美年大健康产业控股股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P26-P30

美年大健康产业控股股份有限公司2017年年度报告全文计539万元,未支付发行费用印花税13900万元(已于2018年支付)及未支付发行费用律师费及股权登记费用4798万元,募集资金余额为人民币973967万元,占所募集资金净额的2179% 3、公司分别于2018年1月25日、2018年2月12日召开第六届董事会第三十七次(临时)会议、第六届监事会第十四次(临时)会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币4,36001万元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用单位:万元是否已变截至期末项目达到项目可行截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目募集资金调整后投本报告期投资进度预定是否达到性是否发资金投向 (含部分/承诺投资资总额累计投入实现的效投入金预计效益生重大变总额(1) 金额(2(3)=用状态日益变更) (2(1) 化承诺投资项目医疗服务管理信息化系统建设项目(2015否 19,00190003626044,290452258% 不适用否年募集资金) 2016年 2、产业并购项目(2015 18.00018000 18002810001%10月3126062是否年募集资金) 日 3、中介机构费用(2015 3.00 1.00% 不适用否年募集资金) 4、医疗设备采购(2017 90009.000 0.00 不适用否年募集资金) 收购慈铭体检」 2017年现金对价项目(2017否 35,0035,00350035,000100011月30 不适用否年募集资金) 6、中介机构费用(2017 7000700 154220% 不适用否年募集资金) 承诺投资项目小计 91000091,003780457,47573 6062 超募资金投向合计 9100091,0013878004|5747573 ①医疗服务管理信息化系统建设项目:根据《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份未达到计划进度或预购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金使用情况,截止2017年12月31日公计收益的情况和原因司应投入募集资金17,177.12万元。随着“健康中国”扶持政策的陆续落地,公司将继续做大、做强 (分具体项目) 做深体检主业,未来三年实现100家体检中心的版图规划。为了保障体检业务的快速发展以及健康大数据战略的顺利实施,降低成本并提高效率,公司在目前阶段将改租用公有云存储、入驻主流电商平台等方式实施该项目。截2017年12月31日累计实际投入募集资金为4209045万元,为预

美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 计 5.39 万元，未支付发行费用印花税 139.00 万元（已于 2018 年支付）及未支付发行费用律师费及股权登记费用 47.98 万元，募集资金余额为人民币 9,739.67 万元，占所募集资金净额的 21.79%。 3、公司分别于 2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 12 日召开第六届董事会第三十七次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 4,360.01 万元。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 1、医疗服务管理信息化系统建设项目（2015 年募集资金）否 19,000 19,000 3,626.04 4,290.45 22.58% 不适用否 2、产业并购项目（2015 年募集资金）否 18,000 18,000 18,001.28 100.01% 2016 年 10 月 31 日 260.62 是否 3、中介机构费用（2015 年募集资金）否 3,000 3,000 30 1.00% 不适用否 4、医疗设备采购（2017 年募集资金）否 9,000 9,000 0.00% 不适用否 5、收购慈铭体检股权现金对价项目（2017 年募集资金）否 35,000 35,000 35,000 35,000 100.00% 2017 年 11 月 30 日不适用否 6、中介机构费用（2017 年募集资金）否 7,000 7,000 154 154 2.20% 不适用否承诺投资项目小计 -- 91,000 91,000 38,780.04 57,475.73 -- -- 260.62 -- -- 超募资金投向无合计 -- 91,000 91,000 38,780.04 57,475.73 -- -- 260.62 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） ①医疗服务管理信息化系统建设项目：根据《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金使用情况，截止 2017 年 12 月 31 日公司应投入募集资金 17,177.12 万元。随着“健康中国”扶持政策的陆续落地，公司将继续做大、做强、做深体检主业，未来三年实现 1,000 家体检中心的版图规划。为了保障体检业务的快速发展以及健康大数据战略的顺利实施，降低成本并提高效率，公司在目前阶段将改租用公有云存储、入驻主流电商平台等方式实施该项目。截止 2017 年 12 月 31 日累计实际投入募集资金为 4,290.45 万元，为预

