深圳市索菱实业股份有限公司2019年年度报告

深圳市索菱实业股份有限公司2019年年度报告全文 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 汽车电子 营业成本 625851776.41 8650%780,710,263.94 84.239 227% 消费电子 营业成本 97,658,309.13 13.50%146,168330 15.77% -2.27% 单位 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比 车载信息系统营业成本 541,208,167.30 7480%699608,34290 75.48% -0.68% 无线数据终端营业成本 108,73264640 15.03%146,16837 15.77 其他 营业成本 73569271.8410.17%81,101,92104 8.75% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 报告期内,湖南索菱汽车电子科技有限公司、辽宁索菱实业有限公司因少数股东增资导致控制权发生变更,不再纳入公司合 并报表,详见公司于2019年4月18日发布在巨潮资讯网上的《关于控股子公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2019-030)。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 318,147,219 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.8 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 106910,281.86 11.38% 第二名 6453900426 三名 54,77763960 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车电子 营业成本 625,851,776.41 86.50% 780,710,263.94 84.23% 2.27% 消费电子 营业成本 97,658,309.13 13.50% 146,168,833.70 15.77% -2.27% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 车载信息系统 营业成本 541,208,167.30 74.80% 699,608,342.90 75.48% -0.68% 无线数据终端 营业成本 108,732,646.40 15.03% 146,168,833.70 15.77% -0.74% 其他 营业成本 73,569,271.84 10.17% 81,101,921.04 8.75% 1.42% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，湖南索菱汽车电子科技有限公司、辽宁索菱实业有限公司因少数股东增资导致控制权发生变更，不再纳入公司合 并报表，详见公司于2019年4月18日发布在巨潮资讯网上的《关于控股子公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2019-030）。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 318,147,219.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.87% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 106,910,281.86 11.38% 2 第二名 64,539,004.26 6.87% 3 第三名 54,777,639.60 5.83%

深圳市索菱实业股份有限公司2019年年度报告全文 第四名 48.681.823.11 5.18% 第五名 43,238470.29 4.60% 318,147,21912 3387% 主要客户其他情况说明 口适用V不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 102,753,0104 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.94 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 35.094.067.10 3.74% 第二名 22,487,62807 第四名 15,256,949.40 第五名 13,649,02864 102,75301044 1094% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 自销售费用 46.636.113.84 55980,87638 16.69% 管理费用 10520436048166802884 3693%降低运营成本,优化人员机构 财务费用 主要系借款到期违约,适用利率上升 92,266,558 151,773,15278 所致 发费用 112,410,86666 128676,9762 1264% 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司优化研发投入方向,继续在新产品、新工艺、新技术方面加大力度,不断提高公司的综合竞争力。1、建设 智能液晶钥匙后装运营平台,发展车联网业务;2、重点扩大智能驾驶舱在整车厂的项目占有率,由国产自主品牌车型向合 资品牌车型延伸,保证智能驾驶舱技术的先进性 公司研发投入情况 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 4 第四名 48,681,823.11 5.18% 5 第五名 43,238,470.29 4.60% 合计 -- 318,147,219.12 33.87% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 102,753,010.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 35,094,067.10 3.74% 2 第二名 22,487,628.07 2.39% 3 第三名 16,265,337.23 1.73% 4 第四名 15,256,949.40 1.62% 5 第五名 13,649,028.64 1.45% 合计 -- 102,753,010.44 10.94% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,636,113.84 55,980,876.38 -16.69% 管理费用 105,204,360.48 166,802,888.43 -36.93% 降低运营成本，优化人员机构 财务费用 192,266,558.16 151,773,152.78 26.68% 主要系借款到期违约，适用利率上升 所致 研发费用 112,410,866.66 128,676,976.22 -12.64% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司优化研发投入方向，继续在新产品、新工艺、新技术方面加大力度，不断提高公司的综合竞争力。1、建设 智能液晶钥匙后装运营平台，发展车联网业务；2、重点扩大智能驾驶舱在整车厂的项目占有率，由国产自主品牌车型向合 资品牌车型延伸，保证智能驾驶舱技术的先进性。 公司研发投入情况

