北京康得新复合材料股份有限公司2013年度报告全文

北京康得新复合材料股份有限公司2013年度报告全文 建工程 20390942772598 20.58 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2013年 2012年 占总资产比 比重增减(%)重大变动说明 金额 金额 占总资产比例(%) 例(%) 期借款 1,910,764,6272 24%1,334,34932725 23.04% 0.96% 长期借款 69562009715%20000 3.45% 五、核心竞争力分析 公司在产业化基础、技术团队、客户渠道、管理等方面占据较大优势。 1、产业化基础优势 公司建成的全产业链、高分子复合材料产业平台,使横向、纵向整合带来的强大技术和 成本优势得以充分体现,使多技术交互后开发的新产品不断涌现。尤其是在预涂膜和光学膜 进行技术整合后的新产品开发,使公司产品市场前景更加广阔 2、技术、产业团队优势 技术团队和产业团队将为新产品研发生产、商务模式创新,提升企业盈利能力做出重要 贡献 3、客户、渠道优势 公司拥有遍布世界80余个国家、地区和国内大部分地区的营销渠道和客户资源,为公司 新产品的投放和迅速形成规模建立了重要的商业平台 4、管理及其他优势 公司主要管理层均具备多年国有大型工业企业或外资工业企业的管理经验和专业背景,利用 先进管理工具融和国际化经营理念,培养技术、技工团队,不断提升企业管理水平,在企业 核心竞争要素上形成优势 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 单位:万元 受托人名称关联/是改/ 关系关联产品类型理财起始日期|终止日期确定收回本金准备金额//报告期实 委托 报酬本期实际计提减值 收益/际损益金 金额 方式金额(如有) 招商银行股份有限否招商银行结1000013年012013年04保本10.00 08080.14 cnin与 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 16 在建工程 2,003,906,108.34 25.17% 265,580,799.88 4.59% 20.58% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 1,910,764,627.26 24% 1,334,349,327.25 23.04% 0.96% 长期借款 569,569,220.09 7.15% 200,000,000.00 3.45% 3.7% 五、核心竞争力分析 公司在产业化基础、技术团队、客户渠道、管理等方面占据较大优势。 1、产业化基础优势 公司建成的全产业链、高分子复合材料产业平台，使横向、纵向整合带来的强大技术和 成本优势得以充分体现，使多技术交互后开发的新产品不断涌现。尤其是在预涂膜和光学膜 进行技术整合后的新产品开发，使公司产品市场前景更加广阔。 2、技术、产业团队优势 技术团队和产业团队将为新产品研发生产、商务模式创新，提升企业盈利能力做出重要 贡献。 3、客户、渠道优势 公司拥有遍布世界80余个国家、地区和国内大部分地区的营销渠道和客户资源，为公司 新产品的投放和迅速形成规模建立了重要的商业平台。 4、管理及其他优势 公司主要管理层均具备多年国有大型工业企业或外资工业企业的管理经验和专业背景，利用 先进管理工具融和国际化经营理念，培养技术、技工团队，不断提升企业管理水平，在企业 核心竞争要素上形成优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托 理财 金额 起始日期 终止日期 报酬 确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 招商银行股份有限 否 招商银行结 10,000 2013 年 01 2013 年 04 保本 10,000 0 80 80.14

北京康得新复合材料股份有限公司2013年度报告全文 公司张家港支行 构性存款 月22日月22日 招商银行股份有限 招商银行结 203年012013年04 10,000 保本 10,000 公司张家港支行 构性存款 月25日月25日 08080.14 合计 20.000 016016028 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 涉诉情况(如适用) 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期(如有 委托理财审批股东会公告披露日期(如有 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万 募集资金总额 219830 报告期投入募集资金总额 99.098 已累计投入募集资金总额 215,803.42 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 4,12959 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 公司于2010年7月16日在深交所发行4040万股新股,募集57368万元,202年4月10日以证监许可201]48号文《关 核准北京康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准非公开发行股票,实际募集资金为人民币162,462 万元。已累计投入募集资金总额21580342万元。2012年11月30日,根据“证监许可【2012】1618号”文,本公司向社 会公开公司债券9亿元(“12康得债”),利率590%,期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售 选择权 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 是否己 截至期末项目达到 目可行 资金投向(含部分/承诺投资资总木报时累计投1(303)=用状态日/的是否达到性是否发 承诺投资项目和超募更项目 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 投资进度预定可使 总额 (1)入金额 金额(2) 益预计效益生重大变 变更) (2(1) 化 承诺投资项目 向全资子公司张家港 2012年 康得菲尔增资,建设可是 16,075819462 012,11411014%03月3116,780.14是否 容纳2条线的厂房和4 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司张家港支行 构性存款 月 22 日 月 22 日 招商银行股份有限 公司张家港支行 否 招商银行结 构性存款 10,000 2013 年 01 月 25 日 2013 年 04 月 