美年大健康产业控股股份有限公司2017年年度报告全文期进度的22.58%。为了提高募集资金使用效率和产业投资回报,公司2018年根据募集资金投资项目的实际情况及公司主业发展投资需求等因素,拟变更医疗服务管理信息化系统建设项目中的募集资金10,15760万元用于产业并购项目暨收购德阳美年等五家公司股权。②中介机构费用(2015年募集资金):发行相关费用已从募集资金总额中扣除,本项目已支付北京中同华资产评估有限公司评估费用30.00万元,无其他需要支付的费用。项目可行性发生重大无变化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用葬集资金投资项目先|公司分别于2018年1月25日218年2月12日召开第六届董事会第三十七次(临时)会议、第期投入及置换情况六届监事会第十四次(临时)会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币4,36001万元。适用 206年1月8日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置用闲置募集资金暂时募集资金智时补充流动资金的议案》,同意公司将6500万元的闲置募集资金智时补充流动资金,使补充流动资金情况|用期限不超过6个月,公司已于2017年5月4日将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币6500万元归还至募集资金专户,使用期限未超过6个月,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已日还完毕。截至本报告期末,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况适用 1、中介机构费用(2015年募集资金):本项目已支付北京中同华资产评估有限公司评估费用30.00 万元,为预期进度的1%;因已无其他需要支付的费用,本项目实际已实施完毕。因本次募集资金项目实施出现募集资扣除发行相关费用后的净额不足4000000元,且各募集资金投资项目实际投资金额均不超过承诺金结余的金额及原因投资总额,故暂无法测算本项目具体结余金额 2医疗设备采购项目(2017年募集资金):医疗设备采购项目:2017年尚未通过募集资金账户支付中介机构费用:除发行费外已支付15400万元,尚有发行费中13900万元印花税未支付,4798万元律师费及股权登记费用以自有资金支付先行支付尚未使用的募集资金/、2015年募集资金:储存在募集资金专户,不存在投资理财等情形用途及去向 2、2017年募集资金:截止2017年12月31日,募集资金存放账户共计973967万元(含利息收入 539万元),募集资金净额占所募集资金净额的21.79% 募集资金使用及披露|1、2015年度募集资金:公司分别于2018年3月21日、2018年4月11日召开第六届董事会第中存在的问题或其他八次(临时)会议、第六届监事会第十五次(临时)会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过

美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 期进度的 22.58%。为了提高募集资金使用效率和产业投资回报，公司 2018 年根据募集资金投资项目的实际情况及公司主业发展投资需求等因素，拟变更医疗服务管理信息化系统建设项目中的募集资金 10,157.60 万元用于产业并购项目暨收购德阳美年等五家公司股权。②中介机构费用（2015 年募集资金）：发行相关费用已从募集资金总额中扣除，本项目已支付北京中同华资产评估有限公司评估费用 30.00 万元，无其他需要支付的费用。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司分别于 2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 12 日召开第六届董事会第三十七次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 4,360.01 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用 2016 年 11 月 8 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已于2017年5月4日将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币6,500 万元归还至募集资金专户，使用期限未超过 6 个月，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。截至本报告期末，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用 1、中介机构费用（2015 年募集资金）：本项目已支付北京中同华资产评估有限公司评估费用 30.00 万元，为预期进度的 1%；因已无其他需要支付的费用，本项目实际已实施完毕。因本次募集资金扣除发行相关费用后的净额不足 40,000.00 万元，且各募集资金投资项目实际投资金额均不超过承诺投资总额，故暂无法测算本项目具体结余金额。 2、医疗设备采购项目（2017 年募集资金）：医疗设备采购项目：2017 年尚未通过募集资金账户支付。中介机构费用：除发行费外已支付 154.00 万元，尚有发行费中 139.00 万元印花税未支付，47.98 万元律师费及股权登记费用以自有资金支付先行支付。尚未使用的募集资金用途及去向 1、2015 年募集资金：储存在募集资金专户，不存在投资理财等情形。 2、2017 年募集资金：截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放账户共计 9,739.67 万元（含利息收入 5.39 万元），募集资金净额占所募集资金净额的 21.79%。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 1、2015 年度募集资金：公司分别于 2018 年 3 月 21 日、2018 年 4 月 11 日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过

