能座舱行业从汽车座舱升级路径情况来看，座舱产品正处于智能时代初级阶段。60-90年代为机械时代，座舱产品主要包括机械式仪表盘及简单的音频播放设备，功能结构单一，基本都是物理按键形式，可提供的信息仅有车速、发动机转速、水温、油耗等基本信息；2000-2015年为电子化时代，随着汽车电子技术的发展，座舱产品进入电子时代，装置仍以机械仪表为主，但少数小尺寸中控液晶显示开始使用，此外也增加了导航系统、影音等功能，为驾驶员提供较多信息，整体单车配套价值在2000 元以内。2015年进入智能时代初级阶段，以大尺寸中控液晶屏为代表率先替代传统中控，全液晶仪表开始逐步替代传统仪表，中控屏与仪表盘一体化设计的方案开始出现，少数车型新增HUD抬头显示、流媒体后视镜等，人机交互方式多样化，智能化程度明显提升，整体单车配套价值约为4500元。但现阶段大部分座舱产品仍是分布式离散控制，即操作系统互相独立，核心技术体现为模块化、集成化设计。未来，随着高级别自动驾驶逐步应用，芯片和算法等性能增加，座舱产品将进一步升级，一芯多屏、多屏互融、立体式虚拟呈现等技术普及，核心技术体现为进一步集成智能驾驶的能力，整体单车配套价值超过8000 元。智研咨询发布的《2020-2026年中国智能座舱行业市场运行格局及发展战略研究报告》数据显示：预计2020年全球智能座舱主要产品达396亿美元，2018-2022年市场CAGR为8.8%。2018年智能座舱主要产品（中控显示屏、信息娱乐解决方案、仪表盘、HUD）全球市场规模约为329亿美元。随着5G时代的到来，用户对安全和娱乐功能需求升级，产品渗透率有望持续提升，促使成本价格进一步下探，预计2020年市场规模为396亿美元，至2022年可达461亿美元，2018-2022年市场规模CAGR 约为8.8%。预计2025年国内智能座舱主要产品市场规模达1030亿元，2019-2025年CAGR达15.2%。2020年智能座舱主要产品市场规模达566.8亿元，同比增长28.5%。随着5G逐步落地，主机厂纷纷推出搭载智能座舱产品的新车型，智能座舱产品渗透率加速提升，预计2025年市场规模达到1030亿元，其中车载信息娱乐系统和驾驶信息系统为最大的两个市场，占智能座舱主要产品市场的比例分别为46.4%/34.4%。2019-2025年复合增速较快的细分市场为后排液晶显示、流媒体后视镜，均超过45%，但由于后排液晶显示渗透率较低，流媒体后视镜单车配套价值量较小，因此贡献的增量均较小。2019年全液晶仪表盘已形成较大的市场规模，至2025年将贡献主要增量市场。（数据资料来源：中国产业信息网）（二）2020年持续发展计划 1、2020年新管理层将加强公司内控和规范化管理，同时利用新控股股东的资源优势，解决公司的债务问题和提振主业； 2、继续开拓市场，拓展销售渠道，积极整合各种优势资源，加快运营周转效率，拓展企业发展新渠道，同时加强内部管理，降低经营成本，改善现金流和运营质量，努力扭转亏损的局面； 3、积极调整公司组织架构，聚焦主业，改善产业结构，优化公司股权结构和内部管理，减少内部损耗，提高企业营运效率、加强集团资源整合和各子公司之间协同作用，提高整体营运水平； 4、公司自身采取措施、努力脱困解危，同时在资金资源各方面寻求支持，恢复提升公司的信誉和实力；积极扩大对外合作，与客户、供应商以及其他相关各方建立长期共赢的合作模式；抓住市场机遇控制风险，促进公司重回健康和可持续发展的轨道