美年大健康产业控股股份有限公司2017年年度报告全文

美年大健康产业控股股份有限公司2017年年度报告全文 主要系报告期内公司新增体检中心和购买 固定资产1,808,726 1449%1,267,988710061407%0.42% 大型设备。 主要系报告期末公司在各地在建的体检中 在建工程 86,58080.55069%53,48902479059%0.10 心规模较上年末有所增加 报告期内体检中心网点增加及投资规模增 短期借款1,1493009.17%830,0000~0921%-004%加,对资金需求增加,相应融资规模增加 报告期内体检中心网点增加及投资规模增 长期借款60305,50275483%245,13557202.72%219%加,对资金需求增加,相应融资规模增加 所致 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用V不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司子公司上海美鑫融资租赁有限公司以其应收的融资租赁本金年末账面价值263,895,01800元(其 ,应收合并范围内公司的融资租赁本金12541593400元,应收参股公司的融资租赁本金13847908400 元)作为质押,向汇丰银行(中国)有限公司上海分行进行保理借款。 本公司子公司海南美年大健康医院有限公司以其名下位于琼山区滨江路362号滨江度假城1、2号楼第 二层A201商铺(权证号:海口市房权证海房字第HK454292号)年末账面价值15,54731735元作为抵押, 平安银行股份有限公司海口分行进行贷款 本公司子公司海口慈铭健康体检门诊部(普通合伙)与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租协议, 以海口慈铭健康体检门诊部(普通合伙)固定资产作为租赁物进行售后回租,租赁物账面价值4,917,136.0 2017年本公司子公司慈铭健康体检管理集团有限公司以固定资产作为抵押向广发银行股份有限公司 北京魏公村支行借款1,430万元,借款期限一年,年利率4.35% 2017年本公司子公司慈铭健康体检管理集团有限公司以固定资产作为抵押向广发银行股份有限公司 北京魏公村支行借款2,570万元,借款期限一年,年利率45675%。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用

美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 固定资产 1,808,726,761.47 14.49% 1,267,988,710.06 14.07% 0.42% 主要系报告期内公司新增体检中心和购买 大型设备。 在建工程 86,580,880.55 0.69% 53,489,024.79 0.59% 0.10% 主要系报告期末公司在各地在建的体检中 心规模较上年末有所增加。 短期借款 1,144,429,300.00 9.17% 830,000,000.00 9.21% -0.04% 报告期内体检中心网点增加及投资规模增 加，对资金需求增加，相应融资规模增加 所致。 长期借款 603,305,502.75 4.83% 245,135,157.20 2.72% 2.11% 报告期内体检中心网点增加及投资规模增 加，对资金需求增加，相应融资规模增加 所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司子公司上海美鑫融资租赁有限公司以其应收的融资租赁本金年末账面价值263,895,018.00元（其 中，应收合并范围内公司的融资租赁本金125,415,934.00元，应收参股公司的融资租赁本金138,479,084.00 元）作为质押，向汇丰银行（中国）有限公司上海分行进行保理借款。 本公司子公司海南美年大健康医院有限公司以其名下位于琼山区滨江路362号滨江度假城1、2号楼第 二层A201商铺（权证号：海口市房权证海房字第HK454292号）年末账面价值15,547,317.35元作为抵押， 向平安银行股份有限公司海口分行进行贷款。 本公司子公司海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租协议， 以海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）固定资产作为租赁物进行售后回租，租赁物账面价值4,917,136.00 元。 2017年本公司子公司慈铭健康体检管理集团有限公司以固定资产作为抵押向广发银行股份有限公司 北京魏公村支行借款1,430万元，借款期限一年，年利率4.35%。 2017年本公司子公司慈铭健康体检管理集团有限公司以固定资产作为抵押向广发银行股份有限公司 北京魏公村支行借款2,570万元，借款期限一年，年利率4.5675%。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用

美年大健康产业控股股份有限公司2017年年度报告全文 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 动幅度 3.731.177666.00 825398,34380 35205% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 被投资 披露日披露索 公司名|主要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类/货 预计本期投是否涉 合作方 表日 期(如引( 务式额例 源 收益资盈亏诉 称 的进 有 有) 情 潮资 讯网刊 载的 《关于 发行股 份及支 付现金 购买资 慈铭健 2,697,41 发行股 2017年集配套 健康体 100.00 收购17,000 份、募无长期医疗服收购 164765 10月16资金暨 务完成 团有限 集资金 日 关联交 公司 易之标 的资产 户完 成的公 告》(公 告编 国投瑞 美年 巨潮资 福州美 银资本 医疗 讯网刊 年医疗对医疗 理有 体检 投资合业的投 67.000 中心 017年/我的 企业资及投 00082有资限公5年不适用投 00103月21《关于 公司与 (有限资咨询 峡汇富 基金 国投瑞 合伙) 管理有