美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 情况了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的议案》，公司拟变更募投项目“医疗服务管理信息化系统建设项目”募集资金 10,157.60 万元用于产业并购项目。 2、2017 年度募集资金：公司分别于 2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 12 日召开第六届董事会第三十七次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 4,360.01 万元。（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润沈阳大健康科技健康管理有限公司子公司健康体检 28,610,000.00 907,003,148.44 366,742,683.13 705,790,274.48 97,981,399.51 73,558,339.19 成都美年大健康健康管理有限公司子公司健康体检 36,000,000.00 611,103,500.16 178,297,165.24 378,128,082.50 84,075,021.65 71,918,944.21 深圳美年大健康健康管理有限公司子公司健康体检 12,000,000.00 488,636,331.79 208,674,306.73 485,601,128.67 55,976,341.68 41,381,635.93 郑州大健康科技有限公司子公司健康体检 15,000,000.00 419,428,598.17 182,551,329.63 246,006,322.71 69,150,879.38 54,790,676.98

美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 北京美年健康科技有限公司子公司健康体检 50,000,000.00 211,376,315.39 65,717,892.05 187,800,801.96 13,740,638.52 10,409,511.95 西安美年大健康健康管理有限公司子公司健康体检 30,000,000.00 331,115,760.27 92,628,210.26 318,433,106.16 54,689,900.31 46,894,424.42 上海分部子公司健康体检 91,000,000.00 734,132,993.26 235,184,143.72 483,785,756.96 97,621,600.86 76,311,103.38 武汉美年大健康体检管理有限公司子公司健康体检 24,000,000.00 248,663,192.12 54,587,184.18 163,522,383.40 24,143,897.02 21,385,388.66 长沙美年大健康健康管理有限公司子公司健康体检 24,000,000.00 156,648,734.73 45,130,453.59 172,109,928.32 27,800,519.71 20,729,507.44 慈铭健康体检管理集团有限公司子公司健康体检 120,000,000.0 0 1,638,460,717.7 5 893,740,728.45 1,609,395,755.9 3 211,488,937.1 8 165,183,390.7 2 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司第三方单独增资股权被动稀释无重大影响主要控股参股公司情况说明不适用八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势 21世纪被称为“生命科学的世纪”，大数据和人工智能正成为颠覆性的“工业革命”，全球顶尖科技企业都在遵循“流量+技术+生态圈”的发展模式，吸引全球焦点、洞察创新商机。大国博弈，生命科技必将成为国之重器。2018年是贯彻落实十九大精神的开局之年，国务院新的机构改革方案中组建了国家卫生健康委员会，再次将健康促进和疾病预防提高到国家战略层面，为树立大卫生、大健康理念，预防控制重大疾病等新时代工作方向指明了道路。各级政府出台了一系列重磅扶持预防医学产业政策，作为未来国家战略和全球关注的焦点，中国预防医学以及健康体检的黄金时代已然来临

美年大健康产业控股股份有限公司2017年年度报告全文公开数据显示,现代服务业特别是健康服务业现已成为当前中国经济增长的最大引擎之一,其占GDP 的比重首次超过第二产业。到2020年,消费对GDP贡献将达到50%以上。尤其是三四线城市的可支配收入增长比例远超一二线,表现在人口规模迅速扩大、人口老龄化日趋严重,消费的“地区下沉”态势明显。消费主体变化、消费结构升级、地域重心转移以及健康观念维度地提升让以满足民生福祉为目的的医疗健康产业成为当之无愧的优先受益领域。据前瞻产业研究院发布的《中国健康体检行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示,2017年我国体检市场规模约为1350亿元人民币,2016-2020年预计复合增速达20%-25% 2020年我国健康体检行业市场规模有望达到2400亿元,第三方专业体检市场将达到720亿的收入规模,未来发展空间巨大。体检行业的高速发展,与大众生活水平提高、健康观念深入人心以及消费升级密不可分。大众对“早发现、早治疗、早预防、早健康”的健康观念大幅提升,健康体检行业的市场需求旺盛,呈现井喷发展的趋势。健康体检行业作为疾病医疗的预防端及整个健康产业链的入λ口端,在国家预防医学、公共卫生和医疗改革中肩负着重要的使命,健康大数据和精准预防是国家医疗卫生改革的重要载体,具有广阔的发展空间公司发展战略做大主业、建立生态、协同创新、形成闭环”是公司发展的核心战略。公司独有的双环驱动(规模带来流量,流量产生数据,数据驱动科技,科技创造生态,生态驱动规模)将所有产业链优势伙伴互相加持, 循环提升,再通过人才、品牌、数据、资本打造前所未有的竞争壁垒高度。同时,依托庞大的客户人群海量精准的健康大数据平台以及遍布全国的标准化医疗服务体系,也使美年健康成功构建出了具有强大影响力的健康产业核心生态圈和优势产业集群,成为中国健康产业发展和创新变革中最重要的力量之一。作为每年为全国数千万客户提供专业体检和健康管理服务的公司,美年健康也是中国最大的精准个人健康大数据平台。大数据战略是公司的长期核心发展战略,通过科学规划数据,提供公众健康和个体精准健康服务。展开医学科学研究,利用真实数据支持卫生和健康决策,从多种途径为个体健康、科学研究和国家大健康的实施保驾护航。美年健康大数据将带来生命科技的突破性变革,为国家、为社会、为提升国民健康指数做出贡献。公司以“守护每个中国人的生命质量”为使命,通过“精准度量健康状况、全面解读健康密码、有效守护生命质量、奋力突破全球挑战”四个阶段来实现。公司现已成为中国最大、最专业的健康服务平台、受到广泛认可尊重的行业领军企业之一。在未来的全球竞争中,生命科技已经逐步替代互联网,成为大国竞赛的主战场,美年健康必将成为一家以数据驱动、拥有无限可能的生命科技和健康服务公司,赢在流量、强在创新、胜在勤奋!为国家竞争力的提升承载更多更重要的使命和责任