25 日 保本 10,000 0 80 80.14 合计 20,000 -- -- -- 20,000 0 160 160.28 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 219,830.5 报告期投入募集资金总额 99,098.02 已累计投入募集资金总额 215,803.42 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,129.59 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 1.88% 募集资金总体使用情况说明 公司于 2010 年 7 月 16 日在深交所发行 4,040 万股新股，募集 57,368 万元，2012 年 4 月 10 日以证监许可[2012]498 号文《关 于核准北京康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准非公开发行股票，实际募集资金为人民币 162,462.5 万元。已累计投入募集资金总额 215,803.42 万元。2012 年 11 月 30 日，根据“证监许可【2012】1618 号”文，本公司向社 会公开公司债券 9 亿元（“12 康得债”），利率 5.90%，期限 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售 选择权。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 向全资子公司张家港 康得菲尔增资，建设可 容纳 2 条线的厂房和 4 是 16,075.8 11,946.21 0 12,113.44 101.4% 2012 年 03 月 31 日 16,780.14 是 否

北京康得新复合材料股份有限公司2013年度报告全文 条生产线 使用募集资金 4,12959万元用于北 04,12959 京建设美国生产线的 0421801024%03月31627235是 子公司张家港光电 013年 增资,建设2亿平米光 159,0550 否 909802160,728210105%2月31 学薄膜产业化集群项 承诺投资项目小计 |1751315075890892)17638 052.4 超募资金投向 使用超募资金18,000 万元增资山东泗水用 18,000 01809509100.53%06月30 于预涂膜基材建设项 归还银行贷款(如有) 014,700 补充流动资金(如有) 594.5 超募资金投向小计 l8,000 38,739 175,130.8 215,803 合计 3407589909802 23.052.49 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因山东泗水预涂膜基材建设项目由于设备到货时间晚于合同规定时间,目前正在安装调试中 (分具体项目) 项目可行性发生重大 变化的情况说明 适用 2010年第一届董事会第十六次会议审议通过《使用部分超募资金偿还银行贷款》的议案,即以超额 募集资金7200万元提前偿还银行贷款:审议通过《使用部分超募资金增资张家港保税区康得菲尔 实业有限公司,用于偿还其银行贷款》的议案,即以部分超募资金7,500万元增资张家港保税区康 超募资金的金额、用途得菲尔实业有限公司偿还其银行贷款:审议通过《使用部分超募资金补充流动资金》的议案,以5.0 及使用进展情况万元超募资金补充经营所需流动资金。200年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金增 资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》,使用超募资金18.000元增资山东泗水康得新用于 预涂膜基材建设项目,目前,此项目还在建设中。2011年第一届董事会第三十七次会议审议通过《关 于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》,即以超额募集资金94.5052万元补充经营所需流 动资金 适用 募集资金投资项目实以前年度发生 施地点变更情况 2010年第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议 案》和2010年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》 china=a 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 18 条生产线 使用募集资金 4,129.59 万元用于北 京建设美国生产线的 规划 否 0 4,129.59 0 4,222.18 102.24% 2012 年 03 月 31 日 6,272.35 是 否 向子公司张家港光电 增资，建设 2 亿平米光 学薄膜产业化集群项 目 否 159,055.0 2 99,098.02 160,728.2 101.05% 2013 年 12 月 31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 175,130.8 2 16,075.8 99,098.02 177,063.8 2 -- -- 23,052.49 -- -- 超募资金投向 使用超募资金 18,000 万元增资山东泗水用 于预涂膜基材建设项 目 0 18,000 0 18,095.09 100.53% 2014 年 06 月 30 日 否 否 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 14,700 0% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 5,944.51 0% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 18,000 0 38,739.6 -- -- -- -- 合计 -- 175,130.8 2 34,075.8 99,098.02 215,803.4 2 -- -- 23,052.49 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 山东泗水预涂膜基材建设项目由于设备到货时间晚于合同规定时间，目前正在安装调试中 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2010 年第一届董事会第十六次会议审议通过《使用部分超募资金偿还银行贷款》的议案，即以超额 募集资金 7,200 万元提前偿还银行贷款；审议通过《使用部分超募资金增资张家港保税区康得菲尔 实业有限公司，用于偿还其银行贷款》的议案，即以部分超募资金 7,500 万元增资张家港保税区康 得菲尔实业有限公司偿还其银行贷款；审议通过《使用部分超募资金补充流动资金》的议案，以 5,000 万元超募资金补充经营所需流动资金。