美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 3,731,177,666.00 825,398,343.80 352.05% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 慈铭健 康体检 管理集 团有限 公司 健康体 检 收购 2,697,4 17,000. 00 100.00 % 发行股 份、募 集资金 无 长期 医疗服 务 收购 完成 164,765, 603.44 否 2017 年 10 月 16 日 巨潮资 讯网刊 载的 《关于 发行股 份及支 付现金 购买资 产并募 集配套 资金暨 关联交 易之标 的资产 过户完 成的公 告》（公 告编 号： 2017-09 8） 福州美 年医疗 投资合 伙企业 （有限 合伙） 对医疗 业的投 资及投 资咨询 新设 67,000, 000.00 14.82% 自有资 金 国投瑞 银资本 管理有 限公 司、海 峡汇富 产业投 资基金 5 年 不适用 美年 医疗 体检 中心 投资 基金 已完 成私 0.00 否 2017 年 03 月 21 日 巨潮资 讯网刊 载的 《关于 公司与 国投瑞 银资本 管理有

美年大健康产业控股股份有限公司2017年年度报告全文 管理有 募投 限公司 限公 等专业 基备,施外资 投资机 构共同 亿达健 投资设 立产业 有限公 并购基 金并签 署合作 框架协 议的公 告编 2017-01 上海天 亿资产 管理有 限公 华创 巨潮资 讯网刊 京)有 载的 限公 《关于 实业投 公司参 路华创 海健|资,投 与投资 亿投资资管 本 自有资(北 2017年产业并 中心理,资|增资 年不适用募 04月26购基金 (有限|产管 日暨关联 限公 合伙)理,投 资咨询 海亿资金完私投基备,施外资 交易的 公告》 海天亿 (公告 编号 (集 017-03 公 券资 管理 有限公

美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 管理有 限公 司、贵 州美年 亿达健 康咨询 有限公 司 募投 资基 金备 案，并 实施 对外 投资 限公司 等专业 投资机 构共同 投资设 立产业 并购基 金并签 署合作 框架协 议的公 告》（公 告编 号： 2017-01 3） 上海健 亿投资 中心 （有限 合伙） 实业投 资，投 资管 理，资 产管 理，投 资咨询 增资 50,000, 000.00 9.96% 自有资 金 上海天 亿资产 管理有 限公 司、丝 路华创 投资管 理（北 京）有 限公 司、丝 路华创 资本 （北 京）有 限公 司、上 海天亿 投资 （集 团）有 限公 司、银 河金汇 证券资 产管理 有限公 司、长 4 年 不适用 上海 健亿 投资 基金 已完 成私 募投 资基 金备 案，并 实施 对外 投资 4,580,71 2.79 否 2017 年 04 月 26 日 巨潮资 讯网刊 载的 《关于 公司参 与投资 产业并 购基金 暨关联 交易的 公告》 （公告 编号： 2017-03 1）

美年大健康产业控股股份有限公司2017年年度报告全文 城国融 殳资管 司 潮网的关司 资 刊 公 于对 外投资 上海美 办 设立上 2017年海美健 管/投资管 10000有资 新设|0,000 无长期不适用成工 -41692否06月15奥亚健 理有限 商登 日 康管理 限的》 有限公 告告号 编 01705 上海美 兆健康投资管 00010000自有资 3,23765 管理有理 0000金无长期不适用成工 商登 限公司 已办 北京美 理完 纪有业新设150.0000有资 保险保险经 11938.1 无长期不适用成工 否 商登 限公司 3.014 172,595 17,000 488.38 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 、以公允价值计量的金融资产 口适用V不适用

美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 城国融 投资管 理有限 公司 上海美 健奥亚 健康管 理有限 公司 投资管 理 新设 100,00 0,000.0 0 100.00 % 自有资 金 无 长期 不适用 已办 理完 成工 商登 记 -416.92 否 2017 年 06 月 15 日 巨潮资 讯网刊 载的 《关于 公司对 外投资 设立上 海美健 奥亚健 康管理 有限公 司的公 告》（公 告编 号： 2017-05 6） 上海美 兆健康 管理有 限公司 投资管 理 新设 50,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 长期 不适用 已办 理完 成工 商登 记 3,237,65 0.88 否 北京美 年保险 经纪有 限公司 保险经 纪业务 新设 50,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 长期 不适用 已办 理完 成工 商登 记 11,938.1 9 否 合计 -- -- 3,014,4 17,000. 00 -- -- -- -- -- -- 0.00 172,595, 488.38 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用