深圳市索菱实业股份有限公司2019年年度报告全文 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 454 -26.77% 研发人员数量占比 29.00% 11.36% 研发投入金额(元) 125,521,05621 148,202,10944 研发投入占营业收入比例 14.71% 研发投入资本化的金额(元) 18,361,107.56 7033,0795 l61.07% 资本化研发投入占研发投入 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 本期开发支出系公司在车联网基础软件方面投入,软件开发项目立项时点作为资本化时点开始,基础软件开发完成并经验收 后,结转相应的开发支出。截至2019年12月31日,车联网基础软件开发,已成功申请项软件著作权证书,并且相应基础软件 研发成果已应用于对外具体开发项目 5、现金流 单位 项目 19年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 1.091,471,181.75 经营活动现金流出小计 1,039,18171565 3165,98263384 718% 活动产生的现金流量净 52,289,466.10 -1,020,97431130 105.12% 投资活动现金流入小计 39,900.00 81,370,40000 投资活动现金流出小计 13,188103.33 65,160,282.5 79.76% 投资活动产生的现金流量净 -13,148203.33 16.210.1174 -181.11% 资活动现金流入小计 20.360.315.14 04874.481.88 97.11 筹资活动现金流出小计 42,674.59627 417,098,531.74 9.77% 筹资活动产生的现金流量净 1428113 2877950.14 10775% 现金及现金等价物净增加额 20.92872288 713462,768.14 -10293% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 口适用√不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 454 620 -26.77% 研发人员数量占比 29.00% 40.36% -11.36% 研发投入金额（元） 125,521,056.21 148,202,109.44 -15.30% 研发投入占营业收入比例 13.36% 14.71% -1.35% 研发投入资本化的金额（元） 18,361,107.56 7,033,079.50 161.07% 资本化研发投入占研发投入 的比例 14.63% 4.75% 9.88% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本期开发支出系公司在车联网基础软件方面投入，软件开发项目立项时点作为资本化时点开始，基础软件开发完成并经验收 后，结转相应的开发支出。截至2019年12月31日，车联网基础软件开发，已成功申请项软件著作权证书，并且相应基础软件 研发成果已应用于对外具体开发项目。 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,091,471,181.75 2,145,008,322.54 -49.12% 经营活动现金流出小计 1,039,181,715.65 3,165,982,633.84 -67.18% 经营活动产生的现金流量净 额 52,289,466.10 -1,020,974,311.30 105.12% 投资活动现金流入小计 39,900.00 81,370,400.00 -99.95% 投资活动现金流出小计 13,188,103.33 65,160,282.59 -79.76% 投资活动产生的现金流量净 额 -13,148,203.33 16,210,117.41 -181.11% 筹资活动现金流入小计 20,360,315.14 704,874,481.88 -97.11% 筹资活动现金流出小计 42,674,596.27 417,098,531.74 -89.77% 筹资活动产生的现金流量净 额 -22,314,281.13 287,775,950.14 -107.75% 现金及现金等价物净增加额 20,928,722.88 -713,462,768.14 -102.93% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