2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金增 资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》，使用超募资金 18,000 万元增资山东泗水康得新用于 预涂膜基材建设项目，目前，此项目还在建设中。2011 年第一届董事会第三十七次会议审议通过《关 于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，即以超额募集资金 944.5052 万元补充经营所需流 动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2010 年第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议 案》和 2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

北京康得新复合材料股份有限公司2013年度报告全文 同意部分调整张家港保税区康得菲尔实业有限公司“年产18万吨环保型印刷用预涂膜项目"的实施 主体及实施地点及募集资金安排:张家港康得菲尔募投项目原购置美国产和台湾产生产线各两条 变更为购置四条美国生产线,同时将其中一条生产线的实施主体由张家港康得菲尔变更为北京康得 新,实施地点由张家港变更为北京 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 由于前期设备监管手续未办妥,先由兴业银行结算账户支付设备总价款的8%首付款27.16万美元 根据申银万国证券股份有限公司关于对我公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见, 将前期由结算账户垫付的款项由兴业银行的监管账户划回,金额为18128万元。②由于兴业银行无 法开具供应商要求的信用证,为了不耽误供应商设备的发货时间及不违反合同条款,由南京银行北 京分行代开信用证:即公司先使用自有资金2,092678万元作为开设信用证的保证金存入南京银行北 京分行,南京银行北京分行再委托符合合同规定的银行为公司开具符合供应商要求的信用证。上述 2.092678万元人民币即为395万美元的92%,再按1:67的汇率折算为人民币的金额。根据申银 蔡集资金投资项目先万国证券股份有限公司关于对我公司募集资金置换事项的核查意见,将前期由结算账户垫付的款项 明投入及置换情况由兴业银行的监管账户划回,金额为202678万元,经公司第一届董事会第三十四次会议和21 第三次临时股东大会批准,在非公开发行募集资金到位之前,公司根据项目进度的实际情况以自 有资金先行投入项目金额23,181.39万元,并在募集资金到位之后予以置换。④深圳市鹏城会计师事 务所有限公司对康得新前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并于2012 年6月19日出具了深鹏所股专字【2012】第0476号《关于北京康得新复合材料股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目的专项说明的鉴证报告》⑤公司2012年6月25日召开的第二届董事会第 五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集 资金专户的238139万元用于置换上述已投入募集资金投资项目自筹资金23,18139元。⑥西南证 券有限公司于2012年6月25日对本公司以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹 金的事项发表了核查意见,对此置换事项无异议 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因/不适用 尚未使用的募集资金募集资金尚未使用金额为17.19万元,为募集资金利息收入,存放于募集资金账户。用于张家港光 用途及去向 电建设2亿平米光学薄膜产业化集群项目的建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 单位:万 更后项目 截至期末 变更后的项 截至期末 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 资进度项目达到预 际累计投入 定可使用状 本报告期实是否达到预目可行性是 目 诺项目资金总额际投入金额 金额(2) (%3)=(2) (1) (1)/态日期现的效益计效益否发生重大 变化 cnin乡 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 19 同意部分调整张家港保税区康得菲尔实业有限公司 “年产 1.8 万吨环保型印刷用预涂膜项目”的实施 主体及实施地点及募集资金安排：张家港康得菲尔募投项目原购置美国产和台湾产生产线各两条， 变更为购置四条美国生产线，同时将其中一条生产线的实施主体由张家港康得菲尔变更为北京康得 新，实施地点由张家港变更为北京。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 ①由于前期设备监管手续未办妥，先由兴业银行结算账户支付设备总价款的8%首付款27.16万美元。 根据申银万国证券股份有限公司关于对我公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见， 将前期由结算账户垫付的款项由兴业银行的监管账户划回，金额为 181.28 万元。②由于兴业银行无 法开具供应商要求的信用证，为了不耽误供应商设备的发货时间及不违反合同条款，由南京银行北 京分行代开信用证：即公司先使用自有资金 2,092.678 万元作为开设信用证的保证金存入南京银行北 京分行，南京银行北京分行再委托符合合同规定的银行为公司开具符合供应商要求的信用证。上述 2,092.678 万元人民币即为 339.5 万美元的 92%，再按 1：6.7 的汇率折算为人民币的金额。根据申银 万国证券股份有限公司关于对我公司募集资金置换事项的核查意见，将前期由结算账户垫付的款项 由兴业银行的监管账户划回，金额为 2,092.678 万元。③经公司第一届董事会第三十四次会议和 2011 年第三次临时股东大会批准，在非公开发行募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自 有资金先行投入项目金额 23,181.39 万元，并在募集资金到位之后予以置换。