美年大健康产业控股股份有限公司2017年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 募集年份募集方式集资的/本期已使已累计使 变更用途用途的募用途的墓尚末使/尚未使用 报告期内累计变更累计变更 总额用募集资|用募集资 的募集资集资金总集资金总/集资公/募集货企/闲置两年 以上募集 用途及去 金总额金总额 总额 资金金额 金总额额额比例 向 储存在募 2015伞非公开发 4641.323,626.0422,321.73 00012,31959集资金专 行股份 储存在募 非公开发 2017年 44,7012935,15435,154 0.00%9,54729集资金专 行股份 793426138,780045747573 0.00%21,86688 募集资金总体使用情况说明 (一)2015年度募集资金使用情况 l、经中国证券监督管理委员会“证监许可20151718号文核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)1328.890 面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币3001元,截至2015年8月25日止,共计募集资金为人民币 3999890,扣除发生的发行费人民币535868万元,实际募集资金净额为人民币346432万元。本报告期内不存 在募集资金投资项目的实施地点及方式变更情况。2017年度实际使用募集资金3.62604万元,用于医疗服务管理信息化系 统建设项目,2017年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额4607万元。 2、截至2017年12月31日,公司实际使用募集资金合计22,321.73万元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等 小净额合计137.58万元,募集资金余额为人民币1526769万元,占所募集资金净额的3556% 3、公司以自有资金代垫支付2016年研发人员工资227,494.55元,2017年研发人员工资1,370,870.07元,发行费用 26,067724元,于2017年12月31日尚未划转。 4、公司分别于208年3月21日、2018年4月1日召开第六届董事会第三十八次(临时)会议、第六届监事会第十 五次(临时)会议和208年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收 购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的议案》,公司拟变更募投项目医疗服务管理信息化系统建设项目 募集资金10,15760万元用于产业并购项目。 (二)2017年度募集资金使用情况 1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[20171764号”文核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)28,960,817 股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币1761元,截至2017年11月6日止,共计募集资金为人民币 5099937元,扣除发生的发行费人民币595004万元(不包括发行费相关税费3860万元,实际募集资金净额为人 民币44,70129万元。不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让的情况:也不存在超募资金情况。2017 度实际使用募集资金35,154.00万元,其中收购慈铭体检股权现金对价支付35,000元,支付中介费用15400万元 2017年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额539万元。 2、截至2017年12月31日,实际使用募集资金合计35,15400万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合

美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 非公开发 行股份 34,641.32 3,626.04 22,321.73 0 0 0.00% 12,319.59 储存在募 集资金专 户 0 2017 年 非公开发 行股份 44,701.29 35,154 35,154 0 0 0.00% 9,547.29 储存在募 集资金专 户 0 合计 -- 79,342.61 38,780.04 57,475.73 0 0 0.00% 21,866.88 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）2015 年度募集资金使用情况 1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1718 号”文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,328,890 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 30.01 元，截至 2015 年 8 月 25 日止，共计募集资金为人民币 399,999,988.90 元，扣除发生的发行费人民币 5,358.68 万元，实际募集资金净额为人民币 34,641.32 万元。本报告期内不存 在募集资金投资项目的实施地点及方式变更情况。2017 年度实际使用募集资金 3,626.04 万元，用于医疗服务管理信息化系 统建设项目，2017 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 46.07 万元。 2、截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金合计 22,321.73 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等 的净额合计 137.58 万元，募集资金余额为人民币 15,267.69 万元 ，占所募集资金净额的 35.56%。 3、公司以自有资金代垫支付 2016 年研发人员工资 227,494.55 元，2017 年研发人员工资 1,370,870.07 元，发行费用 26,506,778.24 元，于 2017 年 12 月 31 日尚未划转。 4、公司分别于 2018 年 3 月 21 日、2018 年 4 月 11 日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议、第六届监事会第十 五次（临时）会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收 购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的议案》，公司拟变更募投项目“医疗服务管理信息化系统建设项目” 募集资金 10,157.60 万元用于产业并购项目。 （二）2017 年度募集资金使用情况 1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1764 号”文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）28,960,817 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.61 元，截至 2017 年 11 月 6 日止，共计募集资金为人民币 509,999,987.37 元，扣除发生的发行费人民币 5,950.04 万元（不包括发行费相关税费 348.66 万元），实际募集资金净额为人 民币 44,701.29 万元。不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让的情况；也不存在超募资金情况。2017 年度实际使用募集资金 35,154.00 万元，其中收购慈铭体检股权现金对价支付 35,000.00 万元，支付中介费用 154.00 万元， 2017 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5.39 万元。 2、截至 2017 年 12 月 31 日，实际使用募集资金合计 35,154.00 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合