深圳市索菱实业股份有限公司2019年年度报告全文 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 债务豁免、处置长期股权投 154,283,253.91 545.09% 不具有可持续性 资产生的投资收益等 资产减值 52468,220.19 18537%存货跌价准备转回 不具有可持续性 营业外收入 50,35982 0.88%处置固定资产收益 营业外支出 3,272,745.47 1156%处置固定资产损失 信用减值损失 1,151,43193 4.07%应收款计提损失 其他收益 13,225,80693 46.73%政府补助 不具有可持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位:元 2019年末 019年初 占总资产比 金额占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 例 例 117,121,827.6 货币资金 2.11%115,786,909023.11%-1.00 740,985,7758 应收账款 13.33%49799170.7113.38%0.05% 327,624,7702 590%295,952010 7.95%-2.05 长期股权投资3,147653400009%5.431.510760.15%09 362,8296872 固定资产 653%399997956:8 10.75%4.22% 在建工程 l51,724.12 0.00%728,746.72 0.02%-0.02% 1,227,770,028 短期借款 63/221091.283365383 3448%-12.38% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 154,283,253.91 545.09% 债务豁免、处置长期股权投 资产生的投资收益等 不具有可持续性 资产减值 52,468,220.19 185.37% 存货跌价准备转回 不具有可持续性 营业外收入 250,359.82 0.88% 处置固定资产收益 营业外支出 3,272,745.47 11.56% 处置固定资产损失 信用减值损失 -1,151,431.93 4.07% 应收款计提损失 其他收益 13,225,806.93 46.73% 政府补助 不具有可持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 117,121,827.6 3 2.11% 115,786,909.02 3.11% -1.00% 应收账款 740,985,775.8 8 13.33% 497,999,170.71 13.38% -0.05% 存货 327,624,770.2 9 5.90% 295,952,001.03 7.95% -2.05% 长期股权投资 3,147,634.00 0.06% 5,431,510.76 0.15% -0.09% 固定资产 362,829,687.2 9 6.53% 399,997,956.86 10.75% -4.22% 在建工程 151,724.12 0.00% 728,746.72 0.02% -0.02% 短期借款 1,227,770,028. 63 22.10% 1,283,346,383. 74 34.48% -12.38% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用

深圳市索菱实业股份有限公司2019年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、报告期内公司名下多个银行账户以及位于惠州东江高新科技产业园东兴片区科东路1号的房产被轮候冻结、轮候查封,详 见公司分别于2020年4月15日在巨潮资讯网上发布的《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被执行人名单的公告》(公告编 号:2020-037) 2、报告期内公司新增多个银行账户被冻结,详见公司于2019年3月23日、2019年6月13日发布在巨潮资讯网上的《关于公司 新增银行账户被冻结的公告》(公告编号:2019022)、《关于对深圳证券交易所关注函(【2019】第185号)的回复公 告》(公告编号:2019-073);详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网上发布的《关于对深圳证券交易所关注函(【2019】 第185号)的回复公告》(公告编号:2019-073) 3、报告期内公司持有的九江妙士酷、广东索菱、惠州索菱、惠州妙士酷、武汉英卡、上海三旗、上海航盛、辽宁索菱、湖 南索菱、长春索菱、广西索菱、上海索菱、浙江索菱的股权被司法冻结。详见公司于2019年4月23日发布在巨潮资讯网上的 《关于新增公司持有的子公司股权被冻结及重大诉讼事项的公告》(公告编号:2019033) 五、投资状况分析 、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用V不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集年份募集方式/每集资公/本期已使已累计\变更用途用途的募用途的募/尚未使/尚未使用 报告期内累计变更累计变更 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金/募集资公/募集资金两年 金总额金总额 额比例/总额/途及去以上募集 资金金额 金总额 2015年首次公开31,32712,2948531,35543 0.00% 0不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、报告期内公司名下多个银行账户以及位于惠州东江高新科技产业园东兴片区科东路1号的房产被轮候冻结、轮候查封，详 见公司分别于2020年4月15日在巨潮资讯网上发布的《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编 号：2020-037）。 2、报告期内公司新增多个银行账户被冻结，详见公司于2019年3月23日、2019年6月13日发布在巨潮资讯网上的《关于公司 新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-022）、《关于对深圳证券交易所关注函（【2019】第 185 号）的回复公 告》（公告编号：2019-073）；详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网上发布的《关于对深圳证券交易所关注函（【2019】 第185号）的回复公告》（公告编号：2019-073）。 3、报告期内公司持有的九江妙士酷、广东索菱、惠州索菱、惠州妙士酷、武汉英卡、上海三旗、上海航盛、辽宁索菱、湖 南索菱、长春索菱、广西索菱、上海索菱、浙江索菱的股权被司法冻结。详见公司于2019年4月23日发布在巨潮资讯网上的 《关于新增公司持有的子公司股权被冻结及重大诉讼事项的公告》（公告编号：2019-033）。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 首次公开 31,327.1 2,294.85 31,355.43 0 0 0.00% 0 不适用 0