④深圳市鹏城会计师事 务所有限公司对康得新前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2012 年 6 月 19 日出具了深鹏所股专字【2012】第 0476 号《关于北京康得新复合材料股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目的专项说明的鉴证报告》。⑤公司 2012 年 6 月 25 日召开的第二届董事会第 五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金专户的 23,181.39 万元用于置换上述已投入募集资金投资项目自筹资金 23,181.39 元。⑥西南证 券有限公司于 2012 年 6 月 25 日对本公司以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资 金的事项发表了核查意见，对此置换事项无异议。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金尚未使用金额为 17.19 万元，为募集资金利息收入，存放于募集资金账户。用于张家港光 电建设 2 亿平米光学薄膜产业化集群项目的建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化

北京康得新复合材料股份有限公司2013年度报告全文 向全资子 用募集资 1金41299同张家港康 得菲尔增 元用于 2012年03 资,建设可412959 6,27235是 否 司建设美 042221810224% 月31日 容纳2条线 生产线的 的厂房和4 条生产线 合计 4,129.59 6,272 2010年第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实 施地点的议案》和200年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实 变更原因、决策程序及信息披露情况 施主体和实施地点的议案》同意部分调整张家港保税区康得菲尔实业有限公司“年 1.8万吨环保型印刷用预涂膜项目”的实施主体及实施地点及募集资金安排:张家港康 说明(分具体项目) 得菲尔募投项目原购置美国产和台湾产生产线各两条,变更为购置四条美国生产线, 同时将其中一条生产线的实施主体由张家港康得菲尔变更为北京康得新,实施地点由 张家港变更为北京 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位:元 公司名称 所处行业/主要产 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 家港保税区康 得菲尔实业有限子公司生产制造预涂膜 8.758.00268871:81212,316.52,06,7550635,3997561,7550 山东泗水康得新 复合材料有限公子公司生产制造BO基材 52000708551612013187624185285 l0/212,130.36 康得新美国有限 子公司销售 预涂膜19539430|6262157130.57263966595599-17:020,-170203308 美元 30.89 康得新(北京)商 50000008016956856,224403,901,30-829077 子公司销售 贸有限公司 「预涂膜 827,88856 0.60 08 七京康得新功能 料有限公司 公司销售 光学膜500000456856024403901.08.52250 6,392,250.57 张家港康得新光 电材料有限公司/于公司生产制造光学膜 940550213273,56801,963,960329095,705658025 4495,797.36 01.10 1431 9.05 ins与 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 20 使用募集资 金 4,129.59 万元用于本 公司建设美 国生产线的 规划 向全资子公 司张家港康 得菲尔增 资，建设可 容纳 2 条线 的厂房和 4 条生产线 4,129.59 0 4,222.18 102.24% 2012 年 03 月 31 日 6,272.35 是 否 合计 -- 4,129.59 0 4,222.18 -- -- 6,272.35 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2010 年第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实 施地点的议案》和 2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实 施主体和实施地点的议案》，同意部分调整张家港保税区康得菲尔实业有限公司“年产 1.8 万吨环保型印刷用预涂膜项目”的实施主体及实施地点及募集资金安排：张家港康 得菲尔募投项目原购置美国产和台湾产生产线各两条，变更为购置四条美国生产线， 同时将其中一条生产线的实施主体由张家港康得菲尔变更为北京康得新，实施地点由 张家港变更为北京。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 张家港保税区康 得菲尔实业有限 公司 子公司 生产制造 预涂膜 278,758,00 0.00 2,268,871,8 36.17 1,212,316,5 34.99 2,106,755,0 43.86 635,399,7 72.81 561,755,027. 44 山东泗水康得新 复合材料有限公 司 子公司 生产制造 BOPP 基材 520,000,00 0.00 797,068,51 1.60 517,631,20 0.63 318,762,43 4.42 -855,285. 10 212,130.36 康得新美国有限 公司 子公司 销售 预涂膜 1,953,943.0 0 美元 62,262,157. 45 -30,572,639 .39 66,595,599. 09 -17,020,3 30.89 -17,020,330.8 9 康得新（北京）商 贸有限公司 子公司 销售 预涂膜 5,000,000.0 0 5,801,186.9 8 56,856,224. 97 403,901,30 0.60 -829,077. 08 -827,888.56 北京康得新功能 材料有限公司 子公司 销售 光学膜 50,000,000. 00 99,439,024. 87 56,856,224. 97 403,901,30 0.60 8,522,630 .76 6,392,250.57 张家港康得新光 电材料有限公司 子公司 生产制造 光学膜 1,940,550,2 00.00 3,273,568,0 01.10 1,963,968,0 14.31 329,095,70 9.05 5,658,025 .34 4,495,797.36