美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 公开数据显示，现代服务业特别是健康服务业现已成为当前中国经济增长的最大引擎之一，其占GDP 的比重首次超过第二产业。到2020年，消费对GDP贡献将达到50%以上。尤其是三四线城市的可支配收入增长比例远超一二线，表现在人口规模迅速扩大、人口老龄化日趋严重，消费的“地区下沉”态势明显。消费主体变化、消费结构升级、地域重心转移以及健康观念维度地提升让以满足民生福祉为目的的医疗健康产业成为当之无愧的优先受益领域。据前瞻产业研究院发布的《中国健康体检行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示，2017年我国体检市场规模约为1350亿元人民币，2016-2020年预计复合增速达20%-25%， 2020年我国健康体检行业市场规模有望达到2400亿元，第三方专业体检市场将达到720亿的收入规模，未来发展空间巨大。体检行业的高速发展，与大众生活水平提高、健康观念深入人心以及消费升级密不可分。大众对“早发现、早治疗、早预防、早健康”的健康观念大幅提升，健康体检行业的市场需求旺盛，呈现井喷发展的趋势。健康体检行业作为疾病医疗的预防端及整个健康产业链的入口端，在国家预防医学、公共卫生和医疗改革中肩负着重要的使命，健康大数据和精准预防是国家医疗卫生改革的重要载体，具有广阔的发展空间。 2、公司发展战略 “做大主业、建立生态、协同创新、形成闭环”是公司发展的核心战略。公司独有的双环驱动（规模带来流量，流量产生数据，数据驱动科技，科技创造生态，生态驱动规模）将所有产业链优势伙伴互相加持，循环提升，再通过人才、品牌、数据、资本打造前所未有的竞争壁垒高度。同时，依托庞大的客户人群、海量精准的健康大数据平台以及遍布全国的标准化医疗服务体系，也使美年健康成功构建出了具有强大影响力的健康产业核心生态圈和优势产业集群，成为中国健康产业发展和创新变革中最重要的力量之一。作为每年为全国数千万客户提供专业体检和健康管理服务的公司，美年健康也是中国最大的精准个人健康大数据平台。大数据战略是公司的长期核心发展战略，通过科学规划数据，提供公众健康和个体精准健康服务。展开医学科学研究，利用真实数据支持卫生和健康决策，从多种途径为个体健康、科学研究和国家大健康的实施保驾护航。美年健康大数据将带来生命科技的突破性变革，为国家、为社会、为提升国民健康指数做出贡献。公司以“守护每个中国人的生命质量”为使命，通过“精准度量健康状况、全面解读健康密码、有效守护生命质量、奋力突破全球挑战”四个阶段来实现。公司现已成为中国最大、最专业的健康服务平台、受到广泛认可尊重的行业领军企业之一。在未来的全球竞争中，生命科技已经逐步替代互联网，成为大国竞赛的主战场，美年健康必将成为一家以数据驱动、拥有无限可能的生命科技和健康服务公司，赢在流量、强在创新、胜在勤奋！为国家竞争力的提升承载更多更重要的使命和责任